Доля иностранных трейдеров на российском рынке зерна сократилась до 31%; Россия увеличила экспорт масложировой продукции на 25%; Россельхознадзор установил условия перемещения баранины из…
Главное Доля иностранных трейдеров на российском рынке зерна сократилась до…
Главное
Доля иностранных трейдеров на российском рынке зерна сократилась до 31%. Тенденция не благоприятна для уровня конкуренции
Риски санкций, ужесточение надзора со стороны налоговой службы и растущая активность местных компаний привели к снижению доли иностранных трейдеров на российском зерновом рынке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию аналитического центра «СовЭкон». По оценкам последнего, за последние семь лет доля зарубежных компаний в российском экспорте зерна сократилась с 54% до 31%. Тенденция неблагоприятна для уровня конкуренции: глобальные компании с доступом к дешевому финансированию могут предлагать фермерам более выгодные цены.
По итогам сезона-2014/15 на долю иностранцев приходилось 49% поставок, годом позже показатель снизился до примерно 41%, в следующем сельхозгоду — до 40%, а в 2017/18-м — уже до 37%. По словам директора «СовЭкона» Андрея Сизова, в первую очередь снижение доли иностранных трейдеров связано с уходом компаний из-за опасения как санкций со стороны России, так и за сам бизнес в стране. Так, полностью ушла из России американская CHS Agromarket LLC, сократила операции Bunge.
Причины снижения доли
-
- Сокращение доли иностранных трейдеров связано с увеличением активности со стороны их российских конкурентов. Из наиболее активных в последнее время выделяется ВТБ: госбанк приобрел контроль в «Рустранскоме» (в него входит «Русагротранс»), 70% трейдера «Мирогрупп ресурсы», 100% Новороссийского зернового терминала, пакет в «Объединенной зерновой компании» и пр.
-
- Несколько лет назад зерновой рынок России попал под внимание Федеральной налоговой службы (ФНС), которая боролась с уходом от уплаты НДС и стимулировала экспортеров отказываться от посредников. Первыми перестраивать схему работы стали как раз зарубежные компании. Это тоже могло сказаться на объемах их торговли.
-
- Преимущество на экспортном рынке в условиях низкой рентабельности имеют трейдеры, которые обладают логистической инфраструктурой. Такими мощностями в России владеют в основном отечественные компании.
-
- При возникающих время от времени тех или иных проблемах с доступом к экспортной инфраструктуре, лучше себя чувствуют более мобильные поставщики. Например, при невозможности отправить зерно через глубоководные черноморские терминалы, можно активнее использовать перевалку на рейде. Сейчас это тоже преимущественно прерогатива российских игроков, зарубежные подходят к способам экспорта более консервативно.
Как в других странах
Как отмечает Андрей Сизов, в других странах на долю иностранных трейдеров может приходиться более 50% торговли зерном. К примеру, на украинском рынке местные компании (Kernel, Nibulon, AP Group) занимают около четверти поставок. При этом, следует из прогнозов «СовЭкона», до конца 2030 года Украина будет обгонять Россию по объемам экспорта зерна, наращивая отгрузки на 5–7% ежегодно. Чем больше на рынке представлено трейдеров, в том числе иностранных, тем лучше развита конкуренция. Глобальные компании, имеющие доступ к дешевому финансированию и лучше управляющие рисками, могут предлагать зачастую выше закупочные цены из-за более низких издержек, рассуждает эксперт.
Что в перспективе
-
- Основные экспортеры российского зерна в ближайшие годы сохранят свои позиции.
-
- Россия как крупнейший поставщик пшеницы в мире продолжит оставаться привлекательным рынком для иностранных трейдеров.
-
- При сохранении текущих правил работы зернового рынка дальнейшего существенного сокращения доли зарубежных трейдеров в России ждать не стоит.
-
- Возможен рост доли азиатских компаний.
Темы дня
Россия увеличила экспорт масложировой продукции на 25%.
По итогам прошлого года рост российского производства растительных масел (включая кукурузное) и их нерафинированных фракций составил 12,6%. Экспорт масложировой продукции за данный период увеличился более чем на 25%, превысив $4 млрд, было отмечено в ходе рабочего совещания, посвященного текущей ситуации на рынке масложировой продукции, планам по экспорту на 2020 год и мерам поддержки отрасли, которое состоялось в Минсельхозе.
Участники совещания обсудили также вопросы, связанные с обеспечением перерабатывающих предприятий необходимыми объемами сырья. В частности, эффективной регуляторной мерой на рынке масличных может стать временное увеличение экспортной пошлины на подсолнечник с целью ограничить его поставки на внешние рынки, считает ведомство. В 2019 году вывоз данной агрокультуры за рубеж увеличился более чем в пять раз. Минсельхоз вынес вопрос о повышении пошлины на рассмотрение подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.
Увеличить пошлину на экспорт подсолнечника предлагается с текущих 6,5% до 20%.
Россельхознадзор установил условия перемещения баранины из южных регионов.
Россельхознадзор фактически запретил вывозить баранину из Северо-Кавказского (СКФО) и Южного (ЮФО) федеральных округов в центр России и в Северо-Западный округ, сообщили «Коммерсанту» участники рынка. Издание допускает, что из-за этого в магазинах может начаться дефицит баранины, и она может подорожать.
На сайте Россельхознадзора говорится, что для Северного Кавказа и Юга уточнены статусы регионов по заболеванию мелкого рогатого скота ящуром и изменены условия перевозки товаров. Ведомство связывает эти изменения с подготовкой досье для Международного эпизоотического бюро. Документ позволит признать «благополучными по ящуру без вакцинации» все регионы данных округов, это необходимое условие для экспорта продукции, утверждает служба.
Вывоз баранины полностью не запрещен, Россельхознадзор только установил условия перемещения, заявил представитель ведомства. Однако все же живых животных из СКФО и ЮФО вывозить нельзя. А необработанное мясо, продукты переработки, а также молоко и молочные продукты поставлять можно только из зоны, признанной благополучной Международным эпизоотическим бюро. Вывозить баранину из этих округов можно после температурной обработки в 70 градусов в течение 30 минут.
К 2024 году объем рынка сыра в России может увеличиться на 300 млрд рублей
В 2019 году впервые за длительный период в России отмечен серьезный рост производства сыра, свидетельствуют результаты исследования «Рынок сыра в России: исследование и прогноз до 2024 года», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году. Подъем производства стал реакцией на рост потребительского спроса, который начался еще в 2018 году. В 2019-м продажи сыра были на 20% выше, по сравнению с 2017-м.
Данные исследования показывают, что в 2018 году увеличение потребления покрывалось в основном за счет импорта. В результате иностранные поставщики тогда заработали на $250 млн больше, чем в 2017-м. В прошлом году импорт продолжил расти, но отечественное производство увеличивалось опережающими темпами.
При сохранении действующих трендов в 2024 году объем рынка сыра в России увеличится по сравнению с результатами 2019-го на 150-200 млрд руб. Это создаст условия для развития сыроварения в стране и перехода от стратегии импортозамещения к ориентации производства на внешние рынки.
Кратко
-
- Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) в 2019 году выросли на 6,6% (+401 кг) и составили 6492 кг, подсчитал аналитический центр Milknews.
-
- Первый резидент территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» запустит в 2020 году проект по производству продуктов питания. Регион заявил участие в ТОР уже 15 инвесторов с реализацией проектов на 196 млрд руб. и созданием свыше 9 тыс. рабочих мест.
-
- УК «Рост» (входит в одноименную группу компаний, прежнее название — «Технологии тепличного роста») и ее бенефициар Сергей Рукин стали владельцами ООО «Агротехнологии», учрежденной для строительства тепличного комплекса в Ленобласти. Инвесторы могут вложить в развитие проекта 3,7 млрд руб.
-
- Объем мирового потребления муки к 2025 году может увеличиться примерно на 20 млн т в сравнении с текущим уровнем и достигнуть практически 400 млн т, подсчитала ассоциация «Мукомолы Украины».
Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru.