Свинина и птица подорожали в марте, но сейчас опять дешевеют; экспортные цены на пшеницу продолжили укрепляться; дилеры техники ждут падения рынка

Главное

В марте свинина и мясо птицы подорожали. Однако в апреле продолжилось снижение цен на фоне роста себестоимости

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза, средняя цена производителей на свинину в убойном весе за март увеличилась на 10,44 руб./кг относительно февраля и составила 140,96 руб./кг, что, однако, на 6,51 руб./кг меньше, чем год назад. Свиньи в живом весе тоже дорожали — средняя цена к концу марта составила 86,35 руб./кг, что на 5,11 руб./кг дороже, чем в феврале, но на 12,19 руб./кг. ниже уровня марта 2019 года. Оптовые цены на мясо бройлера также росли: за месяц они прибавили 3,2 руб./кг до 105,28 руб./кг, что на 1,06 руб./кг выше, чем на конец марта в прошлом году.

Предложение свинины и мяса птицы продолжает увеличиваться на фоне роста производства. По оценке Национального союза свиноводов (НСС), в первом квартале прирост в свиноводстве с начала года составил не менее 7%, а промышленное производство увеличилось более чем на 10%. Производство птицы на убой в январе-марте во всех хозяйствах, по оценке Минсельхоза, составило 1,6 млн т в живом весе, что на 2,4% больше уровня аналогичного периода 2019 года.

Ситуация с ценами

• Конкуренция в свиноводстве растет, что в целом приводит к снижению оптовых цен: в 2019 году они уменьшились на 8%, по итогам первого квартала 2020-го — на 10% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, оценил НСС.
• Оснований для стабильного роста цен на свинину сейчас нет, поэтому НСС прогнозирует их дальнейшее снижение даже в условиях повышенного спроса.
• К 9 апреля, по данным Минсельхоза, средняя цена на свиней в живом весе составила 84,25 тыс. руб./т (минус 4% за неделю), на свинину в полутушах — 136,35 тыс. руб./т (минус 2,7% за неделю). Однако мясо птицы продолжает немного дорожать: средняя цена составила 107,10 тыс. руб./т (плюс 1,2% за неделю).
• Согласно Росстату, к 6 апреля средние розничные цены на мясо кур были на 1,8% выше, чем неделей ранее и на 0,7% больше уровня декабря 2019 года. Свинина за первую неделю апреля подорожала на 0,6%, при этом она стоила на 0,3% дешевле, чем в декабре.

Рост цен в марте был связан с ажиотажным спросом, однако сейчас он стабилизировался, цены начали уменьшаться, и этот тренд сохранится в ближайшее время. Сейчас на динамику цен влияет снижение покупательской способности населения и уменьшение количества каналов продаж: почти полностью исчез сегмент HoReCa и снизился сегмент переработки. Ритейл стал единственным надежным и платежеспособным каналом, поэтому все производители стремятся попасть на полку, что еще больше обостряет конкуренцию. Из-за этого игрокам в том числе приходится идти на уступки и предлагать более низкую цену, несмотря на то что себестоимость уже увеличилась на фоне удорожания импортных составляющих производства после девальвации рубля.

Экспорт пока не помогает

Чтобы снизить давление на внутренний рынок, заработать, а также хотя бы минимально диверсифицировать продажи производители мяса продолжают развивать экспортные поставки, однако пока в объемах всего рынка они незначительны. Так, в марте за рубеж было отправлено 10 тыс. т свинины на $13,3 млн (против 7,5 тыс. т и $7,6 млн в прошлом году) и 22,9 тыс. т мяса птицы на $37,3 млн (в 2019-м — 10,2 тыс. т на $11,8 млн). Основными импортерами российской свинины являются Украина (ДНР и ЛНР — $6,2 млн), Гонконг ($4,2 млн) и Вьетнам ($2,4 млн). Мясо птицы в основном закупает Китай — экспорт в эту страну составил $26,6 млн.

Выводы для бизнеса

• Из-за неизбежного падения реальных располагаемых доходов населения, которые и до коронакризиса были сдерживающим фактором для роста потребительского спроса, в ближайшее время может измениться структура рынка мяса. Поскольку позиции с высоким переделом — без кожи, без костей, со срезанным лишним жиром и т. п. — дороже, спрос на них будет падать, так что предприятиям придется корректировать линейку продукции, наращивая поставки менее маржинальной продукции.
• Также может вырасти спрос на замороженное мясо, что в том числе это актуально из-за карантинных ограничений и режима изоляции: трафик магазинов существенно уменьшился, а сроки хранения охлажденной продукции ограничены.
• Поскольку цены на свинину и бройлера находятся в прямой зависимости, стоимость последнего, вероятно, продолжит снижаться вслед за дешевеющей свининой. Однако не исключено, что бройлер удержится на нынешних позициях поскольку традиционно в кризис спрос на него увеличивается, так как это по-прежнему самый доступный вид мяса.
• Из-за невозможности переложить растущие издержки в отпускную цену, производителям придется смириться с падением доходности. Если же цены все-таки удастся повысить, то нужно быть готовыми к падению продаж. В этой ситуации в более выигрышном положении оказываются компании, которые уже инвестировали в модернизацию производства, повышение эффективности, развитие логистики.
• Чем меньше компания занималась оптимизацией затрат, тем больше рисков, что ей придется уйти с рынка, так что результатом нынешнего кризиса в том числе может стать рост числа сделок M&A на мясном рынке и еще большее укрупнение нынешних лидеров.

Темы дня

Пшеница продолжает дорожать

Экспортные цены на российскую пшеницу с 12,5% протеина (FOB, Черное море) продолжают повышаться: за прошлую неделю они выросли на $3 и составили $225/т. Цены повышаются из-за ограничения экспорта зерна, которое ввели Румыния, Украина и Россия, также сыграло роль укрепление курса рубля.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена тонны пшеницы с 12,5% протеина за неделю выросла с $224 до $227 (франко-борт Новороссийск). Котировки пшеницы нового урожая поднялись со $198/т до $202/т на том же базисе поставки. Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал рост цены пшеницы на $3 до $225 за тонну франко-борт в Новороссийске. Аналитики отмечают засушливую погоду на юге России в основных экспортных регионах страны: урожай пока в порядке, но в ближайшие недели ему очень будет нужен хороший полив. По информации Refinitiv Agriculture на 13 апреля, средняя цена продовольственной пшеницы с протеином 12,5% FOB Новороссийск составила $228/т, снизившись на $2/т относительно 10 апреля. На внутреннем рынке также продолжился рост цен: средняя цена пшеницы 3-го класса увеличилась на 300 руб. до 14250 руб./т, 4-го класса — на 225 руб. до 14175 руб./т с самовывозом для европейской части России.

Для стабилизации цен на зерно с 1 апреля действует квота на его экспорт — до конца сезона за пределы ЕАЭС можно отгрузить не более 7 млн т. Также с 13 апреля начались продажи зерна из государственного интервенционного фонда, за первый день торгов было продано около 121 тыс. т на 1,39 млрд руб.

Дилеры техники ждут падения рынка

Падение продаж сельхозтехники, проблемы с поставками машин и запчастей, ухудшение условий финансирования станут главными тенденциями российского рынка сельхозтехники в ближайшие шесть месяцев, следует из опроса, проведенного Ассоциацией дилеров сельхозтехники (АСХОД) совместно с отраслевым союзом производителей сельхозтехники VDMA Agricultural Machinery.

По данным опроса, 84% дилеров ожидают падения продаж сельхозтехники по результатам года. Среди факторов, которые окажут значительное влияние на продажи в ближайшие полгода, 58% дилеров назвали пандемию COVID-19 и связанные с ней ограничения. Однако девальвацию рубля участники рынка считают более серьезной проблемой — 89% респондентов ответили, что продажи упадут именно из-за роста курса доллара. На фоне падающей в течение последних трех лет рентабельности дилерского бизнеса совокупность негативных факторов в этом году может привести к спаду на рынке сельхозтехники, сообщает АСХОД.

Среди наиболее острых проблем, вызванных пандемией коронавируса и девальвацией рубля, дилеры выделяют трудности с поставками техники или запчастей из-за сбоя логистических цепочек (71% опрошенных), увеличение сроков поставок техники или запчастей (69%), а также рост стоимости техники (54%) и запчастей (49%). 73% респондентов также ожидают ухудшения условий финансирования в этом году.

Цены на гречку возобновили рост

Оптовые цены на гречневую крупу на прошлой неделе резко увеличились более чем на 6,6 тыс. руб./т, тогда как неделей ранее удорожание составило 1 тыс. руб./т, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг аналитической компании «ПроЗерно». Сейчас гречка стоит в среднем 61 тыс. руб./т, тогда как в марте ее стоимость составила 49,6 тыс. руб./т, в апреле прошлого года — 21,6 тыс. руб./т.

Гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко считает, что рост цен на гречку связан с тем, что ажиотажный спрос на нее все еще наблюдается. «Люди продолжают закупаться, следовательно, растут и цены. И такая тенденция продлится до тех пор, пока не иссякнет ажиотаж в розничной торговле», — прокомментировал он «Агроинвестору». Однако, по данным Nielsen, с 30 марта по 5 апреля продажи «товаров для карантина» в крупнейших розничных сетях России продолжили закономерное снижение после пиковых значений предыдущих недель. Продажи гречки в натуральном выражении замедлились с 70% до 1% по сравнению с аналогичной неделей прошлого года.

По прогнозу Российского зернового союза, в ближайшее время можно ждать стабилизации цен, но до конца сезона они все равно будут расти, правда в пределах 3-5%. Увеличение цен в опте, скорее всего, скажется и на рознице, но коррекция цен по длительным договорам вряд ли будет проводиться. При этом на рынке отмечается снижение предложения как гречневой крупы, так и гречихи из-за низкого урожая в прошлом году. По данным Росстата, запасы гречихи в марте оценивались в 90,5 тыс. т, что на 10,1% меньше, чем год назад.

Кратко

• Снижение запасов влаги в метровом слое почвы на 20-25% по сравнению с показателем год назад наблюдается на всей площади посевов озимых агрокультур в Ростовской области, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский на совещании по вопросам деятельности АПК. Также на посевы повлияли заморозки в конце марта и первой половине апреля почти во всех районах. Тем не менее, сейчас вся площадь озимых в регионе – 2,8 млн га – в удовлетворительном состоянии.
• Чистая прибыль «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева в 2019 году составила 1,64 млрд руб. Это в 4,8 раз больше, чем годом ранее, следует из годовой бухгалтерской отчетности компании. Выручка по итогам прошлого года составила 53,19 млрд руб. – на 6,3% больше, чем в 2018 году. Ключевым фактором, повлиявшим на прибыльность компании, стало четырехкратное увеличение доходов от участия в других организациях – с 974,5 млн руб. до 3,91 млрд руб. По итогам 2017 года убыток компании составил 2,11 млрд руб., в 2018-м убыток и увеличился в 1,4 раза и достиг 2,92 млрд руб.
• С выходом на проектную мощность сельхозпроизводства «Торгового дома «Богородские овощи» в Московской области будет удвоено производство грибов. Мощность предприятия – до 5 тыс. т грибов в год. Первый урожай предприятие собрало в конце марта, на проектную мощность планируется выйти до конца года. Стоимость проекта составила около 1,6 млрд руб.
• Ограничительные меры, принятые в Индии и Кении из-за вспышки коронавируса, угрожают мировым поставкам чая. В Индии меры изоляции были изначально введены с 25 марта по 14 апреля, затем продлены до 3 мая. В регионах Ассам и Дарджилинг экономическая активность была приостановлена накануне начала сезона сбора урожая чая. Первые листья чая сорта дарджилинг были утеряны, поскольку они стали слишком крупные для производства, сейчас есть риск потерять и второй урожай. В целом страна может потерять 150 тыс. т чая – 10% производства. В африканских странах-производителях чая, включая Кению, из-за пандемии были нарушены перевозки продукции от плантаций до портов.
• В ходе торгов на Национальной товарной бирже из государственного интервенционного фонда было продано 132,6 тыс. т зерна на 1,6 млрд руб. В целом за два дня торгов было продано 254 тыс. т зерна.
• Повседневные номинальные расходы россиян в марте 2020 года выросли на 14% по сравнению с февралем 2020 года, оценил холдинг «Ромир». Расходы в марте стали самыми высокими за всю наблюдаемую историю измерения данного показателя.
• Руководители ряда объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров направили в правительство обращение, в котором призвали приступить к реализации «замороженного» проекта Минпромторга по оказанию малообеспеченным слоям населения адресной продовольственной помощи. По мнению авторов документа, если к нуждающимся будут отнесены 10 млн граждан и размер поддержки составит в среднем 10 тыс. руб. в месяц, с мая до конца года на это потребуется 800 млрд руб. Такая мера не только поддержит людей, доходы которых стали недостаточными из-за сложившейся экономической ситуации, но и увеличит платежеспособный спрос на продукцию российских предприятий, что поможет сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса.
• Прирост цен на продовольственные товары в марте составил 8,7% в месячном выражении на фоне увеличения цен на продукты питания, которые население закупало впрок на период самоизоляции, оценил Центробанк. В ближайшее время, по данным регулятора, давление на цены на продовольствие могут оказывать локальные эпизоды повышенного спроса на отдельные категории продовольствия, преимущественно длительного хранения, а также удорожание импортных товаров и возможные ограничения в поставках, связанные с нарушением глобальных логистических цепочек.

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru.