АПК угрожает волна дефолтов; переработчики лоббируют ограничение ввоза шрота; Украина приняла закон о сельхозземлях

Главное

Квота исчерпана. Трейдерам грозит череда банкротств, аграрии тоже пострадают

Быстрая выборка экспортной квоты на зерно может спровоцировать «волну дефолтов». Она начнется с компаний, которые погрузили зерно для вывоза за рубеж, а затем должны были, но не успели, оформить квоту. Об этом со вчерашнего вечера предупреждают отраслевые эксперты.

• Дело в том, что таким участникам рынка придется отказываться как от уже заключенных контрактов на продажу зерна, так и от договоров на его закупку у производителей, объяснил гендиректор центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко. То же говорит глава Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.
• Минсельхоз, который вводил квоту, теперь должен сделать исключения для трейдеров, погрузивших зерно, но оставшихся без деклараций на экспорт, считает Рылько. Они думали, что у них есть больше времени для оформления документов. Но времени не осталось – последние 2 млн т квотного зерна были задекларированы буквально за полтора дня (25 и 26 апреля).
• Отдельное и тоже неотложное решение нужно по Дальнему Востоку. Там есть излишки. Это 100 тыс. т кукурузы, на которую не успели оформить декларации ее владельцы, и столько же сои. Вывоз сои за пределы ЕАЭС к тому же временно запрещен решением ЕЭК. Но проблема в том, что внутреннему рынку региона эти кукуруза и соя уже не нужны, а поставить их на внешний теперь запретят.

Экспорт на бумаге

Самое интересное, что из формально выбранной квоты (7 млн т) реально на экспорт отгружено только 3,2 млн т. При этом у части трейдеров, которые в ожидании исчерпания квоты на всякий случай задекларировали партии к вывозу по ней, может не быть зерна для реальных поставок. А те, у кого оно есть, не смогут оформить экспорт, так как квота официально исчерпана.

• Настолько быстро выбрать квоту и при этом «в моменте» располагать таким объемом зерна не способен никто из российских участников рынка, уверен Петриченко. Если первую половину квоты выбирали 22 дня (с 1 по 22 апреля), то вторую исчерпали меньше чем за двое суток – с 24 апреля по середину дня 26 апреля.
• Трейдеры будут продолжать закупать зерно в мае под полученные ими неполные декларации, обрисовывает ситуацию директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. А законтрактованное зерно будет вывозиться до начала июня.
• Как долго будут вывозить оставшийся объем по квоте – зависит от поведения экспортеров, закупивших зерно, но не успевших его оформить. Возможно, им придется сдавать его с дисконтом или искать обходные пути для экспорта, предполагает Петриченко.
• Союз экспортеров зерна, впрочем, сохраняет спокойствие. Он оценивает, что на отгрузку остатков по квоте потребуется месяц, и не видит рисков исполнения обязательств по контрактам.
• Минсельхоз тоже не видит в происходящем проблемы. Ведомство считает, что трейдеры, которые закупили зерно, но не успели получить квоту на его экспорт из России, могут перенаправить его на внутренний рынок или в страны ЕАЭС.
• Зато бьет тревогу неотраслевая организация бизнеса – «Опора России». Сегодня она попросила министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева «в максимально короткие сроки» предоставить до 15 дней для экспорта уже погруженного зерна, находящегося в пути либо ждущего в порту. Это нужно, чтобы экспортеры, не успевшие оформить декларации, не столкнулись с многомиллиардными убытками, поясняет «Опора». Также она подготовила обращение в ФТС с просьбой провести проверку, и аннулировать неполные таможенные декларации.
• Из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы и ее досрочного исчерпания мир рискует остаться без зерна в то время, когда страны готовы делать дополнительные закупки, писал ранее Bloomberg. Россия не впервые дезорганизует работу зернового рынка своими ограничениями или пошлинами, отмечает агентство, напоминая о введении эмбарго на экспорт после засухи в 2010 году.
• Правда, большинство российских аналитиков сходятся во мнении, что в этом сезоне квота не затрагивает интересы экспортеров. Те же 7 млн т, а в крайнем случае – максимум 8-9 млн т до конца сезона (завершится 30 июня) все равно вывезли бы и без ограничений. Так что утверждать, будто мировой рынок недополучит российского зерна, по их мнению, некорректно.

Что дальше

Минсельхоз ожидает дальнейшего снижения цен на зерно. Аналитики тоже говорят, что до конца июня зерновые как минимум не будут дорожать, а на каком-то этапе возможно даже снижение цен. В том числе их уменьшению будет способствовать сложившаяся ситуация с очень быстрым выбором экспортной квоты и возможная стабилизация курса рубля. «СовЭкон» прогнозирует существенное удешевление кукурузы и ячменя, поскольку их запасы достаточно большие. Пшеница подешевеет меньше – ее остатки на конец сезона будут рекордно низкими.

Выводы

Введение квоты на экспорт хотя «в моменте» и почти не оказало влияния на рынок, может иметь отложенные негативные последствия. Ажиотажная декларация зерна на экспорт, в том числе не существующих в реальности «бумажных» партий, добавила рынку нервозности, и спровоцировала рост цен. Риски всех игроков повысились. При этом без искусственных ограничений экспорта цены на зерно все равно были бы на том же уровне, как сейчас, а отгрузки – сами собой замедлились. История с квотой в очередной раз показывает, насколько дорого стоит ручное управление рынком без полного понимания специфики его работы.

Темы дня

Хлебопеки требуют пошлин на зерно – им кажется, что квоты мало

На фоне драматической истории с квотами Национальный союз хлебопечения (НСХ) написал главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, что пшеница не дешевеет, несмотря на введение квоты и запуск интервенционных продаж. По подсчетам союза, с декабря 2019-го по апрель 2020 года пшеничная мука высшего сорта подорожала с 16,01 руб./кг до 20,45 руб./кг, ржаная — с 17,27 руб./кг до 20 руб./кг. Из-за этого НСХ просит ввести заградительные пошлины на экспорт зерна, а также субсидировать мукомолам его покупку.

• Пошлина не защищает рынок от избыточного экспорта. Кроме того, эта мера может привести к нехватке оборотных средств у растениеводов. Так ответил пекарям Минсельхоз, напомнив, что введение ограничительных пошлин на экспорт в этом сезоне даже не рассматривается.
• На самом деле пшеница дешевеет и без введения пошлин, о которых просит НСХ. По данным «Русагротранса», за неделю цена на пшеницу с протеином 12,5% в Новороссийске снизилась на 400 руб./т – до 15,7–15,9 тыс. руб./т без НДС. В Сибири после интервенций цены стабилизировались на уровне 12,4 тыс. руб./т.
• По данным Минсельхоза, цены на зерно и муку стабильны. К 27 апреля продовольственная пшеница 3-го класса подорожала всего на 0,8% (до 12,52 тыс. руб./т), 4-го — на символические 0,2% (11,98 тыс. руб./т). Цены на пшеничную муку за неделю увеличились только лишь на 0,3% до 20,71 руб./кг.

Переработчики сои просят ограничить импорт шрота

Если хлебопеки требуют у властей ограничения вывоза зерна, то Масложировой союз – введения пошлины на импорт соевого шрота (ставка – 20%). Исполнительный директор организации Михаил Мальцев написал премьер-министру Михаилу Мишустину, что из-за упрощения ввоза шрота перерабатывающая отрасль столкнется с серьезными проблемами. Его аргументы следующие:

• в последние годы для ввоза соевого шрота требовалась госрегистрация. Пройти процедуру было непросто, что сдерживало импорт;
• но 28 апреля вступило в силу постановление правительства, по которому до конца года можно без регистрации ввозить ГМО-сою и сделанный из нее шрот, если их безопасность ранее подтвердил Россельхознадзор;
• предполагается, что это позволит решить проблему нехватки и высокой стоимости сырья для кормов. Сейчас соевый шрот в России стоит 40 тыс. руб./т, тогда как в Аргентине (крупнейший в мире переработчик сои) – $316/т (FOB), или примерно 23,4 тыс. руб. т по курсу ЦБ на 28 апреля. Даже с учетом стоимости доставки он намного дешевле;
• из-за ожидаемого роста импорта стоимость шрота в России снизится на 20%, что вынудит переработчиков уменьшить закупочные цены соевых бобов на 25%. Это приведет к резкому росту экспорта сырья и снижению объемов переработки.

Производители мяса, наоборот, надеются, что благодаря облегчению доступа импортеров шрота на российский рынок (сейчас, по их мнению, он фактически монополизирован группой «Содружество») корма станут доступнее. Это позволит снизить себестоимость мясной продукции в условиях сокращения доходов населения. Мальцев признает, что в последнее время цены на шрот пришлось поднять, но считает неправильным поддерживать производителей мяса за счет переработчиков сои. В свою очередь, Минсельхоз не планирует вводить импортную пошлину на соевый шрот. Но ведомство допускает возможность пересмотра условий ввоза шрота и соевых бобов при достижении самообеспеченности соей.

Соучредителем «Евродона» стал чугунный завод из Перми

«Бисерский литейный завод» (БЛЗ, Пермский край, основной вид деятельности – литье чугуна) стал соучредителем холдинга «Евродон». С 22 апреля ему принадлежит 85% обанкротившегося производителя индейки, следует из ЕГРЮЛ. Эта доля сейчас в залоге у ВЭБа до полного исполнения обязательств или до поступления средств от ее реализации, говорится в выписке. Также к БЛЗ перешли 100% долей ростовских «Евродон-Юг» (в залоге у Внешэкономбанка) и «Урсдон».

Ранее рынок обсуждал, что некогда крупнейший в стране производитель индейки перейдет к профильному инвестору. В феврале сообщалось, что управлять активом будет СП «Черкизово» и «Дамате». В конце марта власти Ростовской области говорили, что комплекс передадут в аренду только «Дамате».

Подписан закон об обороте сельхозземель на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

• С 1 июля 2021 года участки сельскохозяйственных земель (до 100 га) смогут приобретать только граждане Украины.
• С 1 января 2024-го – еще и компании, которыми владеют украинцы. Максимальная площадь приобретаемых земель увеличится до 10 тыс. га.
• Продажа государственных и коммунальных земель запрещена.
• Вопрос о предоставлении иностранцам права покупать землю вынесут на всенародный референдум.
• «Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев», — заявил Зеленский.

С 2001 года в стране действовал мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. В 2018-м Евросуд постановил, что это нарушает конвенцию по правам человека. Но в феврале 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко продлил мораторий. В конце прошлого года депутаты Верховной рады поддержали его отмену.

Кратко

• Президент Владимир Путин продлил режим «нерабочих дней», введенные из-за пандемии COVID-19, до 11 мая при строгом соблюдении профилактических мер, принятых в регионах. Правительство и Роспотребнадзор должны подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений с 12 мая.
• «Агрико» открыла в Ставропольском крае мясоперерабатывающий комбинат мощностью 20 тыс. т продукции в год за 4,5 млрд руб.
• В январе-феврале 2020 года экспорт подсолнечника из России вырос в 10 раз и достиг 352 тыс. т. В стоимостном выражении поставки увеличились в 14 раз до $128 млн.
• Глава ТПП Сергей Катырин направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову третий пакет мер поддержки малого и среднего предпринимательства. В их числе – адресная продовольственная помощь населению.
• Финская Valio в первом квартале увеличила продажи в России более чем на 15%. Драйверами роста стали плавленый сыр, ультрапастеризованное молоко и молоко без лактозы, растительные напитки и питьевая вода.
• Продовольственное агентство Сингапура разрешило поставки из России консервированной продукции из мяса (говядины, свинины, мяса птицы) и из яиц.

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru.