Дешевеет пшеница нового урожая; IGC обновил прогноз; погибший миллиардер Босов инвестировал в каннабис

Главное

Пшеница нового урожая дешевеет. Ситуация с озимыми на юге может улучшиться после дождей

Цены на российскую пшеницу нового урожая снизились на $3 и находятся в диапазоне $195-198/т, оценил «Русагротранс». А по данным «СовЭкон», цена на июльский контракт черноморской пшеницы с 12,5% протеина на бирже CME за неделю снизилась на $7,5 до $196/т (FOB). Сентябрьский фьючерс на Euronext подешевел на €4 до €183/т (раньше стоил $200/т). Это связано с прогнозом начала осадков на юге России, Украине и в европейских странах. Так, в ЮФО существенные дожди ожидаются на этой неделе. Они должны уменьшить ущерб, нанесенный озимым засухой и заморозками.

Погода лучше

• Сухая зима и весна были основными драйверами цен зерна в последние две недели. FOB на российскую пшеницу прошлогоднего урожая доходил до $232/т, на европейскую — до €206/т. Это ценовой максимум с января 2019 года.
• Погода продолжит оказывать давление на мировые цены пшеницы, уверен директор «СовЭкона» Андрей Сизов. До недавнего времени в ключевых странах-экспортерах, в том числе на российском юге, было сухо. Потом пошли дожди, которые начали толкать вниз мировые котировки.
• На этой неделе в ЮФО прогнозируется 15-20 мм осадков, на следующей – 20-25 мм. В последние дни в макрорегионе выпало от нескольких до десяти и более миллиметров дождей, отмечает «СовЭкон».
• В Ставропольским крае, где ситуация с озимыми самая сложная, местами ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и порывами ветра до 20-23 м/с.
• За прошедшие сутки местами там выпало до 12 мм осадков, в северо-западных районах края – до 18 мм.

Рынок успокоился

Цены на зерно снижаются еще и потому, что рынок успокаивается после ажиотажа, связанного с ограничением экспорта зерна, приведшего к несезонному повышательному тренду. Ранее российская пшеница активно дорожала по мере выборки установленной Минсельхозом экспортной квоты.

• По прогнозу «Русагротранса», в мае Россия может экспортировать за пределы ЕАЭС не больше 2,76 млн т зерна (включая 2,3 млн т пшеницы). Столько могут вывезти уже в 20-х числах месяца. Впрочем, не исключено, что небольшие отправки по квоте будут и в июне – при условии, что они декларировались до исчерпания квоты.
• Для сравнения, в мае прошлого года экспорт зерна был вдвое меньше – 1,37 млн т, из которых пшеницы – 935 тыс. т.
• По предварительным данным «Русагротранса», в апреле-2020 на внешние рынки отгрузили 4,24 млн т зерна против 3,9 млн т в марте.
• В целом за сезон экспорт оценивается на уровне 40,6 млн т (без стран ЕАЭС). Из них пшеницы должны поставить 33,3 млн т, ячменя – 3,45 млн т ячменя и кукурузы – 3,6 млн т.

Старый урожай тоже дешевеет

Зерно старого урожая тоже теряет в цене: по исчерпании квоты трейдеры, в первую очередь крупные, остановили закупки. Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% и поставкой в мае на предпоследней неделе апреля опустились на $7,5 до $224/т.

• Средняя цена на французскую пшеницу тогда же составила $217/т (минус $13), на украинскую – $226,5/т (на $4 меньше), на американскую – $225/т (снижение на $11).
• Закупочные цены российской продовольственной пшеницы в глубоководных портах за неделю опустились на 800 руб. до 15,2-15,6 тыс. руб./т без НДС.

По прогнозу «СовЭкона», хотя в дальнейшем цены зерна продолжат падать, пшеница подешевеет меньше из-за ожидаемых рекордно низких запасов на конец сезона. Запасы кукурузы и ячменя, напротив, будут выше ожидаемого, так что цены на эти агрокультуры будут сильно ослабевать.

А Международный совет по зерну (IGC) прогнозирует, что Россия 1 июля начнет сезон-2020/21 с запасами пшеницы в 10,5 млн т. Это на 0,5 млн т больше, чем при старте текущего сельхозгода-2019/20. Ранее запасы оценивались в 9,7 млн т.

Выводы

Если прогнозы погоды на юге страны оправдаются, то обильные дожди отчасти смогут компенсировать нехватку почвенной влаги. Это улучшит ситуацию с озимыми, пострадавшими из-за засухи. Правда, проблему посевов, погибших от заморозков, это уже не решит. Да и хорошие осадки ожидаются не повсеместно, поэтому часть урожая Россия все равно потеряет. Главный вопрос ближайших дней – как отраслевые аналитики будут корректировать прогнозы урожая зерна на этой неделе, и будут ли вообще. В частности, обновление прогноза анонсировал «СовЭкон», также рынок ждет выхода очередного обзора Минсельхоза США (USDA).

Темы дня

IGC обновил прогноз мирового баланса по зерну

IGC обновил прогноз мировых балансов зерна в сезоне-2020/21. По сравнению с мартовским обзором аналитики на 5 млн т понизили оценку в новом сельхозгоду – до 2,218 млрд т. Корректировка связана с ухудшением перспективы урожая в Европе и Черноморском регионе на фоне плохих погодных условий. Тем не менее, валовой сбор в мире будет выше, чем в 2019/20-м, когда, оценочно, было получено 2,176 млрд т. Больше всего – на 39 млн т до 1158 млн т – вырастет производство кукурузы. А глобальный урожай пшеницы вообще обновит рекорд, достигнув 764 млн т.

• Оценка урожая в России уменьшена на 1 млн т до 118,8 млн т (без Крыма).
• Глобальное потребление зерна составит 2,222 млрд т против 2,181 млрд т в текущем сезоне, в том числе промышленное – 274,9 млн т (264,1 млн т).
• Оценка продовольственного использования зерна понижена на 2,6 млн т до 623,8 млн т. В 2019/20 году оно составит 615,3 млн т.
• Прогноз использования зерна для кормовых целей уменьшен на 1,8 млн т до 789,6 млн т. Это на 10,2 млн т больше, чем в текущем сезоне.
• Прогноз потребления зерна в России – 72,6 млн т (плюс 0,6 млн т к уровню текущего сезона). Из них 16,8 млн т пойдет на продовольствие, 4,7 млн т – на промпереработку и 40,3 млн т – на фуражные цели.
• Из-за ухудшения перспектив отгрузок фуражной пшеницы прогноз мировой торговли уменьшен по сравнению с предыдущим обзором на 1 млн т до 384 млн т. В том числе по пшенице оценка понижена на 3 млн т до 177 млн т.
• Потенциал экспорта зерна из России оценен в 47 млн т, включая 37,4 млн т пшеницы. Месяцем ранее прогноз вывоза пшеницы у IGC был на 1 млн т выше.

Выручка «ЭкоНивы» выросла на 60%

В прошлом году выручка «ЭкоНивы» – крупнейшего в России производителя молока – выросла на 60% до более чем 400 млн евро. Это следует из размещенной 4 мая отчетности материнской компании холдинга, Ekosem-Agrar. Отчет можно скачать здесь.

• Совокупный доход компании увеличился на 50% более чем до 560 млн евро.
• EBITDA выросла больше чем на 40%, превысив 160 млн евро. Маржа по EBITDA – 30%.
• Почти две трети доходов получены за счет производства сырого молока, 10% выручки – от его переработки.
• На конец 2019 года у компании был среднесуточный надой в 2,4 тыс. т, стадо коров — 97,6 тыс.
• К 30 апреля стадо выросло до 104 тыс. Надой молока за четыре месяца составил 299 тыс. т, или на 35% больше того же периода прошлого года.
• В первом квартале доля выручки от реализации молочной продукции увеличилась по сравнению с прошлым годом с 11% до 66%.

Компания вошла в топ-5 крупнейших производителей молока в мире, утверждает президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр. Группа продолжает запланированное строительство животноводческих комплексов и модернизацию мощностей по переработке молока. Инвестиционная программа холдинга на этот год стоит 14 млрд руб.

РФПИ и Bonduelle вложат в Elementaree $5 млн

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Bonduelle – крупный переработчик овощей, и «ряд ближневосточных партнеров» фонда объявили о совместных вложениях в Еlementaree. Компания является одним из лидеров российского рынка доставки продуктовых наборов для приготовления блюд, работает в Москве и Санкт-Петербурге. С начала года рост заказов и доставок у Еlementaree увеличился в два раза.

• Человек, близкий к сделке, сказал «Ведомостям», что в Elementaree будет инвестировано $5 млн. Представитель Bonduelle подтвердил это.
• Средства будут использованы для увеличения производственных мощностей компании, увеличения ассортимента и развития платформы.
• Компания намерена расширять географию своего присутствия, и в ближайшие два года начать работу в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.
• По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, потенциал роста российского рынка продуктовых наборов оценивается в $1 млрд за пять-семь лет.

Миллиардер Босов вложил в марихуану $160 млн

Номер 86 в российском списке Forbes Дмитрий Босов, известие о самоубийстве которого пришло сегодня вечером, имел интерес в агросфере. Какой – можно почитать в том же Forbes. Это свежая публикация, вышедшая всего за пять дней до гибели бизнесмена.

• Босов – владелец холдинга «Аллтек», в который входят угледобывающая компания «Сибантрацит» и газовый проект «Печора СПГ». Еще Босову принадлежит 50% «Востокугля», также добывающего уголь.
• В 2020 году предприниматель впервые вошел в топ-100 российского Forbes с состоянием $1,1 млрд.
• Как пишет Forbes, в начале 2018 года Калифорния легализовала употребление марихуаны в не связанных с медициной целях. И Босов, бывавший в США, решил заняться бизнесом, связанным с каннабисом.
• Двое местных предпринимателей убедили его проинвестировать в работающую на рынке легальной марихуаны компанию – Genius Fund Group. Через свои структуры — «Аллтек» и Goldhawk Investments Ltd – Босов якобы вложил в Genius Fund Group $160 млн.
• В апреле этого года Genius Fund Group стала объектом судебного иска. Один из экс-топ-менеджеров компании обвинил Босова в «гражданском сговоре» и незаконных увольнениях, потребовав с него больше $1 млн. Представители Босова считают сведения в иске не соответствующими действительности.

Кратко

• Подконтрольный Россельхозбанку Лужский комбикормовый завод подал на банкротство. Сумма обязательств – 1 млрд руб.
• «Роскачество» ужесточает контроль производства продуктов с правом на наименование места происхождения товара (НМПТ), среди которых «Вологодское масло», «Адыгейский сыр» и «Нарзан».
• Поставки российского подсолнечного масла на мировой рынок выросли с октября в полтора раза до 1,8 млн т.
• Самарская компания «ИнгФуд» может построить в Башкирии завод по переработке гороха и выпуску концентратов, крахмалов и кормовой клетчатки мощностью 50 тыс. т в год. Инвестиции – почти 5 млрд руб.
• «Абрау-Дюрсо» готовится начать выпуск горьких настоек под маркой «Семь овощей», а также пива.
• KPMG и агентство Ketchum по заказу «Агроэкспорта» Минсельхоза разработали стратегию продвижения в Китай российских сухого молока и молочной сыворотки, сыров, молока и йогуртов.
• Российская экономика в марте впервые за почти 2,5 года не выросла, а сократилась на 0,4%, оценил ВЭБ.
• «Росспецмаш» просит правительство отменить ограничения на экспорт зерна. Они снижают спрос, из-за чего падают продажи сельхозтехники, жалуются лоббисты.
• Крупнейший российский экспортер мяса, «Ресурс», отправил в 14 стран 12,5 тыс. т продукции из птицы, что стало рекордом с 2012 года. Из них 5,2 тыс. т отгружено в КНР.

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru.