Рост экспорта; обвал инвестиций в foodtech; новый колхоз олигарха Евтушенкова

Главное

Агроэкспорт может превысить $25 млрд, считает РСХБ

Экспорт агросырья и продовольствия из России в этом году может превысить плановые $25 млрд, утверждает Центр отраслевой экспертизы принадлежащего государству Россельхозбанка (РСХБ). Его аналитики пришли к выводу, что у российских компаний есть хороший шанс увеличить свою долю в мировом экспорте продтоваров. Но, в общем-то, не сообщили ничего нового. Смотрите сами:

• Хотя кризис неблагоприятно влияет на сельское хозяйство, сейчас для российского АПК открывается окно возможностей: его конкурентоспособность выросла за счет снижения курса рубля.
• Дополнительное преимущество по сравнению с другими странами-экспортерами – близость России к рынкам Дальнего и Ближнего Востока, а также Средней Азии.
• Кроме того, производство сельхозпродукции в конкурирующих странах может снизиться из-за нехватки сезонных рабочих.
• В странах-импортерах продовольствия будет расти доля продуктов с наибольшей экономической полезностью – дающих максимум насыщения при минимуме трат. То есть, проще говоря, не питательной ценности, а набора калорий. В российском экспорте как раз преобладают, и еще долго будут доминировать, commodities-товары: пшеница, рыба и наливное растительное масло.

Структура поставок не изменилась

В марте поставки продукции АПК из России выросли на 30,8% ($522 млн) к аналогичному периоду прошлого года, составив $2,2 млрд. Структура экспорта не изменилась: в первой тройке по-прежнему пшеница ($677 млн), рыба ($285,4 млн) и подсолнечное масло ($275,8 млн). В сумме на них пришлось 56% агроэкспорта. Если добавить другие зерновые, продукцию масложировой отрасли, морепродукты, то доля всего этого в поставках вообще будет 75%. Тем не менее, аналитики РСХБ обращают внимание, что продажи за рубеж становятся более диверсифицированными. Например, в топ экспортных продуктов вошли сахар, мясо птицы и свинина.

Российский экспортный центр (РЭЦ) тоже отмечает рост экспорта продукции АПК благодаря повышению внешнего спроса на зерно, корма, маслосемена и растительные масла. Кроме того, есть высокий интерес Китая к импорту мясных продуктов.

Рецессия мешает росту

• Центр экономического прогнозирования Газпромбанка считает, что нынешний кризис отразится на многих экспортных экономиках, так как оборот торговли будет сильно снижаться.
• При этом девальвация национальной валюты произошла не только в России. В Бразилии курс реала упал до исторического минимума. Так что многие страны, а не только мы, будут наращивать поставки, и конкуренция усилится.
• Из-за уменьшения доходов люди будут экономить и сокращать потребление дорогих для них продуктов. И, хотя с этой точки зрения российский агроэкспорт поневоле защищен, поскольку в структуре продаж преобладают базовые товары, роста поставок в этом году аналитики Газпромбанка (в отличие от РСХБ) не ждут. Более того, из-за мировой рецессии возможно снижение продаж.

Выводы

РСХБ не учитывает немало факторов, влияющих на экспорт. Во-первых, сложно расти на фоне общего сокращения доходов людей и объемов мировой торговли. Одним из самых важных препятствий остается ограниченный доступ России на рынки других стран. Переговоры по открытию новых направлений продолжаются, но на их результативность влияют карантинные ограничения, невозможность проинспектировать предприятия из-за COVID и политические факторы. Девальвация делает экспорт привлекательнее только условно: у производителей велика доля валютной составляющей в расходах. Не стоит забывать и о госрегулировании рынка. Нет гарантий, что Минсельхоз не решит ввести квоту на экспорт зерна раньше, чем во второй половине сезона-2020/21. На этом фоне даже выполнение плана в $25 млрд будет очень хорошим результатом, который отнюдь не гарантирован. И не в последнюю очередь потому, что Минсельхоз пытается все больше администрировать рыночный агроэкспорт, за рост которого сам же и отвечает.

Темы дня

Инвестиции в foodtech рухнули в три раза

Глобальные инвестиции в foodtech (инновации в сфере продуктов питания) за первый квартал упали в три раза до $1,53 млрд, оценил венчур Fuel for Growth (F4G). Число сделок тоже уменьшилось – с 292 за первые три месяца 2019-го до 141 в этом году.

• В 1Q 2020 по объему инвестиционных раундов лидировали: сервис аренды помещений для виртуальных кухонь = dark kitchen CloudKitchens ($700 млн), платформа заказа еды Bite Squad ($321 млн), Zomato ($222 млн) и Swiggy (156$ млн), производитель снэков Graze ($195 млн).
• Сейчас инвесторы обращают внимание на сегмент растительного и культивируемого мяса – Impossible Foods ($500 млн) и Memphis Meats ($161 млн), сервисы доставки продуктов (BigBasket, $175 млн), операторов dark kitchen и облачные платформы digital такие, как Keruyun ($115 млн).
• Большинство крупных сделок фудтеха за 1Q 2020 года ожидаемо было в США, Индии и Китае. Годом ранее наиболее активно инвестировали Эмираты, Великобритания и Швеция.

«Сейчас заметно активное развитие сектора доставки продуктов питания – это продолжение тренда online to offline, который потенциально имеет много возможностей, поэтому инвесторы активно в него вкладываются», – отмечает управляющий партнер F4G Андрей Зюзин. На фоне карантинных ограничений из-за распространения коронавируса рынок экспресс-доставки продуктов питания в России по итогам 2020 года может увеличиться с 0,7 млрд руб. до 30 млрд руб., прогнозирует «Infoline-Аналитика».

Евтушенков купил еще одно агропредприятие

Агрохолдинг «Степь», входящий в АФК «Система» Владимира Евтушенкова, купил 99,9% ставропольского производителя зерна – ООО «Высоцкое». Изменения в состав бенефициаров внесены 13 мая.

• Уставный капитал актива — 12,3 млн руб., основной вид деятельности — выращивание зерновых.
• В 2018 году (последние открытые данные) выручка компании была 118 млн руб., чистая прибыль — 317 тыс. руб.
• До перехода в собственность «Степи» 99,9% «Высоцкого» принадлежало ставропольскому ООО АПК «Возрождение».

Это не первая агросделка Евтушенкова за последнее время. В марте «Степь» купила сельхозпредприятие «Родная земля» и арендовала земли у компании «Зерно Дон» Ростовской области. Благодаря этим сделкам площадь земель в обороте «Степи» достигла 527 тыс. га. Сейчас у агрохолдинга 532 тыс. га. В прошлом году сообщалось, что компания планирует увеличить земельный банк до 600 тыс. га в экспортно-ориентированных регионах. Поскольку прошел только первый квартал, у компании еще есть возможность достичь заявленной цифры, хотя свободных крупных земельных активов в ЮФО почти нет, и стоят они очень дорого.

Саранча выжила зимой, и будет вредить посевам

Теплая зима помогла выжить одному из основных вредителей растений – саранче. Россельхозцентр промониторил саранчовых на 374,3 тыс. га, кубышки – на 370,3 тыс. га. Из них кубышки обнаружены на 57,4 тыс. га. Обработку от саранчи планируется провести на 427 тыс. га против 371 тыс. га в 2019 году.

• В одном из районов Оренбургской области уже зафиксировано отрождение личинок нестадных видов саранчи.
• Кубышки саранчи обнаружены в Башкирии, хотя самих насекомых пока нет.
• В Саратовской области отрождение саранчи ожидается в третьей декаде мая. Там от вредителя планируется обработать 6 тыс. га, тогда как в прошлом году было достаточно 900 га.
• В Ростовской области в прошлом году саранчой было заселено 15 тыс. га. В этом, возможно, будет меньше.
• В Дагестане вредители обнаружены на 10,3 тыс. га, обработано 2 тыс. га.
• На Ставрополье обследовано 120 тыс. га. Мароккская саранча обнаружена в восьми районах на 23 тыс. га. Защитные мероприятия проведены на 3,5 тыс. га.

Весенняя посевная прошла «экватор»

Весенняя полевая кампания в России преодолела экватор. Темпы ярового сева превышают прошлогодние, к посевной подключились уже 68 регионов. По их оперативным данным, 13 мая в стране яровой сев проведен на 26,9 млн га, или 51,7% к прогнозу. В прошлом году на ту же дату яровые занимали 25,7 млн га.

«Магнит» запустил тест-проект с Pony Express.

Он предусматривает доставку товаров из супермаркетов «Магнита». Сервис пока доступен только в Ростове-на-Дону и Волгограде.

• У второго после Х5 ритейлора, в отличие от конкурентов, пока нет своего сервиса для интернет-продаж, чем, скорее всего, и обусловлена его пробная коллаборация с Pony.
• Вчера «Магнит» заявил о создании команды digital-трансформации. Ее лидером стал сооснователь онлайн-ритейлера Lamoda Флориан Янсен. Вместе с ним на работу в сеть выйдут и другие бывшие топ-менеджеры Lamoda.
• “«Магнит» тестирует различные способы работы в электронной коммерции для выработки наиболее эффективной бизнес-модели, сотрудничество с Pony Express – один из шагов на пути к этому”, – сообщает ритейлор.
• Тестирование новой для «Магнита» технологии проходит на пяти супермаркетах Ростова-на-Дону и 13 магазинах Волгограда. Для заказа доступно 6 тыс. наименований товарных позиций.
• Тестирование должно продлиться месяц. Потом, если все пройдет удачно, ассортимент расширят за счет собственной кулинарии супермаркетов «Магнита». По итогам изучения фидбэка от клиентов и после отработки процессов ритейлор примет решение о запуске пилота в других городах.

Кратко

• Сечин теперь отвечает за генетику. В России создадут три геномных центра «мирового уровня», в том числе по АПК.
• Минсельхоз продолжает разработку цифровой системы прослеживаемости для зернового рынка.
• В России к маю осталось 178 тыс. т риса. Власти должны быть рады: это на 20% больше 2019 года.
• Потребление кофе в России впервые превысило спрос на чай.
• ФСБ сегодня с утра обыскивала дом министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова и здание регионального правительства.
• В январе-марте производство продукции товарного рыбоводства превысило 103 тыс. т. Это 38% 2019 года.
• Урожай зерна с учетом погоды на уровне или выше среднего показателя за пять лет, озвучил Гидрометцентр. Звучит не очень понятно, но оптимистично.
• «СовЭкон» обновил прогноз валового сбора – около 126,3 млн т, включая 80 млн т пшеницы.
• Власти Кубани ввели режим ЧС из-за гибели и повреждения урожая при заморозках. Кто следующий? Скоро узнаем.
• Следком предъявил обвинение скандально известному основателю холдинга «Русское молоко» Василию Бойко-Великому
• Считается, что КНДР при Ким Чен Ыне не голодает. Однако гумпомощь охотно продолжает принимать. В мае Россия поставила туда 25 тыс. т пшеницы.

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru.