ГЛАВНОЕ

Россия сохранит лидирующие позиции на рынке зерна. К 2029 г. на нее придется пятая часть мирового экспорта пшеницы

Россия стала главным игроком на международном рынке пшеницы в последние несколько лет, обойдя в 2016 году прежнего лидера – Евросоюз, отмечают авторы «Cельскохозяйственного прогноза ОЭСР-ФАО на 2020-2029 годы». В ближайшее десятилетие стране удастся сохранить лидерство. 

Суть прогноза

• В ближайшее десятилетие чистый экспорт агропродукции из Восточной Европы и Центральной Азии увеличится на 47% — в основном за счет увеличения экспорта из России и с Украины.
• Причину такого роста авторы доклада видят в растущей производительности на фоне низкого внутреннего спроса из-за медленного роста населения в этих странах.
• Мировой объем торговли зерновыми увеличится к 2029 году на 96 млн т и достигнет 517 млн т.
• В ОЭСР и ФАО ожидают, что Россия удержит свои лидирующие позиции на рынке пшеницы.
• Согласно прогнозу, производство пшеницы в России к 2029 году вырастет на 12 млн т (по сравнению со средним показателем за 2017-2019 годы) до 90,89 млн т. А ее экспорт увеличится на 8,1 млн т до 44,7 млн т.
• К 2029 году доля страны в мировом экспорте пшенице достигнет 21%.
• Россия также войдет в топ-5 мировых экспортеров кукурузы с долей рынка в 4%, говорится в докладе.
• Производство кукурузы в стране, по прогнозу, увеличится с 12,54 млн т (в среднем за 2017-2019) до 17,93 млн т в 2029 году.
• Экспорт кукурузы за десятилетие вырастет почти вдвое – с 4,51 млн т до 8,33 млн т в 2029 году.

Россия: контекст

В завершившемся сельхозгоду Россия экспортировала 41,7 млн т зерна, пшеницы – 33,2 млн т. Такие цифры со ссылкой на ФТС сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Министр уточнил, что это предварительные данные службы, и их могут скорректировать до 43 млн т.

• Итоги весенней кампании и текущее состояние посевов позволяют Минсельхозу по-прежнему ожидать урожая зерна на уровне 122,5 млн т, сбора пшеницы – 75 млн т, масличных – 22,5 млн т.
• К 2024 году экспорт российской продукции АПК должен увеличиться до 45 млрд долларов с нынешних 25 млрд долларов.
• В прошлом августе правительство утвердило долгосрочную стратегию развития зернового комплекса России до 2035 года. Согласно стратегии, к 2024 году поставки за рубеж зерновых планируется нарастить в 1,5 раза до $11,4 млрд.
• Экспорт масложировой продукции должен вырасти к 2024 году почти втрое – до $8,6 млрд.

2029 год: мнения экспертов

• Прогнозы ФАО по росту экспорта пшеницы излишне консервативны, говорит руководитель Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Дарья Снитко.
• Снитко уверена, что занижен прогноз и по растительным маслам, недооценен рост производства мяса в России (авторы доклада ожидают роста только по мясу птицы, и только на 10%).
• Она уверена, что конкурентные преимущества России (такие, как производство относительно дешевых кормов для свиноводства) поспособствуют росту отрасли.
• Директор Института аграрных исследований ВШЭ Евгения Серова считает, что в оценке российского экспорта зерновых не учтено ожидающееся снижение доходов населения.
• Она также считает, что мировой спрос на зерновые вырастет как альтернатива более дорогим источникам питания.

Выводы

Оценка FAO роста урожая пшеницы в России на 2029 год соответствует ожиданиям экспертов. Но прогнозы по ее экспорту, а также вывозу другой продукции российского АПК кажутся чересчур осторожными. По отдельным экспортным позициям (в частности, по мясу) страна уже в этом году может достичь целевых показателей из прогноза FAO на 2029 год.

ТЕМЫ ДНЯ

Пищепром в первом полугодии вырос на 6,5%. Производство мяса в июне выросло почти на 20%.

Индекс промышленного производства вырос в июне на 2,4% по сравнению с маем-2020, но снизился на 9,4% к июню-2019. В первом полугодии этого года индустрия упала на 3,5% год к году. На этом депрессивном фоне одним из немногих драйверов роста остается переработка сельхозпродукции и производство продуктов питания. Такие данные представил сегодня Росстат.

• Российский пищепром показал рост на 4,5% к июню-2019 и на 1,6% — к маю этого года. За первое полугодие отрасль подросла на 6,5% к тому же периоду прошлого года.
• В первом полугодии 2019 года производство пищевой продукции выросло на 3,8%, а за весь прошедший год пищепром прибавил 4,9%.
• Производство мяса (без птицы) в июне очень хорошо выросло — 18,5% год к году, а маю – на 3,5%. За все полугодие показатель увеличился до 1,5 млн т, прибавив 10,9%. По объемам производства лидирует охлажденная свинина (238,5 тыс. т, +3,8% к маю этого года, и +19,8% к прошлому июню).
• Производство охлажденного мяса птицы в июне снизилось на 3% к маю 2020 года, но выросло на 8,5% к июню-2019. Всего в январе-июне произведено 2,4 млн т мяса птицы – на 4% больше прошлого года.
• Производство молока (кроме сырого) в июне снизилось на 5,7% к маю этого года и почти на 2% – к июню прошлого года. В первом полугодии при этом показатель вырос на 1,5% по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Эффект снижения спроса после ажиотажного роста в начале пандемии отразился на производстве товаров длительного хранения.

• Так, второй месяц подряд снижается выпуск гречневой крупы. Росстат объясняет это падением спроса после ажиотажных закупок начала весны. В июне произведено 23,3 тыс. т гречки. Это на 21,6 % меньше, чем в мае, и на 37,2% — чем год назад. В первом полугодии-2020 произведено 223 тыс. т гречки.
• Свекловичного сахара в июне 2020 года выработали 52,4 тыс. т. По сравнению с маем это на целых 60,3% меньше. Зато к июню прошлого года – больше на 90%.

Рост спроса населения на сахар вырос в начале пандемии. Однако после двух месяцев карантина (апрель и май) торговая активность на рынке сахара заметно снизилась. Причины – домашнее затаривание сахаром, временная остановка работы HoReCa, сокращение авиа- и других пассажирских перевозок, говорят участники рынка.

Долю в крупяном заводе Якобашвили получит производитель отделочных материалов

Долю в компании «Арчеда-продукт» по производству хлопьев и круп у основателя «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили покупает Юрий Гончаров – владелец корпорации «Волма», выпускающей отделочные материалы. Об этом «Коммерсантъ» узнал от трех источников, знакомых с ходом сделки.

• Сделка по продаже находится в завершающей стадии, говорят источники «Ъ». Ее оценивают примерно в 60,81 млн руб.
• В конце июня ФАС разрешила бизнесмену Давиду Якобашвили продать контрольный пакет компании по производству круп и хлопьев «Арчеда-Продукт». Тогда ФАС сообщила только, что 51% акций переходят физическому лицу – гражданину России.
• Эксперты отмечают, что профильных участников рынка бизнес мог не заинтересовать из-за небольшого размера, необходимости дополнительных инвестиций и неясных перспектив развития.
• «Арчеда-Продукт» выпускает до 50 наименований круп и хлопьев под брендами «Крупно» и Delika, а также под СТМ сетей.
• В апреле «Коммерсантъ» писал, что компанией интересуется владелец бренда «Махеевъ» – «Эссен продакшн АГ».
• По данным «СПАРК-Интерфакс», доля Якобашвили в «Арчеда-Продукт» до сделки составляла 88%. Еще 9% – у Сергея Воронцова, и 3% – у гендиректора компании Виталия Кравченко.
• По информации «Ъ», оставшиеся акции Якобашвили будет перераспределены между другими собственниками «Арчеда-продукта».
• Выручка компании в 2019 году – 454,3 млн руб., чистая прибыль – 14,5 млн руб. Мощность переработки – 50 тыс. т сырья в год.
• «Волма» – один из крупнейших российских производителей отделочных материалов со штаб-квартирой в Волгограде и оборотом порядка 8 млрд руб.

Россия намолотила 29,6 млн зерна

По оперативным данным региональных органов управления АПК, к 17 июля зерно собрали с 9 млн га, урожайность – 32,8 ц/га. Об этом сообщает Минсельхоз.

• Собрано 24,4 млн т пшеницы с 7,1 млн га при урожайности 34,3 ц/га.
• Ячменя намолотили 3,3 млн т с 1 млн га при урожайности 31,8 ц/га.
• Рапс собран с 152,2тыс.га, намолочено 286,7 тыс. т при урожайности 18,8 ц/га.
• Намолот зерна на 15,2% ниже показателя прошлого года.
• На эту дату 2019 года было обмолочено 34,9 млн т зерновых и зернобобовых с площади 9,4 млн га при урожайности 37 ц/га.
• Неблагоприятные погодные условия в июле могут привести к снижению прогноза урожая зерна в России, передает агентство Reuters слова научного руководителя Гидрометцентра РоманаВильфанда.

КОРОТКО

• Минсельхоз предлагает ограничить объем вывоза сахара за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Ограничение в 1000 т на допустимый совокупный объем вывоза сахара вводится с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года включительно.
• Государственная поддержка, направленная на повышение продуктивности в российском молочном животноводстве, увеличена в полтора раза. Об этом заявил в четверг ходе рабочей поездки в Калининградскую области министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
• На повышение продуктивности в молочном животноводстве из федерального бюджета выделено в полтора раза больше средств, чем в прошлом, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Это около 12 млрд руб.
• Также Патрушев сообщил, что Россия может достичь самообеспеченности молоком к 2027 году.
• Замглавы Минсельхоза Оксана Лут пообещала, что в министерстве подумают над тем, чтобы субсидировать часть капитальных затрат производителям сухого молока.
• А производители рапса и сои скоро получат свои компенсации на часть затрат. Минсельхоз отчитался, что оформил финансовые соглашения с регионами по субсидиям из бюджета на стимулирование производства масличных. Во все 39 субъектов, заключивших соглашения, на эти цели уже направлено 3,3 млрд рублей.
• Есть и хорошие новости от Минсельхоза для мясной промышленности: ведомство готовит подпрограмму улучшения генетического потенциала крупного рогатого скота специализированных мясных пород. Патрушев обещает, что к 2025 г. инвестиции в связанные с подпрограммой проекты составят 13,1 млрд руб. А еще 7 млрд руб. будет выделено из бюджета.
• С 2021 года Минпромторг начнет оценивать степень локализации сельхозтехники в баллах.
• Danone инвестирует около 100 млн евро в производство специализированного питания в Китае. Деньги пойдут на открытие исследовательского центра в Шанхае и производство «продуктов питания для специальных медицинских целей».
• Июньские продажи вина и шампанского в России обошли продажи водки.
• В колумбийской Федерации производителей кофе рассчитывают, что цены на напиток не вырастут из-за пандемии.
• Американский рок-музыкант Элис Купер будет выпускать шоколадное молоко под собственным брендом. Но это не бизнес, а благотворительность.
• Вслед за KFC с наггетсами из мяса из 3D-принтера IKEA начнет продавать фрикадельки на растительной основе. В их производство войдет смесь растительных белков и курица, выращенная по технологиям клеточного мяса.

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru