Рейтинги лидеров рынка молока; food-индекс FAO; BigData Росстата

ГЛАВНОЕ

Объявлен рейтинг 30 лидеров по производству молока. №1 – «ЭкоНива», лидер в эффективности – АФК «Система»

Национальный союз производителей молока, агентство Streda Consulting и Milknews сегодня опубликовали рейтинг 30 крупнейших в России производителей молока.

Лидеры

С большим отрывом от конкурентов в рейтинге лидирует «Эконива» Штефана Дюрра (см. ниже топ-10). По сравнению с 2017 годом, когда был составлен предыдущий топ, компания нарастила объем производства на 155 тыс. т.

ТОП-10 российских производителей молока

1. «ЭкоНива» — 758 тыс. т.
2. «Агрокомплекс» имени Ткачева – 271 тыс. т.
3. «Красный Восток» — 129,1 тыс. т.
4. «Ак Барс» — 125 тыс. т.
5. «Дороничи» — 114,4 тыс. т.
6. Пискаревский молочный завод – 112 тыс. т.
7. Кировский молочный комбинат – 110,3 тыс. т.
8. Концерн «Покровский» — 110 тыс. т.
9. ГК «Зеленая долина»– 102,4 тыс. т.
10. «Молвест» — 100,8 тыс. т.

• Значительно по сравнению с другими участниками рейтинга, но несравнимо с «Эконивой», увеличил надой молока воронежский «Молвест» — на 55 тыс. т. Благодаря этому он поднялся сразу на 5 строчек в рейтинге, и вошел в первую десятку.
• «Дороничи» из Кировской области увеличили объем всего на 26 тыс. т, и поднялись в рейтинга на две позиции вверх. Примерно настолько же больше молока аккумулировал и «Кировский молочный комбинат» (+28 тыс. т), но он стал только на одну строчку выше. На те же 28 тыс. т увеличила производство «Зеленая долина» (принадлежит «Эфко»), также прибавила в рейтинге одну позицию.
• «Пискаревский молочный завод» нарастил производство не так интенсивно, как конкуренты, — всего на 2 тыс. т, поэтому спустился на позицию ниже. Концерн «Покровский» (Ростовская область) рос медленнее конкурентов: прибавив на 10 тыс. т, он потерял в рейтинге две строки.
• По словам гендиректора «Союзмолоко» Артема Белова, самый уникальный в рейтинге результат получил агрохолдинг «Степь», входящий в АФК «Система» (19 место, 57 тыс. т). «Компания не только вошла в число лидеров по темпам прироста, показав прирост за последние три года более чем в 1,5 раза, — говорит он. —  Они стали еще и лидером по продуктивности — надой на корову составил более 12 т/год». Кроме «Степи», в топе только пять компаний с надоями 10+ тыс. тонн: «Трудовой», «Продпрограмма», «Залесье», «Вощажниково» и «Интеркрос”. 

Серьезный рост производства молока в последние годы спровоцировал и увеличение выпуска готовой молочной продукции. В том числе, и сыра, и сырных продуктов, и сливочного масла, и сухого молока. При этом крупнейшие производители контролируют 50% рынка и их доля продолжает расти.

Те же авторы подготовили рейтинг крупнейших российских переработчиков молока по итогам прошлого года, ранжированный уже не по объемам надоя, а по выручке от реализации готовой продукции. Основа данных, как и в первом рейтинге, – 2019 год.

ТОП-10 российских переработчиков молока

1. Danone – 109,5 млрд руб.
2. «Вимм-Билль-Данн (часть PepsiCo) – 100,3 млрд руб.
3. «Ренна» – 30,3 млрд руб.
4. «Молвест» – 23,5 млрд руб.
5. «Комос групп» – 22,9 млрд руб.
6. «Фудлэнд» – 22,5 млрд руб.
7. Hochland Russland – 21,9 млрд руб.
8. Lactalis Group (с Parmalat) – 17,5 млрд руб.
9. «Нева Милк» – 16,7 млрд руб.
10. «Юговской КМП» – 13,8 млрд руб.

• По отношению к прошлому рейтингу, составленному Milknews в 2017 году,в топ-10 производителей не было серьезных изменений по их положению в списке. И это несмотря на то, что все компании с третьей по девятую позиции за прошлый год увеличили рублевую выручку на 20-30%.
• Только «Юговской КМП», увеличив ее на 60%, стремительно продвинулся сразу на 6 строк выше. А «Комос» и «Фудлэнд» поменялись местами.
• Белов прогнозирует, что в число крупнейших переработчиков вскоре войдет и  “Эконива”. После модернизации своих заводов в центре России и запуска сырзавода в Новосибирске лидер топа производителей молока-сырья займет достойное место и в этом рейтинге.

Выводы

В прошлом году выручка топ-30 переработчиков достигла 561 млрд руб., и к 2017 году выросла на 13,5%. А рынок молока за эти два года в оптовых ценах увеличился на 13%, с 970 млрд до 1,1 трлн руб. Это показывает, что рост обеспечили лидеры, растущие такими же темпами, что и сам рынок: компании второго-третьего эшелонов часто не так устойчивы, и растут медленнее, если вообще растут. При этом наш рынок пока далек от консолидации, сравнимой с европейским или американским.

ТЕМЫ ДНЯ

Продукты дорожают в мире три месяца подряд. В августе поднялись цен на сахар, масло и зерно

Цены на продовольствие в августе растут из-за стабильного спроса и слабого доллара США, отмечает сегодня  FAO в публикации о новом – августовском – Индексе продовольственных цен. В августе основные товары подорожали на 2% к июлю — до 96,1 пункта. Это максимальное значение индекса с февраля.

• Индекс цен на зерновые к июлю вырос на 1,9% и на 7% год к году (август-2019). Особенно сильно дорожает фуражное зерно. Кукуруза подорожала на 2,2% из-за поврежденных посевов в американской Айове.
• Согласно индексу FAO, сахар в сравнении с июлем подорожал в августе на 6,7%. Причина — возможное сокращение его производства в ЕС и Таиланде, который является вторым экспортером сахара в мире. В обоих регионах плохая для этой культуры погода. Плюс больше стал закупать Китай.

• Индекс глобальных цен на растительное масло в августе вырос на 5,9% к июлю. При этом дорожали все основные масла — пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное.
• Молочная продукция осталась практически на том же уровне, что и месяц назад. Благодаря сезонному экспорту из стран Океании в мире подешевели сыр и цельное сухое молоко. Но из-за августовской жары в августе упало производство молока, и подорожало сливочное масло.
• Мясо тоже торгуется на уровне прошлого месяца, но год к году фиксируется дефляция — цены на 8,9% ниже. Мировой импорт говядины, баранины и мяса птицы упал, и только китайский спрос на свинину поддерживал мясной рынок.

Мировые цены на мясо и рис в версии FAO снижались и в прошлом месяце из-за рыночной конъюнктуры, тогда как цены на продовольствие в целом, наоборот, прибавили 1,2%.

Кассовые чеки россиян будет анализировать Росстат

Передача данных с кассовых аппаратов в информсистему Росстата – новый проект по сбору статистики на основе BigData из 76 тыс. торговых точек в 282 населенных пунктах. Это позволит сделать статистику кратно точнее, в том числе лучше рассчитывать изменение потребительских цен. Также в Росстат от ФНС и Центра развития перспективных технологий пойдут данные систем маркировки и прослеживания товаров. Всю информацию будет агрегировать искусственный интеллект. Система стартует уже в этом году. При этом методика подсчета потребительских цен не изменится. Цель – перестать собирать информацию вручную и привлечь больше достоверных источников, объясняет статведомство.

В Ленобласти продается птицефабрика «Синявинская»

Это один из крупнейших производителей яйца в стране. Долги фабрики превышают 5 млрд руб., там введено внешнее наблюдение. Компания с 2017 года находится под управлением Сбербанка, которому принадлежат акции и имущество компании. Сейчас переговоры о покупке ведет петербургсский бизнесмен Александр Усов, владелец тепличного комбината «Выборжец». «Синявинская» в прошлом году произвела 1,34 млрд яиц, а в этом выпуск планируется увеличить до 1,4 млрд.

КОРОТКО

• Россия на 3 сентября собрала 104,2 млн т зерна с 33,9 млн га (70,6% посевов), урожайность – 30,7 ц/га. В том числе – 75,4 млн т пшеницы при урожайности 33,3 ц/га.  
• Тайская компания Charoen Pokphand Foods (CP Foods) инвестирует 4,5 млрд руб. в модернизацию птицефабрик «Северная» и «Войсковицы» под Питером. В итоге их годовые мощности вырастут на 10% до 275 тыс. т птицы в «живке».
• «Уфимские колбасы» выплатят штраф за обман потребителей о составе колбас, сосисок и сарделек. Они скрыли содержание там мяса буйвола, куриной кожи и куриного фарша.
• Экспортные цены на черноморскую пшеницу достигли максимумов с начала сезона, подсчитал Refinitiv.
• Россия в 1ПГ 2020 увеличила экспорт продуктов АПК в страны Балтии на 7%. Главным образом – за счет шрота и жмыхов.
• Сбербанк рассказывает ТАСС, почему будущее АПК – за органикой и цифровыми решениями. Пока, впрочем, российский агробизнес не настолько технологичен, как западный.
• Птицефабрика «Северная» вложит 4,5 млрд руб. в расширение производства. В итоге компания сможет увеличить экспорт в Юго-Восточную Азию.
• Снижение мирового урожая винограда на 25% может привести к нехватке шампанского на рынке. Кроме коронавируса, на конъюнктуру влияет изменение климата, рассказал совладелец «Абрау» Борис Титов.
• Реальные доходы россиян в 1ПГ 2020 больше всего выросли на Чукотке, а максимально упали – в Северной Осетии. Такие выводы делает ВВС.
• В стране подорожал сахар-песок – на целых 0,6% всего за неделю. А четырех регионах он вырос в цене на 2% и больше.
• Рынок фруктовых чаев растет на 10+% в год, зеленого чая – на 5,6%.
• Птицефабрика «Иртышская» из Омской области восстановит производство не раньше 2022 года. Ей пришлось уничтожить все поголовье из-за птичьего гриппа.
• А1 Михаила Фридмана и Германа Хана отсудила себе 49% карельского переработчика ягод «Русбиоальянс». Компания специализируется на замороженных ягодах, овощах, производстве джема и варенья.

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru