Рейтинг частных компаний АПК и лучшие «топы» агробизнеса

ГЛАВНОЕ

13 крупнейших частных компаний агробизнеса. Ведущие агрохолдинги России вошли в рейтинг Forbes

Forbes составил новый ежегодный рейтинг 200 крупнейших частных компаний России, полную версию которого можно посмотреть здесь. Он написан по финансовым результатам 2019 года, ключевой критерий – выручка. АПК в нем представляют 13 игроков.

13 КРУПНЕЙШИХ ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ АПК

1. «Содружество» — № 42 (+6 позиций в рейтинге)
   Выручка — 202,1 млрд руб. в 2019 году vs 180,6 млрд в 2018-м.
2. «Русагро» — № 81 (+41)
   138,2 млрд руб. vs 83 млрд руб.
3.  «Эфко» — № 91 (-7)
   122 млрд руб. vs 114 млрд руб.
4. «Черкизово» — № 92 (+9)
   120,11 млрд руб. vs 102.6 млрд руб.
5. «Мираторг» — № 93 (-3)
   119,1 млрд руб. vs 111,6 млрд руб.
6. «Агро-Белогорье» — № 149 (-12)
   78,6 млрд руб. vs с 75 млрд руб.
7. «Астон» — № 155. (-31)
   66,8 млрд руб. млрд руб. vs 81.7 млрд руб.
8. «Объединенные кондитеры» — № 156 (-6)
   66,6 млрд руб. vs 65,2 млрд руб.
9. «Продимекс» — № 162 (-10)
   63,4 млрд руб. vs 62,4 млрд руб.
10. «Ресурс» — № 166
    61,23 млрд руб. В прошлом рейтинге компании не было.
11. «Агрокомлекс» им. Н.И. Ткачева — № 187(-2)
    53,19 млрд руб. vs 50 млрд руб.
12. «БЭЗРК-Белгранкорм» — № 196 (-5)
    50,2 млрд руб. vs 48,1 млрд руб.
13. «Комос групп»  № 197
    50,2 млрд руб. В прошлом рейтинге компании не было.

• Из 200 компаний рейтинга агросектор представляют 13 игроков, или 6,5% списка (в прошлом году их тоже было 13). Число участников рейтинга от отрасли вдвое превышает долю АПК в ВВП страны, хотя экономическая концентрация в агро очень низка по сравнению с подавляющим большинством других секторов экономики.
• Участники рейтинга от отрасли увеличили общую рублевую выручку на 12,5%.  В 2019 году они заработали 1,2+ трлн руб. против примерно 1,1 трлн годом ранее. Все 200 компаний получили суммарную выручку в 45,3 трлн руб.; доля АПК в ней – всего 2,7%, то есть меньше доли отрасли в ВВП (3,45%).
• Компания «Содружество», как и год назад, стала лидером рейтинга среди агроигроков. Ее выручка увеличилась на 12% — до 202,1 млрд руб. против 180,6 млрд годом ранее.
• Лидеры, как всегда, растут заметно быстрее страны и рынка: ВВП России в 2019 году прибавил всего 1,3%, сельхозпроизводство выросло на 4%, выпуск продуктов питания – на 4,9%.
• Впрочем, и среди лидеров АПК есть компании, выручка которых упала («Астон», минус 18,2%) либо ее рост был стагнационным – примерно на уровне официальной инфляции, составившей в 2019 году 3%. В числе последних – «Белгранкорм», «Продимекс», «Объединенные кондитеры» и «Агро-Белогорье».
• Есть и другие компании со схожей вялой динамикой прибавки выручки. Неслучайно 8 из 15 игроков агроотрасли заняли в новом рейтинге более низкие позиции, чем год назад.
• В рейтинге две компании, не входившие в предыдущий топ-200: «Комос» и группа «Ресурс». Обе представляют животноводство.
• Тройка лидеров роста выручки среди компаний АПК – «Русагро», «Содружество» и «Черкизово». Получается, почти все компании, кроме «Астона», увеличили выручку, но их место в списке снизилось.
• У «Русагро»  экс-сенатора Вадима Мошковича – самый большой по темпу рост выручки в топе: до 138,2 млрд руб. с 83 млрд руб. Видимо, это эффект интеграции в компанию активов холдинга «Солнечные продукты», выручка которого в прошлом году оценивалась на уровне 46,7 млрд. руб. То есть совокупная выручка «Русагро» в новом рейтинге выросла как раз на сопоставимую сумму.
• Крупнейший российский экспортер зерна группа «Риф», которая годом ранее занимала 81-е место в рейтинге, опустилась до 151 места с выручкой 74,3 млрд руб. vs 120 млрд руб. и 81 место год назад. Ее в топе нет, так как компания была отнесена в этом году редакцией Forbes к сектору «торговля». В топе этого года «Риф» бы стал лидером как по падению выручки, так и по числу потерянных строк в рейтинге. Это, впрочем, эффект высокой базы: в 2018 году компания резко наращивала выручку – в 1,7 раза.

ВЫВОДЫ

В период пандемии, когда агросектор остается одним из драйверов роста экономики, выручка агрохолдингов продолжает пусть не очень уверенно, но расти. Кто знает, может быть, в следующем году агросектор серьезнее продвинется в рейтинге по сравнению с другими компаниями.

ТЕМЫ ДНЯ

Представлен рейтинг высших руководителей АПК

Ассоциация менеджеров и издательский дом «Коммерсантъ» составили ежегодный список «Топ-1000» менеджеров российского бизнеса из всех основных сфер экономики.

• «Коэффициент обновления» менеджмента ниже всего в сельском хозяйстве – все шесть высших руководителей из прошлогоднего рейтинга присутствуют там и сейчас.
• Если говорить о профильных специалистах, которые не являются высшими руководителями, то ниже всего ротация кадров в сельском хозяйстве – 1,7%, хотя в целом по бизнесу она на порядки выше — 44%. Наибольшая сменяемость наблюдается среди директоров по логистике (60%) и ИТ-директоров (56%).
• В период пандемии появились новые директора по отношениям с органами власти (GR). Для них «коэффициент изменений» вырос до 52% с 40% ранее. Возможно, эта тенденция имеет отношение к выросшей необходимости получения бизнесом господдержки, предполагают авторы рейтинга.
• Высший список, названный «Бизнес-лидеры» — где представлены 46 владельцев российских компаний из всех сфер экономики – составлен в алфавитном порядке (поэтому его возглавляет Роман Абрамович). В нем только один представитель АПК — президент «Мираторга» Виктор Линник. Зато среди высших руководителей (СЕО) – 6 гендиректоров компаний сельского хозяйства.

В России будут прослеживать зерно

В Госдуму внесен законопроект о прослеживаемости зерна. Его качество можно будет видеть онлайн в информационной системе. Ее базовый функционал – возможность отследить путь зерна от производства до переработки, проанализировать информацию об участниках рынка. За недостоверные сведения, вносимые в систему, могут ввести административную ответственность.

«Черкизово» построит комбикормовый завод

Завод будет крупным – компания вложит в него 5,9 млрд руб. Вместе с кормозаводом может быть построен большой элеватор емкостью 182 тыс. т, а также производство соевого протеина. Все это бизнес-инфраструктура для строящегося в липецком кластере компании маслоэкстракционного завода. Весь этот комплекс будет, в частности, решать для группы задачу собственного замещения импорта соевого шрота.

Поголовье коров за 7 месяцев почти не выросло

К концу июля оно достигло 8,09 млн (+0,4%), подсчитал Milknews. В частном секторе поголовье на 1,1% меньше, а в сельхозорганизациях – на 0,4% больше. Одним словом, все цифры – около нуля. А вот в фермерских хозяйствах и у ИП поголовье выросло заметнее – на 4,1%. В сельхозорганизациях за 7 месяцев неплохо прибавились надои молока на корову на корову: +6,7%, до 4345 кг против 4071 кг год к году.

КОРОТКО

• Россия собрала 116,2 млн т зерна при урожайности 29,1 ц/га с 39,9 млн га (83,1% от посевной). В том числе пшеницы – 82,8 млн т при урожайности 31,1 ц/га с 26,6 млн га (90,5%).
• Россияне пьют 8 л вина за год. Это в шесть раз меньше, чем французы.
• Египет закупил 235 тыс. т российской и польской пшеницы на тендере с отгрузкой 10-20 ноября. Один из продавцов – Louis Dreyfus.
• Минсельхоз ожидает роста урожая ржи на 60% – до 2,3 млн т. В этом году ее посевы были до 1 млн га.
• В период пандемии россияне стали пить на 18-23% меньше бутилированной воды. По ее потреблению страна вернулась на 12-13 лет назад.
• В России за 1ПГ 2020 на 13% вырос выпуск безалкогольного пива. Потребители переходят на него с лимонадов.
• Черноморская пшеница продолжает дорожать благодаря устойчивому внешнему спросу и дефициту предложения. На прошлой неделе опять прошли несколько крупных тендеров, включая египетский и турецкий.  
• Nestle за 3,5 млрд руб. реконструирует фабрику детских смесей в Вологодской области. Продукция будет экспортироваться.
• В Москве за пять лет изъяли 1,5 млн бутылок нелегального алкоголя. Самые частые нарушения – реализация крепкого алкоголя без лицензии или без документов, подтверждающих легальность выпуска и оборота.

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru