Как запрет экспорта подсолнечника повлияет на масложировую отрасль; как Минсельхоз решит проблему нехватки рабочих-мигрантов в АПК; грозит ли России дефицит лимонов

Главное

Запрет экспорта подсолнечника ударит по всей отрасли. Экспортеры жалуются на негласные ограничения вывоза семечки

Запрет на экспорт подсолнечника из России, который начнет действовать с 12 апреля, грозит серьезными проблемами не только трейдерам, но и сельхозпроизводителям. Также ограничения могут ударить по переработчикам, несмотря на то что они сами просили ограничить вывоз маслосемян, сообщает «Интерфакс».

Что происходит на рынке

В последние дни экспортеры жалуются на то, что отгрузки подсолнечника неформально уже запрещены: отправить покупателям товар не получается, поскольку Россельхозадзор с конца марта-начала апреля перестал выдавать фитосанитарные сертификаты, пишут «Ведомости». Об этом изданию рассказали представители четырех трейдеров, ранее о том, что служба перестала выдавать документы, сообщал директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. По данным издания, сейчас только в Ростовской области стоят загруженные суда, которые готовы отправить за рубеж около 30 тыс. т подсолнечника.

• • У компании «Арма» с 1 апреля судно, груженое 1,9 тыс. т подсолнечника, ждет получения фитосанитарного сертификата в порту Ростова-на-Дону. По словам коммерческого директора компании Ольги Медведевой, ситуация критическая и грозит убытком в 20 млн руб. без учета судебных издержек, если груз так и не будет доставлен покупателю. Выручка от продажи этой партии подсолнечника на внутреннем рынке будет меньше.

• • Группа «Русагро» тоже не может вывезти подсолнечник. «Мы несем убытки, так как не можем поставить продукцию по заключенным экспортным контрактам», — сетует гендиректор компании Максим Басов.

• • Министру сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский знает о трудностях с отгрузкой. Сейчас власти региона ведут переговоры об этом с Россельхознадзором и федеральным Минсельхозом.

• • Россельхознадзор заверяет, что продолжает работу в штатном режиме и отказ в выдаче сертификатов может быть связан только с несоответствием партии, предполагаемой на экспорт, требованиям страны-импортера.

• • Минсельхоз не отмечает увеличения сроков выдачи фитосанитарных сертификатов и обращает внимание, что с середины марта темп экспорта подсолнечника заметно увеличился, что «подтверждает отсутствие системных изменений в сторону осложнения процедур». Тем не менее, ведомство обещает провести проверку по обращениям экспортеров о проблемах с поставками продукции.

• • По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, ситуация выглядит довольно странно: проблема с фитосанитарными сертификатами возникла практически синхронно с просьбой Масложирового союза запретить экспорт подсолнечника.

• • Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко предполагает, что таким образом контрольные органы ждут вступления в силу 12 апреля официального запрета на вывоз подсолнечника.

История вопроса

• • В конце марта Масложировой союз попросил Минсельхозу ввести запрет на экспорт подсолнечника с 1 апреля на шесть месяцев. В письме, на которое ссылалось агентство Reuters, также была просьба дать указание Россельхознадзору о временном запрете на вывоз подсолнечника с 24 марта по 1 апреля.

• • Из-за кризиса на нефтяном рынке, резкой девальвации рубля и почти неизменных экспортных цен на подсолнечник, на внутреннем рынке он подорожал в среднем на 20% и более, пояснял свою просьбу союз. Ситуация осложняется тем, что резко снизилось предложение: производители приостановили продажи в ожидании дальнейшего удорожания, в том числе есть случаи отказа от поставки переработчикам уже оплаченного товара.

• • С августа прошлого года Масложировой союз просил увеличить экспортную пошлину на подсолнечник с 6,5% до 20%, чтобы больше сырья осталось на внутреннем рынке.

• • Российский зерновой союз выступил против возможного повышения пошлины. Он направил в Минфин и ФАС письмо, заявив о недопустимости этой меры. В результате снижения цен на подсолнечник пострадают сельхозпроизводители, которые в этой ситуации могут переориентироваться на выращивание других агрокультур, и в итоге сами же переработчики останутся без сырья, предупредил РЗС.

• • 1 апреля стало известно, что Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в связи с распространением коронавируса приняла решение о введении второго пакета мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза отдельных видов продовольственных товаров. Среди них — репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков. Их вывоз будет запрещен с 12 апреля (через 10 дней после официальной публикации решения) до 30 июня.

Почему это плохо

Отраслевые аналитики и участники рынка подсолнечника не раз отмечали, что на фоне рекордного урожая 2019 года (15,4 млн т) безболезненно для переработчиков можно экспортировать около 1 млн т маслосемян. «ПроЗерно» оценивает нереализованный из-за запрета экспортный потенциал на уровне 200-300 тыс. т до конца сезона. Через некоторое время масложировые предприятия, которые выступали за ограничение его вывоза, столкнутся с проблемой — куда девать сырье. Масложировая отрасль в этом сезоне идет на рекорд: может быть произведено 5,85 млн т подсолнечного масла против 5 млн т годом ранее. Внутренний спрос в этом сезоне оценивается в 2,55 млн т против 2,44 млн т в прошлом. Экспортировать «излишки» сразу будет непросто, а долго хранить масло и подсолнечный шрот нельзя, поскольку эта продукция довольно быстро портится. Не исключено, что переработчики оставят закупленный сейчас подсолнечник до следующего сезона. Большие переходящие запасы будут негативно влиять на цены урожая нового сезона. Хотя радикально корректировать севообороты сейчас уже поздно, возможно, сельхозпроизводители сократят посевы подсолнечника, если не сейчас, то в следующем году.

Выводы для бизнеса

Компании-экспортеры оказались под угрозой дефолта, поскольку из-за возникших ограничений они не смогут вовремя выполнить контракты и маловероятно, что нынешняя ситуация будет признана форс-мажором. Если трейдеры закупали подсолнечник у аграриев с отсрочкой платежа, они не смогут рассчитаться с ними, что грозит финансовыми сложностями производителям. Также запрет экспорта негативно скажется на имидже России как торгового партнера, импортеры будут искать новых поставщиков, в частности, переключатся на закупки у Украины. В конечном счете цель увеличения экспорта продукции АПК до $45млрд к 2024 году может быть не достигнута, поскольку масложировой сектор — один из драйверов проекта, но сельхозпроизводители вряд ли будут готовы наращивать производство масличных, если правила игры меняются в ущерб интересам рынка.

Темы дня

Отраслевые союзы опасаются недобора урожая из-за нехватки рабочих

Союз производителей ягод (Ягодный союз) обратился в Минсельхоз с просьбой принять меры для организации въезда в страну сезонных рабочих, который сейчас закрыт из-за ситуации с коронавирусом, в противном случае некому будет собирать урожай ягод, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на копию обращения.

По данным союза, для уборки урожая ягод нужно около 20 человек на гектар, при этом крупные производители вынуждены ежегодно привлекать на свои плантации несколько сотен сборщиков из стран ближнего зарубежья. Привлечь на работу необходимое количество местных жителей невозможно из-за удаленности плантаций от крупных населенных пунктов и традиционной низкой мобильностью жителей России, отмечает союз. Если проблему не удастся решить, то крупные компании смогут собрать только 10–20% урожая, а отрасль потеряет до 1,5 млрд руб. дохода, подсчитал союз. Производители овощей, в том числе тепличных, тоже столкнулись с аналогичной проблемой или могут столкнуться позже.

Минсельхоз оценил общую дополнительную потребность агросектора в рабочей силе на уровне 23 тыс. человек на весь период сезонных работ. В первую очередь дефицит работников будет восполнен за счет трудоустройства на аграрных предприятиях людей, которые сейчас оказались без работы, в том числе временно из-за приостановки функционирования компаний и предприятий. Также министерство намерено привлечь к сезонным полевым работам учащихся подведомственных аграрных вузов. Кроме того, Минсельхоз рассмотрит вопрос привлечения к сельхозработам осужденных при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции таких лиц. Работа по уборке урожая также может быть предоставлена тем осужденным, у которых лишение свободы было заменено на исправительные работы.

Дефицита лимонов не ожидается

Минсельхоз не ожидает, что ограничения на вывоз лимонов из Турции приведут к их дефициту на российском рынке, так как эта продукция может импортироваться и из других стран, с которыми налажены торговые связи в части импорта фруктов: Аргентины, Египта, Бразилии, государств Южной Африки. Накануне стало известно, что Турция запретила экспорт лимонов, что это связано с высоким спросом на них внутри страны и выросшими ценами при относительно небольшом урожае. Ограничения продлятся до конца августа этого года.

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков поддерживает Минсельхоз: серьезного дефицита ждать не стоит. Он может наблюдаться в течение двух-трех недель, пока ритейлеры переориентируются на других импортеров. По словам Глушкова, в зависимости от года, от 50% до 70% лимонов в российских магазинах были турецкими. Всего в Россию ежегодно завозится около 200 тыс. т лимонов на сумму примерно $200 млн. В последнее время спрос на лимоны вырос на фоне сообщений о том, что они, якобы могут предотвратить заражение коронавирусной инфекцией. По информации Росстата, в марте лимоны подорожали в среднем на 7,8% по сравнению с февралем. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что получает жалобы на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок.

Согласно данным электронной системы Россельхознадзора «Аргус-Фито», резкого увеличения импорта лимонов сейчас не наблюдается. За первые три месяца 2020 года объем поставок по сравнению с первым кварталом 2019 года вырос на 5% — с 60 тыс. т до 63 тыс. т, а за период с 1 по 6 апреля по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизился более чем вдвое — с 4 тыс. т до 1,8 тыс. т. Крупнейшим поставщиком лимонов в Россию является Турция: в этом году оттуда ввезли 50 тыс. т или 80% от общего объема ввоза, в 2019-м было импортировано 104 тыс. т из 223 тыс. т (47%).

В России начали выпуск соевого изолята

МЭЗ «Амурский» (входит в «Амурагроцентр») в городе Белогорске приступает к последним тестовым испытаниям второй очереди завода, основной объект которой — цех соевого изолята мощностью 10 тыс. т в год. Производство позволит удовлетворить до 25% объемов потребления соевого белка в России, сообщает правительство Амурской области. Цель проекта — создание высокотехнологичного производства соевого изолята с содержанием белка 90%. Побочным продуктом станет соевая пищевая клетчатка, которую используют как компонент продуктов здорового и функционального питания. Опытная партия продукции была выпущена в декабре 2019-го.

На сроки сдачи цеха не повлияет отсутствие китайских специалистов, ранее осуществлявших шеф-монтаж и шеф-наладку оборудования. Они не смогли въехать в Россию из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Запланированный на апрель 2020 года тестовый запуск проведут местные специалисты.

Сейчас складывается очень благоприятная ситуация для выхода новых соевых продуктов на российский рынок, так как импортные аналоги подорожали, отмечает правительство региона. Кроме соевого изолята и клетчатки предприятие выпускает соевое масло, кормовой и пищевой шрот, лецитин, обезжиренную соевую муку, полнорационные комбикорма, концентраты и кормосмеси.

Кратко

• • Около 90% работающих в России предпринимателей пострадали из-за нестабильности в экономике, связанной с распространением коронавируса нового типа, сообщил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Ряд профильных ассоциаций и представителей бизнеса обратились в правительство с просьбой признать карантин форс-мажором и поддержать бизнес.

• • За неделю с 30 марта по 5 апреля расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные». При этом некоторые траты заметно выросли, например, в категории «винные магазины» – на 31% год к году.

• • С 1 по 6 апреля в Россию ввезли 2,4 тыс. т свежего имбиря, что в 12 раз превышает объем импорта за аналогичный период прошлого года (203 т) и составляет 84% от объема поставок за предыдущие три месяца, сообщил Россельхознадзор. Ввоз чеснока за этот же период вырос более чем вдвое, составив 2,5 тыс. т против 1,2 тыс. т за аналогичный период прошлого года.

• • Правительство сняло эмбарго на ввоз в Россию деминерализованной сухой молочной сыворотки для производства детского питания при подтверждении ее целевого назначения при импорте. Принятое решение будет действовать до 31 декабря 2020 года.

• • В этом году «Русагро» планирует завершить основную часть инвестиций в проекты по расширению производства в мясном и сахарном направлениях и сократить размер капитальных затрат. В дальнейшем группа планирует рост бизнеса за счет автоматизации операционных и управленческих процессов, запуска реализуемых проектов, расширению экспорта и, возможно, сделок по слиянию и поглощению. Однако рассматривать потенциальные M&A холдинг будет после стабилизации на рынке: в ближайшие месяцы он сосредоточится на поддержании бизнеса в условиях ограничений из-за коронавируса, падения нефтяных цен и рубля.

• • Для стабилизации ситуации, связанной с распространением вируса COVID-19, по инициативе Минэкономразвития принят ряд решений для защиты рынка России и стран ЕАЭС, а также восполнения запасов необходимых товаров. В частности, до 30 июня разрешен беспошлинный ввоз в государства ЕАЭС импортных овощей, ржи, риса, гречихи, детского питания и сырья для его производства, соков. Затраты на поставки товаров, попадающих под действие этой меры, снизятся в среднем на 10,2%.

Будьте в тренде!

Ваш Agrotrend.ru.