Россия сократила импорт мяса на 30%; цены на сахар-песок в марте увеличились на 13,5% к февралю; производитель майонеза «Махеевъ» купит компанию по выпуску круп

Главное

Россия сократила импорт мяса на 30%. Ввоз томатов могут ограничить

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в общем ввозе в январе-феврале 2020 года составила 14,3% (в январе-феврале 2019-го — 14%, следует из сообщения Федеральной таможенной службы (ФТС). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 13% (годом ранее — 12,7%), из стран СНГ — 25,3% (24,3%). Стоимостные объемы ввоза возросли на 3,6%, а физические снизились на 2,2%.

В то же время доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре вывоза в январе-феврале 2020 года составила 6,5% (в январе-феврале 2019 года — 5,1%). В структуре поставок в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 5,6% (годом ранее — 4,5%), в страны СНГ — 13,2% (9,7%). По сравнению с январем-февралем прошлого года стоимостные и физические объемы экспорта этих товаров возросли на 11,1% и на 1,9% соответственно.

Товарная структура импорта

Ряд позиций в общих поставках продовольствия в Россию за первые два месяца продемонстрировали снижение объемов.

• • Так, ввоз мяса (кроме мяса птицы) в январе-феврале сократился на 30,2% — до 43,3 тыс. т. Стоимость закупленного за рубежом мяса снизилась на 22,5%, до $160,7 млн. При этом в феврале по сравнению с январем ввоз увеличился на 1,4%, до 21,8 тыс. т (на $81,5 млн).

• • Импорт сгущенного молока и сливок за два месяца упал на 42,3%, до 21,5 тыс. т (на $55 млн). В феврале падение составило 4,4%, до 10,5 тыс. т (на $26,8%).

• • Ввоз цитрусовых снизился на 6,5%, до 425,3 тыс. т (на $303 млн), яблок — на 11,3%, до 181,9 тыс. т (на $119,3 млн), бананов — на 2,8%, до 269,6 тыс. т (на $200,5 млн). При этом в феврале по сравнению с январем поставки цитрусовых выросли на 23,8%, до 235,2 тыс. т (на $66,2 млн), яблок — на 6,2%, до 88,7 тыс. т (на $116,6 млн), бананов — на 5,6%, до 138,5 тыс. т (на $103 млн).

• • Импорт пальмового масла в январе-феврале сократился на 25,3%, до 144,2 тыс. т (на $109,3 млн).

• • Ввоз белого сахара упал на 71,7%, до 13,9 тыс. т (на $4,1 млн).

Другие категории товаров показали рост в январе-феврале.

• • Импорт мяса птицы за два месяца вырос на 7,2%, до 34,5 тыс. т (на $53,6 млн). В феврале поставки увеличились на 10,8%, до 18,1 тыс. т.

• • Увеличился ввоз рыбы. За два месяца ее было импортировано 77,2 тыс. т (на $216 млн), что на 13% больше, чем годом ранее. В феврале поставки выросли на 19,4%, до 42 тыс. т (на $103,2 млн).

• • Лидерство в группе продовольственных товаров по темпам прибавки объемов импорта сохранило сливочное масло. За два месяца его было ввезено 22,7 тыс. т (на $118,1 млн), что на 20,3% больше, чем в январе-феврале 2019 года. В то же время в феврале по сравнению с январем 2020-го поставки снизились на 16,9%, до 10,3 тыс. т (на $52,7 млн).

• • Ввоз сыра и творога вырос на 14%, до 47,3 тыс. т (на $204,2 млн).

• • Импорт кофе увеличился на 16%, до 37,8 тыс. т (на $105,7 млн), чая — на 1,4%, до 23,3 тыс. т (на $62,8 млн).

• • Поставки сахара-сырца составили 0,9 тыс. т (на $0,5 млн), что на 14,5% больше, чем годом ранее.

• • Кондитерские предприятия за два месяца ввезли 9,3 тыс. т (на $28,1 млн) какао-бобов, что почти в 1,5 раза больше, чем в январе-феврале прошлого года, а также 4,7 тыс. т (на $29,7 млн) какао-масла, что на 1,8% меньше, чем годом ранее. Импорт продуктов, содержащих какао, вырос на 4,7%, до 22,4 тыс. т (на $101,2 млн).

• • Кроме того, в январе-феврале Россия импортировала алкогольных и безалкогольных напитков на $365,5 млн, что на 0,2% больше, чем годом ранее, сигарет и сигар — на $9,7 млн (на 11,2% больше).

Госрегулирование ввоза

В ближайшей перспективе ситуация с объемами импорта из-за распространения коронавируса может измениться. Так, например, Минсельхоз готов инициировать обнуление ввозных пошлин на ряд товаров, писал РБК. Агроведомство в частности попросило крупнейшие ассоциации производителей и поставщиков продуктов направить ему свои предложения о временном обнулении ставки таможенных пошлин на ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Среди адресатов письма было 21 крупнейшее отраслевое объединение, в том числе Ассоциация предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), Национальная мясная ассоциация, Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Национальный союз свиноводов, Национальный союз производителей плодов и овощей, Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), Российский союз мукомольных и крупяных предприятий, Союз сахаропроизводителей России, Союз участников рынка картофеля и овощей.

Рассмотреть возможность обнуления пошлин Минсельхоз предлагал в рамках утвержденного премьер-министром Михаилом Мишустиным плана мероприятий по поддержанию экономики в условиях распространения коронавируса. По мнению министерства, этот шаг поможет обеспечить стабильность функционирования продовольственного рынка и предотвратит рост цен на товары.

Большинство отраслевых объединений такую меру не поддерживают. А Плодоовощной союз на днях и вовсе обратился в Минсельхоз с противоположной просьбой: запретить импорт томатов на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей закрытого грунта, сообщал ТАСС со ссылкой на копию письма.

Из-за девальвации рубля и распространения коронавируса, а также введения длительного режима самоизоляции в стране одними из наиболее пострадавших в агросекторе будут производители тепличных овощей: они не могут остановить производство, при этом овощи не входят в перечень продуктов первой необходимости, пользующихся наибольшим спросом, поясняет союз. Из-за падения спроса оптовые цены на некоторые позиции уменьшились на 50% к уровню аналогичного периода прошлого года, нынешние цены на томаты и огурцы делают тепличный бизнес нерентабельным, отмечают авторы письма. На этом фоне в страну продолжаются поставки импортных томатов: за первые три месяца этого года было ввезено свыше 79 тыс. т на более чем $100 млн в основном из Азербайджана, Марокко, Турции и Китая. Импортная продукция оказывает дополнительное давление на оптовые цены, а их дальнейшее снижение может привести к банкротству тепличных предприятий, предупреждает Плодоовощной союз.

Выводы для бизнеса

Россия по-прежнему тратит на импорт продовольствия больше, чем зарабатывает на экспорте. Это следует как из данных статистики ФТС за первые два месяца этого года, так и из аналитического отчета, подготовленного Центром изучения молочного рынка (DIA), посвященного теме импортозамещения и продовольственного баланса. Сравнивая показатели стоимостных объемов ввоза продукции АПК в Россию с показателями экспорта за период с 2013 по 2018 год, аналитики DIA пришли к выводу, что эффект девальвации национальной валюты, стимулировавший вывоз в 2014-2015 годах, к 2016-му был исчерпан.  По данным, представленным в презентации центра, экспорт всей продукции АПК в 2018 году составил $24,1 млрд, импорт — $28,1 млрд. С вычетом зерновых и масличных объем вывоза резко уменьшается до $12,9 млрд, импорт без учета этих категорий равняется $26,9 млрд. По оценкам Центра Агроаналитики со ссылкой на данные ФТС, в прошлом году в натуральном выражении экспорт продукции АПК, по данным на середину декабря, составил 57,7 млн т, а импорт — 20 млн т, в стоимостном выражении — $22,4 млрд, против $26,34 млрд соответственно.

Что касается обнуления ставок ввозных таможенных пошлин, то это целесообразно лишь для тех позиций, где у России сохраняется зависимость от импорта и которые чувствительны к курсу валют. Применение данной меры ко всем товарам лишь поддержит иностранных производителей и приведет к негативным финансовым последствиям для агропредприятий России.

Темы дня

Цены на сахар-песок в России в марте увеличились на 13,5% к февралю

Цены на сахар-песок в России в марте текущего года в рознице увеличились на 13,5% к февралю, сообщил Росстат.   Подорожание отмечено практически во всех регионах страны, из них в 23 субъектах — на 16,1% и более. Наибольший рост цен отмечался в Чувашии и Алтайском крае — на 27,5% и 26,2% соответственно. В Магаданской области и Республике Саха (Якутия) он подешевел на 1,8% и 1,1% соответственно. К декабрю 2019 года сахар в стране подорожал на 11,2%, однако в годовом выражении, по сравнению с мартом прошлого года, цены на него снизились на 22,4%.

Минсельхоз оценивает ситуацию на российском рынке сахара как стабильную и не фиксирует резкого повышения цен. Ведомство указывает, что производство сахара в стране превышает потребление с 2016 года, в результате производители накопили значительный объем товарных запасов. А в связи с рекордным урожаем сахарной свеклы в 2019-м цена на сахар на внутреннем рынке снизилась на 43% — до минимального значения за последние семь лет. «Рост цен сельхозпроизводителей на сахар в условиях повышенного спроса является корректировкой по отношению к уровню предыдущих лет, что позволит участникам рынка выйти на необходимый уровень рентабельности», — говорится в сообщении Минсельхоза.

Производитель майонеза «Махеевъ» купит компанию по выпуску круп

«Эссен продакшн АГ» (владелец бренда «Махеевъ») ведет переговоры о покупке производителя хлопьев и круп, компании «Арчеда-продукт», основным владельцем которой является Давид Якобашвили. Дата сделки пока не определена, но в случае положительного итога переговоров «Эссен» приобретет готовое производство, выпускающее около 50 наименований зерновой продукции и перерабатывающее примерно 50 тыс. т сырья в год, рассказал представитель потенциального покупателя.

По словам директора «Брайт Консалтинг» (рассматривает сделки слияний и поглощений для «Эссен продакшн АГ») Марии Яшенковой, компанию привлекала, во-первых, оптимальная стоимость нового актива, во-вторых, его производственная часть, в которую не нужно вкладываться: крупозавод оснащен высокотехнологичным оборудованием, перерабатывает восемь видов зерновых агрокультур и способен по взаимозаменяемой схеме выпускать около 50 наименований хлопьев, муки, круп и смесей зерновых хлопьев.

«Также нам интересна позиция «Арчеда-продукт» на рынке — продукция компании уже представлена в магазинах», — продолжает Яшенкова. Сейчас продукты торговых марок «Крупно» и Delika поставляются более чем в 30 регионов России и страны ближнего зарубежья: Армению, Казахстан, Беларусь и Грузию. Товары компании поступают на прилавки федеральных сетей и супермаркетов, таких как «Магнит», «Пятерочка», «Покупочка», «Радеж», «МАН».

Китайский рынок подсолнечного масла будет расти на 11% в год

В 2019 году рынок потребления пищевых масел КНР превысил $61 млрд и в ближайшие пять лет среднегодовой темп его роста составит около 1,7%. Увеличение будет наблюдаться во всех сегментах пищевых масел за исключением соевого масла. В связи с последствиями пандемии COVID-19 в КНР, темпы роста в 2020-21 годах могут быть чуть ниже ожидаемых, однако основной тренд останется неизменным, и к 2022 году рынок вернется к обозначенному темпу.

Общая доля подсолнечного и рапсового масел в общем объеме потребления пищевых масел в Китае в стоимостном выражении увеличится с 30% до 34% к 2024 году. Наибольший рост придется на сегмент подсолнечного масла на фоне увеличения доходов населения Китая и переключения предпочтений потребителей с соевого масла. Ожидается, что среднегодовой темп прибавки потребления подсолнечного масла до 2024 года будет составлять 11%, рапсового — 3,7%, в то время как потребление соевого масла будет снижаться на 1,6% в год.

Кратко

• • Российские цветоводы отмечают резкое снижение спроса на свою продукцию из-за коронавируса. Они вынуждены ежедневно утилизировать до 1,2 млн роз, сообщает ассоциация «Теплицы России».

• • Аграрии получили возможность приобрести сельхозтехнику по программе льготного лизинга с отсрочкой до 1 года. Специальное антикризисное предложение запущено «Росагролизингом» при поддержке Минсельхоза и будет действовать с 6 апреля по 1 июня 2020 года.

• • По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 30 марта 2020 года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 49 тыс. т, что на 6,4% больше аналогичного показателя 2019-го (3 тыс. т).

• • На 2020 год государственная поддержка сельского хозяйства Саратовской области предусмотрена в размере 2,2 млрд руб. По состоянию на 6 апреля региональным министерством сельского хозяйства на счета получателей из этого объема перечислено 381 млн руб.

• • Минсельхоз рассмотрит возможность ограничения импорта помидоров в Россию. Ранее с просьбой запретить ввоз сроком на два месяца для недопущения ухудшения положения отечественных производителей овощей в агроведомство обратился Плодоовощной союз России.

• • Выручка компании Kernel по итогам первого полугодия сезона-2019/20 составила $1,8 млрд, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель EBITDA тоже уменьшился на 6% — до $216 млн, сообщила пресс-служба Kernel.

• • Амурская область прекращает экспорт сои в Китай до июня. Вся продукция должна перерабатываться внутри страны, сказал министр сельского хозяйства региона Олег Турков.

• • Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг Россельхозбанка (РСХБ) на уровне «AA(RU)», прогноз «стабильный», облигаций старшего необеспеченного долга – на уровне «AA(RU)», субординированных бессрочных облигаций – на уровне «B-(RU)». В то же время РСХБ характеризуется умеренно низким уровнем оценки собственной кредитоспособности (ОСК).

Будьте в тренде!

Ваш Agrotrend.ru.