Главное

Развитие масложировой отрасли может замедлиться. Причина – высокие цены на подсолнечник и падение спроса

Негативные тенденции, связанные с пандемией COVID-19, повлияют на масложировую промышленность, поскольку во многих странах наблюдается снижение торговой активности, сообщает немецкое аналитическое агентство Oil World. Также аналитики прогнозируют снижение мирового производства подсолнечного масла на 1 млн т относительно прошлого сезона, преимущественно за счет уменьшения выпуска в России и Украине. Они связывают это с увеличения экспорта подсолнечника и повышения цены на него для переработчиков.

Согласно прогнозам экспертов Strategie Grains, объемы потребления растительных масел в странах ЕС могут снизиться на фоне введенных карантинных мер по недопущению распространения коронавируса, сообщает Reuters. В частности, аналитики прогнозируют снижение потребления странами Евросоюза в этом сезоне до 24,2 млн т, тогда как месяцем ранее оценивали его на уровне 24,5 млн т. Наблюдается снижение спроса на масла как со стороны пищевой отрасли, так и биотопливной промышленности.

На прошлой неделе Масложировой союз обратился к Минсельхозу с просьбой ввести запрет на экспорт подсолнечника на шесть месяцев. Он объяснил это тем, что из-за девальвации рубля подсолнечник на внутреннем рынке подорожал в среднем на 20%. Кроме того, ужесточилась конкуренция за семечку между экспортерами и переработчиками, поскольку производители маслосемян приостановили продажи в ожидании дальнейшего удорожания.

Что с ценами 

• • По данным Росстата, средняя цена подсолнечника в России в феврале была на уровне 18,5 тыс. руб./т. Это на 9,6% больше, чем месяцем ранее, но на 2,6% меньше, чем в феврале 2019 года.

 

• • По данным аналитической компании «ПроЗерно», к 27 марта подсолнечник за неделю в среднем подорожал на 770 руб. до 21770 руб./т (EXW, с НДС).

 

• • Это связано с ростом стоимости масла, которая на экспортном рынке поднялась до $640/т (FOB, Новороссийск), хотя две недели назад была на $20/т ниже.

 

• • На внутреннем рынке масло подорожало на 220-1100 руб./т и сейчас стоит в среднем от 45,6 тыс. руб./т в Приволжье до 48,8 тыс. руб./т на Юге, следует из мониторинга портала OilWorld.ru.

 

• • Фьючерсы на масло EXT NW Europe (Нидерланды) на торгах 30 марта росли и достигли $722,2/т с поставкой в апреле, $724,5/т — в мае.

 

Ситуация на рынке

В феврале сельхозпроизводители активно продавали подсолнечник: они отгрузили 817 тыс. т, что на 187 тыс. т или +29,7% больше, чем в феврале 2019 года, подсчитал «Центр агроаналитики» Минсельхоза. В целом за сентябрь — февраль 2019/20 года было отгружено более 6,55 млн т – на 1,57 млн т или 31,6% больше показателя за аналогичный период прошлого сезона.

С сентября по январь в России произвели более 2,5 млн т подсолнечного масла (+25% к результатам прошлого сезона). С начала сезона объем отгрузок нерафинированного подсолнечного масла превысил 1,24 млн т (+30%). По оценке «Центра Агроаналитики», рост производства подсолнечного масла в январе привел к увеличению запасов на конец месяца. Впервые в текущем сезоне остаток подсолнечного масла на маслодобывающих предприятиях увеличился к уровню прошлого сезона на 4,5% и на конец января составил 298 тыс. т.

Ранее отраслевые аналитики обращали внимание на рекордную загрузку МЭЗов в этом сезоне и отмечали, что, учитывая рекордный урожай подсолнечника в 2019 году, его активный экспорт не только не вредит переработчикам, но и позволяет снять избыток сырья с рынка. Перепроизводство масложировой продукции приведет к падению цен на нее. Тем не менее, Масложировой союз настаивает на необходимости ограничения экспорта. Сейчас участники рынка стали жаловаться на негласные ограничения со стороны Россельхознадзора — задержки с выдачей фитосанитарных сертификатов для экспорта.

Выводы для бизнеса

Учитывая баланс рынка, «ПроЗерно» не прогнозирует снижения внутренних цен на подсолнечное масло в ближайшее время. Производство подсолнечного масла в этом сезоне может достигнуть 5,7 млн т, за рубеж будет отправлено 3,1-3,2 млн т, а значит тон внутренним ценам будет задавать экспорт. При этом предпосылок для значительного снижения курса доллара сейчас нет. Если экспорт подсолнечника не будет ограничен, в том числе негласно, сельхозпроизводители, придержавшие семечку, смогут заработать, что станет для них хорошим стимулом наращивать производство масличных.

Темы дня

ОЗК начала подготовку к товарным интервенциям

«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) начинает прием документов для подтверждения статуса участника биржевых торгов по продаже зерна из федерального интервенционного фонда. К биржевым торгам допускаются кандидаты с категорией: «Мукомол», «Корма», «Животноводство» и «Сельхозтоваропроизводитель». Сейчас в интервенционном фоне находится 1,75 млн т зерна на 17,7 млрд руб. Зерно размещено на хранение в 121 организации в 23 регионах, на рынок планируется продать 1 млн т.

Товарные интервенции призваны снизить внутренние цены на зерно, которые в последнее время повышаются на фоне девальвации рубля и возобновления роста экспортных цен. Так, согласно индексу аналитической компании «ПроЗерно», на прошлой неделе пшеница 3-го класса подорожала на 425 руб. до 14 тыс. руб./т, 4-го класса — на 415 руб. до 13,27 тыс. руб./т, 5-го класса — на 455 руб. до 12,85 тыс. руб./т.

Пшено активно дорожает вслед за другими крупами

На прошлой неделе пшено подорожало на 2,4 тыс. руб. до 25,6 тыс. руб./т, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитической компании «ПроЗерно». Неделей ранее цена на пшено увеличилась лишь на 750 руб., тогда как цены на другие виды круп демонстрировали существенный рост. В феврале тонна пшена стоила 22,8 тыс. руб./т, однако в марте прошлого года — 53,4 тыс. руб./т, что было связано с рекордно низким урожаем проса в России.

Аналитики объясняют такую динамику увеличением цен на сырье. На фоне ажиотажного спроса на крупы, в том числе и на пшено, производители стали наращивать выработку. Однако валовой сбор проса в прошлом году оказался недостаточным, чтобы обеспечить потребности рынка. Переработчикам пришлось конкурировать друг с другом за сырье, что привело к его удорожанию, соответственно, поднялась цена и на пшено. Вскоре, поддавшись тенденциям на рынке, также подорожают овсяная, перловая, ячменная крупы, прогнозируют аналитики.

Депутаты Госдумы предложили изменить закон о виноградарстве и виноделии

Вице-спикер нижней палаты парламента Алексей Гордеев и глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин внесли в Госдуму законопроект и внесении изменений в закон о виноградарстве и виноделии. Документ приводит его в соответствие с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции» (вступает в силу с 9 января 2021 года), а также международными актами и стандартами, в которых содержатся разные характеристики и требования к винодельческой продукции.

В связи с вступлением в силу с 26 июня принятого в конце прошлого года Федерального закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», возникает правовая коллизия в отношении ряда определений, установленным другими законодательными актами и регламентами, поясняют депутаты. В частности, определение термина «вино» отличается по показателям содержания этилового спирта, определение термина «вино с защищенным географическим указаниям» не вполне соответствует действующим нормам, а также международной практике по установлению требований о происхождении винограда. Один из важнейших пунктов поправок — уточнение мер господдержки, на которую сможет рассчитывать отрасль.

Кратко

• • Минпромторг поддержал и согласовал предложение Минсельхоза о введении с 1 апреля временной квоты на экспорт из России ряда зерновых агрокультур на уровне 7 млн т.

 

• • Масштабная приостановка экономической активности в Китае в связи с распространением коронавируса может привести к дефициту сырья, которое используется в производстве кормов для животных. В этих условиях их выпуск в России может значительно замедлиться или сократиться в ближайшие месяцы, считает Центробанк.

 

• • Российские производители в первом квартале 2020 года увеличили поставки минеральных удобрений отечественным аграриям на 38,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года до 1,2 млн т в пересчете на 100% питательных веществ.

 

• • АФК «Система» сократила долю косвенного владения в агрохолдинге «Степь» с 93,45% до 84,63%. Снижение доли произошло вследствие продажи агрохолдингом своих казначейских акций для финансирования бизнеса.

 

• • Российский внутренний рынок полностью обеспечен мясом птицы, производство говядины и свинины в стране также продолжает расти, дефицита продукции не ожидается, оценила Национальная мясная ассоциация. Предприятия отрасли обеспечивают непрерывную поставку продукции в точки реализации. В пиковые дни рост спроса на товары мясной категории составлял 30-70% и более, тем не менее дефицита продукции не ожидается.

 

• • Импорт сухого и сгущенного молока и сливок в Россию в январе 2020 года составил 10,7 тыс. т, что на 43,6% ниже уровня аналогичного периода 2018 года. При этом ввоз СОМ снизился в два раза до 4,6 тыс. т так же, как и поставки сухого молока 1,5-27% жирности.

 

• • Спрос на продукты питания в московских магазинах вернулся на уровень прошлого года. Ажиотажа нет, хотя произошло небольшое увеличение потребительской корзины, при том, что число покупателей снизилось.

 

Будьте в тренде!

Ваш Agrotrend.ru.