Коронавирус мешает экспорту мяса в Китай; «Русагро» теряет контроль над банкротством холдинга «Солнечные продукты»; Росстат уточнил объем валового сбора зерна; доля иностранных трейдеров…

Главное

Экспортеры продуктов питания пересматривают планы поставок в Китай. Из-за распространения коронавируса оказались нарушены логистические цепочки, что грозит убытками

Общий экспорт российских товаров в Китай резко упал из-за коронавируса. И объем торговли между двумя странами продолжает снижаться. Эксперты новосибирской финансовой группы «БКС Премьер» считают, что если даже эпидемия коронавирусной инфекции пойдет на спад и карантин будет снят, то потери российских производителей в первом квартале 2020 года составят около $450 млн, а стоимостный объем поставок из России в Китай снизится на 35% по сравнению с прошлым годом. В январе торговля уже сократилась на 27,6%. Россия теряет от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса 1 млрд руб. в день, заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.

Наиболее серьезно пострадали рынки руды, воска, древесины, а также мукомольной продукции, жиров, злаковых культур и других продуктов питания.

• • О пересмотре планов по экспорту из-за распространения коронавируса в Китае уже заявили российские производители мяса птицы. Некоторые из них даже ограничили поставки, чтобы избежать убытков. Китайские импортеры со своей стороны также приостанавливают закупку новых партий продукции, об этом писал «Агроинвестор» со ссылкой на отраслевых аналитиков.

• • Испытывают сложности с экспортом живых крабов из-за снижения спроса со стороны основного покупателя — Китая — российские рыбаки, сообщал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, ситуация успела повлиять на экспортные цены: 1 кг краба подешевел до $7 в январе 2020-го против $15–18 годом ранее. По предварительным оценкам ВАРПЭ, вывоз российского краба за первый квартал 2020 года может снизиться до 7–8 тыс. т, а выручка уменьшится больше чем в два раза, до $60–70 млн. В долгосрочной перспективе с учетом времени, необходимого для восстановления рынка, потери российских рыбаков могут превысить $150 млн, оценивает Зверев.

• • Отсутствие закупок со стороны Китая в рамках первой фазы сделки между Пекином и Вашингтоном — один из факторов падения цен и на российское подсолнечное масло, цитировал директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова «Коммерсантъ». По данным эксперта, с середины месяца котировки упали с $790 до $740 за тонну.

• • Смещают сроки поставки своей продукции в Китай в среднем на полтора-два месяца из-за коронавируса и российские экспортеры зерна, заявил РИА Новости глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Что случилось с логистикой

Вспышка заболевания совпала с празднованием китайского Нового года. Правительство КНР продлило каникулы до 10 февраля, однако до сих пор не все в Китае вернулись к работе. В результате как внешние, так и внутренние логистические цепочки оказались нарушены.

Ситуация с распространением коронавируса осложнила работу товаропроводящей сети в Китае, отмечены случаи серьезных перебоев в работе крупнейших портов, что стало причиной значительных задержек отгрузок. Из-за того, что порты фактически закрыты, возник дефицит рефрижераторных контейнеров, что спровоцировало рост тарифных ставок на перевозку в направлении Китая. Мест в портах для новых партий продукции нет, поэтому контейнеры отправляют в соседние Сингапур, Вьетнам и Гонконг. Из-за простоя контейнеров перевозчики и отправители несут убытки, которые оцениваются в несколько тысяч долларов в день. Поскольку долго не работал банковский сектор, покупатели российской продукции не могли оплатить поставленный товар. В карантинных зонах ограничено перемещение людей по улице, в том числе в магазины, не работают заведения общепита. Стоимость мяса у служб доставки увеличилась, и не все потребители могут его себе позволить.

Выводы для бизнеса

• • Нарастание или даже сохранение ограничений, вызванных ситуацией с коронавирусом, с высокой вероятностью может привести к невыполнению показателей национального проекта по экспорту.

• • Ориентация российских аграриев на рынок КНР в последнее время происходила за счет сокращения географии поставок, в связи с чем экспорт становился менее диверсифицированным. Текущая ситуация с коронавирусом показала, что концентрация поставок на одном направлении несет в себе риски сокращения объемов экспорта.

• • Для удержания доли рынка поставщикам товаров, скорее всего, придется жертвовать ценой. Поэтому если физический объем отгрузок в КНР сохранить и удастся, стоимостной пострадает.

Темы недели

«Русагро» теряет контроль над банкротством холдинга «Солнечные продукты»

Группа ВТБ намерена лишить «Русагро» контроля над банкротством холдинга «Солнечные продукты», следует из информации картотеки арбитражных дел и Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Все решения будут приниматься собранием кредиторов ТД «Солнечные продукты», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВТБ. Входящая в ВТБ компания «ВТБ Факторинг» выступает против образования комитета кредиторов из представителей «Русагро» во всех делах, где участвует, хотя у нее и нет большинства голосов на собрании кредиторов «Солнечных продуктов».

В ноябре 2018 года группа «Русагро» выкупила права требования к холдингу «Солнечные продукты» по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. Приобретенный долг составляет более 80% от общей внешней долговой нагрузки «Солнечных продуктов», долг обеспечен залогом всех основных активов компании. «Русагро» планирует приобрести часть активов холдинга для создания крупнейшей масложировой компании в России. В 2019 году она начала интеграцию активов «Солнечных продуктов» со своими. Стратегия «Русагро» — реструктурировать долг, затем выкупить интересующие ее предприятия. В январе 2020 года Арбитражный суд Саратовской области признал обоснованными требования «ВТБ Факторинга» к ТД «Солнечные продукты» в размере 789,35 млн руб. «Русагро» не удалось оспорить включение этой суммы в реестр кредиторов.

По данным картотеки арбитражных дел и «Федресурса», кроме «Русагро» и «ВТБ Факторинга» крупные требования к «Солнечным продуктам» заявили Балтинвестбанк (1,66 млрд руб.) и входящий в холдинг Новосибирский жировой комбинат (минимум около 800 млн руб.). 31 января на собрании кредиторов «Солнечных продуктов» были прекращены полномочия комитета кредиторов, в который входили три представителя «Русагро». 21 февраля должно было состояться второе собрание, на котором предполагалось выбрать нового конкурсного управляющего в случае отстранения от исполнения этих обязанностей Андрея Тулькина, на чем настаивает «ВТБ Факторинг». Однако собрание перенесли на 10 марта из-за болезни Тулькина.

Росстат уточнил объем валового сбора зерна

Росстат обновил информации по объему российского валового сбора зерна в 2019 году. По уточненным данным ведомства, урожай составил 121,2 млн т. Ранее он оценивался в 120,7 млн т. В 2018 году было собрано 113,3 млн т.

Урожай пшеницы также уточнен — 74,4 млн т вместо 74,3 млн т, о которых сообщалось ранее. В том числе озимой пшеницы в 2019-м произведено 53,37 млн т против 52,9 млн т годом ранее, яровой — 21,08 млн т против 19,2 млн т соответственно. В 2018 году сбор главной зерновой культуры составил 72,1 млн т.

Сбор ржи теперь оценивается Росстатом в 1,4 млн т, что на 500 тыс. т меньше, чем годом ранее. Кукурузы на зерно собрано почти 14,3 млн т — плюс 2,9 млн т к объему 2018-го. Производство ячменя в 2019 году приблизилось к 20,5 млн т против 16,9 млн т в предыдущем. В частности, урожай озимого ячменя вырос до 2,5 млн т (плюс 0,7 млн т к 2018-му), а ярового — до 17,9 млн т (плюс 2,75 млн т). Кроме того, в прошлом году было собрано 4,4 млн т овса (4,7 млн т в 2018 году), 1,09 млн т риса (1,04 млн т), 786 тыс. т гречихи (932 тыс. т), 440 тыс. т проса (217 тыс. т).

По прогнозу Минсельхоза, посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в стране в 2020 году составит 47,4 млн га. Увеличение площадей уже произошло под озимыми зерновыми — на 5% (до 18,28 млн га). Ожидается рост посевов кукурузы на зерно — примерно на 6% (до 22,7 млн га), гречихи — на 6,4% (до 858 тыс. га). В то же время возможно сокращение по яровым ячменю (на 3,8% до 7,8 млн га) и пшенице (на 0,7% до 12,17 млн га). Будущий валовый сбор зерновых ведомством пока оценивается в 125,3 млн т.

Доля иностранных трейдеров на российском рынке зерна сократилась до 31%

Риски санкций, ужесточение надзора со стороны налоговой службы и растущая активность местных компаний привели к снижению доли иностранных трейдеров на российском зерновом рынке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию аналитического центра «СовЭкон». По оценкам последнего, за последние семь лет доля зарубежных компаний в российском экспорте зерна сократилась с 54% до 31%. Тенденция неблагоприятна для уровня конкуренции: глобальные компании с доступом к дешевому финансированию могут предлагать фермерам более выгодные цены.

По итогам сезона-2014/15 на долю иностранцев приходилось 49% поставок, годом позже показатель снизился до примерно 41%, в следующем сельхозгоду — до 40%, а в 2017/18-м — уже до 37%. По словам директора «СовЭкона» Андрея Сизова, в первую очередь снижение доли иностранных трейдеров связано с уходом компаний из-за опасения как санкций со стороны России, так и за сам бизнес в стране. Так, полностью ушла из России американская CHS Agromarket LLC, сократила операции Bunge.

В других странах на долю иностранных трейдеров может приходиться более 50% торговли зерном. К примеру, на украинском рынке местные компании (Kernel, Nibulon, AP Group) занимают около четверти поставок. При этом, следует из прогнозов «СовЭкона», до конца 2030 года Украина будет обгонять Россию по объемам экспорта зерна, наращивая отгрузки на 5–7% ежегодно. Чем больше на рынке представлено трейдеров, в том числе иностранных, тем лучше развита конкуренция. Глобальные компании, имеющие доступ к дешевому финансированию и лучше управляющие рисками, могут предлагать зачастую выше закупочные цены из-за более низких издержек.

Кратко

• • В сезоне-2019/20 Россия в третий раз подряд может стать мировым лидером по экспорту пшеницы. Эксперты оценивают потенциал вывоза агрокультуры на уровне от 32 млн до 42 млн т.

• • В производственном сезоне-2020/21 не будут работать как минимум четыре предприятия по переработке сахарной свеклы: Мелеузовский сахарный завод в Башкортостане, Нурлатский сахарный завод в Татарстане, Товарковский сахарный завод в Тульской области, а также один завод в Краснодарском крае, сообщил Союзроссахар.

• • Компания «НьюБио» готова запустить завод по переработке кукурузы в Волгоградской области. Инвестиции в проект составили 12,8 млрд руб., мощность предприятия — 160 тыс. т кукурузы в год.

• • Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают снижаться, хотя и медленнее, чем в предыдущие три недели. На прошлой неделе пшеница с протеином 12,5% подешевела на $2 до $218/т (FOB глубоководные порты), следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». Неделей ранее цена опустилась на $6/т.

• • Китай отменил ограничения на импорт мяса птицы и птицепродуктов, а также кормов из США, наряду с принятием других мер. Первая фаза торгового соглашения Вашингтона и Пекина предусматривает увеличение закупок Китаем американских товаров и услуг на $200 млрд в течение следующих двух лет, в том числе агропродукции на $32 млрд.

• • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не исключает, что закрытие сахарных заводов в России может привести к определенному ухудшению состояния конкуренции на внутреннем рынке и к возникновению доминирующих на этом рынке хозяйствующих субъектов. Сейчас рынок сахара характеризуется низким уровнем концентрации, показали исследования, проведенные ФАС в 2018 году.

• • По состоянию на 1 февраля в сельскохозяйственных организациях России имелось в наличии 20 млн т зерна, что на 13,2% больше показателя, зафиксированного на аналогичную дату в 2019 году, следует из данных Росстата.

• • По итогам 2020 года рост российского производства растительных масел и их нерафинированных фракций составил 12,6%. Экспорт масложировой продукции за данный период увеличился более чем на 25%, превысив $4 млрд, оценил Минсельхоз.

• • К 2024 году объем рынка сыра в России увеличится по сравнению с результатами 2019-го на 150-200 млрд руб., прогнозирует маркетинговое агентство ROIF Expert. Это создаст условия для развития сыроварения в стране и перехода от стратегии импортозамещения к ориентации производства на внешние рынки.

• • Группа «Черкизово» начала экспорт птицеводческой продукции в Объединенные Арабские Эмираты. Первая партия из 54 т замороженного филе грудки отправлена из Новороссийска в Дубай. Вся продукция предназначается для HoReCa.

• • «Мираторг» увеличит посевы кормовых агрокультур в Брянской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской и Калининградской областях на 10% до 660 тыс. га, что связано с ростом стада КРС.

• • Американская Cargill в апреле 2020 года намерена увеличить объемы торговли продуктами из растительного мяса, расширив продажи в кафе, ресторанах и торговых сетях. Продукция будут изготавливаться на основе гороха и сои.

• • Минсельхоз утвердил увеличение квоты на ввоз турецких помидоров в Россию еще на 50 тыс. т до 200 тыс. т в год.

• • Объем инвестиционной программы «Новороссийского морского торгового порта» составит 108,4 млрд руб. до 2029 года. Среди крупнейших проектов – контейнерный терминал, терминалы по перевалке минеральных удобрений и растительных масел.

• • Bayer Сrop Science – сельскохозяйственный дивизион германского химического и фармацевтического концерна – увеличил продажи в России в 2019 году на 6%, до 227 млн евро.

• • Россия может получить право на экспорт гороха в Китай. Протокол о фитосанитарных требованиях к зернобобовой культуре, экспортируемой из России в КНР, находится на финальной стадии согласования и, как ожидается, будет подписан в ближайшее время.

• • Итальянский концерн Barilla проинвестирует более 130 млн евро в подмосковной особой экономической зоне Ступино Квадрат. Компания построит первую в восточной Европе мельницу по производству муки из твердых сортов пшеницы, а также второй завод по производству пасты.

Будьте в тренде!

Ваш Agrotrend.ru.