Экспорт зерна будет ограничен; ВТБ приобрел долю украинского Kernel в зерновом терминале в Тамани; цены на пшеницу поднялись до рекордных уровней; Владимир Путин сделал заявление в связи…

Главное

Экспорт зерна будет ограничен. Сейчас квота не должна создать проблем для рынка

Минсельхоз решил ограничить экспорт зерна для обеспечения потребностей внутреннего рынка. При участии крупнейших экспортеров ведомство разработало систему квотирования вывоза пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи. Согласно проекту постановления правительства, с 1 апреля до конца сезона (30 июня) за пределы стран ЕАЭС можно будет отгрузить 7 млн т зерна.

Эта мера, а также товарные интервенции, которые планирует начать Минсельхоз, позволят гарантировать необходимый объем зерна на внутреннем рынке, не допустить скачка цен на основные агрокультуры, а также повышения потребительских цен на конечную продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясомолочной отраслей, уверен глава агроведомства Дмитрий Патрушев.

Как посчитали баланс

• • Согласно пояснительной записке к проекту постановления, на начало сезона-2019/20 запасы зерна урожая 2018 года составляли 19,6 млн т, в том числе 17,9 млн т пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи.

• • Валовой сбор зерна в прошлом году составил 121,2 млн т, в том числе на долю четырех ключевых агрокультур пришлось 110,7 млн т.

• • Прогноз потребления пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи в сезоне-2019/20 оценивается на уровне 69,5 млн т, из них 17,6 млн т — во втором квартале 2020 года.

• • Для обеспечения продовольственной безопасности страны Минсельхоз считает необходимым обеспечить переходящие запасы пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи в размере не менее 17,5 млн т.

• • Чтобы выйти на такой показатель, экспорт этих агрокультур по итогам сезона не должен превышать 41,7 млн т.

• • За первую половину текущего сезона экспорт этих четырех агрокультур составил 25,2 млн т.

• • Прогноз вывоза основных зерновых агрокультур в первом квартале 2020 года — 8,3 млн т, включая поставки в страны ЕАЭС на уровне 1,2 млн т.

• • Таким образом, за второй квартал объем вывоза за пределы ЕАЭС не должен превысить 7 млн т.

История вопроса

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрущев в декабре прошлого года в интервью «Коммерсанту» рассказал, что «при определенной конъюнктуре наши уважаемые экспортеры могут захотеть вывезти все [зерно]». Однако министерство не может допустить, чтобы внутренние цены на зерно сильно упали или выросли, чтобы на внутреннем рынке не хватило зерна для животноводов или мукомолов. Поэтому ведомство разрабатывает различные механизмы возможного ограничения экспорта зерна. «Это не должны быть механизмы, которые бы работали все время, они, на наш взгляд, могли бы включаться только при острой необходимости, исходя из рыночной ситуации. И по сути дела, регламентировать и предусматривать запрет на вывоз свыше определенного лимита наших общих экспортных возможностей», — говорил министр.

• • В январе Минсельхоза сообщил, что начал подготовку проекта постановления правительства о введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых агрокультур из страны в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза. Тогда предполагалось, что квота на вторую половину сезона-2019/20 составит 20 млн т.

• • В ходе Гайдаровского форума директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов сообщил, что ведомство не исключает, что механизм квотирования экспорта зерна в дальнейшем может быть распространен на отдельные агрокультуры, также при этом может учитывать их качество.

• • Российский зерновой союз направил в Минэкономразвития письмо, в котором предупредил, что ограничение экспорта зерна неизбежно снизит эффективность мер господдержки и инвестиционную привлекательность отрасли, и в первую очередь ударит по производителям. При этом возобновление поставок без квоты в первой половине следующего сезона (июль-декабрь) в случае хорошего урожая может спровоцировать рост предложения и привести к падению цен.

• • В конце января Минсельхоз уточнил, что планирует каждый сезон определять квоту возможного экспорта зерна. По словам замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, Минсельхоз считает, что такой ограничительный механизм нужен. «Рынок сам не отрегулирует себя. Если у кого-то из стран будет меньше урожай, а у нас будет хороший урожай, у нас все вывезут, и нам нечего будет есть. То, что у нас курс на экспорт – это очень хорошо, но мы точно не должны оставить свой рынок без зерна», – отмечала она.

• • На фоне девальвации рубля и повышения привлекательности экспорта участники рынка говорили, что не исключено повышение вывозной пошлины на пшеницу. Сейчас действует нулевая ставка. Минсельхоз заверил, что введение пошлины не обсуждается.

• • В третьей декаде марта экспортные цены на российскую пшеницу с поставкой в апреле-мае увеличились на $10,5/т и достигли $215-216/т (FOB), отыграв снижение из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть.

• • На этом фоне Российский союз мукомольных и крупяных предприятий обратился к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой принять меры по ликвидации дисбаланса в формировании цен на пшеницу и муку. Из-за возросшей привлекательности экспорта производители отказываются от поставки зерна на мукомольные предприятия страны или устанавливают сверхвысокую цену на зерно, посетовал союз.

Что думает рынок

• • Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин уверен, что 7 млн т — разумный уровень баланса интересов между экспортерами и переработчиками зерна. Квота позволит России сохранить лидирующие позиции на мировых рынках и при этом стабилизировать цены на зерно внутри страны, считает он.

• • Президент ассоциации «Русская мука» Наталья Загорская полагает, что квотирование экспорта снимет панические настроения на рынке, а также будет способствовать стабилизации цен на зерно.

• • Ограничительная квота на экспорт зерна не должна создать сложностей для рынка, считает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Согласно мартовским прогнозам «СовЭкона», до конца сезона за рубеж может быть отгружено 6,9 млн т зерна, что соответствует предлагаемой квоте. Однако, по мнению эксперта, ограничительная квота — в принципе «плохое решение», и она не нужна, так как темпы экспорта зерна через какое-то время все равно бы упали, поскольку внутренние цены вырастут до такого уровня, когда поставки за рубеж станут нерентабельными. При этом, по его словам, рост цен на зерно пока все равно продолжится.

• • 7 млн т — это комфортная цифра для рынка, оценивает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Дальнейшая динамика цен на внутреннем рынке будет зависеть от курса рубля и реакции мирового рынка, полагает он. Если импортеры тоже сочтут эти ограничения несущественными, то, возможно, мировой рынок отреагирует на эту новость некоторым снижением цен на пшеницу.

• • Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что необходимости в квотировании экспорта нет. «Эта мера никак не увязывается с прогнозом производства зерна в этом году, а он весьма оптимистичен. Так что риск давления запасов на рынок довольно существенный», – отмечает он. Кроме того, он обращает внимание, что сейчас трудно сказать, какие объемы зерна могут уйти через ЕАЭС, в том числе в виде реэкспорта.

• • Объем квоты в 7 млн т «вполне рыночно обоснован», говорит руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. «Примерно такой же объем был заложен в нашем прогнозе экспорта на апрель-июнь 2020 года», – уточняет он. В условиях текущей непрогнозируемой ситуации, с учетом волатильности курса валют и роста цен на зерно, при определенных условиях может возникнуть ситуация определенного «перевывоза», добавляет эксперт.

Выводы для бизнеса

Квота на экспорт может лишить аграриев возможности получить дополнительный сезонный заработок. Зная о будущей планке по объему экспорта, производители начнут опасаться, что не успеют продать зерно и будут стремиться распродать его в первой половине сезона. Это грозит сокращением дохода аграриев, неравномерным вывозом зерна в течение сезона и неравномерной загрузкой экспортной инфраструктуры. При этом у рынка могут возникать вопросы — насколько корректно оценивается баланс и определяется размер квоты. Также пока непонятна реакция мировых рынков на такую меру. Кроме того, возникает вопрос — действительно ли квота сейчас может помочь стабилизировать внутренние цены.

Темы недели

ВТБ приобрел долю украинского Kernel в зерновом терминале в Тамани

Структура российского госбанка выкупила долю украинского агрохолдинга Kernel в глубоководном терминале по перевалке зерна в Тамани, сообщил РБК первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

Банк приобрел 50% в кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая владеет терминалом, уточнили в пресс-службе ВТБ, отметив, что другие 50% остались у международного трейдера Glencore.

У терминального комплекса в Тамани, расположенного рядом с основными аграрными регионами на юге России, есть выход на крупнейшие рынки сбыта зерна — в Африку, на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию. Терминал способен перевалить до 4 млн т зерна в год. По данным аналитического центра «СовЭкон», за прошедший период сезона-2019/20 через эти мощности на экспорт отправлено 2,1 млн т зерна.

Приобретение доли в зерновом терминале в Тамани вписывается в стратегию ВТБ на зерновом рынке и позволит достичь объединения с активами в области логистики, инфраструктуры и экспорта зерна, которые уже есть у ВТБ. Сделка позволит банку оптимизировать технологические и бизнес-процессы.

С покупкой зернового терминала в Тамани ВТБ расширит свое присутствие на зерновом рынке и будет определять отгрузку на экспорт значительной части вывозимого зерна. Таким образом логистический бизнес будет все больше концентрироваться в руках одного игрока, что может привести к снижению конкуренции. С дугой стороны банк может инвестировать в решение ряда давних проблем тех мощностей, в которых будет участвовать. С другой — он может ограничить доступ к этим активам для других компаний.

Цены на пшеницу поднялись до рекордных уровней

За последнюю неделю средняя цена продовольственной пшеницы третьего и четвертого классов выросла на 7% — с 12,25 тыс. руб./т почти до 13,3 тыс. руб./т (EXW, Европейская часть, без НДС), следует из мониторинга «СовЭкон». Фуражная пшеница за этот период подорожала на 700 руб. до 12,3 тыс. руб./т. Так дорого российское зерно не стоило никогда, подчеркивают аналитики. Главные причины роста — резкое падение рубля и высокие мировые цены.

Несмотря на волатильность курса рубля, не все производители зерна готовы придерживать запасы, и торговля идет, отметил руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский «Коммерсанту». По его словам, «Русагротранс» уже повысил прогноз экспорта зерна в марте на 0,2 млн т, до 3,6 млн т, что на 31% больше, чем было годом ранее. В том числе объем отгрузок пшеницы ожидается на уровне 2,9 млн т против 2 млн т в марте прошлого сезона. В апреле за рубеж может быть поставлено около 2,7 млн т зерна, из них 2 млн т пшеницы, что также существенно превысит экспорт апреля прошлого года, который составил 2 млн т и 1,45 млн т.

Владимир Путин сделал заявление в связи с распространением коронавируса

Президент Владимир Путин обратился с телеобращением в связи с распространением коронавируса. «Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика, уже сейчас прогнозируется ее спад», — отметил глава государства. По его словам, в России в целом пока удается сдерживать широкое и стремительное распространение болезни, однако полностью отгородиться от угрозы невозможно. Чтобы снизить риски быстрого распространения болезни, Путин объявил следующую неделю нерабочей: оплачиваемые выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля. Все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, транспорт и др., а также органы власти всех уровней продолжат свою работу, уточнил президент. «И поверьте, самое безопасное сейчас — побыть дома», — подчеркнул он.

Также Путин сообщил, что голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено с 22 апреля на более поздний срок. «Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования», — сказал президент.

В сложившейся ситуации нужны дополнительные шаги, прежде всего чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранить их доходы и рабочие места, а также поддержать малый и средний бизнес, сказал Путин, пообещав дополнительные выплаты семьям с детьми, а также упрощение получения льгот и пособий. Кроме того, будет установлена норма выплат по больничному — не менее 1 МРОТ в месяц, до такого же уровня повышается пособие по безработице. Также будут предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам для физических лиц. Аналогичная мера должна быть предусмотрена и для индивидуальных предпринимателей.

Масложировой союз просит запретить экспорт подсолнечника

В письме, с которым ознакомился Reuters, также содержится просьба дать указание Россельхознадзору о временном запрете на вывоз подсолнечника с 24 марта по 1 апреля.

В последние недели в связи с кризисом цен на нефть, резким ростом курса рубля к доллару США и практически неизменными экспортными ценами на подсолнечник, на внутреннем рынке он подорожал в среднем на 20% и более. Ситуация осложняется тем, что резко снизилось предложение: производители приостановили продажи в ожидании дальнейшего удорожания, в том числе есть случаи отказа от поставки уже оплаченного товара, говорится в письме союза.

По информации Российского зернового союза (РЗС), выступающего против любых ограничений вывоза, эта «словесная интервенция» привела к росту закупочных цен на российский подсолнечник в Турции на $20/т, хотя с января отмечалось падение цен. При этом, по информации РЗС, участники рынка уже столкнулись с проблемой выдачи фитосанитарных сертификатов на экспорт подсолнечника. Это не только неправомерно, но и грозит компаниям огромными убытками из-за срыва контрактов. Эта ситуация приведет к еще большему росту цен на сырье, и задача сдерживания внутренних потребительских цен не будет решена, подчеркивает РЗС.

Даже если официальный запрет на экспорт подсолнечника или ограничение поставок путем повышения пошлины не будут приняты, негласные ограничения в виде задержек выдачи фитосанитарных сертификатов, усложнения процедуры проверок товарных партий маслосемян, введения дополнительных санитарных мер на фоне распространения коронавируса вполне могут скорректировать поставки. Зерновой рынок на своем опыте с подобным уже сталкивался. При этом масложировой сектор — драйвер российского агроэкспорта, и, по расчетам аналитиков, никакой угрозы для внутреннего рынка большой вывоз не несет.

Владимир Путин предложил ввести мораторий на санкции

Президент России Владимир Путин предложил лидерам G20 ввести мораторий на различные ограничения в отношении стран, наиболее пострадавших от коронавируса. Об этом он заявил на саммите «Большой двадцатки», который прошел в режиме видеоконференции. «Многое сейчас говорилось о необходимости обеспечения цепочек поставок, это, безусловно, важно. Но не менее важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий», — цитирует его ТАСС.

Путин указал, что «в идеале» страны G20 «должны ввести солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок». «Прежде всего я сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от пандемии», — добавил российский лидер. По словам президента, «это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос». «Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи», — подчеркнул он.

По словам президента, участникам «двадцатки» нужен общий план поддержки экономик, стабилизации ситуации и восстановления доверия на мировых рынках в условиях распространения коронавируса. Основную роль в повышении глобального спроса должны играть национальные экономики, однако возможности заимствования для многих стран в условиях волатильности рынка ограничены.

Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро также считает, что в условиях пандемии нужно предотвратить введение политики «разорения соседа», которую, в виде повышенных экспортных пошлин или прямого запрета на экспорт, практиковали некоторые страны во время глобального кризиса цен на продовольствие в 2008 году. По его мнению, такие меры ведут к зеркальной реакции и ухудшают положение для всех, не только для малых торговых партнеров. Тореро считает, что стабилизировать мировые рынки продовольствия поможет временное снижение запретительных импортных тарифов, нетарифных торговых барьеров и налогов на добавленную стоимость.

Кратко

• • Прогноз по вегетации озимых культур в России позитивный: только 4% площадей посевов находятся в неудовлетворительном состоянии, этот показатель — лучший за последние два десятилетия, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Озимыми культурами под урожай 2020 года в стране заняты рекордные площади – более 18,2 млн га, что на 3,3% больше, чем годом ранее.

• • Один из крупнейших российских игроков рынка продуктов питания — АПХ «Мираторг» – намерен увеличить производство мясной продукции в 2020 году на 12%, до 847 тыс. т. Речь идет о продукции из свинины, говядины, ягнятины, курицы, а также замороженных мясных полуфабрикатах и готовых блюдах.

• • Группа «Трио» и Sucden подписали документы по консолидации 100% доли в капитале «Агросервис», владеющего сахарным бизнесом и свеклосахарными активами на базе Елецкого сахарного завода («Агроснабсахар»). Теперь липецкая компания полностью перейдет во владение Sucden: мажоритарный пакет акций в сахарном бизнесе «Трио» французская компания приобрела в 2019 году.

• • Минсельхоз предлагает обнулить пошлины на ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Ведомство направило письмо в 21 крупнейшее отраслевое объединение с просьбой предоставить предложения по установлению временной нулевой ставки ввозной таможенной пошлины. Эта мера поможет обеспечить стабильность функционирования продовольственного рынка и предотвратит рост цен на товары, считает ведомство.

• • «Ставропольский бройлер» (входит в ГАП «Ресурс») купил крупнейшую птицефабрику Оренбургской области — «Уральский бройлер», следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Договор купли-продажи был заключен 25 марта, торги состоялись 20 марта.

• • Международный совет по зерну (IGC) опубликовал первый прогноз развития мирового рынка зерна в сезоне-2020/21: производство, потребление и торговля зерном в мире в новом сельхозгоду вырастут, по сравнению с показателями предыдущего сезона. Мировой урожай зерна в целом может составить 2,22 млрд т, что на 2% больше, чем в предыдущем сезоне. Потребление зерна вырастет до 2,23 млрд т по сравнению с 2,19 млрд годом ранее.

• • Россельхозбанк в апреле планирует передать «Евродон» предположительно группе «Дамате». Об этом на заседании Законодательного собрания Ростовской области рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.

• • Экспортные котировки на пшеницу из Черноморского региона на базисе FOB глубоководные порты на прошлой неделе резко выросли, восстановившись до месячного максимума, следует из мониторинга Refinitiv. Так, 25 марта пшеница в среднем стоила $212,5/т (FOB Новороссийск), что на $6/т больше, чем два дня назад.

Будьте в тренде!

Ваш Agrotrend.ru.