Лонгрид. 11 трендов ветеринарной отрасли России

Развитие животноводства, необходимость ускоренного технологического импортозамещения, усиление глобальных эпизоотических рисков ставят перед ветеринарией новые вызовы. Изменения в подходах к работе влекут и экспортные амбиции: по итогам 2022 года Россия вывезла 650 тыс. тонн мяса, став нетто-экспортером в этом сегменте, и не планирует останавливаться. Например, свиноводы планируют выйти в топ-5 мировых поставщиков. Развитие внешнеторговой деятельности называют приоритетом производители молочной продукции. Поэтому вопросы обеспечения безопасности сегодня, в том числе ветеринарной, – во главе угла.

1. Расширение мощностей

По данным Минсельхоза, сейчас в России работает примерно 100 производителей лекарственных средств для ветеринарного применения. В последние три года они выводят на рынок более сотни новых продуктов ежегодно. Всего, по данным министерства, на 2023 год в стране зарегистрировано свыше 2,2 тыс. ветпрепаратов. Из них 60,5% — отечественные, и эта доля продолжит расти, отмечает Национальная ветеринарная ассоциация (НВА). Отечественные компании не только замещают импортные аналоги, но и разрабатывают новые высокотехнологичных препараты. Потребность в них будет увеличиваться с дальнейшим наращиванием поголовья и изменением подходов к профилактике и лечению заболеваний. Объем производства всей ветеринарной фармацевтики в 2022 году вырос до 63,7 млрд руб. с 54-56 млрд руб. в среднем за 2019-2021 годы. Большая доля — 70% — пришлась на препараты для сельскохозяйственных животных и птицы. По прогнозу НВА, к 2030 году объем производства ветпрепаратов вырастет до 82,5 млрд руб.

Исполнительный директор ГК «ВИК» Сергей Каспарьянц в одном из недавних интервью рассказывал, что отечественные производители вводят новые производственные площадки, «но этого недостаточно, нужна более существенная и системная помощь». Одним из действенных механизмов, по его словам, может стать успешно применяемое в мире субсидирование капзатрат при строительстве новых заводов или переоборудовании существующих, а также господдержка логистики при экспорте продукции. «При должных мерах господдержки уровень импортонезависимости в российской ветеринарной отрасли возможно повысить с имеющихся 44% до 85% к 2027 году», — считает Каспарьянц.

2. Курс на импортозамещение

Задача по достижению технологического суверенитета актуальна и для индустрии производства ветпрепаратов. Лекарства для людей и животных выпускают из фармсубстанций, производство которых на 90% сосредоточено в Китае и Индии, отмечает Кастарьянц. Россия импортирует более 90% субстанций. При насыщении рынка готовыми лекарственными формами конкуренция между производителями будет постепенно смещаться в «глубину» производственных процессов — то есть синтеза субстанций. Однако, учитывая наукоемкость и высокую стоимость (нужны инвестиции в научные и технологические исследования), процесс растянется на десятилетия. И его темпы также будут зависеть от уровня господдержки.

Но пока даже на рынке готовых лекарственных форм ситуация по самообеспечению разнородна. По оценке «ВИК», если отрасль продолжит развиваться набранными темпами, то по антибактериальным препаратам Россия достигнет импортонезависимости к 2028 году, по вакцинам — к 2032-му, по гормонам – к 2040-му. При этом горизонт по кокцидиостатикам «уходит» за 2110 год, а по противопаразитарным средствам — еще дальше.

Задача импортозамещения актуальна в сегменте не только лекарств, но и средств диагностики. «В связи с резким изменением геополитической ситуации ветеринарные лаборатории столкнулись с проблемой импортных поставок диагностических наборов в нашу страну, – отмечает ведущий научный консультант по животноводству компании «Агроплем» Екатерина Лаврова. – Одной из таких проблем стало выявление ДНК возбудителей мастита КРС. До недавнего времени на базе нашей лаборатории данное исследование было реализовано с помощью диагностических систем компании Thermo Fisher».

Ранняя диагностика мастита КРС, реализованная в рамках выявления ДНК возбудителей, сегодня очень востребована на рынке. Поэтому сотрудники лаборатории «Агроплем»  провели работу с несколькими отечественными поставщиками наборов ПЦР в рамках разработки исследований новых показателей. Выбранное решение было апробировано, и теперь внедрено в работу лаборатории. «На данный момент методика в лаборатории полностью реализована на базе диагностических систем отечественных производителей. Но ситуация остается острой, так как есть проблемы с сервисным обслуживанием импортного оборудования», — обращает внимание Лаврова.

3. Акцент на биобезопасность

По данным Росстата, на конец июня этого года поголовье крупного рогатого скота (КРС) во всех хозяйствам страны составило 18,2 млн голов (на 1,1% меньше год к году), свиней — 28,9 млн (+3,8%), овец и коз – 23 млн голов (-0,9%), птицы — 562,3 млн голов (на 0,9% меньше). При этом есть потенциал наращивания поголовья во всех сегментах животноводства, исходя из прогнозов отраслевых ассоциаций. Этот фактор и растущие глобальные эпизоотические риски сделали вопрос обеспечения биобезопасности главным как на уровне отдельных предприятий, так и всего АПК. Задачу обеспечения биологической и продовольственной безопасности в стране неоднократно подчеркивал и президент России Владимир Путин.

«Обеспечение мер биобезопасности остается залогом здоровья животных в отношении инфекционных болезней. Основная цель комплекса мер биобезопасности — минимизация рисков заноса патогенных агентов, способных приводить к снижению продуктивности животных, вызывать их заболевание и гибель», — поясняет заместитель директора по НИР и мониторингу ВНИИЗЖ Илья Чвала. Современная биологическая промышленность сегодня предлагает животноводству целый ряд средств специфической профилактики (вакцин), однако невозможно обеспечить иммунизацию против всех известных заболеваний. И именно надлежащие условия содержания благополучного стада позволяют развиваться отрасли, отмечает он. «Особое внимание следует уделять организации биологической защиты крупных хозяйств, включающих содержание и разведение как родительских стад, так и промышленного поголовья, надлежащим образом обеспечив перемещение животных, кормов, персонала, инвентаря, отходов животноводства», — считает Чвала.

4. Цифровизация

Автоматизация производства, логистики и контроля не обходит стороной АПК. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в сельском хозяйстве 12% предприятий уже используют технологии искусственного интеллекта (ИИ), а еще 36% – планируют внедрить их в ближайшее время. При этом АПК находится среди отраслей, только начинающих внедрение ИИ, вокруг которого сейчас строится цифровая трансформация. По данным АНО «Цифровая экономика», глобальный курс развития мирового сельского хозяйства направлен на создание «умных» предприятий в сфере животноводства, включая ветеринарные системы.

Цифровые продукты для ветконтроля уже внедряются на крупных российских сельхозпредприятиях. Их главное преимущество — непрерывность наблюдения с дальнейшим накоплением больших данных.

Чипы и датчики тела измеряют температуру, пульс, кровяное давление и другие показатели. Регулярный сбор данных позволяет отслеживать в динамике состояние здоровья животного, его физическую активность, репродуктивный цикл, помогает выявлять болезни на ранней стадии, предотвращая заражение стада. Компьютерное зрение дает возможность проводить учет количества животных в реальном времени, распознавать их состояние, настроение, давая возможность эффективно выстраивать системы кормления и ухода.

Аналогично работают датчики окружающей среды, собирая данные о температуре, влажности, освещенности, сквозняках и содержании газов в помещениях. При появлении отклонений или в случае ЧП система направляет уведомления ветспециалистам и менеджменту на мобильные устройства, что позволяет оперативно вмешиваться в ситуацию.

Таким образом, цифровизация позволяет оптимизировать работу ветеринаров, улучшать раннюю диагностику заболеваний, автоматизировать учет и контроль на предприятии. Поэтому этот тренд будет набирать обороты в ближайшие годы.

Цифровые инструменты уже внедряют и на общеотраслевом уровне. Например, Россельхознадзор использует ИИ в системе прослеживаемости животноводческой продукции — анализирует массив данных и, выявляя несоответствия, указывает на нарушения. Через цифровую систему проходит оформление протоколов лабораторных исследований, работает система раннего оповещения.

Минсельхоз оцифровывает процессы предоставления субсидий и других госуслуг, учет состояния дел в отрасли. Так, с 1 марта 2024 года вводится обязательная маркировка животных. Система будет учитывать не только данные о виде животного, цели и типе содержания, племенной ценности, но и информацию о вакцинации, профилактических обработках, применении лекарств и ряд других сведений. Это также будет подталкивать животноводов к цифровизации производств.

5. Дефицит кадров – вечная проблема

Согласно исследованию Сбера, сервиса «Работа.ру» и HR-платформы «Пульс», проведенного в 2023 году, ветеринария стала одной из отраслей, где наблюдается нехватка кадров. Продолжающееся развитие животноводческих холдингов, с каждым годом растущие требования к ветбезопасности, внедрение цифровых инструментов требуют высокого уровня подготовки ветеринаров. Учитывая это, а также тот фактор, что селу по-прежнему очень тяжело соревноваться с городом по привлекательности условий для жизни, кадровый вопрос будет оставаться острым в ближайшие годы.

По словам ректора Московской ветеринарной академии Сергея Позябина, одной из проблем является подготовка ветеринаров вузами, не имеющими необходимого материально-технического и кадрового обеспечения. В интервью изданию «Ветеринарии и жизнь» он предложил ужесточить контроль за подготовкой кадров. Другое предложение ректора — привлекать к образовательному процессу не менее 15% практикующих специалистов и ежегодно повышать квалификацию преподавателей на производствах. В этом году Минобрнауки  разработало перечень специальностей для образовательного эксперимента по организации интернатуры для ветврачей. В списке есть эпизоотологи, биоинженери, биотехнологи – всего больше 30 специальностей.

Для привлечения специалистов в сельскую местность обсуждается запуск программы «Земский ветеринар», в рамках которой специалистам будут предоставлять материальную помощь и стимулирующие выплаты. Она дополнит действующие сейчас по линии госпрограммы развития сельских территорий инструменты. Например, такую программу хотят начать в Якутии с 2025 года — выпускники вузов, переехавшие в село, будут получать единовременную выплату в размере 1 млн рублей и компенсацию расходов на переезд.

5. Развитие вакцинации

Африканская чума свиней (АЧС), из-за которой за 16 лет в России уничтожены сотни тысяч животных более чем на 30 млрд рублей, остается проблемой индустриального свиноводства. Это, помимо прочего, одна из причин того, что Китай — крупнейший в мире потребитель свинины – не открывает свой рынок для российских свиноводов. Карантинные меры помогают сдерживать распространение вируса, однако риски остаются высокими.

Один из путей решения проблемы — создание вакцины против АЧС. О первых успешных результатах сообщал ранее консорциум при Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии: ученые создали кандидатный вакцинный штамм, защищающий животных от гибели при заражении АЧС. Исследования будут продолжены. В том числе предстоит изучить остаточную вирулентность предложенного штамма – то есть возможность провоцировать заболевание и спрогнозировать вероятность развития хронической формы болезни после вакцинации. В связи с этим сроки начала массового производства препарата пока не обозначаются.

О массовой вакцинации говорят и птицеводы. Их проблемой, особенно в последние два года, стал высокопатогенный грипп птицы. В прошлом году, по данным Россельхознадзора, вспышки этого заболевания были выявлены почти в 70 странах – прежде всего, в Евросоюзе. В результате уничтожено более 131 млн голов птицы. В России также фиксируются вспышки, в том числе 71 – в 2023 году. Отечественные птицеводы обеспокоены ситуацией, и предлагают вакцинировать поголовья птицы на птицефабриках. В личных подсобных хозяйствах уже есть такой опыт — птицу прививают отечественной вакциной разработки ВНИИ Защиты животных (ВНИИЗЖ). Как пишут «Ведомости», в промпроизводстве прививки пока запрещены из-за рисков мутации вируса. Однако, по информации Росптицесоюза, в Евросоюзе уже разрешили вакцинацию промышленного поголовья.

Импорт и производство вакцин для профилактики других заболеваний продолжает расти. По данным RNC Pharma, в 2022 году их ввезено на 15,9 млрд. руб. — это на 3,4% больше 2021 года. Причем прирост в упаковках составил 15%. Открывалось более 90 препаратов от 17 компаний – например, для профилактики рожи и классической чумы свиней, болезней Марека, Ньюкасла и Гамборо у птиц. Около 99% вакцин, которые производят в России, приходится, по данным Россельхознадзора, на препараты для птиц.

«Тема вакцинации – одна из ключевых»

Марина Титова, руководитель лаборатории ветеринарной диагностики компании «Агроплем»

В контексте тренда на импортозамещение тема вакцинации животных становится одной из ключевых. То, что вакцинация является эффективным средством специфической профилактики инфекционных заболеваний животных, не надо объяснять ветеринарным врачам. Но переход с вакцины привычного зарубежного производителя на альтернативный доступный вариант не является решением проблемы. Требуется адаптация. Именно в этом контексте как никогда актуальна тема ИФА-диагностики, помогающая оценить эффективность вакцинации и сформировать график профилактических процедур в каждом конкретном хозяйстве, предотвратить убытки, связанные с несвоевременной вакцинацией и, как следствие, ее низкой эффективностью. Процесс этот многостадийный и, безусловно, требующий больших временных затрат. Однако он помогает хозяйствам минимизировать риск вспышек как основных контролируемых инфекций, так и условно-патогенной микрофлоры.

7. Рост числа научных разработок

Как только задача создания базовых ветсредств будет решена, индустрия подойдет к стадии конкуриренции за счет вывода на рынок инновационных препаратов. Создание новых формул очень наукоемко. Кроме того, требует пристального научного внимания проблема распространения антибиотикорезистентности в современном мире и развития современных методов диагностики и профилактики инфекционных болезней животных.

Количество задач растет уже сегодня. К примеру, в 2022 году только во ВНИИЗЖ были разработаны и утверждены 49 методических рекомендаций по выявлению и идентификации различных возбудителей болезней животных, проводились работы по созданию 10 диагностических тест-систем и зарегистрировано 6 новых вакцин, рассказывает Илья Чвала. Планом научно-исследовательских работ в 2023 году предусмотрена разработка 10 новых вакцин, в том числе сложных многокомпонентных – таких как, например, вакцина против клинических и субклинических маститов коров. «Конечно, такие новые разработки требуют соответствующих методов диагностики и оценки иммунитета, производственного контроля, научного сопровождения на этапе внедрения новинок в обращение», — отмечает Чвала.

8. Увеличение продуктивности животных

Увеличение продуктивности является одним из ключевых принципов селекции. Новые породы животных демонстрируют все новые рекорды по привесам и надоям. Однако достигать таких результатов получается только при организации систем кормления и ухода почти с ювелирной точностью. И это вызов для животноводов. Растет роль многокомпонентных кормов, цифрового инструментария, а самое главное — квалификации зоотехников и ветеринаров.

Тренд на увеличение продуктивности подталкивает производителей к расширению перечня факторов, влияющих на здоровье животных и птицы. Эксперты независимого лабораторно-исследовательского центра «Агроплем» отмечают повышенный спрос на исследования, которые помогают повышать качество принимаемых решений – в частности, исключать риски снижения продуктивности. Развитие независимых лабораторных сервисов — обязательное условие поддержания роста производства в условиях набирающей обороты конкуренции, подчеркивают эксперты.

Кстати, в селекции тоже прослеживается тенденция импортозамещения — в связи с тем, что с российского рынка уходят импортные селекционные программы, а доступ к мировым базам родословных, BLUP-индексам и другим данным стал ограничен. Например, компания «Таврос» совместно с российской компанией Ksitest создали систему геномной оценки свиней, полностью независимую от зарубежных селекционных центров. Она включает BLUP-оценку в сочетании с геномной оценкой свиней (ss-g-BLUP). Геномная селекция на основе собственных разработок внедряется в сегменте КРС и птицы (например, сделана ставка на свой кросс «Смена 9»).

9. Рост рынка и развитие экспорта

По данным аналитической компании RNC Pharma, за первую половину 2023 года объем продаж ветпрепаратов на российском розничном рынке достиг 16,9 млрд руб., что на 21% больше год к году. Рост происходит в основном за счет онлайн-сегмента, где продажи взлетели на 78%, до 3,1 млрд. руб. Сейчас на e-commerce приходится 18,5% рынка против 12,5% годом ранее, и эта доля продолжит расти. Общая рыночная доля российских компаний в денежном выражении выросла за год на 3,3%. По итогам второго квартала-2023 она составляла 37,1%.

При этом, по данным RNC Pharma, в 2023 году наблюдается рекордная инфляция — почти 29%. При этом иностранные препараты выросли в цене в среднем на 35,6%, а отечественные – на 15,3%. Потребности в новых инвестициях в исследования и производство будут отражаться в цене в последующие годы. Ускорить окупаемость проектов может развитие экспорта ветпрепаратов. По оценкам НВА, в ближайшие годы он будет расти вместе с масштабированием производства, крупнейшие компании уже активно развивают это направление. К 2023 году отраслевой экспорт, подсчитали в ассоциации, может вырасти в пять раз до 23 млрд рублей.

10. Увеличение роли маркетинга и сервиса

Увеличение доли российских производителей, вывод новых препаратов влечет за собой усиление маркетинговой активности компаний. «Меняется вектор и роль маркетинговой активности: зарубежные производители снижают темпы продвижения, отечественные, наоборот, — наращивают, так как о них недостаточно хорошо информирован потребитель. И эта тенденция будет усиливаться», — отмечает исполнительный директор НВА Тимур Чибиляев. Другим связанным направлением является развитие сервисных услуг от производителей. Как считает Сергей Каспарьянц из «ВИК», необходимо выстраивать такой уровень технической поддержки, сопровождения и экспертизы, который будет превосходить самые смелые ожидания. Это станет одним из составляющих конкурентоспособности производителей ветпродукции. 

11. Совершенствование регулирования

Российский ветеринарный рынок является развивающимся. Например, только в марте 2023 года производство ветпрепаратов выделили в самостоятельное направление экономической деятельности.

Вместе с трансформацией индустрии меняются правила работы на рынке. С сентября этого года вступают в силу единые требования к отечественным производителям и импортерам по подтверждению соответствия требованиям надлежащей производственной практики (GMP). Без такой проверки зарубежный поставщик теперь не сможет поставлять товар в Россию.

Меняются подходы к организации содержания скота, птицы и рыбы, оценке рисков: распространение заболеваний, развитие технологий содержания и кормления отражаются на требованиях к предприятиям.

Кроме того, активизация экспорта животноводческой продукции требует учитывать подходы к безопасности и качеству, принятые в странах-покупателях. Поэтому организация систем биологической защиты, работы предприятий в целом и регулирования отрасли будут продолжать претерпевать изменения. В практическом аспекте это означает, что специалистам в области ветеринарии предстоит постоянно повышать свою квалификацию, а бизнесу — инвестировать в системы защиты поголовья.

Источник фото: pixabay.com