Главные тренды на рынке сои

ФГБУ «Агроэкспорт» опубликовало аналитический обзор с данными по производству сои и соевого шрота в России. Приводим основные тезисы и цифры.

СУТЬ

• Валовый сбор сои в сезоне 2022/23 гг. был рекордным и составил 6 млн тонн (данные Росстата). 
• В сезоне 2023/24 гг. рекорд может быть побит. Причина — рост посевных площадей. Эксперты прогнозируют сбор на уровне 6,2 млн тонн. Негативное влияние на производство могут оказать плохие погодные условия.
• 80% сои в 2022/23 гг. производилось в двух федеральных округах — Центральном и Дальневосточном. Крупнейший регион-производитель — Амурская область (25,3% от общего урожая).
• Экспорт сои в 2022/23 гг. был примерно на уровне сезона 2019/20 гг. и составил 1,3 млн тонн (рост к прошлому сезону на 46,1%).
• Показатель по импорту сои в прошедшем сезоне самый низкий за последние 5 лет — 1,5 млн тонн. 
• Внутреннее потребление выросло до 6,7 млн тонн (на 28,9%) на фоне рекордного урожая и больших запасов.

Источник инфографики — обзор Федерального центра «Агроэкспорт»

• Производство соевого масла выросло на 27,2% к прошлому сезону и составило 939,4 тыс. тонн. 
• Производство шрота составило 3,9 млн тонн (рост к предыдущему сезону на 40%).
• Экспорт соевого шрота за 5 лет вырос на 76,7%. С 370,6 тыс. тонн в сезоне 2018/19 гг. до 655 тыс. тонн в 2022/23 гг. с учётом переходящих запасов.
• Основные импортеры российского соевого шрота в 2022 году: Германия, США, Турция и Нидерланды.

КОНТЕКСТ

• Крупнейшие мировые производители сои и соевого шрота: Бразилия, США и Аргентина. 
• Производство сои в 2021-2023 годах в этих странах снижалось на фоне засухи. 
• На будущий сезон Американский минсельхоз (USDA) прогнозирует рост показателей по сборам.
• Традиционно соевый шрот используется в качестве основы для производства комбикормов.
• Лидер по производству соевого шрота — Китай. Однако там производство осуществляется во многом из импортного сырья.
• В 2022 г. мировой экспорт соевого шрота составил 63,2 млн тонн на $33,75 млрд.
• Россия входит в топ-10 экспортёров по итогам 2022 года с долей 0,9% в натуральном выражении и 1,2% в стоимостном.
• В связи с ростом объёма торгов в России планируют начать расчёт биржевого индекса на сою.
• По данным на 26 сентября 2023 года, цена на сою снижается во всех регионах России.
• Группа компаний «Содружество» планирует запустить в Амурской области новый завод по переработке сои к сезону сбора урожая 2025 года.

ВЫВОДЫ

• В России активно наращивается производство масличных культур за счет увеличения посевных площадей и урожайности. 
• Вслед за урожаем растёт переработка. В 2023 г. в центре России были запущены новые маслозаводы с акцентом на переработку сои общей мощностью около 2 млн тонн, сообщается в обзоре ФГБУ «Агроэкспорт».
• Завод ГК «Содружество» на территории крупнейшего региона-производителя сои Амурской области сможет перерабатывать до 40% местной продукции.
• По оценкам Масложирового союза, Дальний Восток в течение двух лет может увеличить перерабатывающие мощности настолько, что масложировые предприятия смогут переработать весь объем выращенного сырья даже с учетом перспективы наращивания его производства. Это позволит полностью заместить вывоз сои экспортом готовой масложировой продукции.
• Активное строительство маслоэкстракционных заводов по всей России повышает спрос на масличные культуры.
• По мнению Заместителя начальника отдела анализа торговых барьеров ФГБУ «Агроэкспорт» Олега Кудинова, с учетом имеющихся возможностей по экспорту соевого шрота, а также благоприятных тарифных режимов стран-импортеров, российские производители имеют значительные перспективы по увеличению текущих объемов поставок.