Главные тренды на рынке овощей защищённого грунта

Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр» проанализировал российский рынок огурцов, помидоров и других овощей защищённого грунта. Приводим основные тезисы и делаем выводы.

СУТЬ

• 2022 год стал рекордным по производству овощей защищённого грунта.
• По данным Росстата, было собрано 2,2 млн тонн. Это на 110% больше, чем в 2012 году, и на 4,4% больше, чем в 2021 году.

• Прирост обеспечен промышленным сектором (сельхозорганизации и КФХ). В личных подсобных хозяйствах производство сокращалось.
• Доля промышленного сектора в 2022 году — 72,8%.
• Аналитики считают, что в 2023 году темпы роста производства сократятся. Объёмы вырастут примерно на 1,4% к прошлому году, в основном за счёт ощутимого роста производства помидоров (+5,7% по итогам года). 
• Производство огурцов в этом году будет снижаться (-3,2% по итогам года), говорится в отчёте «АБ-Центра».
• Производство прочих овощей в 2023 году может вырасти на 4%.
• В 2024 году аналитики прогнозируют рост производства овощей защищённого грунта на 6,3% по отношению к 2023 году.
• Сбор помидоров в следующем году вырастет на 8,8%, огурцов — на 3,6%, прочих овощей — на 6,1%.
• Причина роста — девальвация рубля и снижение импорта помидоров.
• Импорт огурцов слабо влияет на рынок из-за незначительности поставок.
• Ключевой донор по производству огурцов и помидоров — Липецкая область. В этом регионе производство огурцов превышает внутреннее потребление более чем в 10 раз, производство помидоров — в 7 раз.
• Импорт огурцов из стран ЕС ощутимо упал после введения ограничений. В 2022 году был зафиксирован минимум поставок с 2005 года. В 2023 году поставки незначительно восстановились. 
• В 2024 году эксперты прогнозируют новый рекордный минимум поставок огурцов — 50 тыс. тонн, включая страны ЕАЭС.
• Импорт помидоров также падает на фоне ограничений и роста собственного производства.
• В 2022 году был зафиксирован минимальный объём поставок из-за рубежа с 2006 года.
• В первой половине 2023 года импорт помидоров подрос, но очередное ослабление рубля привело к замедлению темпов.
• В 2024 году в Россию импортируют примерно 352 тыс. тонн помидоров, считают эксперты.
• Экспорт огурцов в 2022 году упал в 2 раза к 2021 году и составил 15 тыс. тонн.
• Экспорт помидоров упал более чем в 3 раза — с 18,8 тыс. тонн в 2021 году до 4,5 тыс. тонн в 2022 году.
• В 2023 году тенденция усилилась. В 2024 экспорт может частично восстановиться.
• Уровень самообеспеченности на рынке огурцов и помидоров за 10 лет значительно вырос:

• Цены на огурцы и помидоры растут на фоне роста себестоимости и роста цен на импортную продукцию.
• В 2024 году рост цен продолжится. Особенно на рынке помидоров, где сохраняется зависимость от импорта.

КОНТЕКСТ

• Тепличная отрасль России является одной из самых высокотехнологичных в сельском хозяйстве. Производство тепличных овощей и зеленных культур за последние 15 лет выросло в три раза. Сложившаяся тенденция будет сохраняться и дальше, считают аналитики Россельхозбанка. 
• По мнению аналитиков РСХБ, наиболее высокие темпы роста в ближайшие 10 лет будут показывать производства зелени и салатов, выращенных на вертикальных фермах.
• По оценке ГК «Интерагро» по итогам 2022 года потребление овощей на душу населения могло снизиться на 5%, до 99 кг в год. В предыдущем году среднедушевое потребление составляло 104 кг, что на 35% меньше, чем рекомендовано Минздравом. 
• По расчетам экспертов компании, ожидается, что объем внутреннего рынка органических овощей к 2030 году может достигнуть 150 млрд руб., а среднегодовой уровень потребления – 1 тыс. руб. на человека.

ВЫВОДЫ

• В ближайшие 5 лет экспорт овощей может стать главным драйвером развития тепличного производства в России. Это произойдет при условии насыщения внутреннего рынка и выхода на мировые, — говорится в отчёте «АБ-Центра».
• Аналитики ГК «Интерагро» ранее отмечали, что органическое производство может сыграть ключевую роль в развитии агроэкспорта. 
• Экспортный потенциал оценивается в 3,7 млрд руб. В числе перспективных рынков — Саудовская Аравия и Китай. Спрос на овощную продукцию в мире увеличивается, как и цены на неё.