Тренды российской агрологистики

Федеральный центр «Агроэкспорт» опубликовал аналитический доклад «Мировая продовольственная безопасность и международная торговля продукцией АПК 2023/24». В числе прочего, эксперты проанализировали главные тренды российской логистики аграрного экспорта. Рассказываем самое интересное.

Контейнерные перевозки

• Снижение стоимости контейнерных перевозок на основных маршрутах замедлилось на фоне геополитических факторов.
• Наблюдается консолидация игроков и рост инвестиций в инфраструктуру.
• Оборудование западных транспортных компаний замещается контейнерами азиатских логистических операторов (в основном китайских).
• Рост объемов экспортных поставок продукции АПК в восточном направлении ограничен низкими темпами развития инфраструктуры и дефицитом доступа к ней.
• На работу контейнерного рынка влияют риски попадания под первичные санкции для российских компаний, а также риски вторичных санкций для зарубежных партнеров.
• Бизнес сталкивается со сложностями и ограничениями при проведении валютных платежей.
• Контейнеризация сельхозгрузов является одной из основных точек роста агрологистики. Приоритетное направление для увеличения экспорта зерновых и масличных культур, растительного масла — рынки стран Азии, в т.ч. Индии и Китая.

Более 20% импорта в азиатские государства осуществляется контейнерным способом и доля таких поставок растёт. Причины:

• Высокая скорость технологических операций за счет единых стандартов оборудования.
• Отсутствие зависимости от специализированной перевалочной инфраструктуры портов.
• Исключение потерь и обезличивания партий зерна при перевалке.

Логистика насыпных грузов

В логистике насыпных грузов наблюдаются следующие тенденции:

• Направления поставок диверсифицируются, растёт роль Китая.
• Растут объёмы перевалки зерна через рейд порта Кавказ.
• География экспорта меняется, растёт дальность маршрутов.
• Растут мощности портовых терминалов и элеваторных комплексов для обработки навалочных аграрных грузов.
• В 2020-2023 гг. перевозки в порты автомобилями увеличили свой вес на 6%. Основные причины сокращения доли вагонных отправок — затруднение движения грузовых составов на сети Северо-Кавказской железной дороги, перегруженность мощностей припортовых станций.

Общий объем экспортных ж/д перевозок навалочных грузов АПК в 2023 г. достиг 27,5 млн тонн (+10 млн тонн год к году). Тенденция сохраняется и в начале 2024 г. Основным коридором поставок в 2023 году с долей 53% оставалось Азово-Черноморское направление.

Логистика наливных грузов

• Основной аграрный груз, который экспортируют таким образом — растительные масла.

Значимые тенденции логистики экспорта:

• Изменение страновой структуры экспорта и географии торговых потоков.
• Диверсификация каналов поставки по четырем направлениям: портовые терминалы, контейнерные отправки, сухопутные п/п и рейдовая перевалка.
• Увеличение поставок в Китай и повышение роли дальневосточного направления.

• Интенсификация развития специализированной инфраструктуры.
• Увеличение количества контейнерных отправок и сокращение объемов перевозок через сухопутные пункты пропуска прочими типами подвижного состава. 
• Также заметно устойчивое сокращение грузопотока через наливные портовые терминалы. Значение рейдовой перевалки возросло.

Инфографика: аналитический доклад «Мировая продовольственная безопасность и международная торговля продукцией АПК 2023/24»