Сразу несколько крупных игроков агропромышленного комплекса России объявили о сделках, которые помогут укрепить их позиции на рынке и расширить масштабы деятельности. «Русагро» может стать вторым производителем свинины в стране, купив активы «ГК Агро-Белогорье», «Черкизово» приобрела челябинские «Утиные фермы», а «Агрокомплекс» им. Ткачева расширил свое зерновое производство в Ростовской области.
СУТЬ
- 13 ноября 2024 года «Русагро», крупнейший вертикально интегрированный агрохолдинг России, объявил о завершении сделки по покупке группы компаний «Агро-Белогорье», которая включает 20 свинокомплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее предприятие и земельный банк в Белгородской области.
- По информации компании, это позволит «Русагро» занять второе место среди российских производителей свинины и усилить позиции в агро- и мясоперерабатывающем секторах.
- Группа «Черкизово» укрепила свое присутствие в секторе птицеводства, приобретя производственные мощности обанкротившегося ООО «Утиные фермы» на торгах за 850 млн рублей.
- Сделку провела дочерняя компания «Черкизово» — АО «Куриное царство», обойдя конкурентов и получив контроль над предприятием в Челябинской области.
- «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева завершил приобретение сельскохозяйственного предприятия «Донские зори», специализирующегося на выращивании зерновых культур в Ростовской области. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ЕГРЮЛ.
- Эта сделка укрепляет зерновое направление компании и увеличивает её земельный банк, который за последние пять лет вырос до 1,1 млн гектаров. Расширение земель и модернизация производственных мощностей остаются приоритетами компании, а её инвестиции в 2024 году выросли на 70%, достигнув 10 млрд рублей.
КОНТЕКСТ
- Группа «Русагро» занимает лидирующие позиции в аграрном секторе России. Направления — растениеводство, масложировое и мясное производство. По итогам 2023 года компания замыкала тройку лидеров по производству свинины, уступая «Мираторгу» и «Сибагро». В планах «Русагро» — выход на международные рынки, включая страны Восточной Африки, для экспорта зерна.
- «Черкизово» — один из крупнейших производителей мясной продукции в России. С приобретением «Утиных ферм» компания расширяет линейку своей продукции и укрепляет позиции в Южном федеральном округе.
- «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева активно развивает направления в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности. В 2023 году компания установила рекорд по чистой прибыли — 13,8 млрд рублей, увеличив её на 29,7% по сравнению с 2022 годом. Кроме того, «Агрокомплекс» постоянно наращивает экспортные поставки и расширяет свою фирменную сеть розничной торговли.
- Согласно исследованию Россельхозбанка, объем рынка M&A в АПК в январе-августе 2024 г. снизился на 30% год к году.
- Всего за этот период было заключено 36 сделок M&A (-20% год к году) на сумму $1125 млн (-29,4% год к году).
- Драйвер — пищевая промышленность. В этом секторе было заключено 16 сделок на $582 млн. В сельском хозяйстве состоялось 16 сделок на сумму $379 млн. Ещё 4 сделки зафиксировано в логистике и транспорте.
- Отмечается рост интереса инвесторов к земельным активам в Сибири и на Дальнем Востоке, что может быть связано с перспективами сотрудничества с Китаем.
ВЫВОД
- Сделки, заключённые «Русагро», «Черкизово» и «Агрокомплексом» им. Н.И. Ткачева, подчёркивают тенденцию на консолидацию и укрепление позиций ведущих игроков на российском рынке АПК.