Экспорт зерна: итоги 2024 года и перспективы сезона

СУТЬ

• В 2024 году экспорт российского зерна достиг рекордных показателей. По данным аналитического центра «Русагротранс», объем экспорта, включая поставки в страны ЕАЭС, составил 72 млн тонн (+3,4 млн тонн год к году). 
• Ключевыми игроками на рынке стали компании «Грейн Гейтс», «Астон» и ОЗК.
• Впервые в ТОП-10 экспортеров вошли «Грейн Сервис», «ТОП Грейн» и «Петрохлеб-Кубань». В списке лидеров отсутствуют компании иностранного происхождения.
• Основными импортерами российского зерна стали Египет (11,1 млн тонн), Турция (7,2 млн тонн), Иран (5,6 млн тонн), Саудовская Аравия (4,6 млн тонн) и Бангладеш (3,9 млн тонн).
• По прогнозу центра «Агроэкспорт», к 2030 году экспорт зерна может превысить 75 млн тонн на сумму более $17 млрд. 80% стоимости придется на пшеницу, 10% — на кукурузу и 9% — на ячмень.
• В текущем сезоне (июль 2024 — июнь 2025) Россия может столкнуться с потерей лидерства на мировом рынке пшеницы. Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявил, что экспорт зерна составит 47-48 млн тонн, включая 41-42 млн тонн пшеницы. Об это пишет Финмаркет.
• Это ниже летних прогнозов в 52 млн тонн. Январский экспорт уже сократился вдвое по сравнению с прошлым годом.
• По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в первой половине сельхозсезона экспорт пшеницы составил 28,4 млн тонн, что на 1,2 млн тонн выше показателей предыдущего рекордного сезона 2023/24. К 15 февраля 2025 года ожидается вывоз почти 35 млн тонн зерна, что станет вторым результатом в истории после 37,6 млн тонн в прошлом году.
• Глава Минсельхоза Оксана Лут отметила, что в первом полугодии сельхозсезона Россия уже экспортировала 37 млн тонн зерна. Потенциал экспорта на текущий сезон оценивается в 57 млн тонн, что ниже рекордного показателя прошлого года. Лут связала это с меньшим урожаем из-за неблагоприятных погодных условий.

КОНТЕКСТ

• Правительство РФ установило тарифную квоту на экспорт зерна за пределы ЕАЭС в объеме 10,6 млн тонн. Мера действует с 15 февраля по 30 июня 2025 года и касается пшеницы и меслина.
• Урожай зерновых в 2024 году снизился на 13,8%, а пшеницы — на 16,1%, сообщает Росстат. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.
• Ранее в ИКАР прогнозировали, что доля России на мировом рынке пшеницы может сократиться с 25% до 20% в сезоне 2024/25. Экспорт пшеницы ожидается на уровне 43,5 млн тонн. Снижение также затронет кукурузу (1,7–1,9 млн тонн — минимум за 14 лет) и ячмень (3,4 млн тонн — минимум с 2017 года). Общий экспорт зерна может составить 52 млн тонн, что на 28,2% меньше год к году.

ВЫВОДЫ

• Россия сохраняет лидерство на мировом рынке зерна, но сталкивается с вызовами.
• Рекордный экспорт 2024 года сменится снижением объемов в текущем сезоне из-за меньшего урожая и других факторов, таких как пошлины и снижение маржи экспортёров.
• Долгосрочные прогнозы остаются оптимистичными.