Российский рынок СЗР: перспективы и вызовы

В исследовании компании «Яков и Партнёры» анализируется текущее состояние отрасли, зарубежный опыт и возможные сценарии развития российского производства ДВ. Читайте основные тезисы.

СУТЬ

• За последние шесть лет российский рынок ХСЗР увеличился на 60%, и к 2023 году потребление достигло 240 тыс. тонн.
• Полноценное локальное производство затруднено отсутствием промышленного синтеза ключевых действующих веществ (ДВ).
• Более 95% используемых в стране действующих веществ импортируется, в основном из Китая. 
• Эксперты считают, что для обеспечения технологической независимости необходимо создать производство 40 критически важных ДВ. По предварительным расчетам, на это потребуется от $5 до $10 млрд.

КОНТЕКСТ

• В России производится лишь несколько ДВ (на основе серы и меди), тогда как более 250 веществ полностью закупаются за рубежом. Без этих компонентов невозможно производство отечественных пестицидов.
• При текущих темпах развития сельского хозяйства потребление ХСЗР в России может увеличиться до 360 тыс. тонн к 2030 году и до 700 тыс. тонн в перспективе. 
• Даже эти показатели значительно уступают уровню использования пестицидов в ведущих аграрных странах. Например, в Китае на гектар сельхозугодий вносится в 5–7 раз больше ХСЗР, чем в России, в США – в 3–4 раза больше. Это говорит о нереализованном потенциале спроса внутри страны.
• Китай полностью локализовал производство сотен ДВ и экспортирует около 50% произведенных ХСЗР. Бразилия делает ставку на импорт ДВ, но активно развивает внутренний рынок препаратов. В России пока нет ни одного крупного производителя ДВ, способного конкурировать на мировом уровне.
• Производство ДВ требует крупных вложений, а срок окупаемости таких проектов составляет 10–20 лет. Частные инвесторы не готовы брать на себя эти риски без участия государства.

ВЫВОДЫ

• Высокая зависимость от импорта ДВ делает российский рынок ХСЗР уязвимым перед внешними рисками, такими как санкции и перебои в поставках.
• Для снижения зависимости необходимо запустить производство ключевых ДВ, критически важных для выращивания пшеницы, картофеля и сахарной свеклы.
• Государственная поддержка в виде субсидий и льготного кредитования станет важным фактором успешной реализации проекта.
• Помимо локального производства, важно сохранить доступ к максимально широкому ассортименту ДВ и ХСЗР, чтобы российские аграрии могли выбирать оптимальные препараты для своих условий.