Исследование: мировой рынок алкоголя будет расти

СУТЬ

• По оценке исследовательской компании IWSR, несмотря на спад в 2024 году, глобальный рынок алкогольных напитков вырастет на $34 млрд к 2034 году (+3% за 10 лет).
• Основной рост обеспечат развивающиеся рынки — прежде всего Индия, а также Бразилия, Мексика и Южная Африка. 
• При этом развитые рынки, такие как США, Германия и Великобритания, наоборот, сократятся на $6 млрд.

На фоне глобального замедления спроса выделяются отдельные сегменты:

• Индия: по прогнозам, обеспечит около 50% мирового прироста стоимости рынка до 2034 года, став к 2027 году крупнейшим рынком шотландского виски. Также ожидается рост продаж пива и RTD (готовых напитков).
• Бразилия: рост обеспечивают премиальное пиво, бренди и RTD.
• Турция: спрос на виски (+5% в год) вытесняет традиционный ракы.
• Южная Африка: активный рост RTD на основе вина, пива.
• США: несмотря на спад, перспективы у сегмента безалкогольного пива (прогноз +2 млрд долларов за 5 лет).
• Китай: рынок продолжает структурное снижение, особенно в сегментах недорогого алкоголя.

Среди напитков лидируют:

• Готовые напитки (коктейли и т.д.): рост продаж +2% по объему, +5% по стоимости в 2024 году.
• Текила: прогноз роста стоимости на +2% в год до 2029-го.
• Премиальное пиво: CAGR +2%, суперпремиум — +3%.
• Шотландский виски: активный рост в Индии и Турции.
• Аперитивы: +4% в год, особенно в Бразилии, Польше и США.
• Безалкогольное пиво: вырастет на 8% в 2024–2025 годах, обгонит эль.

В то же время вино — единственная категория с прогнозом снижения: CAGR –1% до 2034 года.

КОНТЕКСТ

• Согласно отчету IWSR, в 2024 году объемы мирового рынка алкоголя снизились на 1%, хотя его стоимость выросла на 1% — или на $8,5 млрд. Падение спроса в Китае и США (–5% и –3% соответственно) было компенсировано ростом в Индии (+6% по объему, +9% по стоимости) и Бразилии (+1% и +5% соответственно).
• IWSR (International Wine and Spirits Research) — международная исследовательская компания, специализирующаяся на рынке алкогольных напитков. По данным IWSR, её аналитика охватывает около 80% глобального потребления алкоголя, включая данные из 160 стран и 31 ключевого рынка.
• В России, по данным Росалкогольрегулирования, розничные продажи алкогольной продукции снизились на 12,2% в годовом выражении по итогам января-февраля 2025 года. 
• Особенно резко упали продажи слабоалкогольных напитков (–88,8%) и плодовой алкогольной продукции (–71,6%) после их переклассификации в бродильные напитки в 2024 году. 
• Также сократились продажи водки (–5,1%) и коньяка (–10,7%), тогда как ликёро-водочная продукция показала рост на 14,8%, а «другие спиртные напитки» — на 4%. 
• Продажи тихого вина выросли на 1,6%, что может указывать на изменение потребительских предпочтений.

ВЫВОДЫ

• Развивающиеся рынки, по оценке IWSR, обеспечат 28 из 34 млрд долларов общего прироста стоимости к 2034 году.
• Смещение роста в сторону развивающихся рынков требует от производителей алкоголя переосмысления стратегий. Как отмечает операционный директор IWSR Эмили Нил, ключевая задача — сбалансировать работу на зрелых, но сокращающихся рынках с возможностями роста в Индии, Мексике, Бразилии и других странах.
• Кроме того, внимание смещается на премиальные и специализированные продукты, что отражает тренд «меньше, но качественнее».