СУТЬ
- По оценке исследовательской компании IWSR, несмотря на спад в 2024 году, глобальный рынок алкогольных напитков вырастет на $34 млрд к 2034 году (+3% за 10 лет).
- Основной рост обеспечат развивающиеся рынки — прежде всего Индия, а также Бразилия, Мексика и Южная Африка.
- При этом развитые рынки, такие как США, Германия и Великобритания, наоборот, сократятся на $6 млрд.
На фоне глобального замедления спроса выделяются отдельные сегменты:
- Индия: по прогнозам, обеспечит около 50% мирового прироста стоимости рынка до 2034 года, став к 2027 году крупнейшим рынком шотландского виски. Также ожидается рост продаж пива и RTD (готовых напитков).
- Бразилия: рост обеспечивают премиальное пиво, бренди и RTD.
- Турция: спрос на виски (+5% в год) вытесняет традиционный ракы.
- Южная Африка: активный рост RTD на основе вина, пива.
- США: несмотря на спад, перспективы у сегмента безалкогольного пива (прогноз +2 млрд долларов за 5 лет).
- Китай: рынок продолжает структурное снижение, особенно в сегментах недорогого алкоголя.
Среди напитков лидируют:
- Готовые напитки (коктейли и т.д.): рост продаж +2% по объему, +5% по стоимости в 2024 году.
- Текила: прогноз роста стоимости на +2% в год до 2029-го.
- Премиальное пиво: CAGR +2%, суперпремиум — +3%.
- Шотландский виски: активный рост в Индии и Турции.
- Аперитивы: +4% в год, особенно в Бразилии, Польше и США.
- Безалкогольное пиво: вырастет на 8% в 2024–2025 годах, обгонит эль.
В то же время вино — единственная категория с прогнозом снижения: CAGR –1% до 2034 года.
КОНТЕКСТ
- Согласно отчету IWSR, в 2024 году объемы мирового рынка алкоголя снизились на 1%, хотя его стоимость выросла на 1% — или на $8,5 млрд. Падение спроса в Китае и США (–5% и –3% соответственно) было компенсировано ростом в Индии (+6% по объему, +9% по стоимости) и Бразилии (+1% и +5% соответственно).
- IWSR (International Wine and Spirits Research) — международная исследовательская компания, специализирующаяся на рынке алкогольных напитков. По данным IWSR, её аналитика охватывает около 80% глобального потребления алкоголя, включая данные из 160 стран и 31 ключевого рынка.
- В России, по данным Росалкогольрегулирования, розничные продажи алкогольной продукции снизились на 12,2% в годовом выражении по итогам января-февраля 2025 года.
- Особенно резко упали продажи слабоалкогольных напитков (–88,8%) и плодовой алкогольной продукции (–71,6%) после их переклассификации в бродильные напитки в 2024 году.
- Также сократились продажи водки (–5,1%) и коньяка (–10,7%), тогда как ликёро-водочная продукция показала рост на 14,8%, а «другие спиртные напитки» — на 4%.
- Продажи тихого вина выросли на 1,6%, что может указывать на изменение потребительских предпочтений.
ВЫВОДЫ
- Развивающиеся рынки, по оценке IWSR, обеспечат 28 из 34 млрд долларов общего прироста стоимости к 2034 году.
- Смещение роста в сторону развивающихся рынков требует от производителей алкоголя переосмысления стратегий. Как отмечает операционный директор IWSR Эмили Нил, ключевая задача — сбалансировать работу на зрелых, но сокращающихся рынках с возможностями роста в Индии, Мексике, Бразилии и других странах.
- Кроме того, внимание смещается на премиальные и специализированные продукты, что отражает тренд «меньше, но качественнее».