Новые прогнозы урожая-2020; крупная сделка M&A; Китае кончается свинина

ГЛАВНОЕ

Аналитики индексируют прогнозы урожая-2020. Они ждут второго в истории страны сбора зерновых и рекордного – ячменя

Прогнозы сбора зерна в России пересмотрели «Русагротранс», «ПроЗерно», Российский зерновой союз и Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Об этом пишет на своем сайте ИКАР со ссылкой на опрос аналитиков рынка, сделанный «Интерфаксом».

• «Русагротранс» добавил к своему прогнозу валового сбора 0,5 млн т, увеличив его до 129,9 млн т. Это на 4% ниже рекордного урожая 2017 года, когда страна собрала 135,5 млн т всех зерновых. В том числе пшеницы соберут на 0,3 млн т больше – 82,8 млн т, ячменя – тоже на 0,3 млн т больше, или рекордные 21+ млн т. А вот кукурузы, как ожидает «Русагротранс», получат меньше на 0,2 млн т, или 13,8 млн т, в связи с низкой урожайностью на юге ЦЧР. Прогноз «Русагротранса» изменился благодаря высокой урожайности ячменя в Поволжье (там предполагается рекордный объем – 31,2 млн т), а также ячменя и пшеницы в Сибири. В центре, напротив, прогноз теперь ниже из-за негативных перспектив сбора кукурузы.
• Российский зерновой союз (РЗС) тоже повысил свой прогноз валового сбора зерна. Он поднял планку до 130,5-131 млн т против 129,5 млн т ранее. Главная причина та же – более высокая урожайность зерновых, которая на 5% выше прошлогодней. Еще один повышательный фактор, фиксируемый РЗС, – рост в этом году посевов зерновых и зернобобовых в стране на 1,3 млн га по отношению к площадям, которые ранее планировались. Урожайность главной зерновой культуры – пшеницы – в нынешнем сезоне выше на 3,3%, или 31,1 ц/га. В результате РЗС ждет ее сбора на уровне 83 млн т. Ячменя, по версии союза, будет 21,5-22 млн т против 21,8 млн т годом ранее, кукурузы – на уровне прошлого года (13,9-14 млн т).
• ИКАР ожидает урожая зерна примерно в 130 млн т, включая 82,8 млн т пшеницы – то есть второго после рекорда 2017 года валового сбора. Но еще возможны коррекции прогноза из-за нескольких переменных. Например, на востоке России из-за плохой погоды могут списать несколько сотен тысяч гектаров посевов. Кроме того, посевы пострадали из-за засухи и суховеев в Челябинской, Курганской, Омской, Новосибирской областях и в Алтайском крае. Уборку некоторых культур аграрии только начинают, что тоже имеет значение для финального прогноза.
• Аналитический центр «ПроЗерно» намерен немного пересчитать свой прогноз в ближайшее время: возможно, сократятся оценки урожаев кукурузы и овса. Сейчас «ПроЗерно» предполагает, что всех зерновых произведут 130 млн т, в том числе 82 млн т пшеницы.
• Минсельхоз недавно в очередной раз подтвердил свой июньский прогноз – 122,5 млн т – который на фоне оценок независимых экспертов выглядит наиболее консервативно.

Повышение отраслевыми аналитиками прогнозов пока никак не влияет на падение внутрироссийских или экспортных цен на зерно. Спрос на российскую пшеницу остается высоким. РЗС оценивает экспортный потенциал на 4 млн т выше прошлого года – 34,5 млн т, приводит данные союза «Интерфакс». Тем более, что Украина и ЕС могут снизить экспорт. Кроме крупных постоянных партнеров — Турции и Египта — российское зерно начали покупать, например, Тунис и Иордания. В итоге цены растут, и на середину ноября сделки заключаются по $240-244/т на условиях FOB. Текущая экспортная цена за последние несколько дней увеличилась на $5/т – до $228/тту, приводит данные РЗС.

ВЫВОДЫ

В оценках независимых экспертов фактически сложился прогнозный консенсус. Между нижней границей прогноза общего урожая (129,9 млн т) до верхней (131 млн т) – всего 1,1 млн т. Почти со стопроцентной вероятностью Россия собирает второй по объему урожай в истории. За который, благодаря мировой конъюнктуре, еще и хорошо заплатят покупатели. Причем, благодаря девальвации, заплатят на 15+% более полновесным долларом, чем в прошлом сезоне.

ТЕМЫ ДНЯ

На рынке свинины может появиться игрок №2, уступающий только «Мираторгу»

Группа «Сибагро» приобретает мясной бизнес группы «Ариант». Стороны договорятся уже до конца года, не исключает источник «Коммерсанта», сегодня написавшего о возможной сделке. Если сделку закроют – компания станет вторым производителем свинины в стране. Сейчас «Сибагро» – пятая в России, у нее 5,5% рынка. Год назад группа произвела 240+ тыс. т свинины в живом весе. А «Арианту» по итогам 2019 года принадлежало 2,1% рынка. Это 94+ тыс. т свинины (тоже живой вес). Если считать по мультипликатору до 5 годовых ЕBITDA, то мясной бизнес «Арианта» может стоить 8-9 млрд руб. Приобретя его, «Сибагро» займет второе в России место по контролируемой доле рынка – 7,5%. Тогда она обойдет «Черкизово» (6,5%), «Русагро» (5,5%), и уступит только «Мираторгу» (9,7% рынка). В самой компании, впрочем, опровергают факт переговоров с «Ариантом».

В мире быстро растут продажи растительного «мяса»

Основные производители альтернативного «мяса» – Beyond Meat (ВМ) и Impossible Foods (IF) – отмечают значительный рост спроса на свою продукции по всему миру. В том числе – в кафе и ресторанах за 1Q 2020. BM заметила, что в этом сегменте (HoReCa) продажи растительного «мяса» выросли больше чем на 50%. А IF объявляла, что с января охват розничной торговли у нее увеличился в 18 раз. При этом мировые сети фастфуда начали предлагать потребителю новое «мясо» всего несколько лет назад.

Производители молочных продуктов сдерживают цены

Несмотря на рост издержек, производители стараются сохранять цены на приемлемом для потребителей уровне – во всяком случае, так они заявляют. В июле-2020 вся молочная категория выросла почти на 5% год к году. Но часть молочной продукции подорожала сильнее. Например, 27% прибавили в цене мягкие сыры, 15% – полутвердые, 14% – стерилизованное молоко, 12% – мороженое и маргарин.

В Китае скоро закончится свинина

Китай – крупнейший в мире производитель и потребитель свинины – на грани товарного дефицита этого мяса, пишет FT. Запасов в стране катастрофически мало – их уже меньше 100 тыс. т. Этого хватит китайцам максимум на два-три месяца. Из-за африканской чумы свиней (АЧС) страна ранее вынуждена была уничтожить основную часть поголовье этих животных, и теперь восстанавливает его, а мясо – импортирует. За последний год запасы замороженной свинины в стране снизились на 452 тыс. т.

Danone выпустит в России растительные напитки

Один из крупнейших мировых производителей молочных продуктов выбрал Россию местом локализации своей линейки альтернативных (немолочных) напитков под маркой Alrpo. Их делают на основе овса, сои и риса, а поставляются они пока к нам из Европы. Но компания намерена вложить ≈300 млн руб. в российскую линию выпуска таких напитков мощностью 10 тыс. т/год. Крупнейший российский конкурент Danone в этом сегменте – «Сады Придонья». Он контролирует 75% натуральной доли этого сегмента, работая под брендом Nemoloko.

Урожай сои в Приморье упал на 20%

Валовый сбор сои в Приморском крае сократится на 70 тыс. т. Всего планируется собрать 300 тыс. т с 266,5 тыс. га. Регион – второй после Амурской области дальневосточный производитель сои – теряет урожай из-за тайфунов, которые прошли в августе. А также из-за сильных дождей и паводков в сентябре во многих районах края.

КОРОТКО

• Российские аграрии на 21 сентября получили 118,2 млн т зерна при урожайности 29 ц/га. Всего зерно собрано с 40,8 млн га (85% посевов). Пшеницы обмолочено 27,2 млн га (92,3%), всего получено 83,8 млн т, урожайность – 30,9 ц/га.

• Минсельхоз предложил вывести живых племенных улиток – в том числе виноградных – из-под продовольственного эмбарго. Их необходимо покупать в ЕС.

• Из Новосибирской области запретили экспортировать говядину. Причина – ящур. Запрет может продлиться до мая следующего года.

• Китай нашел коронавирус на морепродуктах, ввезенных из России. По этой причине страна ранее уже закрывала ввоз аналогичной продукции из Индонезии.

• Росийский АПК в пандемию почти не привлекал к работам иностранцев. Несмотря на это, уборочная кампания проходит в штатном режиме, заявляет Минсельхоз.

• В Красноярском крае будут производить биопластики из пшеницы. Комплекс глубокой переработки рассчитан на 250 тыс. т/год.

• Росреестр создаст онлайн-сервис по оформлению земель. Пилот будет запущен в следующем году на территориях четырех регионов.

• В завод по заморозке овощей и ягод под Липецком инвестируют 1,6 млрд руб. Он расположится в местной ОЭЗ «Тербуны», и будет выпускать 100 тыс. т продукции в год.

•  «Дамате» продает первых племенных нетелей. Реализованы первые 100+ голов.

• ФАС не дает «Уралхиму» увеличить долю в «Уралкалии».

• «Черкизово» закрыла сделку по приобретению у Cargill завода под Тулой. Он производит мясные полуфабрикаты для ресторанных сетей и другие мясопродукты b2b.

• Торговые сети хотят отказаться от пластиковых пакетов. Рекомендации для них разработают власти.

• В России создали плодовитую породу кур. Гибрид быстро растет, и якобы будет дешевле иностранной птицы.

• Экспортные цены на пшеницу укрепляются уже четыре недели подряд благодаря спросу импортеров и высоким котировкам в Чикаго. Часть аграриев переключились на продажу рекордно дорогого сейчас подсолнечника.

• Интересная инфографика от «РИА Новостей». За 1ПГ 2020 потребительский спрос вырос только в восьми регионах России. Кстати, Москвы среди них нет. В двух он остался таким же, а в 75 территориях – снизился.

• В сингапурском Университете технологии и дизайна печают на 3D-принтере фигурки из молока. В том числе – мебель, замки и другие вкусности.

Будьте в тренде!

Ваш Agrotrend.ru