Потребители готовы уменьшить траты на продукты питания; «Белая дача» приостановила производство картофеля фри; закупочные цены на зерно продолжают расти

Главное

Потребители перешли в режим экономии. В том числе они готовы уменьшить траты на продукты питания

Масштабы кризиса на потребительском рынке из-за пандемии COVID-19 и введенных ограничений, могут оказаться значительнее, чем предполагалось. Снижение спроса в России затронуло 90% всех категорий продуктов и услуг, а в ближайшие шесть месяцев покупатели продолжат сокращать траты, следует из исследования потребительских настроений «Российские потребители – новая реальность». Boston Consulting Group и холдинг «Ромир» сделали его на основе опроса более 1,2 тыс. респондентов по всей России из разных социально-демографических групп с углубленным исследованием по Москве.

«Россия вместе со всем миром находится в «идеальном шторме». <…> Главный вопрос, ответ на который ждут все: как в долгосрочной перспективе будет действовать государство. Уже сегодня очевидны целые отрасли, требующие серьезной поддержки. Чем быстрее она будет оказана, тем меньше вероятность, что к экономическим последствиям текущего положения добавятся и социальные», — отмечает президент исследовательского холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин.

Потребители настроены пессимистично

Эксперты полагают, что по сравнению с жителями других развивающихся стран российские потребители воспринимают менее серьезно как сам коронавирус, так и его влияние на свою жизнь. Тем не менее, 2/3 опрошенным настроены пессимистично.

• 84% респондентов полагают, что экономическая ситуация ухудшится, либо, в лучшем случае, не улучшится в течение ближайших месяцев.
• 75% ожидают экономической рецессии в связи с пандемией COVID-19.
• 62% опрошенных чувствуют свою финансовую незащищенность или испытывают финансовые трудности.
• 76% полагают, что мир находится в серьезной опасности из-за пандемии.
• Финансово защищенными себя чувствуют менее 5% опрошенных в среднем по России, при этом в Москве доля таких респондентов составила 7%, тогда как в других регионах – лишь 2%.
• Также в Москве выше доля тех, кто верит, что экономическая ситуация в стране улучшится в ближайшие 12 месяцев – 13% против 9% в регионах.

Каждый пятый снизит траты на продовольствие

В ближайшие шесть месяцев потребители планируют меньше тратить во всех каналах продаж как из-за боязни заражения коронавирусом при посещении магазинов и торговых центров, так и на фоне финансовой нестабильности, следует из исследования. О дальнейшем снижении расходов сказали 15% опрошенных российских потребителей. Это третий результат после Италии, где таких респондентов 18%, и США, где экономить готовятся 16%. Чистый рост потребительских расходов наблюдается в категориях, связанных с введением мер изоляции.

• 23% готовятся к увеличению трат на услуги ЖКХ.
• По 16% респонденты готовы к росту расходов на безрецептурные лекарства и свежие продукты.
• 13% ожидают увеличения затрат на мобильную связь, 11% – на домашний интернет.
• При этом в следующем месяце в среднем 21% респондентов готовы тратить меньше на продукты питания. По Москве доля готовых экономить на продовольствии составила 26%.
• В частности, 15% участников опроса планирует снизить траты на бакалею, 16% – на замороженные продукты и консервы, 28% – на алкоголь.

Почему экономят

Согласно исследованию, 34% респондентов сократят расходы на бакалею, потому что сделали запасы в этой категории. 30% закупили впрок продовольствие категории fresh, 28% сказали о запасах алкоголя. Между тем, 25% опрошенных будут покупать меньше свежих продуктов, потому что у них снизятся доходы. По этой же причине 27% будут экономить на бакалейной продукции. Однако в сумме 75% респондентов готовы сделать запасы, в том числе потому что ожидают повышения цен.

Мнение ритейла

X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») во втором-третьем кварталах по сравнению с мартом ожидает падения спроса на товары, которые закупались впрок в период ажиотажа. В то же время востребованность категории fresh, скорее всего, сохранится или даже возрастет, считает ритейлер. «Магните» также видят переключение на свежую продукцию, потому что потребители вынуждены готовить и питаться дома. Auchan отмечает снижение продаж в магазинах, но фиксирует рост спроса на товары длительного хранения и напитки в онлайн-канале.

Выводы для бизнеса

При умеренно оптимистичном сценарии потребление вернется к докризисному уровню уйдет до трех лет, прогнозируют эксперты, опрошенные «Ведомостями». При этом реальные доходы начнут расти в лучшем случае со второй половины 2021-го. Хотя продовольственный сектор находится в намного более выигрышном положении, чем другие – траты на досуг, путешествия, товары длительного пользования и др. потребители панируют сокращать более значительно – при падении реальных располагаемых доходов многие будут готовы изменить структуру потребления в пользу более дешевых товаров, и производителям придется подстраиваться. Опыт прошлых кризисов показал, что в первую очередь они могут стараться снижать себестоимость и отпускную цену продукции за счет уменьшения веса/объема упаковки, а также перехода на более дешевые рецептуры. Однако в этом случае может пострадать качество и есть риск еще большего падения продаж. В сложившихся условиях производителям нужно снижать себестоимость продукции без ущерба качеству, оптимизировать затраты и развивать прямую доставку. Компании, которые сумеют быстро подстроиться под новые условия, и те, которые уже работают с высокой операционной эффективностью окажутся в выигрыше и, с большой долей вероятности, будут дальше консолидировать рынок.

Темы дня

«Белая дача» приостановила работу завода по выпуску картофеля фри

Группа компаний «Белая дача» на пять месяцев приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за падения его потребления после закрытия предприятий HoReCa. Об этом в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram рассказал основатель холдинга Виктор Семенов. Завод планово должны были закрыть на июль-август, что связано с технологией производства, однако сейчас добавилось еще три месяца вынужденного простоя. Выручка от кейтеринга, основного канала продаж «Белой дачи», упала на 60%. По словам Семенова, потребление картофеля фри сократилось не только в России: например, в Европе оно уменьшилось на 80%. Это одно из следствий «идеального шторма», который из-за сокращения потребительского спроса на фоне пандемии коронавируса переживают многие отрасли.

Основной покупатель продукции завода – McDonald’s. Закрытие предприятия не отразится на его работе. У «Белой дачи» на складах есть запасы – более 20 тыс. т готового картофеля. При этом в ритейле «Белая дача» пока сохраняет свои позиции. Компания планирует в ближайшее время расширить присутствие в сетях и запустить линейку блюд из картофеля для домашнего приготовления. Семенов надеется, что спрос со стороны общепита будет постепенно увеличиваться, и к 1 августа рынок оживет.

Закупочные цены на зерно продолжают расти

По данным Минсельхоза на 23 апреля, экспортная квота на зерно была выбрана почти на 59% — 4,1 млн т из 7 млн т. Введение ограничений отражается на ценах: по данным аналитического центра «Русагротранса», экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в мае за неделю выросли на $0,5 до $231-232/т (FOB). Цена индикативная, поскольку рынок малоактивен.

Закупочные цены российской продовольственной пшеницы в глубоководных портах увеличились до 15,9-16,5 тыс. руб./т (+250 руб./т) без НДС на фоне падения курса рубля, сообщает «Интерфакс».
Закупочные цены растут из-за введения квоты, также сказывается ослабление рубля, поскольку все продавцы сразу пересчитали цены, подтверждает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Дискуссия идет о том, когда квота закончится: 11 или 18 мая, и те, кто хочет работать, спешат, поэтому предлагают более высокую цену.

Минсельхоз ввел квоту на экспорт и начал товарные зерновые интервенции для снижений внутренних цен. Эффекта от продажи зерна из госфонда рынок пока не ощутил. 23 апреля на торги было выставлено 96,6 тыс. т зерна, реализовано 77,9 тыс. т или 80,7% от общего объема. Всего с начала нынешних товарных интервенций продано 802,3 т зерна.

Кратко

• Правительство выделит 24 млрд руб. субсидий на кредиты системообразующим компаниям для пополнения оборотных средств по ставке не более 5% годовых, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Размер такого кредита сроком на один год составит до 1 млрд руб. Такая поддержка необходима предприятиям для сохранения занятости, непрерывной работы, а также обеспечения закупок товаров и услуг. Глава кабмина подчеркнул, что ключевая задача сегодня — обеспечить стабильную работу крупнейших предприятий, в работе которых заняты миллионы людей.

• Российские власти не будут искусственно сдерживать рост цен на продукты, так как при удовлетворенном спросе и текущем курсе валют это прямой путь к разорению производителей, заявляет Минпромторг. Министерство считает, что «ценовая ситуация сейчас стабильная и не вызывает беспокойства», при этом торговые сети стараются сдерживать цены, учитывая то, что доходы населения не растут. Также ведомство отмечает, что половина домохозяйств сделали запасы продуктов питания длительного срока хранения более чем на 100 дней.

• Импорт молочной продукции в Россию в январе-феврале 2020 года превысил уровень того же периода 2019 года на 6% в результате роста поставок из стран дальнего зарубежья. Доля импорта из стран вне ЕАЭС выросла с 22% (январь – февраль 2019 года) до 38% в физическом выражении (МЭ) и с 21% до 29% в стоимостном. Рост объемов наблюдался по всем категориям кроме сухого молока, кисломолочной продукции, сыворотки и сырных продуктов. В целом было ввезено 1,2 млн т молочной продукции на $502 млн. Основными поставщиками остаются Беларусь (61%), Новая Зеландия (14%), Аргентина (6%) и Уругвай (4%).

• Синхронно нефтяным котировкам, мировые цены на сахар-сырец навалом с 12 марта по 21 апреля снизились почти на 40%. Котировка закрытия майского контракта в Нью-Йорке 21 апреля составила $215/т. Последний раз такие низкие цены на сахар-сырец фиксировались в июне 2008 года, а до этого – в декабре 2007-го.

• Роспотребнадзор рекомендовал после окончания режима самоизоляции из-за коронавируса первыми открывать кафе площадью не более 50 кв. м. В помещении должно быть не более пяти столов по одному-два посадочных места. При этом расстояние между столами должно быть не менее 1 м. Также должна использоваться или одноразовая посуда, или многоразовая, но после обязательной дезинфекции. При улучшении ситуации в регионе ведомство допускает открытие кафе и ресторанов, где насчитывается не более 20 столов, также может быть разрешено проведение массовых мероприятий, если на них будут созданы условия для соблюдения социальной дистанции. Когда новые случаи заражения COVID-19 перестанут выявлять вообще, смогут открыться все рестораны.

• Федеральная антимонопольная служба проверит ретейлеров из-за случаев завышения цен на лимоны. У нее есть несколько фактов, когда они повышались до 500% и у сетей, и у поставщиков. Антимонопольное ведомство намерено контролировать «каждый шаг и каждую сделку» ретейлеров и уверено, что резкого удорожания можно было избежать.

• Посевная кампания проходит в штатном режиме, несмотря на пандемию коронавируса, сообщает Минсельхоз. Ведомство отмечает, что регионы выполняют рекомендации по оптимизации посевов под сахарной свеклой, при этом увеличивают долю семян отечественной селекции. Среди регионов лидерами по данному показателю стали Белгородская, Воронежская, Орловская, Рязанская области и Ставропольский край.

• В первом квартале 2020 года крупные производители свиней в Китае продолжили обновлять поголовье, несмотря на вспышки COVID-19 и африканской чумы свиней (АЧС). Спрос на поросят значительно превысил предложение, и цена сильно выросла: поросенок весом около 20 кг увеличилась с 1,5 тыс. юаней в начале января до 1,8 тыс. юаней в конце марта. Производство живых свиней в первом квартале 2020 года в КНР снизилось на 53,83% в годовом исчислении, объем выпуска свинины уменьшился на 46,44%. Хотя в марте многие предприятия в Китае возобновили работу, спрос на свинину оставался на прежнем уровне, и цены начали падать в связи с постоянным выпуском государственного запаса замороженного мяса и растущим импортом свинины.

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru.