Экспортная квота выбрана досрочно; доходы населения снова падают; выпуск сельхозпродукции вырос на 3%

Главное

Квота на экспорт зерна закончилась. Правда, только формально

Нетарифная квота на экспорт зерна (7 млн т) полностью выбрана, сообщил Минсельхоз. «Экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет остановлен до 1 июля 2020 года», – отрапортовало ведомство. ФТС прекратила выпуск новых экспортных деклараций. Это позволит стабилизировать цены на зерно и обеспечить потребности страны, пишет Минсельхоз.

Вместо экспорта – квотные остатки

• На прошлой неделе замминистра сельского хозяйства Оксана Лут уже говорила, что квота может закончиться к середине мая или даже раньше.
• Рынок нервничал и обсуждал, когда же выберут квоту. Назывались разные дедлайны, в том числе 11 и 18 мая. На фоне всего этого, естественно, росли цены на зерно.
• Трейдеры, в свою очередь, резко ускорили декларирование зерна на экспорт – даже если пока не собирались его вывозить. Скажем, днем 17 апреля было выбрано чуть ли не 2,8 млн т, к 20 апреля – уже почти 3 млн т. К 16:30 23 апреля от квоты осталось меньше половины – ее выбрали на 59%.
• 25 апреля события развивались совсем стремительно – к 13:30 мск участники рынка выбрали до 5,4 млн т из 7 млн т, а буквально через два часа осталось всего ничего: 870 тыс. т.
• Несмотря на выраженный спрос на российскую пшеницу на внешнем рынке и очень хорошую – в подорожавших долларах – цену на нее, Минсельхоз обещает быть непреклонным. Он уже заявил, что не будет увеличивать квоту, и не будет делать исключений «для отдельных компаний» (то есть для лоббистских групп внутри отрасли).

Зерно вывезут за месяц

Квота формально выбрана, что еще не значит, будто вывезено столько же зерна. Просто трейдеры спешили получить так называемые неполные декларации на поставки, в самом деле запланированные на май или июнь. Они хотят быть уверенными, что у них есть объем для вывоза по квоте, объяснял Reuters гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько. То есть неполные декларации уже учтены в квоте, хотя зерно по ним может быть отгружено намного позже.

• По расчетам «Русагротранса», экспорт зерна по квоте может завершиться в 20-х числах мая.
• С 1 по 22 апреля вывезли 3,1 млн т. По итогам этого месяца прогнозируется отгрузка в 4,14 млн т против 3,9 млн т в марте-2020.
• По прогнозу ИКАР, в апреле вывезут чуть больше 4 млн т зерна. На май и июнь останется под 3 млн т.

«Мы не видим рисков в части исполнения обязательств по контрактам […], включая обязательства по выигранным государственным тендерам, – сказал сегодня предправления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. – […] основные закупки зерна для экспорта сделаны, товар готовится к отгрузке, которая займет еще какое-то время». На отгрузку квотных остатков потребуется месяц, оценил он.

Экспорт в ЕАЭС продолжится

Минсельхоз сохраняет прогноз экспорта в 45 млн т зерна, рассчитывая на поставки в ЕАЭС. Для них квота не действует, и туда вывоз можно будет продолжать до конца сезона. «Мы уже фиксируем обращения по поводу поставок зерновых со стороны, например, Казахстана и Киргизии, что связано с невысоким урожаем в этих странах», — ранее говорила Лут. Всего за сезон на внешние рынки могут отправить 40,6 млн т зерна (без ЕАЭС), включая 33,4 млн т пшеницы, оценил «Русагротранс».

История вопроса

О том, что Минсельхоз решил ограничить экспорт зерна до 7 млн т с 1 апреля до конца сезона (заканчивается 30 июня), стало известно в конце марта. Ведомство разработало систему квотирования вывоза пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи. Изначально министерство планировало ограничить вывоз 20 млн т во второй половине сезона, вопрос введения квоты обсуждался с середины января. Квота – не разовое ограничение, агроведомство планирует устанавливать ее каждый год. В первой половине сезона (июль – декабрь) экспортеры смогут вывозить зерно без ограничений, а во второй (январь – июнь) министерство будет оценивать балансы и определять, сколько еще можно отгрузить за рубеж.

GAFTA против

Между тем GAFTA (Международная ассоциация торговли зерном и кормами) призвала Россию присоединиться к заявлению 26 стран-членов ВТО об открытой и предсказуемой торговле и о противодействии экспортным ограничениям в условиях пандемии. «В период роста мировой потребности в продовольствии чрезвычайно важной задачей является поддержание непрерывной цепи экспортных поставок без каких-либо ограничений», – говорится в письме.

Выводы для бизнеса

Квота в 7 млн т соответствует экспортному потенциалу, и не влияет на интересы большинства участников рынка. Хотя без квоты Россия могла бы поставить на внешние рынки больший объем зерна, а выручка от его продажи могла бы пойти на финансирование растениеводства. При этом внутренние цены на зерно после введения квоты все равно не снизились –экспортеры спешили с закупками, чтобы попасть в квоту. Квота не оказала существенного влияния на рынок, однако неясно, насколько корректно Минсельхоз рассчитает баланс в следующий раз.

Темы дня

Росстат заметил снижение доходов россиян на 0,2%

Реальные располагаемые доходы населения в первом квартале снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 25% относительного конца прошлого года, оценил Росстат. Показатель реальных располагаемых доходов снизился впервые с начала 2019-го: тогда в первом квартале доходы сократились на 1,6%, а в следующие три квартала показывали рост. Причиной уменьшения стало ослабление национальной валюты. Но и это только начало падения: во втором квартале в полной мере скажутся ограничения, введенные из-за распространения COVID-19.

• Ранее Институт исследований и экспертизы ВЭБ прогнозировал, что доходы во втором квартале могу упасть сразу на 17,5%. Это будет предельная точка спада, а затем должно начаться постепенное восстановление. Тем не менее, в целом по итогам года реальные доходы могут сократиться на 6,5%, предупреждает ВЭБ.
• Согласно базовому прогнозу Аналитического кредитного рейтингового агентства, реальные располагаемые доходы населения в этом году сократятся на 6,4%. Пессимистический сценарий – обвал на 9,9%, оптимистический – уменьшение на 1,3%.
• По прогнозу Газпромбанка, в 2020 году доходы упадут на 5%. Такого снижения не было ни в 2008-2009, ни в 2015 году. При этом номинальные расходы населения будут сокращаться. По итогам года упадет товарооборот, чего также не было в предыдущие кризисы.
• Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что уровень жизни в России из-за экономического кризиса может временно снизиться на 5-7%: будет больше безработных, уменьшатся зарплаты.

По его мнению, сейчас государство должно подумать о выделении дополнительной финансовой помощи на продовольствие или выдавать продукты нуждающимся слоям населения.

Сельхозпроизводство выросло на 3%.

В первом квартале производство сельхозпродукции составило 638,8 млрд руб. Это на 3% больше, чем годом ранее. По итогам марта отрасль тоже показала прирост в 3%. Динамика агросектора в этом году выше, чем в 2019-м: тогда в первом квартале сельхозпроизводство увеличилось на 1%, в марте – на 1,3%

«Содружество» просит ограничить ввоз ГМО-сои и шрота

«Содружество», крупнейший в России переработчик сои, обратилось к губернатору Калининградской области Антону Алиханову – главе региона, где локализованы основные российские активы компании. У него просят пролоббировать приостановку постановления правительства России, упрощающего импорт ГМО-соевых бобов и продуктов их переработки. Ранее, 16 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин отменил до 1 января 2021 года госрегистрацию генетически модифицированных соевых бобов и шрота для кормления сельхозживотных. По логике кабмина, это позволит решить проблему нехватки сырья для кормов.

• Постановление стало шоком для «Содружества». Ведь ранее государство, наоборот, ужесточало контроль над оборотом продукции с использованием ГМО, отслеживало ее влияние на организм человека, животных и на окружающую среду, объясняет компания. Россельхознадзор поясняет, что ввозить можно не любые ГМО-сою и шрот, а только те, которые раньше уже одобряла служба.
• Однако «Содружество» считает, что методики, применявшиеся при одобрении ввоза ГМО, «устарели». Компания настаивает, что решение правительства будет губительным для российских производителей шрота. А его основными бенефициарами якобы станут работающие в Аргентине транснациональные корпорации. При этом Аргентина из-за роста урожая сои будет увеличивать экспорт шрота, в том числе за счет поставок в Россию, опасается «Содружество». В итоге цены на соевый шрот внутри страны упадут на 20%, а это критично при и так невысокой рентабельности переработки, пишет компания.
• За «Содружество» сразу же публично заступился исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Падение цен на шрот убьет отрасль по переработке сои, поскольку ее рентабельность критически снизится, опасается он. А аграриям станет интереснее экспортировать соевые бобы, чем поставлять их на переработку.
• Животноводы намекают, что довольны решением Мишустина, и их можно понять. Благодаря снижению цен на соевый шрот снизится себестоимость мяса, которая сейчас растет из-за девальвации рубля, говорит руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Кратко

• «Дамате», крупнейший в России производитель индейки, получила разрешение на экспорт продукции в Кувейт. Ранее компания добилась права вывоза в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Бахрейн. В 2019 году она поставила на внешние рынки 1,4 тыс. т продукции из индейки.
• Минсельхоз направит 8,5 млрд руб. на мелиорацию. Это на 10,4% больше, чем годом ранее.
• Краснодарский край приступил к посеву риса. В этом году им займут 127 тыс. га – почти столько же, как в 2019-м.
• Лето в России будет жарким, а 2020 год с вероятностью 99% войдет в пятерку самых жарких лет. Причины – глобальное потепление, связанное с увеличением содержания парниковых газов в атмосфере.
• Сегодня на зерновые интервенционные торги выставили 99+ тыс. т зерна, а продали – почти 76 тыс. т. Всего с начала интервенций продано 955,6 тыс. т.
• В первом квартале консолидированная выручка «Русагро» Вадима Мошковича увеличилась на 16% до 33,6 млрд руб. Значительнее всего в январе-марте 2020-го выросла выручка мясного (+31%) и масложирового сегментов группы (+20%).

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru.