Кто теперь главный латифундист страны; на треть вырос экспорт масла; FoodTech вырастет до $390 млрд

Главное

Рост цен на подсолнечник замедлился. А экспорт масла вырос на треть

Рост цен подсолнечника начал замедляться, следует из данных OilWorld, но он все равно продолжает дорожать. На прошлой неделе в спросе стоимость подсолнечника поднялась на 0,84% до 25,19 тыс. руб./т. В среднем по России за месяц цены на него выросли на 7,2% или на 1,8 тыс. руб./т. Валютные цены укрепились значительнее: на 4,8% до $355/т на прошедшей неделе, а за месяц – на 11,9% (+$42,3/т).

Экспорт растет

По данным ФТС, с начала января по 17 мая Россия экспортировала в 80+ стран масложировой продукции на $1,8 млрд, что на 32% больше аналогичного прошлогоднего периода. В тройку ведущих импортеров вошли Китай, Турция и Индия. Последняя – крупнейший мировой покупатель подсолнечного масла.

К середине мая рост экспорта наблюдался по всем основным группам масложировой продукции.

• Отгрузки подсолнечного масла по сравнению с 2019 годом приросли на 42% до 1,5 млн т и $1,1 млрд.
• Крупнейший потребитель – Китай – приобрел у России 313 тыс. т масла – в 4,5 раза больше к тем же датам прошлого года.
• Второе место в этом году занимает Индия, нарастившая поставки почти в 13 раз до 296 тыс. т.
• Турция третья: 270 тыс. т масла, +17% в тоннах.
• Вывоз рапсового масла с начала года вырос на 31% и «стоил» $195 млн. Основными импортерами стали КНР (101 тыс. т, рост в два раза), Норвегия с 48 тыс. т и Литва с 27 тыс. т (в динамике – сравнимые объемы).
• Отгрузки из России соевого масла на 17 мая увеличились на 19% в деньгах до $191 млн.
• В частности, поставки в Китай выросли в 6,5 раз до 153 тыс. т, а вот в Алжир – на 30% упали (до 75 тыс. т).

По прогнозу Масложирового союза России, по итогам сезона-2019/20 экспорт подсолнечного масла составит 3,7 млн т. если он сбудется, то агроэкспортеров можно будет поздравить с ростом его вывоза на 39%.

Остатки сокращаются

Для справки – чтобы вам был понятен полностью весь баланс. На фоне высокого объема отгрузок в апреле запасы масличных за месяц снизились на 26%, и были значительно ниже, чем тогда же годом раньше. По данным Росстата, к 1 мая в сельхозорганизациях (без малых хозяйств) оставалось 1,29 млн т семечки. При этом запасы подсолнечника сократились на 30,1%, до 573 тыс. т. Больше всего его осталось в ЦФО – 197 тыс. т (минус 32,1%) и на юге – 153,3 тыс. т (на 24,4% меньше).

Выводы

Рост российского экспорта масложировой продукции обусловлен рекордным урожаем масличных в 2019 году. Увеличение же цен на масличное сырье ближе к концу сезона традиционно для рынка: чем меньше остатки, тем выше конкуренция за них и цены. В то же время, подъем цен на сырье обусловлен увеличением стоимости масла, которое наблюдается не только в России, но и в мире. Введенные ограничения на экспорт подсолнечника почти не поддерживают рынок. Наоборот, они – дополнительный фактор удорожания сырья: зная о будущем запрете вывоза (который они же и лоббировали), маслозаводы ждали падения цен на сырье, и сделали паузу в его закупках. А затем одновременно вышли на рынок, так как от пошлин спрос не изменился. В итоге он в моменте превысил предложение – отсюда и высокая цена на подсолнечник.

Темы дня

Глобальный FoodTech к 2025 году достигнет $390 млрд. Драйверами будут «растительное мясо» и альтернативное молоко

Объем мирового рынка FoodTech (инновации в сфере продуктов питания, за исключением сегмента доставки) показывает среднегодовой темп роста 7,2% и составит к 2025 году до $390 млрд. Об этом говорится в исследовании, которое провели эксперты одного из крупнейших игроков масложирового рынка «Эфкл» совместно с Московской биржей и J’son&Partners Consulting.

Самые высокие темпы показывает сфера инновационных продуктов питания: растительные «мясо» и рыба, а также альтернативное молоко.

• Так, искусственное мясо в ближайшие годы займет 10% всего мясного рынка, размер которого составляет $1,4 трлн, считают авторы.
• Наиболее быстрорастущими биотехнологическими рынками в ближайшие пять лет станут страны АТР – в частности, Китай и Индия.
• Ключевым барьером в развитии российского рынка агробиотехнологий является принятый еще в 2016 году закон о запрете ГМО, утверждается в исследовании.
• Сейчас в России в сегменте новых источников белка более-менее сформировался только рынок протеина из насекомых. Но пока существующих проектов немного, и они специализируются на переработке отходов животноводства, выпуске кормов из биомассы насекомых. То есть об употреблении съедобных насекомых в пищу человеком речи пока не идет.

«Мираторг» сохранил статус крупнейшего землевладельца

Компания BEFL опубликовала рейтинг крупнейших владельцев сельхозземли на май 2020 года. Состав пятерки лидеров остался прежним. Ее общий земельный банк вырос всего на 4%, с 3,66 млн га до 3,81 млн га.

• Первую строчку сохранил один из крупнейших российских производителей мяса агрохолдинг «Мираторг» Виктора и Александра Линников (1,04 млн га).
• Второй — главный производитель сахара в России, «Продимекс» семьи Игоря Худокормова с 865 тыс. га.
• Принадлежащий семье экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» обогнал «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича и занял третье место в списке, собрав больше 650 тыс. га.
• Группа «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича опустилась с третьей на четвертую позицию с 643 тыс. га.
• Замыкает пятерку молочный холдинг «Эконива» Штефана Дюрра, земельный банк которого оценивается в 599 тыс. га.

Производство сахара уменьшится на четверть

В следующем сезоне производство сахара в России может уменьшиться на 20-25% из-за ожидаемого снижения урожая сахарной свеклы. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил финансовый директор группы «Сюкден» Глеб Тихомиров. Во-первых, в этом году сократится площадь сева. Во-вторых, в ряде регионов свекла пострадала из-за неблагоприятных погодных условий.

• По данным Минсельхоза на 22 мая, сахарную свеклу посеяли почти на 923 тыс. га, или 97,6% от плана.
• Согласно прогнозу ведомства, в этом году посевов будет 945 тыс. га — на 16% ниже, чем в 2019-м, когда она занимала 1,14 млн га.
• В прошлом году министерство поставило задачу сократить посевы свеклы на фоне перепроизводства сахара, которое привело к существенному падению цен.
• По информации «Центра агроаналитики» Минсельхоза, больше всего уменьшатся посевы в Центральном (на 108 тыс. га, или 17,6%), Южном (минус 41,3 тыс. га, 18%) и Приволжском (минус 35,8 тыс. га, 15,3%) округах.

Кратко

• Ekosem-Agrar AG Штефана Дюрра рефинансировала долги перед Альфа-банком. Доля самого Дюрра в компании выросла до 58,84%.
• «Русмолко» проведет отбор скота в онлайн-режиме.
• Засушливая погода может затронуть сборы бахчевых и ягод, но в целом ее влияние на урожаи не будет критичным, успокоила сегодня вице-премьер Виктория Абрамченко.
• Суточный объем реализации молока сельхозорганизациями на 18 мая составил 50,8 тыс. т – на 7,7% больше 2019 года, посчитал Минсельхоз страны.
• «Агропромкомплектация» вложит 12 млрд руб. в три животноводческих комплекса в Курской области.
• Экспортные цены на пшеницу урожая-2020 развернулись вверх. Прибавка за прошлую неделю – $6 на тонну.
• «Содружество» станет участником специального административного района (САР) на о. Октябрьский в Калининграде.

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru.