Е-grocerу на полтриллиона; дорогие яблоки; водоросли от Fonterra

ГЛАВНОЕ

Рынок доставки продуктов к 2023 году вырастет в 10 раз. Динамика здесь лучше, чем во всех остальных сегментах российского рынка онлайн-услуг

Эксперты ожидают утроения объема российского рынка доставки продуктов в этом году и десятикратного роста к 2023-му, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз «Газпромбанка».

• На российском рынке онлайн-услуг сегмент онлайн-продаж продуктов питания пока самый небольшой. Его объем в 2019 году составил 42 млрд руб.
• До пандемии лишь 1% покупателей пользовались онлайн-доставкой продуктов (в основном в Москве и Санкт-Петербурге), говорит старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.
• Для сравнения, в Китае этот показатель достигает 14%, в Японии – 7,7%, в Великобритании – 7,2%.
• COVID-пандемия кардинально изменила ситуацию – спрос на услугу многократно возрос, превысив возможности самих операторов. В ответ на этот вызов они начали активно наращивать присутствие в этом сегменте.
• Перспективный сегмент заинтересовал и традиционных офлайн-ритейлеров, у которых есть объективные конкурентные преимущества для хороших результатов работы на новом рынке.
• Традиционным ритейлерам на руку закупочные условия поставщиков, сильные бренды и лояльность к ним покупателей. Плюс ко всему обычные «офлайн»-магазины в качестве фулфилмент-центров позволяют сильно сэкономить на стоимости и времени доставки, отмечает Ибрагимов.
• В мае на рынке онлайн-продаж продуктов лидировала X5 Retail Group с долей 12%, на втором месте был «Сбермаркет» (11%), на третьем – уступивший свое многолетнее лидерство «Утконос» (10%), принадлежащий «Севергрупп» Алексея Мордашова. Такие данные от InfoLine приведены в презентации Газпромбанка.
• Также, по данным за май, в топ-10 игроков российского рынка e-grocery также входили Ozon (8%), «Яндекс.Лавка», «Самокат», «Вкусвилл» (по 7%), iGooods (6%) и Wildberries (5%).
• Хотя по итогам первого полугодия первое место все еще у «Утконоса», его темпы   роста сильно уступают конкурентам.
• По данным InfoLine, по итогам первого полугодия оборот у него вырос на 85%, у Х5 – уже на целых 370%, у Сбермаркета – в 10 раз.
• Поэтому смена лидера – вопрос второго полугодия, уверен гендиректор InfoLine Иван Федяков.

По итогам 2020 года рынок доставки продуктов вырастет до 121 млрд руб. с 42 млрд руб. в 2019 году. В 2023 году его объем достигнет 518 млрд руб., в 2024 году – 716 млрд руб., прогнозирует «Газпромбанк». В 2019-2022 гг. среднегодовые темпы роста онлайн-продаж продовольствия составят 97%. Это будет лучший показатель на рынке онлайн-услуг.

Выводы

Приобретенные в пандемию предпочтения покупателей уже вошли в привычку, и сохранятся надолго. Рост e-grocery – общемировой тренд, и российским игрокам – как старым, так и новым – придется напрячься, чтобы выдержать конкуренцию.

ТЕМЫ ДНЯ

Снижаются экспортные цены на пшеницу

Падение на прошлой неделе происходило на фоне улучшения прогнозов урожая и слабеющего рубля, пишет Reuters.

• По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в прошлую пятницу цена на пшеницу (12,5% протеина) опустилась в Новороссийске на $3/т до $207/т франко-борт.
• «СовЭкон» сообщил о стабилизации цены на пшеницу этого класса на глубокой воде по итогам недели на уровне $209/т.
• Данные Refinitiv фиксируют снижение цены на $1/т до $207,5/т в конце прошлой недели.
• В предыдущие три недели цены российской пшеницы росли на фоне слабых продаж нового урожая сельхозпроизводителями юга страны.

Пшеница начала дешеветь на фоне улучшения прогнозов урожая-2020.  

• На днях Гидрометцентр сообщил, что прирост урожайности в Центральном, Приволжском и Северо-Западном районах позволят ожидать урожая в целом по стране несколько выше уровня 2019 года. Тогда было получено 120,6 млн т.
• А сегодня ИКАР повысил урожай пшеницы в России до 79,5 млн т с 78 млн т ранее. В предыдущий раз агентство пересмотрело свой прогноз (также на +1,5 млн т) 27 июля после сообщения об увеличении фактической площади посевов.
• На 30 июля Россия экспортировала 1,94 млн т пшеницы с начала маркетингового сезона. Это на 36% меньше того же периода предыдущего сезона. Такие данные таможенной статистики приводит «СовЭкон».
• По прогнозу агентства, в июле экспорт пшеницы вырастет до 3,2 млн т.
• «Ослабевший рубль может привести к некоторому снижению объемов на FOB, но, чтобы увидеть более ощутимое падение, рынку нужно ощутить сильное давление со стороны урожая из не южных регионов», – цитирует Reuters аналитиков «СовЭкона».
• По их данным, на внутреннем рынке средние цены пшеницы третьего класса выросли за неделю на 100 руб. до 12450 руб./т, четвертого – остались на прежнем уровне 12 250 руб./т.

Розничные цены яблок выросли почти на треть

Об увеличении средних розничных цен на яблоки в июне 2020 года почти на 30% пишет РБК со ссылкой на Росстат и Национальный плодоовощной союз (НПС). Причем подорожали как импортные яблоки (из-за девальвации рубля), так и отечественные (вследствие гибели урожая из-за заморозков). В июне 2020 года килограмм яблок в рознице стоил в среднем 136 руб. против 105,3 руб. в июне-2019. По оценке директора НПС Михаила Глушкова, оптовые цены на российские яблоки выросли примерно на 20% до 60-65 руб./кг. В союзе говорят о потерях до 60-80% урожая в главных регионах производства (в Южном и Северо-Кавказском округах) из-за заморозков. Ущерб от гибели урожая плодовых культур из-за неблагоприятных погодных условий Минсельхоз оценил в 24,3 млн руб., а площадь гибели урожая — в 778,67 га. Но с июня по середину августа до 70% яблок в ритейле приходится на импорт. Поэтому на ценах сейчас больше отражается не погода, а ослабление курса рубля. На ситуацию повлияло и позднее начало сбора летнего урожая российских яблок, из-за которого дольше обычного продолжились импортные поставки. По данным НПС, в 2019 году было собрано примерно 1 млн т яблок. Минсельхоз прогнозирует, что в этом году урожай окажется на уровне среднего за последние пять лет — около 1 млн т. Ритейлеры ждут стабилизации цен после сбора нового урожая в середине августа. Но эксперты считают, что и осенью оптовые цены на яблоки будут выше прошлогодних на 20-35% – с учетом высокого курса иностранной валюты и недобора своих объемов. На цены будет влиять также качество европейского урожая – в частности, в Молдавии и Сербии.

Бразилия может собрать рекордный урожай пшеницы

Урожай пшеницы в Бразилии в этом году может достичь рекордного уровня, превысив 7 млн т. Если только в начавшемся сезоне сохранятся благоприятные погодные условия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевых аналитиков. На увеличение урожая повлияет также ожидаемый рост инвестиций бразильских аграриев в пшеницу. Консалтинговое агентство Trigo & Farinhas ожидает, что урожай-2020 пшеницы в Бразилии может достигнуть 7,34 млн т. Этот прогноз более чем на 1 млн т превосходит оценку правительства в 6,31 млн т. В 2019 году урожай пшеницы в стране был лишь 5,15 млн т из-за плохой погоды. Предыдущий рекордный сбор пшеницы в Бразилии был зафиксирован, по данным государственного агентства Conab, в 2016 г. – 6,7 млн т. Опрошенные Reuters эксперты отмечают, что в этом году для урожая нет значительных угроз с точки зрения климатических условий, вредителей и болезней. По мнению аналитиков, если прогнозы по урожаю в Бразилии реализуются, спрос на импортную пшеницу в следующем году ослабнет. Бразилия является одним из крупнейших в мире импортеров зерновых, поскольку внутренний спрос на них в стране (12,5 млн т) превосходит собственное производство. По прогнозу правительства, в этом году страна импортирует 7,3 млн т пшеницы. В прошлом сезоне Бразилия импортировала 90 тыс. т российской пшеницы.

КОРОТКО

•  В первом полугодии в России выросло производство мяса. Больше всего увеличился выпуск свинины: +10,9%. Производство говядины приросло на 2,3%, мяса птицы – на 0,8%. Одним словом, в птицеводстве продолжается стагнация.
• Торговые сети сообщили о проблемах при поставках импортного алкоголя в связи с трудностями в получении акцизных марок. Импортная продукция дольше месяца задерживается на таможенных пунктах, жалуются они.
• Государственная «Объединенная зерновая компания» не смогла вернуть себе акции Рыбинского мукомольного завода. Суды двух инстанций не согласились признать недействительной допэмиссию акций предприятия, по итогам которой доля госкомпании сократилась с 25,5% до 3,71%.
• На госсредства, внесенные в уставный капитал с начала 2019 года (6 млрд руб.), «Росагролизинг» сможет закупить сельхозтехнику для передачи аграриям.
• Индекс возобновления работы ресторанов России достиг 84,2%, прибавив 5 п.п. с прошлой недели. Лучше всего дела у общепита обстоят в Москве и курортных городах юга России.
• Правительство упразднило из сферы сельхоза такие неактуальные нормы, как правила проведения сравнительных анализов семян. Кабмин действует по законодательству о «регуляторной гильотине».
• В рейтинге отраслей с самыми высокими зарплатами в России первое место заняли «Рыболовство и рыбоводство». Почти треть работников здесь получают больше 100 тыс. руб. в месяц. Завидовать будем ?
• Выручка компании «Савушкин продукт» в первом полугодии 2020 года выросла на 43% до 865 млн руб. А чистая прибыль компании за январь-июнь увеличилась на 6% до 48,2 млн руб.
• Чистая прибыль пивоваренного концерна Heineken в первом полугодии снизилась в 4,6 раза год к году, до 227 млн евро. Выручка упала на 18% до 11,16 млрд евро.
• Самыми популярными покупками россиян в «Пятерочке» и «Магните» за первые семь месяцев 2020 года стали бананы, сахар и картофель, подсчитал «ЧекСкан Research» на основе анализа 2,5 млн чеков.
• Российский производитель мороженого «Чистая линия» обратился в суд по интеллектуальным правам с просьбой отменить регистрацию принадлежащих нидерландской Unilever серии брендов «Чистая линия» / Chistaya liniya.
• Крупнейшая новозеландская молочная компания Fonterra попробует кормить коров морскими водорослями, чтобы снизить выбросы метана при молочном производстве.

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru