ГЛАВНОЕ

Россия входит в топ-3 европейских рынков продовольствия. За 6 лет выпуск агротоваров вырос на треть, и 80% продуктов на полках теперь – российские

Об этом пишет Иностранная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в свежем обзоре Retail Foods, посвященном России. Его оригинальную версию на английском можно почитать и скачать здесь. А ниже мы пересказываем ключевые факты.

Россия является импортером потребительских товаров и крупнейшим рынком в Европе с более чем 145 млн покупателей, из которых 56 млн относятся к среднему классу. По размеру это третий рынок Европы после Германии и Франции.

Покупают российское

В России работают примерно 22 тыс. пищевых предприятий, где заняты 2 млн человек.

• Доля местной продукции в розничных сетях, по оценке экспертов FAS USDA, занимает более 80% против примерно 60% до 2014 года.
• Ослабление рубля и стагнация потребления в России за последние годы способствовали снижению импорта продуктов. Тем временем российская пищевая промышленность и новые торговые партнеры страны успели адаптироваться к изменившимся нуждам потребителей.
• В результате контрсанкций с 2014 года производство агропродукции в России выросло на 30%. За последние пять лет местное производство продуктов питания и продуктовые сети значительно способствовали экономическому росту страны.
• Сейчас существуют привлекательные возможности для поставок в Россию качественных нишевых пищевых ингредиентов, особенно для здорового и натурального питания. Ведь несмотря на то, что импорт потребительских товаров с 2013 года упал более чем на 33%, страна продолжает импортировать фрукты, сухофрукты, орехи, овощи, мясо, молоко, вино, напитки, ингредиенты для пищепрома, снеки, соки и приправы.
• В 2019 году выручка российских производителей продуктов питания достигла $102,4 млрд. При этом выручка производителей еды выросла на 6,5%, а производителей напитков – даже больше: почти на 12%. Рост рынка стимулирует не только производственные инновации, но и развитие новых продуктовых категорий.

Россия – крупный импортер продуктов

Россия остается восьмым в мире импортером сельхозпродукциии и также восьмым — продовольствия для конечных потребителей (b2c). Его ввоз за прошлый год вырос на 2% до $20,2 млрд. В этом году импорт b2c может снизиться из-за падения располагаемых доходов россиян.

• Импорт агротоваров в Россию с 2014 года сместился из Европы к азиатским, латиноамериканским и ближневосточным поставщикам. FAS USDA отмечает сильную конкуренцию между местными, европейскими и китайскими производителями товаров и ингредиентов, а также поставщиками из ЕАЭС.
• Основная часть агроимпорта приходит сейчас из стран, которые не подверглись российским санкциям: Белоруссии, Турции, Китая, Бразилии, Эквадора, Южной Африки, Чили и Аргентины.
• В прошлом году импорт продукции АПК в Россию немного вырос – до $31,2 млрд. Несмотря на это, ввоз из США снизился – на 3,5% до $426,5 млн: главным образом, из-за сокращения импорта семян подсолнечника.

Растет и развивается ритейл

• Розничная торговля в России развивается, но консолидация в этом секторе пока умеренная. В 2018 году доля крупнейших десяти ритейлеров достигала 32% рынка. Теперь, из-за падения маржи, ожидается дальнейшая консолидация сетевого ритейла. В том числе, с рынка могут уйти региональные игроки. Конкуренцию усиливают высокие цены и низкая маржа.
• В такой среде создание собственных торговых марок – все более популярный способ сокращения издержек сетей. Дистрибуция все еще остается вызовом для крупных ритейлоров национального масштаба, которые хотели увеличить бы свое присутствие в других регионах, в том числе на Дальнем Востоке.
• В 2020 году ожидается стагнация или даже падение доходов населения, поскольку пандемия продолжается, а цены на нефть падают. Падение доходов заставляет покупателей приобретать в ритейле более доступные товары, и внимательнее присматриваться к ценам.
• Пандемия продолжит оказывать существенное влияние и на бизнес, но в целом перспективы пищевого сектора неплохие. Российские розничные сети, которые продают импортные товары, проводят модернизацию, и все глубже проникают в регионы. В прошлом году они рекордно увеличили число промоакций, а также расширили свои бизнес-модели, добавив возможности заказывать продукты онлайн.
• Удобство стало одним из приоритетов для покупателей, что стимулировало электронные покупки, и снизило покупки в крупноформатных магазинах.
• Также Минсельхоз США отмечает рост в России числа дискаунтеров. Еще до ковид-кризиса и падения цен на нефть – в  прошлом году — 46% россиян утверждали, что они  в целях экономии используют спецпредложения (акции). Теперь 54% россиян ищут магазины с низкими ценами.

В тренде — ЗОЖ и готовая еда

Новым трендом рынка становится готовая еда и стремление к здоровому питанию. 46% населения делают покупки в кондитерских, 27% — клиенты заведений фастфуда, 24% — кафе, а 20% людей заказывают еду домой минимум раз в месяц. Ритейлеры и производители только выигрывают от этих трендов.

• Рынок готовой еды растет прежде всего в крупных городах — таких, как Москва и Санкт-Петербург. С 2018 года спрос, скажем, на замороженную лазанью или супы вырос в Москве на 18%, а в северной столице – на 12%.
• Интерес к здоровому образу жизни побудил 84% россиян изменить свои пищевые привычки. 53% снизили потребление жирной пищи, 65% — сахара, 67% — увеличили долю здоровых и свежих продуктов в своем рационе.
• Все чаще российские потребители считают калории, присматриваются к ингредиентам, покупают продукты с меньшим содержанием сахара и жира. 62% при выборе магазина оценивают, какой там ассортимент здоровых и натуральных продуктов. В итоге почти все федеральные ритейлеры имеют в своих магазинах отделы здоровой пищи.
• Каждый четвертый россиянин заинтересован в фермерских продуктах и каждый пятый – в «био», «эко» или органических. По итогам прошлого года продажи таких продуктов в стране оцениваются на уровне 900 млрд руб.

Выводы

USDA фиксирует в принципе известный тренд. Это состоявшийся переход России от импорта готовых продуктов и agro-commodities к ввозу ингредиентов b2b для выпуска этих продуктов, а также товаров b2c, которых мы сами не делаем либо производим мало. Есть и спорные выводы – такие, как массовый спрос на «эко»-«био»-ЗОЖ, якобы изменивший пищевые привычки 84% россиян. Большинству россиян пока несвойственно такое пищевое поведение. Принятие есть – но пока не растут доходы людей, до ситуаций потребления премиум-продуктов им (кроме жителей мегаполисов) пока еще очень далеко.

ТЕМЫ ДНЯ

«Эфко» хочет стать российским Beyond Meat. Компания намерена делать растительные котлеты

Группа «Эфко» — один из крупнейших в России производителей майонеза, подсолнечных масел и промышленных жиров — инвестирует 100 млн руб. в разработку модных сейчас котлет для бургеров на растительной основе. Входящий в группу инновационный центр «Бирюч-НТ» уже создал для этого белок на основе сои.

• Мощность первой производственной линии – пока лишь 500 кг в месяц. Продукт должен появиться в продаже осенью: в сентябре его начнут продавать в общепите. А в массовую продажу бургеры могут поступить в следующем году.
• Новый продукт уже продегустировали сети питания Subway, «Додо Пицца» и другие. В Subway уточнили, что поставки сейчас обсуждаются с «Эфко». «Додо Пицца» пока намерена протестировать продукт.
• На российском рынке котлет растительного происхождения пока представлена только импорт — в основном продукция американской Beyond Meat. Две котлеты от этой компании можно купить в «Азбуке вкуса» и «перексрестке» примерно по 1 тыс. руб. за упаковку из двух штук. Alianta Group, которая является эксклюзивным дистрибутором Beyond Meat в России, ввозит сейчас 16-20 т растительных котлет в месяц.
• Высокая цена является барьером для развития марки. Продукцию Beyond Meat после снижения курса рубля перестала закупать сеть «Теремок». «Азбука вкуса» тоже говорит, что спрос на продукцию этой компании начал снижаться. Сети думают об расширении ассортимента за счет других предложений.

«Эфко» обещает продавать свои котлеты в 5-7 раз дешевле, чем Beyond Meat. Если сравнивать с ценником Beyond Meat, получается 70-100 руб. за котлету. Кроме «Эфко», на этот рынок претендует компания Greenwise. Она развивает растительные аналоги мяса, и рассчитывает, что «Эфко» тоже поможет популяризации сегмента.

АПК нарастил прибыль в пандемию

В период COVID-пандемии в России нарастить прибыль смогли только предприятия отрасли «сельское, лесное хозяйство и рыболовство». Их прибыль выросла на 8,3%. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В остальных сферах бизнеса прибыль упала либо был убыток. Например, общепит и отельеры оказались в минусе на 45,5 млрд руб. Единственный, кто выиграл от пандемии, – это аграрии. По Росстату, в самом кризисном 2Q 2020 (апрель-июнь) добавленная стоимость падала везде, кроме сельского хозяйства.

В России будет рекордный экспорт сои

За первое полугодие экспорт соевых бобов вырос в 1,7 раза – до 596 тыс. т, сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе. В денежном выражении он увеличился почти в 2 раза – до $198 млн. Если прибавить новый урожай, то в итоге экспорт может перевалить в этом году за 964 тыс. т (столько было в 2018-м), и станет рекордным. В 1ПГ 2020 российскую сою покупали 12 стран. Наибольший объем – 312 тыс. т на $92 млн – приобрел Китай. На втором месте Белоруссия со 131 тыс. т на $48 млн. Турция – третья с 58 тыс. т сои и $21 млн., что в шесть раз больше прошлого года.

КОРОТКО

• «Совэкон» повысил урожай пшеницы до 80,9 млн т с 79,3 млн т. благодаря высокой урожайности в Центре и Поволжье. А вот прогноз урожая кукурузы, напротив, снижен с 14,8 млн т до 13,6 млн т. В результате немного уменьшился и общий прогноз центра по зерну: было 126,5 млн т, стало 126,1 млн т.
• Тем временем в глубоководных портах России падают закупочные цены на пшеницу. Причина – улучшение видов на урожай и негативная мировая конъюнктура.
• ЕС вводит импортную пошлину на кукурузу в размере 5,48 евро за тонну. Точно такой же размер квоты для ржи и сорго.
• Рейтинг Топ-10 регионов по приросту молочной продукции возглавила Москва, а по снижению – Чукотка. Это результаты подсчетов аналитического центра Milknews.
• «Росспиртпром» на 77% увеличил производство водки, до 284 тыс. дал. Тем самым холдинг внезапно вошел в топ-20 игроков рынка.
• Египет закупил на тендере 120 тыс. т российской пшеницы с поставками с 25 сентября по 5 октября. Две партии по 60 тыс. т приобретены по цене, эквивалентной $219,4/т на базисе C&F.
• «Дамате» (флагманский бренд «Индилайт») инвестирует 2,8 млрд руб. в комбикормовый завод под Пензой. Там же компания ввела в эксплуатацию инкубаторий для индюшат.
• Группа «Благо» Аркадия Фосмана выкупила у Россельхозбанка требования к воронежскому маслозаводу «Эртильский». Она работает на его мощностях с 2018 года, и теперь хочет их купить.
• Поправки в законопроект о пчеловодстве предусматривают создание зон активного пчеловодства в некоторых регионах, а также меры господдержки. Поправки предлагает Совфед.
• Больше 5,7 тыс. компаний сейчас участвуют в маркировке молочной продукции. В том числе производители, оптовики, ритейлеры и импортеры.
• В Рузе построили завод по производству белка и пищевых волокон. Цель проекта – минимизация зависимости от импорта.

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru