Агрохолдинг «Приосколье» ищет стратегического инвестора

Крупный российский производитель бройлеров белгородский холдинг «Приосколье» занялся поиском стратегического инвестора. Для этих целей компания привлекла финансового консультанта Unicorn Capital Advisers. Факт сотрудничества «Коммерсанту»  («Ъ») подтвердили обе стороны.

• Глава Unicorn Capital Advisers Сергей Моисеев заявил изданию, что интерес к переговорам уже подтвердили ряд российских и зарубежных компаний.
• По его словам, привлеченные от инвестора средства «Приосколье» может направить на расширение бизнеса. О структуре будущего партнерства пока не сообщается.
• Источник «Ъ» в «Приосколье» сообщил, что интерес к компании проявляют Черкизово», «Русагро» и тайская CP Foods.
• В группе «Черкизово» заявили, что всегда готовы рассматривать предложения о сделках. Но там подчеркнули, что стратегия группы предполагает покупку 100% актива, а не долевое участие.

В 2019 году холдинг «Приосколье» был третьим в России производителем мяса птицы и пятым среди производителей всех видов мяса. В холдинг входят откормочные площадки, репродукторы, площадки по переработке мяса. Выручка компании в 2019 году выросла на 10,4%, до 38,7 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 69,3% до 4,4 млрд руб. В 2019 г. выпуск продукции компании составил 339 тыс. т в убойном весе. За год производство сократилось на 10,8% в результате продажи части активов.

Эксперты оценивают стоимость активов «Приосколья» примерно в 0,5–0,6 выручки за 2019 год. Таким образом, примерная стоимость всего бизнеса холдинга – 19-23 млрд руб. Стратегического инвестора заинтересует контрольная доля, не менее 51%. Сделка может стать крупнейшей в отрасли с 2015 года.
Холдинг начал распродажу своих активов три года назад.

• Летом 2017 г. он продал два племрепродуктора германскому подразделению американской Cobb-Vantress.
• В начале 2018 года группа «Ресурс» купила у «Приосколья» расположенную в Тамбовской области Инжавинскую птицефабрику.
• В октябре 2018 года группа «Черкизово» закрыла сделку по покупке у «Приосколья» белгородских площадок «Краснояружского бройлера» за 1,8 млрд руб. 
• В декабре 2018 года «Черкизово» приобрела у «Приосколья» птицефабрику «Алтайский бройлер» за 4,6 млрд руб.
• В августе 2019 года к группе «Черкизово» также перешла птицефабрика «Приосколья» «Ровеньский бройлер», выпускающая инкубационное яйцо.
• В апреле 2019 года агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и администрации Белгородской области сообщало, что «Черкизово» ведёт переговоры о покупке «Приосколья».