СПЕЦПРОЕКТ: Смотрите, кто ушел. Смотрите, кто остался

Выпуск 1. 19 августа 2022 года

НОВОСТИ ДНЯ В АПК – ЗА 5 МИНУТ

За почти пять месяцев специальной военной операции на Украине прошло уже три волны исхода иностранных компаний из России. Кто из зарубежных предприятий АПК и связанных с ним других секторов экономики по итогам 150 дней спецоперации ушел, а кто остался, – читайте в обзоре Agrotrend.ru

  • Первая волна заявлений об уходе из России зарубежных компаний прошла в конце февраля 2022 года. Некоторые сразу объявили о полном прекращении бизнеса и уходе, другие говорили о приостановке деятельности, прекращении новых инвестиций, рекламы, поставок товаров и т.д. Часть игроков рынка взяли паузу для принятия решений.
  • Вторая волна заявлений пришлась на май. После двух месяцев простоя пришлось принимать решение – уходить или оставаться. И российский рынок покинуло еще несколько компаний.
  • В конце июня последовала третья волна. Тогда об уходе объявили в основном компании, ранее взявшие паузу и теперь нашедшие покупателей на свой российский бизнес.  

Все данные мы взяли с официальных сайтов компаний, из подтвержденных открытых источников и свели в рэнкинг, который впервые публикуем сегодня, и будем периодически обновлять. Для удобства восприятия компании перечислены в последовательности латинского алфавита. Раскроем интригу сразу: ушедших и остающихся в России (в том числе с оговорками вроде прекращения новых инвестиций и отзыва части продуктовой линейки) пока почти поровну.

Если мы чего-то не учли, или у вас есть новые свежие данные, – пишите нам на editorial@agrotrend.ru. Полезного вам чтения!

УХОДЯТ / УШЛИ ИЗ РОССИИ

По состоянию на 19 августа мы нашли и выделили 53 таких компании.

1.    AAK Baltic Holding (Швеция)

Сфера, бренды: масла и жиры

Статус: В марте приостановила поставки в Россию, об уходе стало известно 24 апреля.

2.    AB InBev (международная, Бельгия)
Сфера, бренды: пиво – Bud, «Сибирская корона», «Старый мельник», Hoegaarden, «Клинское» и др.
Статус: заявила об уходе из России 22 апреля. Доля в российском бизнесе продана турецкой Anadolu Efes. На заводе в Калуге начат выпуск нового пива El Capulco.

3.    AG Barr (Великобритания)

Сфера, бренды: производитель безалкогольных напитков, Айрн-Брю, Tizer.
Статус: Прекратила все связи с российским рынком.

4.    Anecoop (Испания)

Сфера, бренды: сельскохозяйственный и винодельческим кооператив.

Статус:  Выводит продажи за пределы России.

5.    Arla Foods (Дания)

Сфера, бренды: молочные продукты Natura.
Статус: Объявила о приостановке деятельности 8 марта. Продает бизнес российскому менеджменту.

6.    Atria (Финляндия)

Сфера, бренды: колбасы, сосиски, мясные деликатесы, снэки Atria.
Статус: Вывела бизнес из России, бизнес быстрого питания купила группа «Черкизово».

7.    Bakoma (Польша)

Сфера, бренды: молочные продукты, десерты, фруктовые муссы.
Статус:  Ушла из России.

8.    Basf (Германия)

Сфера, бренды: средства защиты растений.  .
Статус:  Заявила об уходе из России 27 апреля. К 27 июля свернула деятельность.

9.    Bernard (Чехия)

Сфера, бренды: пиво.
Статус:  Приостановила поставки в Россию.

10.   Brown-Forman (США)

Сфера, бренды: алкогольные напитки  Jack Daniel’s, Finlandia.
Статус: Объявила об уходе из России 9 марта. Экспорт в Россию остановлен.

11.   Budejovicky Budvar (Чехия)

Сфера, бренды: пиво Budweiser, Budvar.
Статус: Объявила о прекращении поставок в Россию 2 марта.

12.   Bunge (США)

Сфера, бренды: агропром, растительное масло Ideal, «Олейна».
Статус: Первоначально временно закрыла украинские офисы. Затем о ее планах продать российский бизнес сообщили СМИ 29 июня. Ищет покупателя.

13.   Carlsberg Group (транснациональная компания, Дания)

Сфера, бренды: одна из крупнейших пивоваренных компаний, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg, Baltika

Статус: Компания 4 марта объявила,  о прекращении новых инвестиций в Россию и экспортных поставок продукции российской «Балтике», 10 марта было объявлено о прекращении продажи пива под своим брендов в России, завод «Балтика» выделили в отдельный бизнес. В апреле сообщалось о переговорах  о продаже завода «Балтика» турецкой компании AB InBev Efes , в качестве возможных покупателей назывались также российская компания «Черноголовка» и израильская CBC.   

14.   Corteva Agriscience (США)

Сфера, бренды: средства защиты растений, семена, Pioneer.
Статус: Объявила об уходе из России 28 апреля. Готовится к остановке производства.

15.   Deere (США)

Сфера, бренды: производство сельскохозяйственной техники.

Статус: Компания объявила о прекращении поставок в Россию 10 марта.

16.   Diageo (Великобритания)

Сфера, бренды: Алкогольные напитки Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan.
Статус: Объявила о постепенном уходе из России 28 июня. Экспорт в Россию остановлен с марта.

17.   Dr. Oetker (Германия)

Сфера, бренды: пищевые ингредиенты  Dr. Oetker .
Статус: Объявила о приостановке работы и уходе из России 8 апреля. Завод в Белгороде будет продан местному руководству компании.

18.   Edrington (Великобритания)

Сфера, бренды: шотландский виски Macallan, Highland Park, Glenrothes, Grouse blended.
Статус: Прекратила все продажи в России.

19.   Espersen (Дания)

Сфера, бренды: рыбные полуфабрикаты Espersen.
Статус: Объявила о закрытии завода в Великом Новгороде 10 июля.

20.   Fazer (Финляндия)

Сфера, бренды: хлебобулочные и кондитерские изделия Fazer.
Статус: Заявила об уходе из России 28 марта, продала российские активы БКК «Коломенский».

 21.   Fonterra (Новая Зеландия)

Сфера, бренды: сливочное масло Anchor.
Статус: Объявила об уходе из России 21 марта, прекратила поставки

 22.   Foss (Дания)

Сфера, бренды:  аналитические инструменты для АПК.
Статус: Объявила о прекращении всех поставок в Россию с 28 февраля и расторжении контрактов с российской консалтинговой компанией. В мае сократила часть персонала, осуществляет только сервисную поддержку существующих клиентов.

23.   Gambrinus (Чехия)

Сфера, бренды:  пиво.
Статус: приостановила поставки продукции.

24.   General Mills (США)

Сфера, бренды: сухие завтраки, йогурты, мороженое, смеси для выпечки, мука, Gold Medal, Annie’s Homegrown, Betty Crocker, и др.

Статус: приостановила продажи мировых брендов.

25.   Jamie Oliver (Великобритания)

Сфера, бренды: соусы, паста, масла.
Статус: Прекратила договор о франшизе

 26.   Haribo (Германия)

Сфера, бренды: мармелад, сладости.
Статус: Приостановила производство в России

 27.   Heineken (Нидерланды)

Сфера, бренды: пиво Heineken, Amstel, Fosters.
Статус: Объявила об окончательном уходе 28 марта. Российские активы выставлены на продажу.

28.   Honey Group  (Финляндия)

Сфера, бренды: консервы.
Статус: Прекратила продажи в России.

29.   Intercomm Foods (Греция)

Сфера, бренды: бакалея, Delphi.
Статус: Прекратила продажи в России.

30.   Louis Dreyfus (Нидерланды)

Сфера, бренды: поставки масличных культур, зерна, риса, соков, хлопка, кофе, сахара.
Статус: Прекратила все операции в России.

31.   Lamb Weston (США)

Сфера, бренды:  продукция из картофеля для фаст-фуда

Статус: Ушла из России.

32.   Lavazza (Италия) 

Сфера, бренды: кофе и кофемашины  Lavazza.
Статус: Объявила о приостановке всей деятельности в России 13 апреля.

33.   Lindt & Sprungl  (Швейцария)

Сфера, бренды: шоколад Lindor

Статус: Объявила о приостановке деятельности и закрытии магазинов 10 марта. Затем 16 августа компания заявила о том, что приняла решение уйти из России.

34.   Mars Inc.  (США)

Сфера, бренды: Кондитерские изделия Mars, Milky Way bars, M&M’s, Skittles, Snickers, Twix.

Статус: Объявила о решении уйти с рынка 10 марта, бизнес перепрофилируют.

35.   McDonald’s (глобальная корпорация, США)

Сфера, бренды: Рестораны быстрого питания McDonald’s.

Статус: Работа ресторанов была приостановлена 14 марта, затем 16 мая объявили об уходе из России. Бизнес продан российскому предпринимателю Александру Говору. Прошел ребрендинг, новое название – «Вкусно – и точка».

36.   McCain Foods (Канада)

Сфера, бренды: замороженные продукты

Статус: Прекратила все операции в России.

37.   McCormick & Co (США)
Сфера, бренды: приправы, Каmis

Статус: Приостановила деятельность в марте. По данным «Коммерсантъ», бренд уйдет, сейчас магазины распродают остатки товара.

38.   Olam Group (Сингапур)

Сфера, бренды: поставки какао-бобов, кофе, риса.

Статус: Полностью прекратила импорт в Россию.

39.   Olvi (Финляндия)

Сфера, бренды: алкогольные (пиво, сидр) и безалкогольные напитки.

Статус: Прекратила ввоз продукции в Россию.

40.   Orkla (Норвегия)

Сфера, бренды: шоколад, конфеты, карамель, печенье, вафли и другие кондитерские изделия, товары длительного хранения.  

Статус: Основной бизнес в России (бренды  «Слад&Ко», «Фабрика имени Крупской», «Конфи», «Волжанка», «Пекарь») продала холдингу «Славяка» в 2014 году, так как бизнес был убыточный. Сообщила о прекращении бизнеса в России 11 марта.

41.   Paulig  Group (Финляндия)

Сфера, бренды: обжаренный кофе Paulig.

Статус: Объявила об уходе 7 марта, продала обжарочный завод в Твери, забрала с собой бренды и рецепты.

42.   Pernod Ricard (Франция)

Сфера, бренды: алкогольные напитки Chivas Regal, Jameson.

Статус: О приостановке экспорта сообщалось 2 марта.

43.   Pilsner Urquel (Чехия)

Сфера, бренды: пиво.

Статус: Приостановила поставки пива в Россию.

44.   Pernod Ricard  (Франция)

Сфера, бренды: производство и поставки алкогольных напитков, Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, Beefeater, Absolut, Havana Club, Olmeca, Ararat.

Статус: Приостановила поставки в Россию.

45.   Plzensky Prazdroj (Чехия)

Сфера, бренды: пиво Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel.

Статус: Объявила о прекращении поставок в Россию 3 марта.

46.   Starbucks (США)

Сфера, бренды: Сеть кофеен Starbucks.

Статус: Объявила об уходе 23 мая, закрыла все точки. В середине июля стало известно, что сеть приобрели ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) и компания “Синдика”. Обновленные кофейни начали открываться 18 августа. На логотипе теперь вместо русалки изображена девушка в кокошнике.

47.   Staropramen (Чехия)

Сфера, бренды: Пиво Staropramen.

Статус: Объявила о прекращении поставок в Россию 3 марта.

48.   Tetra Pack (Швеция)

Сфера, бренды: упаковка, упаковочные автоматы и оборудование.

Статус: Уходит из России, российское подразделение передала местному менеджменту.

49.   Tunnock’s (Великобритания)

Сфера, бренды: кондитерские издели.

Статус: Прекратила поставки в Россию.

50.   Valio (Финляндия)

Сфера, бренды: молочная продукция Valio.

Статус: Объявила об уходе из России 7 марта, продала бизнес производителю колбасных изделий «Велком», который будет выпускать продукцию под брендом Viola.

51.   Viciunu grupe (Литва)

Сфера, бренды: крабовые палочки Vici, хлебобулочные изделия,  рыбная продукция.

Статус: Ведет переговоры с потенциальными покупателями бизнеса в России.

52.   Walker’s Shortbread (Великобритания)

Сфера, бренды: песочное печенье, крекеры.

Статус: Полностью прекратила работу в России, отменила все поставки в Россию.

53.   Yum! Brands (США).

Сфера, бренды: рестораны быстрого питания KFC и Pizza Hut.

Статус: Объявила о приостановке деятельности (8 марта), затем о продаже бизнеса KFC (5 июля), вела переговоры о продаже ресторанов. Права собственности на все активы франшизы Pizza Hut уже переданы местному оператору, по данным “КоммерсантЪ” – компании «Ной-М», которая начала ребрендинг.

ОСТАЮТСЯ В РОССИИ

По состоянию на 19 августа редакция Agrotrend.ru нашла и выделила 48 таких компаний.

1.  Archer Daniels Midland (США)

Сфера, бренды: переработка пищевых продуктов и торговля сырьевыми товарами

Статус: Компания сократила операции в России, но продолжает работать.

2.  Agrana (Австрия)

Сфера, бренды: производство сахара, крахмала, фруктовых препаратов, концентратов соков.

Статус: Завод в России продолжает действовать

3.  Barilla (Италия)

Сфера, бренды: макароны Barilla.

Статус: Компания объявила о том, что остается работать в России 17 марта.

4.  Barry Callebaut (Швейцария)

Сфера, бренды: кондитерский шоколад.

Статус: Компания приостановила капитальные инвестиции. 

5.  Bayer (Германия)

Сфера, бренды: средства защиты растений.
Статус:  Компания заявила о приостановке инвестиций в России 14 марта. Продолжает работать в России.

6.  Bonduelle (Франция)

Сфера, бренды: овощные консервы Bonduelle.

Статус: В компании сообщили 9 марта, что заводы в России продолжают работают в штатном режиме. Компания продолжает работать в России.

7.   Burger King (США)

Сфера, бренды: рестораны быстрого питания Burger King.

Статус: Компания объявила о приостановке бизнес-поддержки 10 марта. Рестораны работают.

8.  Сampari (Италия)

Сфера, бренды: производство вин, алкогольных и безалкогольных напитков, Сampari.

Статус: Продолжает продажи в России, остановила инвестиции.

9.   Cargill (США)

Сфера, бренды: переработка сельскохозяйственного сырья, высококачественные ингредиенты.

Статус: Компания сократила число операций, но продолжает работать в России.

10.   Charoen Pokphand Foods (Таиланд)

Сфера, бренды: креветки, мясо, корма для животных.

Статус: Продолжают работать в России.

11.    Chipita (Греция)

Сфера, бренды: соленые и сладкие закуски, 7Days, Chipicao, Fineti, Bake Rolls

Статус: Продолжают работать в России, публичных заявлений не было.

12.   Сoca-Cola (глобальная корпорация, США)

Сфера, бренды: напитки Сoca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Bon Aqua, Rich, «Моя семья», «Добрый».

Статус: Официально заявила о приостановке деятельности 8 марта и о приостановке рекламных акций 14 марта, иных официальных заявлений нет.

13.    Cofix Coffee (Израиль)

Сфера, бренды: сеть кофеен Cofix.

Статус: Филиалы в России продолжают работать.

14.    Cremonini Group (Италия)

Сфера, бренды: основной поставщик гамбургеров для «Макдоналдс» в России.

Статус: Продолжает работать, заявлений об уходе не было.

15.    Danone (Франция)

Сфера, бренды: Молочная продукция Danone, «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», «Простоквашино».

Статус: Заявила о намерении остаться в России 5 апреля, приостановила инвестиционные проекты.

16.    De Cecco (Италия)

Сфера, бренды:  макаронные изделия, мука, сопутствующие продукты питания.

Статус: Продолжает работать  в России

17.    DMK Group (Германия)

Сфера, бренды: молочные продукты, Milram, Osterland, Oldenburger, Rose, Dutch Original Cheese, Humana и Casarelli.

Статус: Компания заявила о том, что продолжит работать в России 10 марта. Два российских завода компании по производству сыров продолжают работать.

18.    DP Eurasia N.V. (Международная сеть, Нидерланды)

Сфера, бренды: пицца Domino’s Pizza.

Статус: Компания объявила об отказе от роялти и инвестиций в России 11 марта. Рестораны работают, сменилось руководство российского бизнеса.

19.   Ehrmann (Германия)

Сфера, бренды:  молочная продукция, йогурты Ehrmann.

Статус:  Продолжает продажи в России, остановила инвестиции.

20.   Ferrero (Италия)

Сфера, бренды: кондитерские изделия Nutella, Raffaello, Tic Tac, Kinder Surprise, Ferrero Rocher.

Статус: Компания объявила о приостановке некоторых видов деятельности 11 марта.

21.    Globus (Германия)

Сфера, бренды: сеть продуктовых гипермаркетов.

Статус: Продолжает работать в России. Компания опровергла слухи об уходе из России 10 марта.

22.    Gruma (Мексика)

Сфера, бренды: тортильи, закуски Torti Rica, Tosty, Luisiana.

Статус: Компания остановила инвестиции в России, но продолжает работать.

23.    Grupo Borges | ITLV (Испания)

Сфера, бренды: паста, макаронные изделия Borges.

Статус: Продолжает работать в России, публичных заявлений не было.

24.     Grupo Fuertes (Испания)

Сфера, бренды: сельское хозяйство, производство и переработка мяса, продукты глубокой заморозки.

Статус: Продолжает работать в России.

25.     Groupe Savencia (Франция)

Сфера, бренды: производство сырных и молочных деликатесов.

Статус: Продолжает работать в России.

26.     Hard Rock Café (США)

Сфера, бренды: сеть кафе-баров.

Статус: Продолжает работать в России.

27.      HiPP (Швейцария)

Сфера, бренды: детское органическое питание.

Статус: Сократила инвестиции в Россию, продолжает работать.

28.     Hochland (Германия)

Сфера, бренды: производство сыра Hochland.

Статус: Приостановила инвестиции в Россию, но завод в России продолжает работать.

29.     Kellogg (США)

Сфера, бренды: готовые завтраки, печенье, крекеры, снеки.
Статус: Приостановила новые инвестиции.

30.      Kotanyi (Австрия)

Сфера, бренды: травы и специи Kotanyi

Статус: Продолжает как обычно работать в России.

31.      Kraft Heinz (США)

Сфера, бренды: кондитерские изделия Nutella, Raffaello, Tic Tac, Kinder Surprise, Ferrero Rocher.

Статус: Компания объявила о прекращении инвестиций и экспорта продукции в Россию 9 марта. Производство внутри страны не останавливалось.

32.      Kweichow Moutai (КНР)

Сфера, бренды: производство и продажа спирта Maotai baijiu

Статус: Продолжает как обычно работать в России.

33.     Lactalis (Франция)

Сфера, бренды: молочные продукты Parmalat, Président, Siggi’s Dairy, Skånemejerier.

Статус: Компания продолжает работать в России.

34.     Loulis Mills (Греция)

Сфера, бренды: производство и торговля мукой и мучными продуктами.

Статус: Компания продолжает работать в России, ищет альтернативных поставщиков.

35.     Metro (Германия)

Сфера, бренды: оптовая торговля.

Статус: Прекратила инвестиции и сократила рекламу.

36.     Mondelez International (США)

Сфера, бренды: кондитерские изделия Oreo, Alpen Gold, Milka, Picnic, печенье “Юбилейное”.

Статус: Объявила о приостановке инвестиционных проектов 10 марта.

37.     Nestle (транснациональная корпорация, Швейцария)

Сфера, бренды: кофе Nesquik, шоколадные батончики  KitKat, Nuts, детское питание Gerber, Nan, шоколад «Россия – щедрая душа».

Статус: Объявила о приостановке инвестиционных проектов и продаже товаров под брендами Nesquik и KitKat 23 марта. Сосредоточит деятельность на базовых продуктах, – например, на детском питании.

 38.    Orion (Южная Корея)

Сфера, бренды: Печенье ChocoBoy и Choco-Pie.

Статус: Компания объявила о продолжении деятельности в России 25 марта, планирует достроить завод в Тверской области.

39.     Papa John`s (США)

Сфера, бренды: сеть пиццерий Papa John`s.

Статус: Компания объявила о приостановке всех корпоративных операций в России 9 марта. Российские рестораны ищут варианты названий в случае возможного запрета на использование бренда на российском рынке.

40.      PepsiCo (транснациональная корпорация, США)

Сфера, бренды: напитки, чипсы, молочная продукция, детское питание Pepsi Cola, Mirinda, 7UP, J7, «Фруктовый сад», Lay’s, Cheetos, Aqua Minerale, «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Агуша».

Статус: Объявила о прекращении  рекламной деятельности и продаже напитков 9 марта, в апреле сообщалось о разработке линейки продукции специально для России

41.     Perfetti Van Melle (Италия-Нидерланды)

Сфера, бренды: производство кондитерских изделий и жевательной резинки.

Статус: Продолжает работать в России.

42.     Red Bull (Австрия)

Сфера, бренды: производство энергетических напитков.

Статус: Прекратила новые инвестиции в Россию.

43.     Ritter Sport (Германия)

Сфера, бренды: шоколад Ritter Sport.

Статус: Компания объявила, что продолжит продавать шоколад в России 29 марта

44.      Sbarro Pizza (США)

Сфера, бренды: сеть пиццерий.

Статус: Продолжает работать в России, доступны онлайн-заказы

45.       Storck (Германия)

Сфера, бренды: конфеты, кондитерские изделия.

Статус: Продолжает продажи продукции в России

46.       Subway (США)

Сфера, бренды: сеть ресторанов быстрого обслуживания.

Статус: Остановила инвестиции в Россию и прекратила рекламу

47.       Unilever (международная корпорация,  Великобритания)

Сфера, бренды: Шоколад Dove, приправы Knorr, мороженое «Инмарко».

Статус: Компания опровергла слухи об уходе из России 24 мая.

48.        Zwack (Венгрия)

Сфера, бренды: ликёры и спиртные напитки, биттер «Уникум»

Статус: Компания не делала публичных заявлений об уходе.