Рейтинг крупнейших компаний АПК и пищепрома

В рейтинг «600 крупнейших компаний России» RAEX-600, который опубликовал «Коммерсантъ», в этом году вошли 45 агрохолдингов, пищевых компаний и агротрейдеров страны. А также 15 игроков рынка, поставляющих АПК услуги и входящие ресурсы. В целом авторы характеризуют рейтинг, составленный по итогам прошлого года, как «затишье перед бурей»: 2019 год, по результатам которого он написан, был относительно стабильным, и предшествовал COVID-пандемии и нефтяному кризису 2020-го.

Топ-45 агро-и пищевых компаний *

(Объем реализации в 2019 году)

1П. PepsiCo Россия – позиция №71; 210,85 млрд руб.

2П. «Содружество» – №75; 202,1 млрд руб. (+11,9% vs 2018).

3П. «Нестле Россия» – №112; 147+ млрд руб.

4П. «КДВ Групп» – №114; 144,4 млрд руб.

5П. «Марс» – №122; 139,3 млрд руб.

6А. «Русагро» – №123; почти 138,2 млрд руб. (+66,5% vs 2018).

7П. «Эфко» – №132; 122 млрд руб. за 2019 год.

8А. «Черкизово» – №133; 120,1 млрд руб.

9П. «Данон Трейд» – №145; 109,5 млрд руб.

10А. «Мираторг», торговая компания – №156; 102,8 млрд руб.

11П. «Каргилл» – №193; 81,2 млрд руб.

12П. «Юнилевер Русь» – №199; 78,5 млрд руб.

13П. «Балтика», пивоваренная компания – №208, 75,6 млрд руб.

14Т. «Риф», торговый дом – №211; 74,3 млрд руб.

15П. «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» – №218; 70,3 млрд руб.

16П. «Астон» – №228; 66,8 млрд руб. (-18,2%).

17П. «Объединенные кондитеры» – №229; 66,8 млрд руб.

18П. «Аб Инбев Эфес» – №230; 66 млрд руб.

19А. «Ресурс» – №249; 61,2 млрд руб.

20А. «Агрокомплекс» им. Ткачева – №284; 53,2 млрд руб.

21П. Beluga Group – №285; 53,1 млрд руб.

22А. Свинокомплекс «Короча» (часть группы «Мираторг» – №298; 50,3 млрд руб. (-3,2%).

23А. «Комос Групп» – №315; 47,5 млрд руб.

24А. «Продимекс» – №328; 45,1 млрд руб.

25Т. «Мирогрупп ресурсы» (часть группы ВТБ) – №344; 42,8 млрд руб.

26П. «Ферреро Руссия» – №351; 42 млрд руб.

27П. Останкинский МПК – №355; 41,7 млрд руб.

28Т. «Гленкор Агро МЗК» – №370; 39,1 млрд руб.

29А. «Приосколье» – №374; 38,7 млрд руб.

30П. «Объединенные пивоварни Хейнекен» – №406; 35,9 млрд руб.

31П. Нижегородский масложировой комбинат, ТД – №412; 35,3 млрд руб.

32Т. «Зерно-Трейд» – №412; почти 35 млрд руб.

33П. «Фрито Лэй Мануфактуринг» – №425; 34,3 млрд руб.

34П. «Великолукский мясокомбинат» – №430, 33,6 млрд руб.

35П. «Мултон» – №432; 33,5 млрд руб.

36Т. Объединенная зерновая компания (ОЗК) – №445; 32,6 млрд руб.

37П. Маслоэкстракционный завод «Юг Руси» – №476; почти 30млрд руб.

38А. Брянская мясная компания (входит в «Мираторг») – №477; без малого 29,9 млрд руб.

39П. «Якобс Дау Эгбертс Рус» – №286; 29,2 млрд руб.

40П. «Золотая семечка» (часть «Юга Руси») – №489; 29 млрд руб.

41П. «КДВ Воронеж» – №518; 27,2 млрд руб.

42П. «Прогресс» – №543; 26,4+ млрд руб.

43А. «Белгородские гранулированные корма» («Белгранкорм») – №567; 25,1 млрд руб.

44П. Русская рыбная компания – №585; почти 25 млрд руб.

45П. Курский мясоперерабатывающий завод – №595; 23,9 млрд руб.

* А – агрохолдинги; П – пищевые предприятия, производители алко- и безалкогольных напитков; Т – агротрейдинговые компании.

• Отраслевые компании вошли в основном в три раздела отраслевой структуры рейтинга  – «АПК», «Оптовая торговля» и «Пищевая промышленность».

• Авторы рейтинга увидели определенные «просветы» в АПК. Компании рейтинга в 2019 году росли значительно быстрее, чем большинство агрокомпаний. Они заработали на 14,5% больше в рублях по отношению к 2018 году – тогда как АПК в целом за прошлый год прибавил 4% выручки. Это знак консолидации и укрупнения активов в агропищевой индустрии, сказано в пояснительном тексте к рейтингу.

• Отрыв лидеров рынка и от остальных игроков каждый год увеличивается. Прошлый год был успешным для производителей зерна из-за большого урожая в 121 млн т, а также для производителей масличных и овощей. Но он оказался не таким удачным для участников рынка молока – они увеличили производство только на 3%.

• Из компаний, поставляющих АПК входящие ресурсы, финансовые услуги и т.д., в рейтинге есть Россельхозбанк (56 место, выручка – почти 272 млрд руб.), «Фосагро» (62 строчка, 268 млрд руб.), «Уралкалий» (93 позиция, 180,2 млрд руб.). На 140-м месте – новгородский производитель удобрений «Акрон» с объемом годовой реализации в 114,8 млрд руб. Позицию 152 в рейтинге занимает производитель удобрений «Уралхим» с финансовым результатом в 106,7 млрд руб., 238-е место – «Байер» / Bayer с 64,4 млрд руб., 262-е – «Куйбышевазот» (57,4 млрд руб.).

• Кроме них, в рейтинге представлены переваливающий на экспорт зерновые Новороссийский морской торговый порт (НМТП), «Басф» / BASF, завод агротехники «Ростсельмаш», воронежские «Минудобрения», производители семян и/или агрохимии «Сингента» / Syngenta и «Август», предприятие «Щекиноазот», перевозчик зерновых и других агро-commodities «Русагротранс».

Согласно подсчетам агентства «Национальные кредитные рейтинги», АПК в России не только не ослабил своих позиций в кризисном 2020 году, но и стал одним из драйверов, или «леопардов», национальной экономики.