Главные тренды на российском рынке ржи

Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр» проанализировал российский рынок ржи. Приводим основные тезисы и выводы.

ПРОИЗВОДСТВО

• Посевные площади ржи в 2023 году составляли 804,3 тыс. га (-10% год к году). Это рекордно низкий показатель за весь рассматриваемый период (с 1990 года). Причина сокращения — низкий внутренний спрос на это зерно.
• Валовые сборы в прошлом году упали на 21,7% год к году и достигли 1,7 млн тонн (предварительные данные Росстата). Меньше было только в 2019 и в 2010 годах. По сравнению с 1990 годом сборы упали почти вдвое — на 89,6%.
• Урожайность в 2023 году находилась на уровне 21,6 ц/га (-12,7% год к году). Если рассматривать более длительный период, то урожайность растёт. В 1994-2003 гг. она составляла в среднем 16 ц/га, в 2014-2023 гг. уже 20,2 ц/га.

Топ-5 регионов-производителей в 2023 году:

• Оренбургская область.
• Республика Башкортостан.
• Республика Татарстан.
• Саратовская область.
• Кировская область.

На них приходится 53% сборов.

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ

• Рожь не является одной из ключевых культур для экспорта. Поставки за границу в 2023 году сократились на 19,9% (без учёта стран ЕАЭС).

Топ-5 покупателей:

• Испания;
• Латвия;
• Германия;
• Израиль;
• Азербайджан.

На долю этих стран приходится 99,8% поставок. Ключевые импортёры — Испания и Латвия. Их доля от общего объема экспорта — 91,7%.

• Импорт ржи отсутствовал в 2021-2023 гг (в анализе не учитываются поставки из стран Таможенного союза ЕАЭС). В предыдущие два года поставки были на фоне низкого урожая.

ПОТРЕБЛЕНИЕ И САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ

• Российский рынок ржи устойчиво сокращается. Объём внутреннего потребления в 2019-2023 гг. составлял в среднем 1,8 млн тонн в год. В 2014-2018 гг. этот показатель находился на уровне 2,3 млн тонн. Причины — снижение спроса на продовольственном рынке и в животноводстве.
• Самообеспеченность этой культурой в 2019-2023 гг. достигла 104,2%.

ЦЕНЫ

• Стоимость ржи в 2023 году на внутреннем рынке оставалась низкой. Причины — рекордный урожай зерна в 2022 году (в т.ч. относительно высокий уровень производства ржи), низкий спрос.
• Ожидается, что в первом полугодии 2024 года цена будут укрепляться на фоне низкого урожая в прошлом году. Эта тенденция уже наметилась.
• Средняя экспортная цена за тонну ржи в 2023 году снизилась на 36,4% в долларах США.