Итоги конференции «Агротренды России 2024-2025»

Завершилась конференция «Агротренды России 2024-2025». Рассказываем, о чём говорили спикеры.

Свиноводство

Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв:

• Свинина показала наименьший рост потребительских цен среди всех видов мяса в период с 2015 года по октябрь 2024 года.
• С 2025 года темпы прироста производства свинины кратно сократятся — до 1-3%. Это плановый переход к новому этапу развития отрасли.
• Экспорт продукции свиноводства в январе-октябре 2024 г. достиг 247,8 тыс. тонн (+23% год к году). Основной прирост обеспечил рынок КНР (+33,8 тыс. тонн).
• Цены на фуражные пшеницу и ячмень, белковые компоненты начали расти в 2024 году и к 2025 году гарантировано на 40-50% превысят уровни 2023 года. В совокупности с ростом других затрат это увеличит себестоимость минимум на 15-20%.

Растениеводство

Руководитель АЦ «Русагротранс» Игорь Павенский:

• Экспорт зерна в июле-ноябре 2024/2025 составит оценочно около 30 млн тонн (-1 млн тонн год к году). Прогноз на весь сезон 2024/2025 – 48,1 млн т (2023/24 – 72,8 млн тонн).
• Экспорт пшеницы в июле-ноябре 2024/2025 — 25,3 млн тонн (+1,7 млн тонн год к году). Прогноз на весь сезон 2024/25 — 41,7 млн тонн (в 2023/24 — 55,5 млн тонн). 
• Экспорт ячменя находится на уровне 3,3 млн тонн (-1,4 млн тонн год к году). Прогноз на весь сезон — 3,75 млн тонн. Это самый низкий показатель с сезона 2016/17 (2,9 млн тонн). 
• Экспорт кукурузы — 1,4 млн т (-1 млн тонн год к году). Прогноз экспорта кукурузы в сезоне 2024/25 — 2 млн тонн. Ниже был только в сезоне 2012/13 (1,9 млн тонн). 
• Прогноз сева озимой пшеницы на 2025/26 год — 16,3 млн га (по состоянию на 26 ноября 2024 г.) в сравнении с 17.2 млн га в 2024/25. По сравнению с сезоном 2023/24 произошло снижение площади сева в центральной России, а также на Волге из-за засухи.
• Состояние посевов озимой пшеницы существенно улучшилось в Центре, на Волге благодаря осадкам и теплому ноябрю. Но есть риск озимой гибели плохо развившихся посевов перед входом в зиму. На Юге ситиуация с всхожестью посевов также улучшается.
• Прогноз урожая пшеницы в 2025/26 году — 85,1 млн. тонн.

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько:

• В этом сезоне сохраняется тенденция последних лет — три крупнейших масличных культуры по доходности с гектара перебивают три крупнейших зерновых культуры.
• Ситуация влияет на динамику посевных площадей. Под озимую пшеницу может быть выделено 16,4 млн га. Это существенно меньше, чем в прошлом сезоне.
• Под соей и подсолнечником в следующем году будет больше площадей.
• Мировый рынок зернобобовых слишком мелкий для России. Крупнейший импортёр — Индия к 2028 году может достичь самообеспеченности.
• Маржа по гороху слабая. С следующем году могут сократиться площади.

Цифровизация АПК

Директор департамента разработки бизнес-платформы Polymatica компании SL Soft Григорий Андреев:

Инструменты интегрированного планирования могут помочь растениеводству:

• Повысить урожайность в среднем на 5-10% за счёт эффективного чередования культур.
• Повысить EBITDA на 6-12% за счет оптимизации севооборотов, роста урожайности и программирования норм внесения удобрений.
• Снизить затраты на закупку удобрений на 10-20%.
• На 10-20% снизить расходы на наемную технику и производственные затраты за счет оптимизации графика рабочего плана техники.

Полноценное внедрение цифровизации в агрохолдинге занимает около 3-х лет.

Рынок M&A

Директор отдела инвестиций и рынков капитала Kept Павел Лапшин:

• Количество и объём сделок M&A в 2024 году соответствуют прошлому году.
• Высокие процентные ставки сдерживают M&A сделки и давят на цены. Есть случаи выхода инвесторов из сделок на этом фоне.
• 10 крупнейших сделок составляют 70% всего объема сделок года по итогам января-ноября 2024 г.
• Больше всего сделок в птицеводстве и растениеводстве.
• Количество сделок уменьшится на фоне высокой процентной ставки.
• Цена, за которую инвесторы готовы покупать активы ниже, чем в прошлые годы.
• Консолидация рынка не приведёт к монополизации.

Селекция сахарной свёклы

Директор департамента селекции и семеноводства с/х культур «Щёлково Агрохим», доктор с/х наук, член-корреспондент РАН Александр Прянишников:

• Растёт реализация семян культур, импорт которых квотирован.
• Импортозависимость от семян сахарной свёклы на текущий момент — около 92%.
• У «Щёлково Агрохим» есть 30 гибридов. Ещё 9 находятся на этапе регистрации.
• В 2024 году производство семян сахарной свёклы выросло более чем вдвое год к году и составило 220 тыс. п.е. К 2030 году производство достигнет 975 тыс. п.е.

Новости компаний

Генеральный директор «Аеон Агро» Кирилл Ершов:

• Компания сократила посевы пшеницы.
• В 2024 году впервые посеяны чечевица, масличный лён, горчица.
• Цена на подсолнечник позволяет выполнять плановые показатели по EBITDA.

Генеральный директор агрохолдинга «Малино» Сергей Лупехин:

• Картофель занимает более 50% производства компании.
• Селекция отечественного картофеля есть, а семян недостаточно.
• Цены на картофель продолжают расти, но рост замедлился.
• Высокие цены — залог инвестиционной активности в будущем.
• Если государство начнёт развивать переработку, то излишки будут удаляться с рынка.
• Повышение утильсбора на сельхозтехнику не принесёт пользы растениеводству.
• В текущих условиях есть проблемы с поставками семян картофеля из Голландии и Германии. Цены на европейские семена примерно в три раза выше отечественных.
• Отечественная селекция развивается, но в основном столовые сорта. Нет сортов для переработки (фри, чипсы и т.п).
• Повышение ставки ЦБ негативно влияет на производственные процессы.
• Ограничений по импорту семян борщевого набора нет, вопрос решается проще, чем с картофелем.
• Селекция отечественной капусты хорошо конкурирует с иностранной.