СУТЬ
- В 2025 году крупнейшие владельцы сельскохозяйственных земель в России продолжили наращивать свои активы.
- По данным рейтинга BEFL, общий земельный банк топ-10 компаний вырос на 699 тыс. га, достигнув 7,7 млн га — это 41% от совокупной площади участников рейтинга.
Топ-10 владельцев сельскохозяйственной земли в России (данные на апрель 2025 года):
- Мираторг — 1 380 тыс. га
- Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева — 1 230 тыс. га
- ГК Продимекс — 900 тыс. га
- Русагро — 815 тыс. га
- ГАП Ресурс — 680 тыс. га
- ГК ЭкоНива — 632 тыс. га
- БИО-ТОН — 600 тыс. га
- Агрохолдинг Степь — 578 тыс. га
- Группа АГРОИНВЕСТ — 444 тыс. га
- Авангард-Агро — 443 тыс. га
КОНТЕКСТ
- 2024 год стал рекордным по объему сделок M&A в сельхозсекторе: общий объем достиг 240 млрд руб., почти в три раза превысив уровень 2023 года (52 млрд руб.).
- По информации AK&M, крупнейшие сделки включали поглощения активов «Агродинамики», «Рубежа», «Приосколья», «Агро-Белогорья» и «Дон-Агро». Эти сделки добавили крупным игрокам около 900 тыс. га сельхозземель.
- В рейтинг BEFL на 2025 год вошли 75 компаний с суммарным земельным банком 19 млн га. Появились четыре новых участника: «Парфеновское», «РБПИ», «АПК Юность» и «Орелинвестпром».
- Из списка ушли семь компаний, включая «АФГ Националь» и «ГК Агро-Белогорье», часть которых вошла в новые объединения.
Наибольший прирост земли в 2024–2025 гг. показали:
- «ГАП Ресурс» — +340 тыс. га;
- Агрохолдинг «Просторы» — +184 тыс. га;
- «Мираторг» — +159 тыс. га;
- «Русагро» — +126 тыс. га;
- «Агрокомплекс» — +104 тыс. га.
ВЫВОДЫ
- Консолидация сельхозземель продолжается. При этом даже крупнейшие игроки контролируют лишь до 5% всех сельхозземель в стране. Основные факторы роста — сделки M&A и активность среднего бизнеса: в рейтинге появляются компании, которые еще недавно владели менее 90 тыс. га.
- На фоне снижения доходности в растениеводстве и удорожания заемных средств, рынок перешел от «рынка продавца» к «рынку покупателя». Оценки активов продавцами и покупателями часто не совпадают, что тормозит сделки.