Негативные тенденции, связанные с пандемией COVID-19, повлияют на масложировую промышленность, поскольку во многих странах наблюдается снижение торговой активности, сообщает немецкое аналитическое агентство Oil World. Также аналитики прогнозируют снижение мирового производства подсолнечного масла на 1 млн т относительно прошлого сезона, преимущественно за счет уменьшения выпуска в России и Украине. Они связывают это с увеличения экспорта подсолнечника и повышения цены на него для переработчиков.
Согласно прогнозам экспертов Strategie Grains, объемы потребления растительных масел в странах ЕС могут снизиться на фоне введенных карантинных мер по недопущению распространения коронавируса, сообщает Reuters. В частности, аналитики прогнозируют снижение потребления странами Евросоюза в этом сезоне до 24,2 млн т, тогда как месяцем ранее оценивали его на уровне 24,5 млн т. Наблюдается снижение спроса на масла как со стороны пищевой отрасли, так и биотопливной промышленности.
На прошлой неделе Масложировой союз обратился к Минсельхозу с просьбой ввести запрет на экспорт подсолнечника на шесть месяцев. Он объяснил это тем, что из-за девальвации рубля подсолнечник на внутреннем рынке подорожал в среднем на 20%. Кроме того, ужесточилась конкуренция за семечку между экспортерами и переработчиками, поскольку производители маслосемян приостановили продажи в ожидании дальнейшего удорожания.
Что с ценами
- По данным Росстата, средняя цена подсолнечника в России в феврале была на уровне 18,5 тыс. руб./т. Это на 9,6% больше, чем месяцем ранее, но на 2,6% меньше, чем в феврале 2019 года.
- По данным аналитической компании «ПроЗерно», к 27 марта подсолнечник за неделю в среднем подорожал на 770 руб. до 21770 руб./т (EXW, с НДС).
- Это связано с ростом стоимости масла, которая на экспортном рынке поднялась до $640/т (FOB, Новороссийск), хотя две недели назад была на $20/т ниже.
- На внутреннем рынке масло подорожало на 220-1100 руб./т и сейчас стоит в среднем от 45,6 тыс. руб./т в Приволжье до 48,8 тыс. руб./т на Юге, следует из мониторинга портала OilWorld.ru.
- Фьючерсы на масло EXT NW Europe (Нидерланды) на торгах 30 марта росли и достигли $722,2/т с поставкой в апреле, $724,5/т — в мае.
Ситуация на рынке
В феврале сельхозпроизводители активно продавали подсолнечник: они отгрузили 817 тыс. т, что на 187 тыс. т или +29,7% больше, чем в феврале 2019 года, подсчитал «Центр агроаналитики» Минсельхоза. В целом за сентябрь — февраль 2019/20 года было отгружено более 6,55 млн т – на 1,57 млн т или 31,6% больше показателя за аналогичный период прошлого сезона.
С сентября по январь в России произвели более 2,5 млн т подсолнечного масла (+25% к результатам прошлого сезона). С начала сезона объем отгрузок нерафинированного подсолнечного масла превысил 1,24 млн т (+30%). По оценке «Центра Агроаналитики», рост производства подсолнечного масла в январе привел к увеличению запасов на конец месяца. Впервые в текущем сезоне остаток подсолнечного масла на маслодобывающих предприятиях увеличился к уровню прошлого сезона на 4,5% и на конец января составил 298 тыс. т.
Ранее отраслевые аналитики обращали внимание на рекордную загрузку МЭЗов в этом сезоне и отмечали, что, учитывая рекордный урожай подсолнечника в 2019 году, его активный экспорт не только не вредит переработчикам, но и позволяет снять избыток сырья с рынка. Перепроизводство масложировой продукции приведет к падению цен на нее. Тем не менее, Масложировой союз настаивает на необходимости ограничения экспорта. Сейчас участники рынка стали жаловаться на негласные ограничения со стороны Россельхознадзора — задержки с выдачей фитосанитарных сертификатов для экспорта.
Выводы для бизнеса
Учитывая баланс рынка, «ПроЗерно» не прогнозирует снижения внутренних цен на подсолнечное масло в ближайшее время. Производство подсолнечного масла в этом сезоне может достигнуть 5,7 млн т, за рубеж будет отправлено 3,1-3,2 млн т, а значит тон внутренним ценам будет задавать экспорт. При этом предпосылок для значительного снижения курса доллара сейчас нет. Если экспорт подсолнечника не будет ограничен, в том числе негласно, сельхозпроизводители, придержавшие семечку, смогут заработать, что станет для них хорошим стимулом наращивать производство масличных.