Сделка дня: ВТБ продала 49,99% зерновых активов зятю министра Лаврова и экс-пивовару Боллоеву

Главное

ВТБ продала половину зернового холдинга, который недавно только начала создавать

В «Деметра-холдинг», в который консолидированы зерновые активы группы ВТБ, привлечены новые акционеры, сообщил сегодня РБК и подтвердил сам банк.

• Покупатели – АО «Агронова» и Marathon Group. В ходе сделки они купили 25% и 24,99% «Деметры». ВТБ, таким образом, сохраняет контроль над активом (50,01%).
• Условия сделки, ее сумму, структуру и другие подробности стороны раскрывать не хотят. ВТБ лишь уточнил, что обе сделки денежные, а закрыты они в апреле. Marathon Group рассматривает себя как финансовый инвестор актива, сказала РБК ее представитель.
• Эксперты оценили «Коммерсанту» 50% актива примерно в $1 млрд.
• У покупателей «Деметры» уже есть совместные бизнесы с ВТБ. Юрлица последней владеют акциями «Магнита» и KFC, а вместе с владельцем «Агроновы» ВТБ управляет аэропортом Геленджик.
• Дальнейшее развитие «Деметра-холдинга» – это рост эффективности логистики в России, создание условий для прозрачного ценообразования на зерно, обновление инфраструктуры, перечисляет ВТБ в своем сообщении.

Что такое «Деметра-холдинг»

Компания создана в конце 2018 года, и обладает заметной рыночной силой: у нее 18% всех перевалочных мощностей Азово-Черноморского бассейна. Через «Деметра» ВТБ владеет крупными активами в сфере инфраструктуры и экспортной логистики:

• 50% минус одной акцией «Объединенной зерновой компании»,
• 100% «Новороссийского зернового терминала»,
• 35,36% «Новороссийского комбината хлебопродуктов»,
• 50% зернового терминального комплекса «Тамань»,
• 70% трейдера «Мирогрупп ресурсы» (9,5% российского экспорта зерна в сезоне 2019/20)
• 50% плюс одной акцией «Рустранскома», в который входит «Русагротранс».

Кто покупатели «Деметры»

«Агронове» всего три года. Она зарегистрирована в 2016 году в Санкт-Петербурге, ей на 100% владеет известный в агроотрасли человек – экс-владелец и бывший президент пивоваренной компании «Балтика», миллиардер Таймураз Боллоев. О компании почти ничего не известно, пишут сегодня «Ведомости». В частности, она хотела заняться органическим земледелием на Кубани, и вложить в свой проект «Органик Лаб» 1 млрд руб. Также у «Агроновы» есть активы в животноводстве – тоже в Краснодарском крае.

Marathon Group создали в 2017 году Александр Винокуров и его партнер Сергей Захаров. Оба – выходцы из А1, структуры «Альфа-групп». Винокуров, женатый на дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее руководил А1 и группой «Сумма» братьев Магомедовых. Потребительский сектор – ключевой фокус компании наряду с сельским хозяйством, фармацевтикой и транспортом. Активы Marathon – доля в ритейлоре «Магнит», франчайзи сети общепита KFC и т.д.

Выводы

Сделка не стала неожиданной: о желании продать часть зернового бизнеса ВТБ говорит уже больше полугода. Сделка станет одной из крупнейших, если не самой крупной, в АПК в этом году. Однако пока не до конца понятно, какую пользу (кроме капитала) «Деметре» могут принести новые акционеры, не имеющие компетенций в зерновой сфере. Со стороны ВТБ намного логичнее было бы привлечь в сделку крупного международного агротрейдера – тем более что он выстраивает глобальный зерновой бизнес. Но не стоит забывать, что ВТБ – государственный банк. А значит, и мотивы сделки тоже не могли быть исключительно рыночными.

Темы дня

Экспорт подсолнечного масла идет на рекорд

С начала сезона по апрель Россия увеличила экспорт подсолнечного масла на 34% до 2,08 млн т, оценивает «Центр агроаналитики» Минсельхоза. Вывоз в этом сезоне идет рекордными темпами, подтверждает аналитический центр «СовЭкон». По его данным, на внешние рынки отгружено 1,8 млн т масла против 1,2 млн т за тот же период прошлого сезона.

• Высокий внешний спрос на российское масло поддерживает хорошие экспортные цены: к концу апреля они выросли до $690-700/т, что примерно на 10% выше начала месяца.
• Внутренняя цена на масло поднялась с 46 тыс. руб./т до 51 тыс. руб./т, или на 10%. Также подорожал подсолнечный шрот — с 13,4 тыс. руб./т до 14,6 тыс. руб./т (все данные – «ПроЗерно»).
• Цены на подсолнечник тоже на высоком уровне, несмотря на недавнее закрытие экспорта семечки. По информации «ПроЗерно», подсолнечник подорожал с 22 тыс. руб./т до 23,6 тыс. руб./т (плюс 7%).

Приостановлено субсидирование перевозок зерна на экспорт из регионов Сибири и Урала. Причина – коронавирус

Минсельхоз скорректировал свой приказ о субсидировании перевозок зерна, убрав оттуда один из перечней регионов, откуда перевозится такое зерно. Новый приказ размещен на официальном портале правовой информации. Льготы лишились, в частности, Бурятия, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края.

• Изменения внесены в связи с распространением коронавируса.
• Льготы на перевозку зерна действуют в отношении восьми, в основном восточных, регионов, и предоставляются РЖД на возмещение потерь в доходах, возникающих при транспортировке с этих территорий.
• Впервые практика субсидирования из удаленных от портов регионов была введена в конце 2017 года из-за резкого снижения цен на местные зерновые. За полгода действия новой меры в морские порты перевезли 2 млн т такого зерна.
• В этом году льгота действует с 1 февраля, и будет работать еще четыре месяца – по 31 августа.
• Несмотря на стимулирование экспортных перевозок, остатки зерна в России остаются значительными. На 1 апреля было 24,1 млн т – на 2,6% больше, чем тогда же в 2019 году, пишет Росстат.
• Более того, в трех из восьми имеющих льготу территорий Сибири и Урала остатки зерновых больше, годом раньше: в Красноярском крае – на 8,4% (596 тыс. т), в Курганской области – на 9,2% (193 тыс. т), в Кемеровской на 9,9% (93 тыс. т).
• В остальных регионах – на Алтае, в Тюменской, Новосибирской, Омской и Оренбургской областях – запасы снизились на 2,8%-17,6%.
• Приостановка субсидирования перевозок зерна из удаленных регионов значительного влияния на поставки уже не окажет. Во-первых, экспортная квота исчерпана, а во-вторых, возможные объемы уже не только законтрактованы, но и, скорее всего, вывезены оттуда. Остатки будут реализовываться на внутреннем рынке и в страны ЕАЭС, на которые не распространяется квота.

На треть вырос урожай тепличных овощей

По данным регионов, к 28 апреля в зимних теплицах собрали с начала года 389,3 тыс. т овощей – плюс 29,4% к показателю 2019-го.

• В частности, урожай тепличных огурцов прибавился на треть до 274,6 тыс. т, томатов – тоже на 30%, до 107,6 тыс. т.
• Впрочем, по данным участников рынка, спрос ритейла на овощи сейчас сократился из-за режима самоизоляции. Однако сельхозпроизводители все еще верят, что объемы потребления вернутся к средним ежегодным значениям после нормализации эпидемиологической ситуации.
• По итогам 2020 года Минсельхоз страны ждет рекордного производства тепличных овощей – не меньше 1,25 млн т (+9,6%).

Кратко

• Минсельхоз на 20% увеличил краткосрочное субсидирование АПК
• Из-за заморозков Ставрополье уже потеряло 200 тыс. га посевов, и потеряет еще больше. Край в этом году – пожалуй, самый неудачливый по погодным условиям из всех крупных агрорегионов.
• Приплод телят в хозяйствах «Мираторга» вырос на четверть. Всего за год холдинг планирует получить 290 тыс. телят.
• Селекционный центр семян пшеницы, ячменя, овса, рапса и многолетних трав построят за 1,2 млрд руб. в Красноярском крае. Мощность комплекса – 60 тыс. т/год.
• Чистая прибыль концерна BASF в январе-марте снизилась
  до 885 млн евро с 1,4 млрд евро за тот же период годом ранее. Выручка увеличилась на 7%, до 16,7 млрд евро. Отчет компании на английском можно скачать здесь.

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru.