Новые прогнозы урожая; Россия претендует на I место в экспорте пшеницы; подсолнечник снова дорожает

Главное

Дожди на юге не помогли озимым. Аналитики продолжают снижать прогнозы урожая

Дожди, прошедшие в последние дни в южных регионах, не смогли радикально улучшить состояние озимых, поэтому отраслевые аналитики продолжают снижать прогнозы урожая. Аналитический центр «Русагротранса» ухудшил оценку валового сбора зерна в 2020 году на 3,1 млн т до 124 млн т. Неделю назад аналитики предполагали уменьшить прогноз на 1,5-3 млн т. Оценка урожая пшеницы снижена на 3,2 млн т до 77,7 млн т, ячменя – на 0,2 млн т до 19,2 млн т, кукурузы – повышена на 0,3 млн т до 13,8 млн т.

Осадки опоздали

• Прогноз урожая пшеницы и ячменя снижен для южных регионов в связи с повреждением озимых посевов и снижением потенциала урожайности из-за дефицита запасов влаги в почве и заморозков. Прогноз сбора кукурузы повышен на фоне увеличения оценки площади сева из-за пересева погибших озимых.
• Дожди на юге прошли слишком поздно, чтобы озимые могли восстановиться, и не везде осадков было достаточно. В ближайшие две недели в Краснодарском, Ставропольском краях и на юге Ростовской области осадки ожидаются ниже нормы.
• Ситуация с развитием озимых в Центре и Приволжье благоприятная: дожди существенно пополнили запасы влаги. Количество осадков на ближайшие две недели прогнозируется выше нормы.
• Суммарно по ЮФО СКФО прогноз сбора зерна снижен на 3,1 млн т до 42,8 млн т. Это на 1,9 млн т меньше, чем в 2019 году.
• Для Центра прогноз сохранен на уровне 31,5 млн т. Это на 0,2 млн т выше 2019 года, и близко к рекордному 2017-му (31,9 млн т).
• В Приволжье сбор может превысить прошлогодний на 4,2 млн т, и составить 26,8 млн т (в 2017-м – 30,6 млн т).
• В Сибири производство зерна прогнозируется на уровне прошлого года – 14,7 млн т.

Ситуация не критична

Несмотря на продолжительную засуху в ключевых зернопроизводящих регионах, сбор зерна в этом году может составить 126,3 млн т, включая 81,2 млн т пшеницы, 20 млн т ячменя и 13,3 млн т кукурузы, прогнозирует «СовЭкон». Ранее он оценивал потенциал сбора зерна на уровне 129,8 млн т, в том числе 84,4 млн т пшеницы. Сейчас ситуация не критична: осадки в конце апреля и в начале мая были благоприятными для посевов пшеницы, хотя определенный урон посевам в южных регионах страны все же был нанесен.
Состояние озимых зерновых лучше прошлогоднего несмотря на неблагоприятную погоду в части регионов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В этом году урожай будет не меньше среднего за последние пять лет, при этом озимых – выше прошлогоднего, оценил он, не назвав цифр.

Как менялись прогнозы-2020

• Центр «ПроЗерно» неделей ранее понизил прогноз урожая зерна со 128 млн т до 123 млн т, в том числе пшеницы — с 79 млн т до 74 млн т. Корректировка связана с тем, что на юге часть озимых повреждена заморозками. Кроме того, сказалась засуха на Ставрополье.
• Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в апреле уменьшил прогноз со 126,7 млн т до 124 млн т, в том числе пшеницы – с 79,5 млн т до 77,2 млн т.
• Российский зерновой союз (РЗС) прогнозирует урожай в 124 млн т, включая 77 млн т пшеницы. Ранее он оценивал потенциал сбора выше – в 130 млн т, допуская, что он даже может побить исторический рекорд 2017 года.
• Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) считает, что производство пшеницы в России может составить 77 млн т и стать вторым после рекорда 2017 года, когда собрали 85 млн т. Фуражного зерна (кукурузы, ржи, ячменя и др.) могут получить 39,4 млн т. Обе цифры – без Крыма, также USDA не учитывает крупяные агрокультуры, кроме овса.
• Международный совет по зерну (IGC) на прошлой неделе снизил оценку урожая зерновых в России на 1 млн т, до 118,8 млн т (также без Крыма).
• Минсельхоз России сохраняет прогноз, озвученный еще в конце января, – 125,3 млн т, и может пересмотреть его после завершения посевной кампании.

Выводы

В целом прогнозы пока выглядят оптимистично: сбор зерна может стать вторым после рекорда 2017 года. Однако ключевую роль при определении дальнейших видов на урожай будет играть погода в следующие полтора месяца. Не стоит исключать, что при благоприятных погодных условиях даже на юге показатели урожайности еще могут сравняться с прошлогодними, а то и превысить их (в том числе благодаря пересеву погибших озимых). С другой стороны, есть опасения, что лето будет засушливым. Тогда даже в благополучных сейчас регионах показатели станут снижаться. Кроме того, многие аграрии жалуются на сильные ветра, которые вредят посевам. На юге к этому фактору традиционно может добавиться ущерб от саранчи и града.

Темы дня

Россия не уступит ЕС первое место в экспорте пшеницы

В этом сезоне Россия может сохранить первое место в мире по объему экспорта пшеницы, хотя USDA и прогнозирует, что лидером станет ЕС. В майском обзоре аналитики ведомства оставили без изменений прогнозы вывоза пшеницы: 33,5 млн т для России и 35 млн т для Евросоюза. Но эта оценка не дает до конца объективной картины по фактическому экспорту: много зерна вывозится в соседние государства, входящие в единое таможенное пространство с Россией. Кроме того, USDA не учитывает экспорт из Крыма.

• По оценке «Русагротранса», в этом сезоне (2019/20, закончится 30 июня) экспорт может составить 35,1 млн т, включая 1,9 млн т для ЕАЭС.
• РЗС считает, что только в Казахстан уже ушло минимум 1-1,5 млн т пшеницы, однако в таможенной статистике пока не отражаются полные данные поставок в ЕАЭС. Еще 350-450 тыс. т вывез Крым.
• С начала сезона Россия экспортировала 30,2 млн т пшеницы без учета Ирана, Сирии, Венесуэлы и Казахстана. В сумме туда ушло больше 1,9 млн т, подсчитывает «ПроЗерно».
• При этом вывоз из Евросоюза может оказаться ниже прогноза USDA: IGC оценивает потенциал экспорта оттуда на уровне 33,8 млн т, в Еврокомиссия – 33,5 млн т.
• «Русагротранс» рассчитывает, что итоговый экспорт пшеницы из России будет как минимум на уровне ЕС – 35 млн т или даже выше.
• РЗС не сомневается, что Россия в этом сезоне вновь будет первой в мире по экспорту пшеницы. Тем более что резкого всплеска ее вывоза из Евросоюза к концу сезона можно уже не ждать.
• Пока сложно оценить, сколько пшеницы Россия отгрузит до конца сезона: 2 млн т или больше. Однако итоговые 33,5 млн т – консервативная цифра. Тем не менее, в этом сезоне российский экспорт все-таки будет несколько ниже, чем из стран Евросоюза, оценивает «ПроЗерно».

Подсолнечник продолжает дорожать

На прошлой неделе подсолнечник и масло продолжили дорожать. В среднем по стране цена закупки маслосемян выросла на 990 руб./т, продажи – почти на 770 руб./т. Закупочные цены на подсолнечное масло увеличились в среднем на 733 руб./т, цены продажи – на 700 руб./т.

• По информации «СовЭкона», цены на подсолнечник и масло достигли рекордных значений с сентября 2016 года. Семечка продолжает дорожать, несмотря на запрет экспорта, что связано с высоким спросом у переработчиков и активным вывозом масла.
• Средняя цена подсолнечника на внутреннем рынке составила 23,6 тыс. руб./т, масла – 50,8 тыс. руб./т (EXW, Европейская Россия, без НДС).
• Экспортная цена подсолнечного масла выросла на $10 до $690/т FOB.
• Цены увеличились в том числе из-за повышенного спроса со стороны Турции. Из-за введения временного запрета на экспорт маслосемян из ЕАЭС она осталась без части российских объемов, на которые рассчитывала. При этом у страны сохраняются большие обязательства по экспорту рафинированного дезодорированного масла, и ей пришлось закупать дополнительные объемы сырого масла вместо сырья.
• Также активный спрос на подсолнечник в апреле был связан с опасениями за новый урожай из-за проблем с погодой. Однако ситуация изменилась: на Юге, в Центре и Поволжье прошли дожди, сев подсолнечника продолжается. Высока вероятность того, что его посевы в итоге будут больше, чем в рекордном прошлом году.

Эксперты «СовЭкон» ожидают, что в краткосрочной перспективе рост средних цен на подсолнечник продолжится. Но рынок, вероятно, быстро приближается к максимальным значениям сезона.

«Черкизово» начала поставлять индейку в КНР

Группа «Черкизово» отправила в Китай первую партию индейки – 27 т частей крыла, которые пользуются большим спросом в местных розничных сетях. В дальнейшем планируется также поставлять продукцию для промпереработки. До конца года «Черкизово» планирует отправить в Китай до 2 тыс. т индейки. Это позволит группе увеличить ее отгрузки за рубеж более чем вдвое. За прошлый год компания экспортировала 1,5 тыс. т.

• Китай является ключевым экспортным рынком для «Черкизово», начавшей поставлять туда птицу в мае прошлого года.
• За весь 2019 год компания отгрузила в КНР 14 тыс. т курицы (более 40% от общего объема экспорта в этой категории).
• В этом году холдинг рассчитывает поставить в Китай свыше 50 тыс. т продукции из мяса птицы.

Минсельхоз поддержит производителей молока и говядины

Минсельхоз поддержал предложение бизнес-сообщества об увеличении господдержки мясомолочной отрасли. Принятые меры должны помочь производителям в максимальные сроки восстановить рентабельность и инвестиционную активность.

• Повысятся кредитные лимиты на одного заемщика.
• Минсельхоз изучит возможность пролонгации кредитов на год при сохранении льготной процентной ставки.
• Также он компенсирует допзатраты предприятий, связанные с девальвацией. В частности, предлагается предоставлять компенсацию на килограмм молока, отправленного в переработку.
• Рассматривается возможность снижения или отмены ввозных пошлин на импортные корма, ветпрепараты и другие ресурсы.
• Может быть отложен срок введения новых регуляторных мер, повышающих затраты предприятий агросектора.

Кратко

• Правительство решило, что предприятия АПК, заключившие соглашения о повышении конкурентоспособности, продолжат пользоваться льготными кредитами даже если не смогут выполнить обязательства по экспорту на 2020 год.
• ЦБ может пойти на снижение ключевой ставки с 5,5% до 3,5% к концу года, прогнозируют аналитики Bank of America.
• Входящий в Pepsico «Вимм-Билль-Данн» с 2022 года будет поставлять продукты питания для детей и кормящих женщин Москвы по офсетному контракту.
• Роспотребнадзор хочет с 2021 года полностью отказаться от плановых проверок бизнеса.
• «Ступинская Нива» построит в Подмосковье ферму на 3,5 тыс. коров за 4 млрд руб.
• Недельная инфляция в России с 7 по 12 мая оказалась нулевой впервые с конца февраля.
• В Краснодарском крае открывается производство фруктово-овощных закусок глубокой заморозки, консервов, соков и соуса. Инвестор – московская компания «Аллигатор».
• Александр Лукашенко не видит проблем для поставок белорусского продовольствия на экспорт – его заберут «с руками и ногами», уверен он.
• Китайские покупатели впервые с августа 2018 года законтрактовали 20 тыс. т соевого масла из США, которое должно быть поставлено до конца сезона. Также КНР активизировала закупки американских соевых бобов, кукурузы и свинины.
• Морские порты России в январе-апреле увеличили перевалку зерна на 36,5% до 14,4 млн т.
• Роскачество обнаружило в пельменях кишечную палочку и сальмонеллу.
• Россия отправила в Саудовскую Аравию вторую партию пшеницы. 61,7 тыс. т отгрузила «Гленкор Агро МЗК».

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru.