ГЛАВНОЕ

Международный совет по зерну повысил прогноз урожая пшеницы в новом сезоне. Мир соберет 762 млн тонн, Россия – 79 млн тонн без Крыма

Эксперты Международного совета по зерну (IGC) в июньском отчете повысили прогноз мирового производства пшеницы в сезоне-2020/21 до 767,6 млн т против 766,1 млн т по предыдущей оценке. В сезоне-2019/20 урожай пшеницы оценивается в 761,9 млн т.

• В сторону повышения по сравнению с майским прогнозом скорректированы оценки урожая пшеницы для Австралии, США, Китая и Индии.
• Этот рост (на 3,9 млн т в сумме по четырем странам) позволит компенсировать прогнозируемое сокращение урожая пшеницы в ЕС (на 3,3 млн т).
• Прогноз мирового экспорта пшеницы в наступающем сезоне увеличен до 180,1 млн т (против 178 млн т по оценке в мае). Но пока он все еще отстает от результата текущего сезона (181 млн т).
• Немного снижен прогноз мировых запасов пшеницы в сезоне-2020/21 – до 289,9 млн т

Оценка всего урожая зерновых по текущему сезону составляет 2,175 млрд т (-2 млн т к майскому прогнозу, но + 37 млн т к урожаю прошлого сезона). «Ожидаемый рост продовольственного и кормового спроса превысит падение промышленного спроса на зерновые», — уверен IGC.

• В результате совокупное потребление вырастет на 15 млн т год к году до 2,181 млрд т.
• Мировая торговля зерновыми (июль 2020 / июнь 2021) прогнозируется на рекордном уровне в 386 млн т (+6 млн т к маю, +22 млн год к году).

Для России майский прогноз по пшенице оставлен прежним – 79 млн т (+7,3% к оценке урожая сезона-2019/20). На 10% понижена оценка запасов пшеницы — до 10,8 млн т, на 1,12% — прогноз по совокупному предложению (88,3 млн т).

• Урожай зерновых в России ожидается на уровне 120,4 млн т (майская оценка – была 118,9 млн т). IGC в своих прогнозах не учитывает Крым, где в прошлом году собрали 1,7 млн т зерна.
• Российский экспорт зерновых оценивается советом в 45,4 млн т. (оценка незначительно увеличена по сравнению с прошлым прогнозом)

В июне также повысила прогноз урожая пшеницы (до 73,4 млн т, тоже без Крыма) Иностранная служба Минсельхоза США – FAS USDA. Свой прогноз по урожаю зерновых улучшил и российский Минсельхоз.

Выводы

Сегодняшний апгрейд прогноза IGC лишний раз подтверждает, что урожай-2020, скорее всего, будет одним из самых больших в современной России. В ожидании хорошего валового сбора экспортные цены российской пшеницы продолжают падать. По итогам этой недели их котировки впервые с осени 2019 года могут опуститься ниже $200/т FOB (пшеница 12,5%, ожидает аналитический центр «СовЭкон».

ТЕМЫ ДНЯ

На российский рынок картофеля фри выходит крупный игрок

Лидер по производству картофеля фри, канадская McCain Foods, построит завод в Тульской области. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на ЕГРЮЛ и источника на рынке. Официально информацию пока не подтверждают – ни в самой компании, ни в Корпорации развития Тульской области. Локализация позволит McCain дополнительно заработать на низких ценах на российский картофель и снизить затраты на логистику. Но компания может столкнуться с проблемами стабильности поставок, количества и качества местного сырья.

• McCain создала структуру под строительство завода в особой экономической зоне (ОЭЗ)«Узловая» в Тульской области.
• В июне McCain Foods Holland B.V. и McCain Europa B.V. учредили ООО «Маккейн Фудс Рус» в городе Узловая Тульской области, следует из данных ЕГРЮЛ.
• Среди видов деятельности компании указаны производство готовых продуктов и блюд, а также переработка картофеля.
• McCain — крупнейший в мире производитель картофеля фри. Основан в Канаде в 1957 году семьей Маккейн. Управляет 51 заводом в Канаде, США, Австралии, ЕС и пр. Глобальный оборот — около 10 млрд канадских долларов ($7,36 млрд).
• О том, что McCain планирует разместить завод по выпуску картофеля фри в ОЭЗ «Узловая», и работа над проектом уже идет, знает источник «Ъ» на рынке.
• Условия для инвесторов, работающих в ОЭЗ, предполагают нулевые импортную пошлину и ставку НДС до 2065 года, а также двухпроцентную ставку налога на прибыль в первые десять лет.
• В России у компании есть дистрибуторское подразделение ООО «Маккейн Маркетинг (Рус)» и картофельное хозяйство ООО «Маккейн Агрикультура (Рус)». То есть McCain давно присматривается к нашей стране, но до создания проектной компании дело дошло только сейчас.

По прогнозам Euromonitor International, продажи переработанного картофеля в упаковке в российской рознице за 2020 год вырастут на 9,8%, до $46 млн.

• По данным ФТС, в 2019 году Россия импортировала больше 90 тыс. т обработанного картофеля. McCain – поставщик номер один, на которого приходится пятая часть (20,6%) импорта.
• А крупнейший российский производитель картофеля фри — ООО «Лэм Уэстон Белая Дача». Это СП «Белой Дачи» и голландской Lamb Weston / Meijer. Мощность принадлежащего ему липецкого завода – 100 тыс. т в год, оценочная стоимость – €120 млн.
• В случае запуска производства McCain, который к тому же тоже будет находиться в ЦФО, компании придется активно конкурировать с «Белой Дачей» и Lamb. Мощности их СП уже сейчас закрывают большую часть потребностей в картофеле фри российских промышленных потребителей и сектора b2b.

Выпуск подсолнечного масла – на историческом максимуме

Производство подсолнечного масла в мае достигло исторического максимума за этот месяц, составив 551 тыс. т. К уровню прошлого года прирост превысил 20%. Такие данные содержатся в еженедельном обзоре рынка масличных «Центра Агроаналитики» Минсельхоза России.

• В целом за сентябрь 2019 – май 2020 годов производство подсолнечного масла достигло 4,73 млн т (+24,7% за тот же период год к году).
• Рекордным стал также объем отгрузки масла с предприятий. Он превысил 304 тыс. т (+17,6%).
• В результате к 1 июня запасы подсолнечного масла на предприятиях опустились до четырехлетнего минимума в 255 тыс. т (-36,4%).
• С начала сезона (сентябрь-2019) и по май этого года Россия вывезла на экспорт большие объемы подсолнечного масла – 2,8+ млн т. Это рост на 37,6% к уровню прошлого сезона.
• Семена подсолнечника остаются лидером как по относительному, и абсолютному приросту экспорта во всей группе масличных. С начала сезона поставки подсолнечника превысили 1,22 млн т (в 4,2 раза больше, чем годом ранее). Для сравнения, экспорт сои был 947 тыс. т (+47,7%), льна – 485 тыс. т (+24,9%).

Вступил в силу закон о виноделии

Сегодня в России вступил в силу федеральный закон о виноградарстве и виноделии. Участники рынка считают, что он позволит снизить количество контрафакта, продаваемого под видом российского вина, а также поддержит производство винограда в России. Сами виноделы закон в целом приветствуют, но обращают внимание на ряд спорных моментов, и просят о дополнительной господдержке отрасли.

Основное в законе:

• Он содержит определение вина, нормы его производства, оборота и потребления.
• Виноделие становится самостоятельной отраслью с отдельным регулированием (раньше регуляторика сектора была общей с производством крепкого алкоголя).
• Вводится понятие «вино России». К нему относятся вина, сделанные только из винограда, выращенного на территории страны.
• Вводится национальная система защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения.
• Подробнее о законе можно почитать здесь.

Представители отрасли рады, что им не придется больше конкурировать с дешевым некачественным импортом, продающимся под видом российского вина. Они готовы начать работу по новым правилам.

• Они, однако, обращают внимание на необходимость поправок, синхронизирующих действие закона с другими правовыми актами, с требованиями ЕАЭС, таможенного союза и т.д.
• Есть мнение также, что полный запрет на ввоз импортных виноматериалов может привести к росту цен на бутилированное импортное вино, которое будет разливаться из тех же материалов, но теперь уже не в России, а в странах ближнего зарубежья.
• По оценкам виноделов, собственных саженцев в России пока недостаточно, и отрасли пошло бы на пользу использование качественного импортного посадочного материала. Но пока содержать собственные питомники имеют возможность только крупные хозяйства и производители вин.

ПАРТНЕРЫ AGROTREND

Созданная после разделения активов DowDuPont сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience не только вобрала в себя многолетние профессиональные компетенции глобальных лидеров агроиндустрии, но и транслирует в отрасль ценности, которые определят качество жизни людей на ближайшие десятилетия. О том, как ответственный агробизнес помогает улучшать жизнь фермеров и потребителей, защищать окружающую среду, мы поговорили с гендиректором Corteva Agriscience в России Александром Козачковым.

КОРОТКО

• Сергей Данкверт в августе достигнет предельного возраста пребывания на госслужбе, но останется главой Россельхознадзора еще на год.
• Российские производители тепличных овощей потеряли четверть выручки за время пандемии.
• Unilever инвестирует $112 млн в расширение завода по производству мороженого в Китае.
• Правительство России обсуждает введение наказания для транспортных компаний за ввоз подсанкционных продуктов.
• Центр развития перспективных технологий оценил свои инвестиции в систему маркировки в 20 млрд руб. за три  с половиной года.
• Сельскому хозяйству Кавказа и Центральной Азии угрожает пустынная саранча.
• «Абрау-Дюрсо» нашла партнеров в Австралии и Чили для завоевания китайского рынка.  Они будут продавать там вино, водку и бренди.
• Производство молока в сельхозорганизациях выросло на 7% с января по май.
• Созданный Юрием Лужковым калининградский агрокомплекс перешел в собственность его вдовы Елены Батуриной.

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru

P.S. Следующая рассылка выйдет в понедельник, 29 июня.