Топ-45 компаний агробизнеса; квота на импорт сахара; заморозки на юге

Ежедневная рассылка за 21 октября 2020 года

НОВОСТИ ДНЯ В АПК – ЗА 5 МИНУТ

ГЛАВНОЕ

45 агрохолдингов и производителей продуктов вошли в рейтинг «RAEX-600».

В рейтинг «600 крупнейших компаний России» RAEX-600, который опубликовал «Коммерсантъ», в этом году вошли 45 агрохолдингов, пищевых компаний и агротрейдеров страны. Также в нем есть игроки рынка, поставляющие АПК услуги и входящие ресурсы: удобрения, семена, агрохимикаты  и т.д.

  • В целом авторы характеризуют новый рейтинг, составленный по итогам прошлого года, как «затишье перед бурей». Действительно, 2019 год был вполне стабильным в сравнении с 2020-м — годом непрекращающейся COVID-пандемии, возросшей политической нестабильности, «нефтяного шока» и повышенной волатильности рынков.
  • Agrotrend выбрал из 600 российских компаний те, что имеют отношение к агро-и пищевой индустрии. Список 15 крупнейших игроков отрасли  можно посмотреть ниже, а полная версия из всех 45 компаний доступна здесь.

Топ-15 агро-и пищевых компаний *

(Объем реализации в 2019 году)

1П. PepsiCo Россия – позиция №71; 210,85 млрд руб.

2П. «Содружество» — №75; 202,1 млрд руб. (+11,9% vs 2018).

3П. «Нестле Россия» — №112; 147+ млрд руб.

4П. «КДВ Групп» — №114; 144,4 млрд руб.

5П. «Марс» — №122; 139,3 млрд руб.

6А. «Русагро» — №123; почти 138,2 млрд руб. (+66,5% vs 2018).

7П. «Эфко» — №132; 122 млрд руб. за 2019 год.

8А. «Черкизово» — №133; 120,1 млрд руб.

9П. «Данон Трейд» — №145; 109,5 млрд руб.

10А. «Мираторг», торговая компания — №156; 102,8 млрд руб.

11П. «Каргилл» — №193; 81,2 млрд руб.

12П. «Юнилевер Русь» — №199; 78,5 млрд руб.

13П. «Балтика», пивоваренная компания — №208, 75,6 млрд руб.

14Т. «Риф», торговый дом — №211; 74,3 млрд руб.

15П. «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» — №218; 70,3 млрд руб.

* А – агрохолдинги; П – пищевые предприятия, производители алко- и безалкогольных напитков; Т – агротрейдинговые компании.

  • Отраслевые компании вошли главным образом в три раздела отраслевой структуры рейтинга  – «АПК», «Оптовая торговля» и «Пищевая промышленность».
  • Авторы рейтинга видят, как они пишут, определенные «просветы» в деятельности АПК. Компании рейтинга в 2019 году росли значительно быстрее, чем большинство агрокомпаний. Они заработали на 14,5% больше в рублях по отношению к 2018 году – тогда как АПК в целом за прошлый год прибавил 4% выручки. Это знак консолидации и укрупнения активов в агропищевой индустрии, сказано в пояснительном тексте к рейтингу.
  • Отрыв лидеров рынка и от остальных игроков каждый год увеличивается. Прошлый год был успешным для производителей зерна из-за большого урожая в 121 млн т, а также для производителей масличных и овощей. Но он оказался не таким удачным для участников рынка молока – они увеличили производство только на 3%.
  • Из компаний, поставляющих АПК входящие ресурсы, финансовые услуги и т.д., в рейтинге есть Россельхозбанк (56 место, объем реализации за год – почти 272 млрд руб.), «Фосагро» (62 строчка, 268 млрд руб.), «Уралкалий» (93 позиция, 180,2 млрд руб.). На 140-м месте – новгородский производитель удобрений «Акрон» с объемом годовой реализации в 114,8 млрд руб. Позицию №152 в рейтинге занимает производитель удобрений «Уралхим» с финрезультатом в 106,7 млрд руб., 238-е место – «Байер» / Bayer с 64,4 млрд руб., 262-е – «Куйбышевазот» (57,4 млрд руб.).
  • Кроме них, в рейтинге представлены переваливающий на экспорт зерновые Новороссийский морской торговый порт (НМТП), «Басф» / BASF, завод агротехники «Ростсельмаш», воронежские «Минудобрения», производители семян и агрохимии «Сингента» / Syngenta и «Август», предприятие «Щекиноазот», перевозчик зерновых и других агро-commodities «Русагротранс».

Согласно подсчетам агентства «Национальные кредитные рейтинги», АПК в России не только не ослабил своих позиций в кризисном 2020 году, но и стал одним из драйверов, или «леопардов», национальной экономики.

ВЫВОДЫ

Хотя АПК для страны – не ключевая отрасль (примерно 4% ВВП), именно она остается одним из немногих драйверов экономики. По данным авторов рейтинга, в 2019 году предприятия-лидеры  агропромышленного комплекса (то есть не «пищевка», а именно агрохолдинги) продемонстрировали самую бодрую динамику, +14,5%, из всех 10 отраслевых сегментов. Сравнимые цифры в 2019 году были только у ближайших преследователей АПК: строительной отрасли (+13,7%), розницы и банков (по 11,8%).  Вряд ли они, в отличие от агро- и пищепрома, покажут схожие темпы в кризисном 2020-м.

ТЕМЫ ДНЯ

В России могут ввести квоты на сахар

Минсельхоз изучает возможность введения квоты на ввоз в Россию сахара с пониженной ставкой пошлины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство. Цель – стабилизация цен и обеспечение потребностей внутреннего рынка. Новые инициативы будут более точно сформулированы после подведения итогов сбора урожая сахарной свеклы-2020. Пошлину установят на фиксированный (квотированный) в тоннах объем. Минсельхоз ожидает производства белого сахара в этом году на уровне 5-5,5 млн т/год. При этом потребление сахара россиянами достигает уровня в 5,9 млн т/год. На начало октября в стране оставалось 1,3 млн т запасов сахара, произведенного в предыдущие годы и поставленного по тому же импорту. Например, Белоруссия по соглашению о Союзном государстве каждый год отправляет в Россию около 250 тыс. т белого сахара.

Агропроизводство выросло на 3,3% за 9 месяцев

Такие данные за январь-сентябрь этого года приводит Росстат. Как следует из оперативных данные статведомства, быстрее всего из завершившихся трех кварталов отрасль быстрее всего – на 3,1% — росла во 2Q 2020, когда действовал всеобщий карантин из-за коронавируса. Из всех отраслей животноводства по итогам девяти месяцев года наиболее динамично выросло поголовье свиней, прибавившее 4,4% и увеличившееся до 26,8 млн.

В сентябре замедлился рост выпуска сельхозпродукции

Минэкономразвития утверждает, что темп увеличения выпуска агропродукции в помесячном выражении в сентябре замедлился втрое — до 1,4% по сравнению с 4,1% в августе. Основная причина – растениеводство, пишет министерство. Там в прошлом месяце положительная динамика была только по сбору зерна. Он хорошо вырос – на 12,1% год к году. Однако, во-первых, в августе темп сбора зерновых был выше – 18,5%. А, во-вторых, других основных культур в сентябре этого года собрали меньше: например, результат по сахарной свекле на начало октября –  минус 31,4%.

На юге ждут первых заморозков

Первые заморозки наступят в Крыму и в Ставропольском крае уже в ближайшие дни, прогнозирует Гидрометцентр. Там ночью уже ожидается минусовая температура – до -2…-3 градусов. В Крыму заморозки будут в степных и предгорных районах. А в целом на юге России будет еще тепло: днем столбик термометра покажет +15…+19 градусов.

Агроэкспорт с начала года прибавил 14%

К 18 октября экспорт продукции АПК вырос на 14%, до $21,65 млрд. Такие данные приводит центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе. Больше всего – на 45% — с начала года прибавились поставки на внешние рынки российской мясной и молочной продукции: в общей сложности – до $884 млн. Вывоз масложировых продуктов увеличился на 17% до $3,56 млрд, зерновых – на 13% почти до $7 млрд. Поставки товаров пищевой и перерабатывающей промышленности за рубеж стали на 18% больше, составив $3,18 млрд.

КОРОТКО

  • Приближается завершение уборочной. На 21 октября российские аграрии собрали 131,2 млн т зерна с 45,3 млн га (94,5%) при урожайности 28,9 ц/га. В том числе, пшеницы – 87,3 млн т с 28,8 млн га (98% площади). Ее урожайность 30,3 ц/га.
  • Аргентина теперь будет покупать у России комбикорма. В ответ страна прорабатывает возможность увеличения экспорта в Россию мяса, поставки которого уже нарастила на 33 тыс. т в нынешнем году.
  • Компания «Аквалайф» (торговая марка воды «Черноголовка») продолжает бороться за исключительные права на бренд воды «Байкал». Сегодня у нее промежуточная победа: арбитраж отменил решение Минсельхоза о регистрации НМПТ «Байкал». Юристы удивляются, и говорят, что видят такое решение впервые.
  • ООН ожидает спада мировой торговле в этом году на 7-9% в стоимостном выражении. Надежды на рост в третьем квартале, на который организация рассчитывала, не оправдались.
  • «Руссоль» с начала года продала на экспорт на 32% больше пищевой соли – 33 тыс. т – год к году.  Основными покупателями стали Казахстан, Киргизия, Монголия, Китай и Узбекистан.
  • Coca-Cola и McDonald’s попали в мировой список 100 самых дорогих брендов по версии Interbrand. Глобальный топ возглавляет Apple. Российские компании в него не вошли.
  • Бывший топ-менеджер «Реновы» Виктора Вексельберга может приобрести три теплицы у компании «Долина овощей». Их проектная мощность – до 60 тыс. т огурцов или 36 тыс. т томатов ежегодно. Когда-то эти теплицы входили в саму «Ренову». Но в 2019 группа утратила интерес к этому бизнесу, и продала его.
  • Сербия будет экспортировать сыр и алкоголь в ЕАЭС беспошлинно: Госдума ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли этой страны с союзом.
  • В Костромской области на «Птицефабрике «Буйская» — вспышка птичьего гриппа. Уничтожено 20 тыс. кур, всю продукцию компании изымают из продажи.
  • Приморье с начала года нарастило экспорт зерна на 10,7%, до 429 тыс. т. Главным образом это кукуруза и соя.
  • На Кубани сильно снизился урожай подсолнечника. Он составил 851 тыс. т, сократившись на 263 тыс. т к прошлому году.
  • А вот Тамбовская область собрала столько же подсолнечника, как и Кубань. Но планирует в этом году выпустить на 35% больше подсолнечного масла, чем годом ранее, пишет пресс-служба Минсельхоза.
  • Индия в сельхозсезоне-2020/21 на 13% — до 31 млн т — увеличит производство сахара. Площадь под тростником в стране сейчас больше на 9%, и составляет 5,27 млн га.
  • Цены на подсолнечное масло пока что не снизятся, считают эксперты. Даже экспортные пошлины вряд ли серьезно повлияют на ситуацию.

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru