Рекордно низкий экспорт зерна; новые отсрочки по кредитам; рестораны без чаевых

ГЛАВНОЕ

Экспорт зерна может стать самым низким за три сезона. Он падает из-за позднего старта уборочной кампании и низкой урожайности на юге

Экспорт зерновых из России в июле снизится до минимума с 2017 года – примерно до 3 млн т, из которых пшеницы будет 2,2 млн т. Об этом сегодня написал «Коммерсантъ» со ссылкой на последние прогнозы «СовЭкона».

• В начале сезона экспортеры зависят от южных регионов, «но из-за вопросов с урожаем на юге и низких запасов сельхозпроизводители, вероятно, не спешат продавать зерно», – поясняет директор «СовЭкона» Андрей Сизов.
• Пока урожайность пшеницы в Ставропольском крае ниже прошлогодней на 18%, в Краснодарском крае – на 24%, в Ростовской области – на 2%.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько обращает внимание на то, что в этом году пшеницу начинали убирать только в первых числах июля вместо последней декады июня, как это обычно происходит. Еще одним фактором низких темпов российского зернового экспорта, по его словам, стало снижение цен на турецкое зерно.

• По данным «Совэкона», средние цены на российскую пшеницу (12,5% протеина) на прошлой неделе поднялись с $202/т до $208,5/т FOB.
• В «Русагротрансе» отмечают, что и на внутреннем рынке за последние две недели котировки выросли – с 12,5 тыс. руб./т до 13,8 тыс. руб./т пшеницы (подробнее о ценах на пшеницу см. ниже в заметке «Российская пшеница снова дорожает»).
• В «СовЭконе» полагают, что теперь – после роста темпов уборки урожая в центре и Приволжье – трейдеры начнут заключать большие контракты. Сейчас на юге собрано 60–70% зерна, в центре – до 10%.
• Максимально возможные объемы экспортеры будут стремиться отгрузить до декабря, так как с января могут ввести квоту на экспорт зерновых. Еще одним негативным фактором, по словам Сизова, в конце года будет новый урожай в Австралии, который усилит конкурентную среду.
•  «Русагротранс» ожидает, что к осени темпы экспорта российского зерна ускорятся, и достигнут 5,5–6 млн т в месяц. По июльскому экспорту у аналитического центра прогноз выше, чем у «СовЭкона»: 3,3–3,5 млн т, включая 2,5–2,7 млн т пшеницы.

На 1 мая российские запасы зерна оценивались в 18,6 млн т, включая 10 млн т пшеницы. Это самые низкие остатки с 2013/2014 сельхозгода (за шесть лет). Тогда их было 15,6 млн т, пшеницы — 8,5 млн т.

• По данным таможни, на 9 июля с начала нового сезона (стартовал 1 июля) экспортировано 150 тыс. т зерна, включая 120 тыс. т пшеницы.
• По оценке Минсельхоза, в прошедшем сезоне зерновых было вывезено по меньшей мере 43 млн т. Предварительные данные ФТС – 41,7 млн т зерна, пшеницы – 33,2 млн т.
• По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, квотирование экспорта зерна с этого года станет постоянным. В первой половине сезона (1 июля – 31 декабря 2020 года) вводить квоту не предполагается. А ее размер на вторую половину сезона планируют определить в октябре.
• Как отмечалось ранее в докладе Минэкономразвития об итогах внешнеэкономической деятельности за 2019 год, поставки пшеницы в прошлом году снизились до $6,4 млрд (минус 24,1% год к году) из-за снижения физических объемов на 27,6% — до 31,9 млн т. Но в целом за 2010-2019 годов физические объемы российского экспорта пшеницы росли в среднем на 11% в год.

Выводы

С конца августа темпы вывоза российского зерна должны восстановиться. Осенью трейдеры могут выйти на рекордные поставки – в преддверии нового урожая в Австралии и до введения новых экспортных квот.

ТЕМЫ ДНЯ

Россия может стать крупным экспортером мяса, уверены эксперты

Россия в ближайшие годы существенно укрепит свои позиции на глобальном рынке мяса и может стать на нем заметным игроком, несмотря на последние прогнозы международных организаций. Такие выводы делает принадлежащая правительству «Российская газета», опросившая отраслевых экспертов.

• Они убеждены, что в ежегодном сельскохозяйственном прогнозе FAO и ОЭСР до 2029 года (о нем Agrotrend подробно писал здесь) роль России на мировом рынке мяса проигнорирована. А очевидные успехи страны в развитии мясного животноводства – недооценены.
• По прогнозу FАО, производство мяса в России за десять лет вырастет всего лишь на 86о тыс. т (до 11,36 млн т), а его экспорт – только на 59 тыс. т (до 338 тыс. т.)
•  По оценкам же «Центра Агроаналитики» Минсельхоза, объем производства свинины в России за 2020 год может превысить 3,9 млн т, мяса птицы – 5,1 млн т. То есть одних только этих двух видов мяса и только в этом году страна получит 9 млн т.
• Данные Экспертно-аналитического центра агробизнеса говорят о том, что суммарный экспорт мяса и мясопродуктов из России в 2019 году вырос до 341 тыс. т. Это рекорд как минимум за последние 19 лет. А за десять последних лет поставки увеличились более чем в 35 раз.
• По итогам 2020 года экспорт российского мяса может вырасти на 57% до 490 тыс. т., прогнозирует Национальное рейтинговое агентство. Продажи свинины и субпродуктов могут прибавиться на 60% до 160 тыс. т, мяса птицы — на 54% до 324 тыс. т, говядины — тоже на 60% до 9 тыс. т.
• Производство свинины и экспорт всех видов мяса уже в этом году достигнут прогнозных показателей FAO на 2029 год. Выпуск мяса птицы увеличится на 10% не к 2029-му, а уже к 2025 году, говорит руководитель Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Дарья Снитко.

Сейчас Россия входит в мировую пятерку производителей мяса птицы и борется за 5-6-е места по производству свинины, говорит руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. С 2000 года доля страны в мировом производстве мяса выросла с 2% до 3,5%. Мощности одних только новых свинокомплексов, которые запустит Россия в ближайшие три года, оценивается больше чем в 1 млн т/год убойного веса. Часть этой продукции обязательно пойдет на экспорт.

По данным Росстата, производство мяса (без птицы) в июне выросло на 18,5% год к году, а маю – на 3,5%. За все полугодие показатель увеличился до 1,5 млн т, прибавив 10,9%. По объемам производства лидирует охлажденная свинина (238,5 тыс. т, +3,8% к маю этого года, и +19,8% к прошлому июню).

Производство охлажденного мяса птицы в июне снизилось на 3% к маю 2020 года, но выросло на 8,5% к июню-2019. Всего в январе-июне произведено 2,4 млн т мяса птицы – на 4% больше прошлого года. 

Аграрии получили право на отсрочку по кредитам

Сельхозпроизводителям дали право на отсрочку платежей по льготным кредитам. Подписано постановление об этом, сообщается на сайте федерального кабмина. Это «поддержит аграриев в условиях ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией», – говорится в его сообщении.

• Объем финансирования новой меры поддержки – 10 млрд рублей: 4 млрд руб. в 2020 году и 6 млрд руб. – в 2021-м.
• Речь идет о краткосрочных кредитах до одного года и об инвестиционных, выдаваемых на 2-15 лет. 
• Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами пояснил, что все эти займы можно будет продлить, и получить отсрочку платежей по начисленным процентам.

Кроме того, аграрии, чьи сезонные виды деятельности включены в перечень правительства, смогут получить отсрочку или рассрочку по федеральным налогам. Но при условии, что половина дохода получена именно от этих сезонных работ, подчеркнул премьер.

• Как сообщили Agrotrend.ru в пресс-службе зампреда правительства Виктории Абрамченко,на отсрочку или рассрочку по уплате налогов от одного до трех лет теперь смогут претендовать производители молочной, масложировой и мясной продукции, растениеводы и животноводы.
• Мера распространяется и на производителей пищевых продуктов: масел и жиров, сахара из сахарной свеклы, молочной продукции, кукурузного масла и его фракций, консервов.
• «Механизм позволяет компании, столкнувшейся с временными финансовыми трудностями, сохранить платежеспособность и осуществить все выплаты, когда возобновятся сезонные работы, а с ними – и получение дохода», передала Абрамченко через своего представителя.
• Уточняется, что проценты на сумму задолженности будут рассчитаны по ставке, равной половине ключевой ставки ЦБ, действовавшей за период отсрочки или рассрочки. Сейчас действует ключевая ставка 4,5% годовых.

Российская пшеница снова дорожает

Экспортные цены пшеницы на прошлой неделе продолжили рост, передает Reuters.

• Подорожание происходило на фоне слабеющего рубля, высокого спроса со стороны экспортеров и недостаточного предложения – со стороны российских аграриев.
• На прошлой неделе цены росли, а до этого – наоборот, снижались из-за слабого интереса экспортеров к новому урожаю.
• По данным ИКАР, к концу прошлой недели цена на пшеницу (12,5% протеина) выросла в Новороссийске до $209/т франко-борт против $205/т неделей ранее.
• «СовЭкон» сообщил о росте цены тонны пшеницы этого класса на глубокой воде на $6,5/т за неделю, до $208,5.
• А по информации Refinitiv, цена выросла за неделю с $204,5/т до $210/т.

В «СовЭконе» считают, что рынок почти исчерпал ресурсы роста. «У нас ощущение, что рынок уже учитывает слабую урожайность на юге России, но, возможно, недооценивает сейчас урожай в других частях страны и площади сева», – говорится в обзоре «СовЭкона».

Минсельхоз пока сохраняет июньский прогноз урожая зерна: 122,5 млн т, в том числе 75 млн т пшеницы. Однако ведомство увеличило оценка площади сева до 29,1 млн га с 28,8 млн га.

Зерно из госфонда можно будет продавать дешевле

Постановление о том, что в отдельных случаях продавать зерно из госфонда можно будет по цене ниже закупочной, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства. В сообщении отмечается, что «изменения позволят более гибко подходить к управлению запасами сельхозпродукции в госфонде».

• В отдельных случаях будет действовать индикатор допустимой минимальной цены.
• Рассчитываться она будет как «цена одной тонны сельхозпродукции за вычетом затрат на хранение и страхование запасов, а также на обслуживание кредитов компании-агента, взятых для закупки зерна в госфонд». Сейчас этим агентом выступает Объединенная зерновая компания, принадлежащая государству и структурам ВТБ.
• Согласно еще одному постановлению за подписью премьера, разницу между минимальной ценой реализации сельхозпродукции и ценой закупки в интервенционный фонд агенту компенсирует государство.
• Сейчас предельные уровни минимальных цен на зерно, при которых начинаются закупочные или товарные интервенции, устанавливаются по приказу Минсельхоза.
• В этом году в стране проводятся товарные интервенции, которые начались 13 апреля. К 10 июля из госфонда было продано 1,34 млн т зерна. Всего планируется продать до 1,5 млн т. Но продадут ли столько – еще неизвестно: с начала сезона есть дни, когда торги госзерном проходят безрезультатно. Это неудивительно. Пшеница нового урожая дешевеет, и цены на это зерно становятся неинтересны покупателям.

 КОРОТКО

• Зерно станет «новым оружием» России. Страна может использовать экспорт пшеницы для политического давления на зависимые от импорта страны. А глобальное потепление сыграет ей в этом только на руку. Такие опасения содержатся в статье американского журнала The National Interest, который считается близким к эмигрировавшему в США из СССР политологу Дмитрию Саймсу.
• В ближайшие годы торговля в России покажет только восстановительный рост и лишь немного превзойдет докризисный уровень, полагает Минпромторг.
• Зато пандемия COVID-19 не помешала российским производители сельхозтехники увеличить выпуск в первом полугодии на 20%, до 72 млрд руб. И на целых 39% (до 60 млрд руб.) нарастить отгрузки на внутренний рынок.
• С ноября российские экспортеры смогут получать госуслуги по принципу «одного окна». Удаленно можно будет оформить документы по 24 видам услуг, административных и иных процедур.
• Понятие риска чрезвычайной ситуации могут ввести в законопроект об агростраховании. Его сейчас пишут страховщики, ЦБ, Минсельхоз и Минфин.
• После вспышки африканской чумы свиней в Амурской области вдоль границы с Китаем появится карантинная зона. Там будет запрещено держать и пасти скот, размещать пасеки, косить сено и заготавливать корма для сельхозживотных.
• Краснодарский край в прошлом году стал лидером по молоку. Там произвели 313+ тыс. т питьевого молока.
• Выручка группы «Русагро» во 2Q 2020 увеличилась на 2% год к году до 38,7 млрд руб. Наибольшей вклад в общую выручку группы – 47% – внес масложировой сегмент.
• Вместе с тем, «Русагро» отмечает падение продаж майонеза – но не благодаря росту числа сторонников ЗОЖ, а из-за пандемии. Во 2Q 2020 они снизились на 10%, до 33 тыс. т., так как сократился спрос в сегменте HoReCa.
• Компания «Агроном-сад» Ольги Белявцевой (ее состояние, по Forbes, $500 млн) в сентябре запустит фруктохранилище на 14 тыс. т. Проект рассчитан до 2026 года, его общая плановая мощность — 50 тыс. т.
• Производитель непродовольственных товаров для детей NappyClub (один из инвесторов – «Газпром-медиа») планирует выйти на российский рынок детского питания. Выпускать продукцию компания собирается на сторонних площадках по контракту.
• Россельхознадзор сообщил о начале расследования поставок в КНР 23 партий рапса по поддельным фитосанитарным сертификатам.
• В этом году некому собирать финскую чернику. Производители продуктов столкнутся с ее дефицитом. Похоже, им придется закупать ягоду на Украине или в Белоруссии.
• Роспотребнадзор решил позаботиться о людях. Он разработал новые правила оказания услуг для кафе и ресторанов. Теперь вы сможете сделать заказ дистанционно, и не обязаны будете оставлять официантам чаевые.
• И еще одна новость о ресторанах. Restart Vasilchuk Brothers братьев Васильчуков тестирует новый формат. Сначала в Парке Горького, а следом и во всех столичных парках должны появиться «рестопаркинги» с разными национальными кухнями и видами обслуживания.

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru