Собрано 40% урожая; упал импорт «пальмы»; выросли продажи СТМ сетей

ГЛАВНОЕ

Зерно собрано с трети посевов. Это уже 40+% запланированного урожая-2020

В России активно собирают зерновые. Намолочено 54 млн т с 15,5 млн га (32,4% посевов), средняя урожайность – 34,8 ц/га, сообщает Минсельхоз со ссылкой на регионы.

• При этом пшеницу собрали 44,8 млн т при урожайности 36,1 ц/га. Убрано 12,4 млн га, это 42,1% от плана. Ячменя намолотили 7 млн т, убрав 2,1 млн га, или 24,9% плана. Продуктивность этой культуры — 32,9 центнеров с каждого гектара.
• Рапс собран с 14,3% посевов (213,2 тыс. га). Его урожай на данный момент превышает 495,2 тыс. т. Лен-долгунец пока собирают только в Омской области, причем уборка только началась: освоено 700 га, или 1,4% посевов.
• На конец июля средняя урожайность по стране выше, чем была в середине месяца. Ранее сообщалось, что в ряде южных регионов из-за плохих погодных условий в этом году урожайность существенно ниже. Это даже привело к корректировке вниз прогнозов сбора пшеницы отраслевыми экспертами.
• Как отмечают аналитики Refinitiv Agriculture, низкопротеиновой пшеницы в российском экспорте обычно мало. В новом сезоне, который начался месяц назад, тоже нет изменений.
• Но ценовая разница между продовольственной и фуражной пшеницей сейчас меньше, чем в прошлом году. Поскольку экспортные контракты на фуражную пшеницу трудно выполнить, многие импортеры переключились на кукурузу.

В начале сезона цены обычно заметно ниже, чем в конце, напоминает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов.

В этом году посевы пшеницы достигли рекордного с 1990-х уровня – 29,4 млн га. Так что, несмотря на снижение урожайности в некоторых регионах, в целом аналитики и Минсельхоз достаточно оптимистично оценивают урожай зерна.

Выводы

Пока динамика урожая лучше, чем прогнозировали аналитики в июне – после возвратных заморозков и засухи в ЮФО, снизивших урожайность там на десятки процентов. Посевные площади оказались не просто большими, чем планировались, а рекордными за много лет. Средняя урожайность тоже подрастает по мере подключения к уборочной регионов центра и ПФО. Качество зерна нового урожая пока тоже неплохое (впрочем, на юге оно всегда высокое). Будем следить за дальнейшим ходом уборочной кампании.

ТЕМЫ ДНЯ

Россия стала ввозить меньше пальмового масла

С октября прошлого года и по 30 июня 2020-го ввоз в Россию пальмового масла упал на 8,1% — до 777,3 тыс. т к тому же периоду 2018/19 годов. Причиной снижения импорта эксперты считают повышение НДС на пальмовое масло, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование Центра агроаналитики при Минсельхозе.

• С октября прошлого года была увеличена ставка НДС на пальмовое масло с 10% до 20%. Предполагалось, что бюджет получит от этой инициативы дополнительно 4,5 – 5 млрд руб. в год. Также чиновники рассчитывали, что снижение импорта «пальмы» улучшит качество продуктов питания. Правда, они не уточняли, какими равноценными по соотношению цена/качество ингредиентами его можно заменить в пищевых производствах.
• С 1999 года потребление пальмового масла росло. В течение последних пяти лет оно прибавляло примерно по 2,5% в год, и сейчас составляет около 1 млн т. А за пять лет до этого ежегодный рост поставок «пальмы» вообще достигал 10,5%, и оно вытесняло подсолнечное в b2b-сегменте.
• Это масло – удобный и доступный ингредиент для пищевой промышленности: на мировом рынке пальмовое масло дешевле других растительных масел на 10-40%. Биржевая цена на него оказывает значительное влияние и на цену подсолнечного масла как товара-субститута, в том числе внутри России.
• В России 30% ввозимого пальмового масла применяется для выпуска кондитерских изделий, 15% — хлебобулочных изделий, 25% — для продукции быстрого приготовления (чипсов, пищевых концентратов и т.д.). 13% масла идет на изготовление молокосодержащих товаров, и 3% — потребительских маргаринов и спредов.
• Структура предпочтений растительных масел вряд ли сильно изменится в России, считают в Центре агроаналитики.  Если в мире первенство давно за «пальмой», то у нас она занимает в потреблении второе место, причем с большим отрывом от традиционного масла – подсолнечного.

Себестоимость производства молока может вырасти на 12%

Это прогноз ассоциации «Союзмолоко» по итогам этого года. Причина – ослабление рубля и удорожание рублевых статей расходов производителей, объясняет директор аналитического департамента союза Алексей Воронин. Так, значительно выросли затраты на импортные компоненты: генетику, вакцины, средства дезинфекции, запчасти к оборудованию. Эти факторы могут оказать существенное влияние не сразу, а постепенно – во втором полугодии. Теперь одной из ключевых задач молочного бизнеса становится оптимизация затрат, считает аналитик. Кроме того, в период пандемии снизился спрос на молочную продукцию из-за падения платежеспособности населения. По оценке Воронина, в связи с инфляцией люди и дальше будут осторожно тратить – уже они переходят на более дешевые аналоги молочных продуктов. Например, приобретают меньше сливочного масла и сыров, больше – маргарина и сырных продуктов.

КОРОТКО

• Danone запустил в Тюменской области новую линию по производству сухого молока. Продукцию будут поставлять в Казахстан и Китай.  
• Обязательная маркировка бутилированной воды начнется во 2Q 2021. На это «очень рассчитывает» глава Минпрома Денис Мантуров. Пилотный проект маркировки стартовал этой весной.
• Nestle уже не так оптимистична насчет роста продаж, как до пандемии. Компания снизила базовый годовой прогноз роста продаж до 2-3%.
• Сахарный бизнес вернул себе рентабельность благодаря экспорту. В последние три года российские производители работали либо в минус, либо в ноль. Часть сахарных заводов закрылись или сменили владельцев. 
• Продажи питьевой воды Danone во 2Q 2020 упали почти на 30% из-за закрытия ресторанов и кафе во время COVID-пандемии. Продажи всей компании за этот период снизились на 5,7%.
• Зато Anheuser-Busch InBev заметила восстановление своих глобальных продаж пива в июне. Во 2Q 2020 они у компании падали на треть.
• В Московской области на 10% выросло производство йогуртов – до 413 тыс. т. Регион – российский лидер по производству этих продуктов.
• В Туве строят агропромышленный парк за 660 млн руб. Он предназначен для предприятий, занимающихся сельхозпереработкой.
• В европейской и азиатской частях России ожидаются похолодание, ливни и град. А в центре страны температура воздуха упадет на 3-4 градуса. Мало хорошего для сбора урожая, зато меньше пожаров.
• Дагестанские производители алкоголя планируют серьезные инвестиции в закладку новых виноградников. Один только Дербентский коньячный комбинат хочет вложить больше 1 млрд руб.
• Российские пивовары недовольны техрегламентом ЕАЭС. Они просят перенести его введение минимум на один-два года.
• Больше 200 хозяйства Алтая потеряли из-за засухи 700 млн руб. ЧС введена уже во всех 59 районах края.
• Экспорт сои из Приамурья сохранился, то есть не упал, в период пандемии. Основной покупатель – конечно же, Китай.
• Сибирские ученые разработали средство защиты растений с биоразлагаемыми полимерами. В отличие от жидких СЗР, его нужно будет использовать всего один раз – перед посадкой.
• Татарстан за семь месяцев 2020 удвоил поставки сахара на экспорт – до $4,2 млн. А производство сахара в республике выросло в 3,5 раза.
• Чистая прибыль Yum! Brands – одного из крупнейших в мира операторов фастфуда – упала в первом полугодии на 50%. Зато выручка – всего на 4%.
• «Магазины у дома» розничной сети «Магнит» за 2Q 2020 нарастили оборот на 14.5% до 295,8 млрд руб. Динамика сопоставимых продаж во всех форматах была положительной.
• Увеличился объем продаж собственных марок сетей – за первые пять месяцев он вырос на 15,4% в деньгах, подсчитал Nielsen. Это почти в три раза быстрее, чем до пандемии.
• Новороссийский зерновой терминал «КСК» (часть группы «Дело») реконструирует мощности, и потратит на это 5 млрд руб. Они будут увеличены в два раза – до 4 млн т в год.

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru