ГЛАВНОЕ

Россия в 1ПГ 2020 увеличила агроэкспорт сразу на 18%. Рост почти полностью обеспечили commodities

В январе-июне 2020 Россия экспортировала 31 млн т продукции АПК больше чем на $13 млрд. Такие данные приводит центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе. Рост на $2 млрд, или 18%, сделали возможным традиционные лидеры – зерно и растительное масло. Большой прирост наблюдается в экспорте мяса и сахара, но не они делают погоду на рынке.

• Положительная динамика была по всем группам товаров, кроме рыбы и морепродуктов.
• Российскую продукцию АПК в первом полугодии закупали 149 стран. Лидерство – у Китая с почти $2 млрд (+35% год к году). Стоимостная доля Китая в нашем агроэкспорте выросла за шесть месяцев-2020 до 15% с 13% по итогам всего 2019 года, пишет «Агроэкспорт».
• Сравнение полугодия с годом трудно назвать статистически корректным, но тренд обозначен верно: КНР закрепляется на позиции главного покупателя наших агротоваров.
• Второй после него стала Турция, закупившая у России продукции на $1,5. А вот по темпам роста закупок за 1ПГ 2002 она, скорее всего, первая: темп год к году +42%. Казахстан третий с $974 млн агроэкспорта и ростом поставок из России на 20%.
• Экспорт зерна за этот период в физическом объеме вырос на 25% – до 17,6 млн т. А в деньгах он прибавился на 16% до $3,6 млрд, благодаря чему доля зерна в российском агроэкспорте подросла с 27% до 31%. Рост был во всех категориях: в пшенице, кукурузе, ячмене. Драйвером увеличения закупки зерна стала Турция (+44%), которая приобрела 25% всей поставленной на экспорт российской пшеницы, то есть больше всех.
• Масложировой продукции вывезла на 31% год к году – на $2,5 млрд. Из них $1,5 млрд пришлось на подсолнечное масло. Импортером №1 масложировой продукции стал Китай, сразу в три раза увеличивший ввоз, до $577 млн. Половина этого объема торговли – подсолнечное масло. Турция на втором месте по приобретению у России масложировых товаров с показателем $308 млн (+19%) и 672 тыс. т. Она приобретала подсолнечное масло, шроты и жмыхи. Индию можно отметить как страну, за полгода-2020 нарастившую покупку у нас растительных масел сразу в 10 раз – с $28 до $209 млн.
• Мясной и молочной продукции страна экспортировала в 1,7 раза больше, чем в 1ПГ 2019, выручив за нее $564 млн. Наибольшая доля – у птицы. Экспорт этого мяса вырос в 2,2 раза до $223 млн и 145 тыс. т. А отгрузки в Китай подскочили вообще в 10 раз. Объем экспортных продаж свинины вырос в 2,4 раза – до $140 млн. (86 тыс. т). Он так хорошо поднялся главным образом за счет полноценного выхода России на рынки Вьетнама и Гонконга. Говядины отгружено за рубеж тоже почти вдвое больше, 4,9 тыс. т на $22 млн. Здесь на первом тоже Китай. Молока и сливок продано на $28 млн (+20%).
• Внешние поставки пищевых продуктов за полгода 2020 выросли на 25% до $2,1 млрд. Рост обеспечен подскочившим в 4.8 раза вывозом сахара ($314 млн) и свекловичного жома (+58%, $104 млн). Главные покупатели продукции российской пищевки – Казахстан и Белоруссия.

Выводы

Меры господдержки экспорта АПК реально работают – страна смогла значительно увеличить экспорт, и даже освоить логистику такого сложного в экспорте продукта, как сахар. У российских трейдеров появились новые партнеры и новые рынки сбыта. Успех первых шести месяцев, правда, вовсе не гарантирует сохранения такой же бодрой динамики по итогам года. И, конечно, излишне говорить о том, что наш агроэкспорт по-прежнему остается сырьевым; в продуктах Россия вывозит очень мало добавленной стоимости, а импортирует – именно ее.

ТЕМЫ ДНЯ

Производитель растительных яиц планирует IPO

Стартап из американского Сан-Франциско Eat Just Inc. (Just), производящий «яйца» из растений, рассматривает возможность первичного размещения акций на бирже (IPO), сообщает Reuters. Из-за пандемии люди увеличили траты на продукты  — в том числе растительного происхождения. Инвесторы ждут листинга компании: для них растительные аналоги традиционных продуктов животноводства – свежая и оригинальная инвестиционная идея.

• Впрочем, IPO состоится не сейчас. К концу следующего года Just надеется выйти на положительную операционную рентабельность. И только потом возможны переговоры о выходе на биржу с основными акционерами и советом директоров компании. Ранее гендиректор Just Джош Тетрик говорил, что пандемия отсрочит проведение листинга.
• Растительные заменители продуктов – популярный тренд. Их продажи в США за 2020 год увеличились на 11% по отношению к прошлому, $5 млрд. А рынок искусственных яиц вырос почти в три раза. Такие расчеты приводит компания SPINS. Выпуском растительных аналогов мяса и яиц, кроме JUST, занимаются компании Beyond Meat и Impossible Foods.
• Just изготавливает заменитель яиц на основе бобов мунг. Продукт в бутылочках похож на  взбитые сырые яйца. Также компания создала заменитель майонеза. Ее товары продаются в США в сетях Walmart, Kroger и Whole Foods.

Россия вновь станет экспортером пшеницы №1

В этом сезоне (начался 1 июля, закончится 30 июня 2021 года) она отгрузит 47 млн т зерна, включая 37 млн т пшеницы. Так прогнозирует президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. С объемом в 37 млн т страна вернет себе статус экспортера №1 пшеницы в мире. По версии Минсельхоза США, Россия в завершившемся сельхозгоду вывезла пшеницы 34,5 млн т против 38 млн т, которые поставил на мировые рынки ЕС. Но Евросоюз «не является одной страной», указывает Злочевский. Таким образом, можно сказать, что Россия и так де факто сохраняла лидерство среди экспортеров зерна.

• Ранее Минсельхоз США также повышал прогноз по экспорту зерна из России в новом сельхозгоду. И даже прогнозировал, что она обгонит ЕС в связи со снижением урожая в Европе из-за засухи и наводнений там.
• Эксперты, опрошенные Bloomberg, тоже считают, что именно Россия займет первое место в мировом экспорте пшеницы, которое в этом сезоне ей уступит ЕС. А сам он станет третьим в топе экспортеров. Свои позиции на рынке существенно усилит Австралия – она продаст рекордный за последние четыре года объем пшеницы.
• Россия торгует зерном больше, чем со 130 странами. Она лидирует на ключевом рынке – в Египте, подвинув румынское и французское зерно. В этом сезоне Россия уже продала в Египет 1,8 млн т пшеницы, подсчитал Bloomberg.
• Если Россия отгрузит больше зерна на таких традиционных рынках для ЕС, как Северная Африка и Ближний Восток, то меньше российского зерна будет доставлено в Азию. Значит, там увеличатся поставки из Австралии, говорит президент аналитической компании Strategie Grains Андре Дефуа.

«Мираторг» вложил $75 млн в супы и жареный бекон

Один из крупнейших агрохолдингов страны запускает предприятие по переработке мясной продукции в Брянской области, говорится в сообщении компании. Новый проект – часть ее стратегии по глубокой переработке мяса и выпуску высокомаржинальной продукции из говядины: супов, бульонов, соусов, бекона и др.  Эта линия эффективно дополнит остальную производственную цепочку, а также полностью закроет потребность «Мираторга» в бульонах и соусах. Мощность предприятия составляет 14+ тыс. т готовых блюд в год, или 45 т в сутки. Продукцию будут поставлять в HoReCa и розницу.

Спрос на доставку еды вырос на самоизоляции, и с тех пор не упал

Такие выводы делает «Яндекс.Касса», которая обслуживает 120 тыс. разных онлайн-платформ. В июле, по ее данным, недельный оборот виртуальных платежей в приложениях кафе и ресторанов не изменился к апрелю, когда карантин был в самом разгаре. А в апреле он вышел на пик, увеличившись на 70% к марту. Средний чек на доставку еды в июле остался на уровне апреля – 1200 руб. vs 600 руб. в марте.

Резко снизится урожай плодов и ягод

Россия в этом году соберет 900 тыс. т плодов и ягод, что на 18% меньше прошлого года. Во многих регионах страны весной были очень неблагоприятные погодные условия. Сильнее всего от возвратных весенних холодов пострадали юг и Северный Кавказ. В прошлом году садоводы произвели гораздо больше продукции – 1,1 млн т. Но к 2025 году они обещают сильно нарастить урожай – до 2,2 млн, то есть больше, чем в два раза. Для этого Минсельхоз вырабатывает новые меры господдержки.

КОРОТКО

• К 20 августа Россия собрала 86,1 млн т зерна с 25,9 млн га (53,9% посевов). Урожайность – 33,3 ц/га.
• За 7 месяцев года ФТС выявила 624 тонны санкционки. В прошлом году за этот же период нашли 2,8 тыс. т запрещенной продукции.
• Челябинская область оценивает ущерб от засухи на уровне 2 млрд руб. Это только прямые затраты сельхозпроизводителей, которые они понесли по погибшим впоследствии посевам.
• На Дальнем Востоке делают салаты, супы и чипсы из ламинарии – морской капусты. Компания «Бином» вложила в оборудование для ее выпуска 40 млн руб.
• «Русагро» не может продать «Приморскую сою» – производителя соевого масла. Мешает миноритарная собственница, на сторону которой встал арбитраж.
• Экспортные котировки черноморской пшеницы выросли после снижения.
• Садоводы Кубани ожидают компенсации прямых затрат по уходу за садами из-за снижения урожая на 40% вследствие заморозков.
• Халяльный торговый центр будет построен в Казани. Ранее халяльное меню начали предлагать в регионе рестораны KFC.
• Рестораны заняли менее 50% стритритейла на пешеходных улицах Москвы, свидетельствует обзор Knight Frank. Но в целом обороты ресторанов восстанавливаются на фоне отложенного спроса.
• Депутаты питерского ЗакСа включат в закон о «наливайках» (небольших торговых точках, где продают в розлив пиво и другой алкоголь) понятие авторского бара. Это поможет сохранить часть добросовестных заведений.

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru