Понедельник — «день продуктов»: решения правительства и их последствия

Ежедневная рассылка за 14 декабря 2020 года

НОВОСТИ ДНЯ В АПК – ЗА 5 МИНУТ

ГЛАВНОЕ

Цены на продукты: ключевые решения и заявления дня

Понедельник выдался для агрорынка крайне насыщенным. На совещании премьера Михаила Мишустина с министрами и вице-премьерами были озвучены решения по стабилизации внутренних цен базовых продуктов. В их числе – сахар, подсолнечное масло и хлеб. Стенограмма совещания с основными выступлениями доступна по ссылке. Agrotrend.ru суммирует ключевые решения, принятые сегодня.

  • Россия одновременно введет экспортную квоту на зерно и пошлину на пшеницу. Обе меры будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года. Постановление правительства о введении квоты на вывоз зерновых — пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы – было уже ранее подписано в декабре. Квота количественная – 17,5 млн т. Теперь параллельно с ней введут экспортную таможенную пошлину на пшеницу в 50%, но не меньше 25 евро/т. При поставке сверх квоты нужно будет платить 50% таможенной стоимости товара, но не менее 100 евро/т.
  • Это серьезное ограничение, и рынок на него уже отреагировал, комментирует Agrotrend.ru глава аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. В пятницу на чикагской фондовой бирже СВОТ котировки пшеницы выросли на 1,5%. Российские экспортеры уже сделали предложение сельхозпроизводителям по понижению цен на 9% (1,8 тыс. руб./т), знает Тюрина. Сейчас пшеница с протеином 12,5% стоит 15,6 тыс. руб./т vs 17,4 тыс. руб./т неделю назад. Теперь все будет зависеть от сельхозпроизводителей – будут они держать цены или нет, говорит эксперт. Если будут, то внутренние рублевые цены могут вырасти на 5%, полагает она. Продолжит дорожать пшеница и на мировом рынке – в этом году плохой урожай зерна в ЕС и на Украине.
  • По информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), которые приводит Reuters, цены на пшеницу с 12,5% протеина и поставкой FOB Новороссийск в начале 2021 года к концу прошедшей недели держались на уровне ≈$252/т. Цены на мировых площадках пошли вверх, но до нашего рынка эта волна пока не дошла, сказал агентству глава ИКАРа Дмитрий Рылько.
  • Аналитический центр «СовЭкон» ожидает, что меры правительства спровоцируют рост на 2-4% цен FOB до того, как вступят в силу. Внутренний рынок пшеницы снизится в ближайшие месяцы на 10%, по ячменю и кукурузе – не так сильно, приводит данные «СовЭкона» Reuters.
  • Квота и пошлина помогут выровнять цены в России, одобряет решение правительства председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, слова которого приводит «Прайм». Квота является важным инструментом обеспечения продовольственной безопасности, считает он.
  • Готовы предложения Минсельхоза по возможной таможенной пошлине на вывоз подсолнечного масла. По словам министра Дмитрия Патрушева, пошлина может быть введена с 21 декабря, если цены на масло не упадут, а ценовые соглашения ритейла с производителями – не станут выполняться. Проект постановления об этом скоро представят в правительство, пообещал Патрушев. Сейчас принято решение о введении с января по июнь экспортной пошлины на подсолнечник. Масло пока можно вывозить свободно.
  • Также, если цены российских сахарных заводов на сахар не снизятся, то возможна отмена пошлины на импорт тростникового сахара. Уже есть необходимые инструменты, сказал Патрушев на совещании у премьера.
  • Соглашения между производителями сахара, подсолнечного масла и розничными сетями заключат до 20 декабря, сообщает правительство. Это будут договоренности, согласно которым поставщики понизят цены, а сети – ограничат рост цен. Соглашения будут работать до конца I квартала следующего года. За ответственность производителей будет отвечать Минсельхоз, сетей – Минпромторг. А Федеральная налоговая служба при помощи контрольно-кассовой техники будет проверять цены и еженедельно докладывать о них правительству.
  • Сахарным заводам предложен не только «кнут», но и «пряник». Они смогут получить льготные – по ставке от 1% до 5% — кредиты на приобретение сахарной свеклы для переработки. Также Минсельхоз на 16% увеличит площади ее посева под урожай-2021.
  • Минсельхоз внес в правительство проекты постановлений по субсидиям на частичное возмещение затрат мукомолам на покупку зерна и хлебопекам – на муку. На эти цели будет выделено 7,2+ млрд руб. На днях Российский союз мукомольных и крупяных предприятий как раз обращался к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой о прямой госсподдержке – субсидировании производителей хлеба массовых сортов.
  • Правительство предлагает установить планку колебания цен на месяц в размере 10% без учета сезонных колебаний цен. В настоящее время она установлена в размере 30%. Про достижении этих значений в пределах даже одного региона власти имеют право заморозить цены подорожавших товаров на 90 дней.
  • Цены на базовые продукты будут зафиксированы следующим образом. Цены производителей на сахар-песок для магазинов – на уровне 36 руб./кг без НДС, для розницы – 46 руб./кг. Для подсолнечного масла розничная цена – 110 руб/, оптовая – 95 руб. с НДС.
  • Цену на продовольственную пшеницу в этом году правительство намерено снизить до 14 тыс. руб./т без НДС в центре страны до 13 тыс. руб./т без НДС к концу февраля будущего года.
  • 6,5+ млрд руб., как сказал Михаил Мишустин, будет предоставлено государством на поддержку инвесторов в модернизацию и строительство новых объектов АПК. Премьер перечислил фермы по производству мяса, молочные комплексы и селекционно-семеноводческие центры. Но здесь он, судя по всему, озвучил не дополнительную, а ранее принятую меру, действующую не первый год.
  • Будет разработана система контрциклической поддержки сельского хозяйства с целью стабилизации цен для внутренних потребителей. Для контроля над этими мерами создается рабочая группа, куда входят министры и руководители профильных служб.

На прошлой неделе с резкой критикой министерств и ведомств, ответственных за контроль над ценами на базовые продукты, выступил президент России Владимир Путин. Он обратился к министрам с просьбой найти меры для остановки цен на продукты в течение недели.

ВЫВОДЫ

Как и ожидалось, после «пинков» от президента (сначала в среду, потом в воскресенье) маховик закрутился. Решения принимаются с крейсерской скоростью, о среднесрочных экономических последствиях, такое впечатление, мало кто думает. После долгих лет «настройки» агроиндустрии не хотелось бы ради контроля над ценами «здесь и сейчас» вернуться на несколько лет назад. Например, забыть о наращивании посевов зерновых, в этом году достигших рекорда. Или, скажем, уронить по цене только что задышавший рынок сахара, и начать импорт тростникового субститута.

ТЕМЫ ДНЯ

Контроль над ценами – это дефицит продуктов

На фоне лихорадочных действий властей по обузданию продовольственной инфляции экономисты предупреждают о последствиях административного давления на цены. Их мнения приводит портал The Bell, опросивший экономистов о последствиях попыток регулировать цены на продукты и норму прибыли участников рынка. Бизнес в любом случае не станет производить и торговать по нерыночным ценам, едины они. Через год после того, как государство начнет отчитываться о падении цен, может начаться дефицит социальных продуктов, а часть компаний лишатся маржи и покинут рынок. Реальная проблема – это не рост цен, а снижение доходов. Готовность властей регулировать цены на еду – это «жест отчаяния» и «популистский ход» в условиях затянувшегося экономического кризиса. Прокуратура хоть и ищет картельный сговор участников рынка, но его признаков просто нет, считают эксперты. В случае мягкого давления на цены – например, через экспортную пошлину и квоту – компании не уйдут с рынка, но могут начать терять маржинальность, и снизят инвестиции. Это знак того, что в России трудно делать длинные инвестиции – «как только ты начинаешь получать прибыль, государство приходит и забирает ее», указывают экономисты.

В урожае-2020 стало меньше продовольственной пшеницы

Россия хоть и собирает второй за всю свою историю урожай зерновых – 131 млн т, но объем, что часто бывает, ведет к снижению качества валового сбора. Как пишет «Финмаркет» со ссылкой на Россельхозцентр, обследующий урожаи, в сборе-2020 снизилась доля продовольственного зерна. Пшеницы 3 продовольственного класса собрали 29,5% vs 37,4% год назад, 4 класса – 39,8% vs 44,6%. А фуражный 5 класс, напротив, вырос с 17,7% до 29,1% обследованных объемов. Самое большое сокращение производства пшеницы продовольственных кондиций – с 1 по 4 классы – отмечается с СкФО во главе со Ставропольем: 78,8% в 2020 году vs 91,9% в 2019-м. Макрорегион сильно пострадал от засухи.

КОРОТКО

  • Правительство продлило действие продовольственных контрсанкций до конца 2021 года. Текст постановления кабмина доступен здесь. Список подсанкционных стран дополнен вышедшими из ЕС Великобританией и Северной Ирландией. Норма об уничтожении ввезенной «санкционки» тоже продлена.
  • В «Российской газете» — воскресное интервью главы правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина. Он, в частности, объясняет: проблема не в самой пошлине на зерно, а в механизме и сроках реализации решения. Союз предлагает вводить пошлину не с января, а с 15 февраля. И из расчета на тонну, а не исходя из цены контракта.
  • Пока федералы решают, как бороться с ростом цен на еду, в Приморье уже успели зафиксировать цены на 24 «социальных продукта». По данным ТАСС, администрация региона и торгсети договорились об «утвержденных рекомендованных ценах» на хлеб, растительное масло, молоко, сахар и овощи. Сколько они будут действовать – госагентство не сообщает.
  • «СовЭкон»14 декабря сообщил о снижении прогноза урожая пшеницы-2020. В прежней версии прогноза ожидался сбор 81 млн т культуры, теперь предполагается 76,8 млн т. Эксперты центра исходят из состояния озимых, которое называют худшим с сезона-2009/10: погибло 3,2 млн га посевов vs 1,8 млн га год назад.
  • East Fruit публикует итоговый обзор рынка тепличных овощей за прошедшую неделю. Основной вывод – красный томат дорожает только в России; в других странах наметилось ценовое плато. А у нас продукт вышел на новый ценовой рекорд в $1,56/кг. Это следствие ограничений на ввоз томатов сразу из нескольких стран – Узбекистана, Азербайджана и Турции.
  • В центре страны морозы уже в четверг сменятся оттепелью, прогнозирует Гидрометцентр, который цитирует ТАСС. Поволжью синоптики вообще обещают аномально теплую погоду: на 2-4 градуса выше нормы в течение этой недели.
  • Под влиянием слов президента о росте цен на сахар Минсельхоз возвращается к тактике роста посевов сахарной свеклы. Как пишет сайт министерства со ссылкой на совещание у первого замглавы ведомства Джамбулата Хатуова, решено увеличить площади под урожай-2021 сразу на 13,6% — то есть до 1,05 млн га vs 0,92 млн га. Это позволит накопать 40+ млн т свеклы и получить из них ≈6 млн т сахара.
  • Во вторую волну COVID-пандемии россияне начали намного чаще покупать хлеб (+64%), яйца (+64%), творог (+73%) и курицу (+133%). Так сообщает «РИА Новости» со ссылкой на анализ «Русского стандарта» — одного из крупнейших эквайеров. «Руст» сравнивал осень с весной и анализировал не сумму, а частоту покупок.
  • Старший экономист FAO Абдолреза Аббассиан в интервью ТАСС назвал ошибкой решение России ввести фактический запрет на экспорт пшеницы. Ранее страна прибегала к такой мере, и утратила рыночные позиции, напомнил он: «Чтобы вернуть их, понадобилось пару лет». Но он выразил надежду, что регуляторам удастся найти баланс между сохранением экспорта и ростом внутреннего спроса.
  • Приморский край отчитался о досрочном выполнении KPI по объему экспорта продуктов АПК. За 11 месяцев он превысил $1,5 млрд, пишет ТАСС. Львиную его долю ожидаемо заняла рыба ($1,3 млрд). За ней с большим отрывом идут соя ($66,5 млн) и кукуруза ($37,3 млн).
  • О причинах роста цен на продукты высказался один из богатейших россиян – Олег Дерипаска. Он написал в своем telegram-канале, что удивлен, откуда у нас вообще до сих пор продовольствие в достатке. Из-за «ростовщических процентов» банков за последние 10-15 лет средняя кредитная ставка для АПК была на уровне 12%, подсчитал олигарх. «Ну и какую прибыль он должен получать, чтоб отдать эти проценты?» — задается вопросом Дерипаска, у которого тоже есть агрохолдинг (краснодарское АО «Рассвет»).
  • Накрыть новогодний стол в этом году не получится меньше, чем за 5729 руб., подсчитали сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и «Работа.ру». И это еще без алкоголя J Они собрали его из мясных нарезок, трех салатов, бутербродов/тарталеток с красной икрой или сыром, горячего (мясо, рыба), мандаринов, газировки и компота. Исходя из средних зарплат по отраслям, самым доступным такой стол будет для IT-шников, наименее доступным – для бухгалтеров, пекарей и уборщиц.
  • По данным ФТС, экспорт продуктов АПК в Италию из России вырос за год к началу декабря на 30% $140+ млн, пишет telegram-канал «Агроэкспорт». Топ-пятерку образуют жмых, свекловичный жом, зернобобовые культуры, пшеница и семена льна.
  • В интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин заверил от отсутствии планов вводить новогодние ограничения на продажу алкоголя. «В мире вообще богатый опыт введения сухих законов, как правило, это все заканчивалось повальным пьянством», — объяснил он.
  • Роспотребнадзор в этом году находит ГМО в пробах продуктов в восемь раз реже, чем год назад, говорится на сайте службы. В 2019 году измененные гены были в 0,04% проб, сейчас – в 0,005%. В России товары маркируются как содержащие ГМО, если последних в них больше 0,9% состава.
  • В Японии – новый очаг гриппа птиц на территории одной из префектур, сообщило агентство Kyodo. Это уже десятая территория страны, где обнаруживают пандемию. С ноября японцы уничтожили 2+ млн заболевших гриппом кур.
  • С понедельника разрешены поставки молока в Россию еще с четырех заводов Белоруссии, сообщают «РИА Новости». Сухую молочную продукцию смогут поставлять «Калинковичский молочный комбинат» и «Милкавита», а последняя – еще и творог. В режиме усиленного лабораторного контроля поставки разрешены «Брестскому мясокомбинату» и заводу «Юнимит».
  • В Ставропольском крае в следующем году построят новый завод по переработке подсолнечника, сообщает ТАСС. Его мощность достигнет 150 т сырья в сутки, инвестиции составят 150 млн руб.
  • Россияне тратят на еду ≈30% доходов – больше, чем в Западной Европе. Это следует из инфографики, составленной «РИА Новостями» по 40 странам. Инфографику можно посмотреть по ссылке. Для составления рейтинга учитывались бюджеты домохозяйств, проанализированные национальными статистическими службами. Наименьшую долю дохода – 8-10% — тратят на продукты в Нидерландах, Люксембурге и Великобритании.

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru