Эффект пошлины на сою; АПК без 15% выручки; новые законы из Госдумы

Ежедневная рассылка за 22 декабря 2020 года

НОВОСТИ ДНЯ В АПК – ЗА 5 МИНУТ

ГЛАВНОЕ

Пошлина на сою плохо отразится на аграриях. Особенно в ДФО: 50% местной сои некому купить, кроме Китая

Отраслевые эксперты, опрошенные «Интерфаксом», предупреждают о рисках ограничений экспорта сои из России, и особенно о негативном влиянии меры на бизнес сельхозпроизводителей Дальнего Востока.

  • Введение пошлины поддержала правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию, сообщило 21 декабря Минэкономразвития. Положительное решение подкомиссии означает, что принципиальное решение принято, и остается оформить его постановлением правительства. Оно может быть подписано уже в ближайшие дни.
  • Пошлина на экспорт сои составит 30%, но не менее 165 евро/т. Мера будет действовать с 1 февраля по 30 июня 2021 года. Сейчас действует нулевая пошлина на вывоз соевых бобов.
  • Введение пошлины было инициативой Масложирового союза, куда входят все крупнейшие производители продуктов переработки масличных. Союз еще в начале декабря предложил высокую (20-30%) пошлину на сою, о чем Agrotrend.ru писал здесь. Нужно обеспечить российские предприятия сырьем, сдержать цены на соевый шрот и тем самым – также и на продукты животноводства, аргументировал исполнительный директор союза Михаил Мальцев.
  • Теперь вводится пошлина на вывоз сои 30%, минимум 165 евро/т – точно такая же, как на подсолнечник. Поставки соя-бобов в другие страны из европейской России незначительны, и не окажут большого воздействия на рынок. Но для агробизнеса дальневосточных регионов выращивание и экспорт сои в Китай крайне важны, напоминает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Если решение принято, то параллельно с пошлиной имеет смысл ввести и субсидирование затрат на доставку сои с востока на запад страны, предлагает он.
  • Высказывавшаяся идея о том, что Китай начнет покупать у нас соевый шрот вместо соевых бобов, не соответствует действительности. Эта страна принципиально не делает закупок шрота у других государств, говорит Рылько. К тому же половина урожая сои с Дальнего Востока поступает почти исключительно в Китай, и у производителей этих объемов нет альтернативных покупателей.
  • Пошлина на сою нанесет вред отрасли, согласен гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко. На Дальнем Востоке в год выращивают 2 млн т сои. Из них перерабатывают 1 млн т с учетом возможностей Иркутского маслозавода. Везти оставшийся 1 млн т в другие части России невыгодно, говорит эксперт.
  • Петриченко тоже считает нужным компенсировать производителям транспортные затраты на доставку соевых бобов с Дальнего Востока в центр России. Там расположены мощности по выпуску готовой продукции, и соя будет востребована ими: такими компаниями, как «Эфко» в Белгородской области и «Содружество» — в Калининградской.
  • По данным «ПроЗерно», с сентября экспорт сои из России достиг 300 тыс. т. Из них 250 тыс. т купил как раз Китай. Турция приобрела всего 20 тыс. т, 1 тыс. т – Узбекистан. Небольшие доли у Кореи, Японии и Гонконга.
  • Цены на сою сейчас растут, что благоприятствует экспорту культуры. На 9 декабря внутренняя цена сои выросла почти до 37 тыс. руб./т. Год к году рост составил под 12,3 тыс. руб.т, следует из данных «Центра агроаналитики» при Минсельхозе. Наиболее высокая цена – в Центре (≈39,3 тыс. руб./т), минимальная – на Северном Кавказе (25 тыс. руб./т). На Дальнем востоке установилась средняя цена – 35,3 тыс. руб./т.
  • Значительные темпы роста на сою и соевый шрот отмечает и ИКАР, рассказал Дмитрий Рылько в интервью Agrotrend.ru. По его словам, рынок сои устроен так, что цены на бобы в европейской России очень сильно коррелируют с ценами соевого шрота на биржах США и в Южной Америке.
  • Если внутренние цены в России после введения пошлины снизятся, аграрии лишатся части дохода для приобретения входящих ресурсов, в которых велика валютная составляющая, сказал Agrotrend.ru Рылько. Это пестициды, удобрения, семена, запчасти и новая сельхозтехника. «По их [сельхозпроизводителей] карману очень сильно ударяет рост цен на эту продукцию, даже если она сделана в России», — указывает эксперт.

ВЫВОДЫ

Сама по себе пошлина на сою – это, как говорилось в известном кавказском анекдоте, «горе, но не беда». Бедой может стать целая серия аналогичных этому решений последних двух недель, на наших глазах «ломающих» экспортный драйвер развития АПК. Да и не в том даже беда, что его ломают: в конце концов, ограничение временное. Проблема в другом: других крупных драйверов роста у отрасли нет. И, похоже, в ближайшее время не будет.

ТЕМЫ ДНЯ

Зерно дешевеет ускоряющимся темпом

Тонная пшеницы 3 класса в ЮФО на прошлой неделе подешевела сразу на 985 руб., до 17,3 тыс. руб./т. Такие цифры приводит «ПроЗерно», мониторинг которого цитирует «Интерфакс». В центре, Черноземье и ПФО цена пшеницы этого класса снизилась на 420-440 руб./т – до 16,8 тыс. руб./т в ЦФО и Черноземье и до 16,5 тыс. руб./т – в Поволжье. На Урале 3 класс стал дешевле на 215 руб./т, и стоит 15,7 тыс. руб./т, в Сибири – 15,2 тыс. руб./т (минус 135 руб./т). Цены на пшеницу 4 и 5 классов снижались еще сильнее. Пшеница 4 класса, которая, главным образом, и отправляется в другие страны, на юге потеряла в цене 1,15 тыс. руб., опустившись до 16,5 тыс. руб./т.

АПК лишится 15% выручки из-за ограничений экспорта

Аграрии рискуют остаться без 10-15% выручки из-за госограничений экспорта, предупреждает агентство Национальные кредитные рейтинги (НКР). Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на его отчет. При том, что отрасль станет меньше зарабатывать, продолжат дорожать логистика, удобрения, другие ресурсы. «С учётом традиционно низкой маржинальности производителей зерна их долговая нагрузка (чистый долг/EBITDA) может вырасти из-за снижения выручки на 0,5-1 с 5,4 — среднего значения по отрасли за 9 месяцев 2020 года», — цитирует агентство выводы НКР. В итоге развитие отрасли замедлится, а закредитованность компаний еще более возрастет. Но и сам экспорт зерна может снизиться на 10%, до 35-36 млн т — не только из-за квоты и пошлины, но и еще из-за того, что многие страны уже закупили зерном заранее.

Объявлен крупный проект переработки гороха

Подмосковная НПК «Экология» построит комплекс по  глубокой переработке сухого гороха в Орловской области, на территории ОЭЗ «Орел». Об этом во вторник пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на правительство региона. Подписано соглашение о сотрудничестве между инвестором и регионом. Завод должен будет выпускать гороховый протеин, изолят, мальтодекстрин, биоэтанол и корма. Предприятие дорогое: стоимость проекта – под 23 млрд руб. И большое – планируется в год перерабатывать 260 тыс. т гороха. Площадь комплекса составит 28 га. В ноябре 2021 года на площадке построят административно-бытовой центр, а еще через пару лет – сам завод. Эксперты недоумевают, где инвестор возьмет столько сырья. Таких объемов гороха нет не только в Орловской (где его собирают по 80 тыс. т/год), но и в соседних областях, вместе взятых.

Ритейлу и ресторанам интересен рынок мил-китов

Сегмент доставки готовых продуктовых рационов и наборов для приготовления еды (мил-китов) – одно из немногих направлений бизнеса, растущих на волне кризиса и пандемии COVID. Общий оборот всех его игроков по итогам-2020 вырастет на 50% — до 10,4 млрд руб., подсчитала Performance Group. Ее данные приводит «Коммерсантъ». Лидеры рынка – «Шефмаркет» и Elementaree. Кризис лидеры отрасли почти не заметили. Направление быстро растет в России все последние пять лет. В 2020-м к нему присоединились офлайн-игроки: такие, как сеть кафе Prime (часть Novikov Group) и «Вкусвилл». В 2021 году конкуренция в этой отрасли усилится, считают эксперты.

КОРОТКО

  •  Госдума во II чтении одобрила законопроект правительства, позволяющий кабмину самому решать, при каком уровне роста цен начинать их регулировать. Третье чтение пройдет 23 декабря.
  • Также нижняя палата парламента приняла закон о прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. В информационную систему будет включена информация о сельхозпроизводителях, владельцах зерна, перевозчиках, его качестве и т.д. Зерно нельзя будет вывозить из страны без соответствующих документов.
  • Импортеры обязаны будут оплачивать пробы и другие лабораторные исследования ввозимой в Россию подкарантинной сельхозпродукции. Это тоже одно из последних решений Госдумы. Плата есть и сейчас. Только сначала она действовала до 1 января-2021, а теперь вводится бессрочно.  
  • Еще Госдума приняла в III чтении закон о пчеловодстве. Он должен помочь остановить сокращение численности пчелосемей в стране. Начнет вестись учет пчел, а лечить их можно будет только препаратами, прошедшими госрегистрацию. Пчеловодов должны будут информировать о применении пестицидов и агрохимикатов те, кто планирует их применять.
  • Зерно из Псковской области – 19 тыс. т – впервые было продано в Африку и на Ближний Восток, сообщает ТАСС. В этом году в регионе стало больше пшеницы 3 класса. Урожайность тоже по местным меркам высокая — 42 ц/га.  
  • Компания из Амурской области «Соя АНК» поставит в Монголию бутилированное соевое масло, пишет ТАСС со ссылкой на нее. Объем первой партии – 100 т. Завод уже продает продукцию в Корею, Вьетнам, Китай и Японию.
  • Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ) из Новосибирска выявили гены, придающие коровам способность лучше выдерживать холода, выяснил «Интерфакс». Исследования еще идут, ученые изучают полные последовательности ДНК (геномы).
  • Рост фьючерсов на соя-бобы на биржах поддерживают засуха в Южной Америке и забастовки в Аргентине, отмечает Reuters. Котировки достигли шестилетнего пика.
  • Фермеры не торопятся снижать цены на подсолнечник, утверждает ИКАР, на который ссылается «Коммерсантъ». Маслозаводы пока не торгуются: многие приобрели сырье по высоким ценам, и сейчас ждут, когда подсолнечник подешевеет еще больше. Приобретать маслосемена будут исключительно «по справедливой цене», заявляет Масложировой союз.
  • Сбер и McDonald’s объединили свои услуги, открыв совместное отделение (колокацию) во Владивостоке, сообщает «Прайм». Залы переходят в общее пространство ожидания коворкинга, где клиенты могут выбрать услуги банка, ресторана либо то и другое сразу.

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru