Новый food-индекс FAO; Китай снизит закупки сои; Байден легализует каннабис

Ежедневная рассылка за 5 ноября 2020 года

НОВОСТИ ДНЯ В АПК – ЗА 5 МИНУТ

ГЛАВНОЕ

Еда в мире дорожает пятый месяц. Лидеры продуктовой инфляции – сахар и зерновые

Мировые цены на продукты питания растут уже пятый месяц подряд, подсчитала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO). В октябре товары продолжили дорожать, следует из ее релиза, размещенного 5 ноября.

  • В октябре индекс цен FAO вырос на 3,1% с сентября и на 6% – с прошлого октября. Драйверы роста – зерновые, сахар, молочные продукты и растительные масла.
  • Сахар в октябре стал лидером роста. Его ценовой индекс подскочил на 7,6% из-за плохих прогнозов по объемам производства сахара в этом году в Бразилии и Индии – двух крупнейших странах-производителях. Мировые цены на сахар растут с 28 апреля, рассказал Agrotrend.ru отраслевой эксперт, пожелавший сохранить анонимность. Он предполагает, что эта тенденция продолжится и в последующие месяцы. По его словам, на рост глобальных цен влияет ситуация в ряде ключевых для сахарного баланса регионов – включая Европу и Россию, где свекловичного сахара в текущем сезоне-2020/21 выработают заметно меньше.
  • Еще один важный фактор на текущем сахарном рынке – игра вовлеченных в него инвестфондов, указывает эксперт. По его наблюдениям, длительное время (с 2017 по 2019 годы) они играли на биржах на понижение цены, а теперь начали повышательную игру, и особенно активно – с мая. При этом фундаментально мировой баланс сахара стабилен. Он лишь немного дефицитен второй сезон подряд: как таковой нехватки продукта нет, просто мир сокращает накопившиеся в предыдущие годы запасы.
  • Аналогичные тренды по запасам наблюдаются и в России – рекордные на начало сезона-2020/21 (с 1 августа) собственные остатки плюс небольшой рост импорта белого сахара из Беларуси и стран СНГ. При этом отраженный в индексе FAO рост мировых цен сахара «крайне косвенно» влияет на внутренние российские цены, сказал Agrotrend.ru гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. 
  • Индекс цен на зерновые прибавил 7,2% с прошлого месяца и 16,5% – год к году. Главным образом на рост повлияло подорожание пшеницы, экспортные ограничения, плохие погодные условия в Аргентине и засуха во время сева озимых в Европе, Северной Америке и причерноморском макрорегионе.
  • Поскольку Россия – лидер на мировом рынке пшеницы, то именно российские цены задают тон в зерновом сегменте индекса FAO, уверен гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Зерно в последние месяцы, включая сентябрь и октябрь, дорожало, и это устойчивый тренд, сказал эксперт Agrotrend.ru. А нынешнее движение цен – некоторое снижение экспортных котировок пшеницы – кратковременная коррекция, считает Петриченко. Она может продлиться около недели, а затем цены снова могут начать укрепляться, на что обязательно отреагируют мировые площадки и что отразится в следующих публикациях индекса, не сомневается он.
  • Цены на кукурузу, кормовой ямень и сорго в октябре тоже оставались под давлением факторов, которые заставляли их расти. А вот котировки риса немного снизились, замечает FAO.
  • Индекс цен на подсолнечное масло вырос не так значительно – на 1,8%, но и он достиг девятимесячного максимума за счет роста цен на пальмовое и соевое масла. Цена рапсового масла в октябре, наоборот, немного понизилась из-за неопределенности с дальнейшим спросом в ЕС, вызванным COVID-пандемией.
  • На 2,2% за месяц вырос индекс цен на молочные продукты. Главные драйверы его удорожания, пишет FAO, – сыры, сухое молоко и сливочное масло. Рост цен группы молочных товаров в октябре отражает проблемы на рынке, где в октябре была неопределенность с «короткими» поставками и при этом наблюдался активный спрос со стороны стран Азии и Среднего Востока.
  • Индекс цен на мясо – единственный из всей группы больших агротоваров, который в октябре несколько снизился, потеряв 0,5%. Эта тенденция продолжается с января. Одна из причин – ограничение Китаем импорта мяса из крупной страны-поставщика – Германии – после обнаруженной там африканской чумы свиней. Цены на мясо птицы тоже упали, тогда как баранина несколько подорожала из-за стабильного мирового спроса и небольших объемов экспортного предложения.

ВЫВОДЫ

На российском рынке наблюдаются в принципе те же тренды, которые отмечает FAO в своем ценовом индексе. В стране дорожают сахар и подсолнечное масло, а экспортные цены на российскую пшеницу росли все последние несколько месяцев.

ТЕМЫ ДНЯ

Французский инвестор покупает поставщика семян из ЮФО

Компания RAGT Semences SAS готова приобрести часть крупного оператора рынка семян из ЮФО. Она подала заявку в ФАС с целью покупки доли в краснодарском поставщике семян – «Росагротрейде», написал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы антимонопольной службы. Размер пакета неизвестен. «Росагротрейд» владеет селекционным центром в Краснодарском крае. В прошлом году выручка компании упала на 6,7%, до 2 млрд руб. Но чистая прибыль стала больше на 60%, составив 284 млн руб. Компания принадлежит Сергею Бандюку. В настоящее время RAGT Semences представлена на российском рынке только через дистрибуторов. «Росагротрейд» — один из них. Для поставщиков семян сейчас очень интересен рынок гибридов. А для успешного бизнеса в этой сфере лучше работать там же, где и клиенты – тем более с такой регуляторикой, как в нашей стране.

В новом сезоне КНР сократит импорт сои

Несмотря на стремительный восстановительный рост поголовья свиней, Китай может сократить импорт сои в сезоне-2020/21. Об этом сообщает S&P Global Platts со ссылкой на Минсельхоз США. Импорт может упасть до 95 млн т (-3,5% год к году). Это объявление уже в ближайшие дни повлияет на мировые котировки сои, не сомневаются аналитики. В дальнейшем они могут продолжить ослабевать из-за падающего спроса со стороны Китая. Несмотря на строгие условия торговой сделки между США и КНР, часть местных переработчиков сои уже приобрели достаточные объемы, и сейчас не нуждаются в дополнительных закупках, объясняют источники агентства.

Россия увеличила агроэкспорт на 14% за 10 месяцев

Экспорт агротоваров из России прибавил за 10 месяцев года 14% в денежном выражении, и вырос до $23 млрд. Об этом свидетельствует новый отчет центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе. Наибольшая динамика наблюдается в поставках на внешние рынки мясной и молочной продукции (классический эффект низкой базы). Они увеличились на 43% до $917 млн. Поставки масличных тоже неплохо выросли: +17%, $3,73 млрд. Зерна за рубеж в январе-октябре Россия продала больше на 14%, заработав $7,54 млрд.

Избрание Байдена ускорит легализацию каннабиса

Как пишет Reuters, голоса за легализацию так называемого рекреационного потребления марихуаны, которые звучали от американских штатов в ходе президентской предвыборной кампании, могут способствовать развитию этой индустрии. В том числе на федеральном уровне: наиболее вероятный претендент на победу – демократ Джозеф Байден – известен как сторонник декриминализации этой сферы. Баллотировавшаяся с ним в вице-президенты Камала Харрис в ходе дебатов прямо заявляла, что при администрации Байдена каннабис легализуют по всей стране. Акции компаний США, вовлеченных в этот бизнес – Curaleaf Holdings, Cresco Labs и Green Thumb Industries –  заметно выросли после объявления результатов голосования в Аризоне, Монтане, Нью Джерси и Южной Дакоте. Из-за высокого спроса потребителей индустрия выращивания марихуаны будет обязательно развиваться, и двигаться в сторону легализации на федеральном уровне – причем независимо от того, кто станет хозяином Белого дома, полагают опрошенные агентством эксперты.

Планы Китая по биотопливу откладываются

Китай стремительно восстанавливает поголовье свиней, и закупает для них на мировых рынках кукурузу, пишет Bloomberg. В итоге цены на нее выросли, что препятствует другим планам вастей КНР – развивать в стране выпуск биотоплива. А стратегия по поддержке биотоплива была принята в том числе, чтобы поддержать агропроизводителей. Вот такой парадокс. Пока китайцы разбираются с ним, перспективы развития биотопливной индустрии в стране остаются неопределенными.

КОРОТКО

  • Российские аграрии на 5 ноября собрали 134,7 млн т зерна с 46 млн га (97,6% от уборочной площади), средняя урожайность – 29,3 ц/га. В том числе пшеницы собрано 87,8 млн т с 28,9 млн га (99,5%). Ее урожайность – 30,4 ц/га.
  • Оптовые цены на абхазские мандарины не изменятся. Они сохранятся на уровне 20-40 руб. /кг.
  • На юго-западе Японии – птичий грипп. 330 тыс. кур придется уничтожить.
  • В центре России ожидается похолодание – столбик термометра опустится на 7-8 градусов ночью и на 4-6 – днем, прогнозирует Гидрометцентр. А по ночам вероятны заморозки.
  • Роспотребнадзор провел исследования, и не нашел коронавируса в пищевых продуктах. Однако он есть на поверхностях объектов торговли, транспорта и, само собой, в медицинских организациях.
  • Следующим шагом будет выявление коронавируса на упаковках. Как поясняет Россельхознадзор, это нужно в том числе для гарантии безопасности продуктов, экспортируемых в Китай. Для этого подчиненный службе институт ВГНКИ разработал методику определения двух генов коронавируса на продукции, упаковочных материалах, контейнерах и других образцах с внешней среды.
  • Valio будет производить молочную продукцию на российской площадке Friesland Campina в Подмосковье. Компания продолжает развивать в России контрактное направление, объясняет ее топ-менеджмент.
  • Овощи в Приморье будут завозить из Сибири и центра страны, чтобы исключить рост местных цен. Этим займутся крупные розничные сети.
  • А еще в Приморье построят завод по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, готовых и замороженных блюд. Будущая мощность – 90 тыс. т/гор. Инвестором выступит компания «Приморский кондитер».
  • «Дамате» завезла 32,5 тыс. утят на ростовскую площадку бывшего птицекомплекса «Донстар». А до конца года на инкубаторию привезут 550+ тыс. яиц.
  • В Краснодарском крае на 11% выросла площадь закладки виноградников, а валовый сбор винограда прибавил в этом году 4,4%.
  • «Агрокомплекс» увеличит производство сухой сыворотки для грудного вскармливания. В настоящее время до 90% такой сыворотки ввозится из других стран.
  • Владелец «Тимашевской птицефабрики» признан банкротом. Как, впрочем, и сама фабрика.

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru