Сделка «Черкизово»-Cargill; молочное СП CP Foods; Греф и беспилотные комбайны

ГЛАВНОЕ

CP Foods ищет партнера для инвестиций в молоко. Если не найдет – откажется от вложений в этот бизнес

Тайский производитель продуктов питания CP Foods (часть крупнейшего в ЮВА агропищевого конгломерата CP Group), который производит в России корма для животных, мясо птицы и свинину, рассматривает возможность выхода на молочный рынок. Об этом узнал «Коммерсантъ» у источника, знакомого с планами холдинга. Само по себе это никакая не новость: в молочную реку холдинг пытается вступить уже в третий раз за четыре года. Новость в формуле участия СР в этом бизнесе: компания ищет партнера для создания совместного предприятия с локальным серьезным игроком. Без этого она уже не готова инвестировать.

• Напомним историю. В России CP Foods работает с 2006 года. Интересы группы здесь представляет ООО «Чароен Покланд Фудс», расположенное в Луховицах Московской области.
• Компании принадлежит комбикормовый завод мощностью 600 т/сут., свинокомплексы в Московской, Калужской и Курской областях производительностью около 30 тыс. т мяса в год. Новые объекты строятся в Нижегородской и Калининградской областях.
• На российском рынке продукция компании — это комбикорма, свинина, а также замороженные тайские креветки. CP Foods занимает 7 место в рейтинге крупнейших российских производителей мяса страны с годовым объемом 265 тыс. тонн.
• Компания уже не раз объявляла о планах вложить $1 млрд в строительство молочного комплекса. В 2016 году она собиралась сделать это вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и китайской Banner Dairy. Затем тайцы задумались о покупках уже работающих предприятий, но ни одной сделки так и не заключили.
• Теперь на очереди следующий ход – планы по созданию СП с активно действующим игроком. CP Foods уже обсуждала партнерство с крупнейшим российским производителем молока — компанией «Эконива» Штефана Дюрра, но они не завершились какими-либо договоренностями.
• Тайцы продолжают вести переговоры. С кем – не говорят. Если партнера по СП в молочке найти не удастся, то компания может отказаться от выхода на рынок молока, сосредоточив свои усилия на мясном бизнесе.
• Несмотря на крайне привлекательный молочный сектор России и его поддержку властями страны, основной бизнес СР здесь все же другой – птицеводство, свиноводство и переработка мяса, напоминают в компании.
• Ранее CP Foods интересовалась бизнесом одного из крупнейших российских произодителей мяса бройлеров – компании «Приосколье», которая как раз искала стратегического инвестора. Но сделки заключено не было.

Выводы

Компания берет на вооружение верную тактику – коллаборация с местным партнером. Но не факт, что третья итерация вхождения CP Foods в молочку ознаменуется результатом. Во-первых, у нее нет агрессивной стратегии в России. С учетом того, какие у конгломерата возможности, он инвестирует здесь осторожно и понемногу: лидером на рынках курятины и свинины за 14 лет так и не стал. Во-вторых, на рынке молока все непросто для новых инвесторов. Сохраняются высокие цены на сырье, его производство за первое полугодие прибавило 5%. Это, конечно, хорошо. Но, с другой стороны, кризис и падение доходов населения негативно влияют на потребление, а экспорт совсем не развит. И, в-третьих, среди игроков первой линии не так уж и много качественных претендентов в партнеры. А вторая линия – то есть региональные производители – CP Foods вряд ли интересны для СП. Их просто можно купить.

ТЕМЫ ДНЯ

«Черкизово» купит у Cargill мясоперерабатывающий завод

Сделка дня, и даже недели. «Черкизово», крупнейший российский производитель мяса, приобретает завод по переработке птицы у американского производителя продуктов питания Cargill.

• Завод расположен в Ефремове Тульской области. Он поставляет мясные полуфабрикаты — главным образом, в рестораны McDonald’s.
• «Черкизово» включает в свой контур достаточно качественный актив. Мы, конечно, не знаем его подробных финпоказателей. Но тульский завод мощностью 18 тыс. т в год – одно их самых новых в России мясоперерабатывающих предприятий. Он построен с нуля, работает с 2013 года, и создавался под сотрудничество с McDonald’s. То есть это современные мощности, конкурентный ассортимент, хорошая логистика (200 км до Москвы) и готовая доля рынка.
• За время владения заводом Cargill инвестировала в него $40 млн. Сделку сейчас проверяет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ее сумму стороны не сообщают. Эксперты очень примерно оценивают завод в $30-50 млн.
• Предприятие может принести покупателю бизнес-синергию в одном из направлений, которое он активно развивает, — мясной продукции b2b. «Черкизово» поставляет линейку этой продукции сетевым ресторанам быстрого питания, среди которых не только McDonald’s, но также KFC и Burger King. За прошлый год оборот этого направления у холдинга почти удвоился, прибавив 95%.

Россия намолотила 27,7 млн тонн зерна

По оперативным данным региональных органов управления АПК, к 16 июля зерно собрали с 8,5 млн га, урожайность – 32,7 ц/га. Об этом информирует Минсельхоз.

• Собрано 22,8 млн т пшеницы с 6,6 млн га при урожайности 34,2 ц/га.
• Ячменя намолотили 3,1 млн т с 982,1 тыс. га при урожайности 31,8 ц/га.
• Рапс собран с 149,1 тыс.га, намолочено 278,5 тыс. т при урожайности 18,7 ц/га.

Производители овощей хотят пошлин на импорт помидоров

Национальный союз производителей плодов и овощей предлагает провести антидемпинговое расследование импорта помидоров в ЕАЭС. Союз отправил письмо в Минсельхоз 6 июля, пишут «Ведомости», читавшие его.

• Производители предлагают ввести пошлины не менее чем в 80% от стоимости ввозимого товара.
• Ранее Минсельхоз сам предложил такое решение после того, как участники союза весной вообще требовали закрыть импорт томатов на два месяца. Тогда спрос на помидоры упал, и производители тепличных овощей жаловались, что теряют выручку.
• Помидоры –  один из немногих товаров в потребительской корзине россиянина, по которому были достигнуты успехи в сфере импортозамещения. Однако это еще не значит, что импорт нужно еще больше ограничить.
• Так же, похоже, думают в Минсельхозе. Агроведомство уведомило союз, что запрет на импорт может нарушить обязательства России в ВТО. Можно, впрочем, провести антидемпинговое расследование в рамках ЕЭК. Не исключено, что идея такого расследования в отношении импортных томатов – в отличие от пошлины – будет поддержана властями.

КОРОТКО

• Аграрии активно закупаются сельхозмашинами. Они приобрели 6,3 тыс. тракторов, 2,6 тыс. комбайнов и 18,6 тыс. единиц прочей техники – на 5,9 тыс. больше прошлого года.
• Синоптики допускают, что засуха и дожди могут сказаться на урожае яровых, хотя и не повлияют на озимые. Прогноз по валовому сбору зерна поэтому может быть снижен «дней через десять».
• Россельхознадзор будет с 20 июля проверять ввозимые в Россию перцы и помидоры на вирусы по просьбе Плодоовощного союза. По их данным, найден какой-то новый томатный вирус с некрозными пятнами на продуктах.
• Минсельхоз вместе с Минпромторгом проводит анализ производства льна в России для поддержки отрасли – в том числе, за счет экспорта.
• Цены на черноморский ячмень подросли на $2 за тонну, заметили в Refinitiv Agriculture. Все ждут, что урожай в регионе будет ниже прогнозов, а цены станут и дальше укрепляться.
• Поднялись цены и на причерноморскую пшеницу – по тем же причинам. Другие важные факторы роста – запоздалая уборочная, скептичный настрой участников рынка насчет урожайности и качества зерна в южных регионах.
• Первый беспилотный комбайн протестировали в Ростовской области в присутствии главы Сбербанка Германа Грефа. Он способен быстрее убирать большие площади, чем обычный.
• За прошлую неделю незначительно подорожала свинина – на 0,5%, куриное мясо – на 0,3% и куриные яйца (+0,2%).
• На линии противостояния США-Китай временное затишье. Китайцы выражают надежду на сохранение подписанной ранее торговой сделки с США. Штаты тоже рассчитывают на честность КНР в реализации первой фазы сделки, в ходе которой Китай должен был увеличить закупки американской сельхозпродукции.
• Китайская экономика во 2Q 2020 вернулась к росту благодаря сельскому хозяйству. Рост составил почти 4%.
• Сегодня вообще много новостей из Китая, и не только хороших. В первом полугодии там почти на 20% снизилось производство свинины. Оно падает уже седьмой квартал подряд. И это только часть того, что мы знаем: в КНР во многом закрытая и искаженная статистика.
• Выручка пивоваренной компании Heineken упала на 16% в первом полугодии из-за коронавируса.
• Производство продукции аквакультуры в Приморье выросло на 65%.  Хозяйства произвели более 45 тыс. т гребешка, мидии, трепанга и морской капусты.
• Вадим Ванеев, основатель «Евродона», должен своему обанкротившемуся предприятию «Урсдон» уже почти 84 млрд руб. Взыскание будет наложено на долю Ванеева в компании «Дончак», которые занимается ресторанным бизнесом и доставкой продуктов питания.
• Кубанский агрокомплекс «Кущевский», ранее принадлежащий банде Цапков, требует долг с предпринимателя Федора Стрельцова. Он владел комплексом после ареста преступников. Стрельцов якобы взял в долг 200 млн руб., и не вернул. Причем взял не со счета, а из кассы. 
• Роскачество признало овсяное печенье действительно сделанным из овсяной муки. Продукция признана безопасной.
• Роспотребназдор сообщил, что за первое полугодие-2020 исследовал 11+ тыс. проб пищевых продуктов на ГМО. А за весь прошлый год – 40 тыс. проб. Измененные гены находили, в частности, в овощах. Глава ведомства Анна Попова сетует, что часть продуктов с ГМО успели съесть еще до того, как их проверили и изъяли.
• Средний чек россиян во втором квартале при походе в супермаркет вырос почти на 30%, до 488 руб. Теперь за одно посещение магазина покупатели приобретают больше товаров – наверное, создают запасы на случай «второй волны».
• KFC создаст наггетсы из мяса, выращенного в пробирке. Партнером сети станет лаборатория биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions.
• В курортных городах на Кубани открывают сеть баров для продвижения местных вин. Проект уже запущен в Геленджике.

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru