Рекорд экспорта сахара; возобновлен экспорт сои; усиление засухи в Сибири

ГЛАВНОЕ

Россия в 13 раз увеличила экспорт сахара. Его уже покупают 40+ стран

Этот сезон – рекордный по экспорту сахара: хотя он еще не закончился, за рубеж вывезено 1,1 млн т. Основной причиной стал значительный рост производства свекловичного сахара, достигший 7,6 млн тонн при потребностях российского рынка на уровне 6,1 млн тонн, сообщает «Агроэкпорт» Минсельхоза России.

• С января по май Россия увеличила поставки сахара в физическом объеме в 13 раз – до 619 тыс. тонн, в денежном – в 10 раз до $245 млн.
• В результате внутреннего перепроизводства упали цены на сахар. В тот же период прошлого года его экспортная цена была $517/т, сейчас – уже $396/т. Для экспорта это хорошо: дисконт означает рост конкурентоспособности российского предложения.
• Однако это же демотивирует свое производство. По данным Минсельхоза, в конце 2019 г цена у производителей на сахар была ниже 20 руб./кг., хотя в конце 2018 г. – выше 36 руб./кг. В этом мае она отчасти восстановилась до 25 руб./кг.
• Цены снижались, так как на рынок ранее давили избыточные запасы, а активного экспорта долго не было.
• Зато теперь благодаря падению цен ниже мировых Россия смогла начать экспорт не только своим традиционным партнерам – странам Центральной Азии (республикам бывшего СССР), но и в дальнее зарубежье.
• Раньше основными покупателями сахара были Узбекистан, Азербайджан, Казахстан. С начала 2020 года доля поcтсоветских стран в общем экспорте сахара немного, но упала (с 99% до 85%).
• К концу мая 28 тыс. т сахара купила Турция, по 13 тыс. т – Албания и Монголия, 8,2 тыс. т – Греция.
• Всего импортерами российского сахара стали больше 40 стран мира, включая ЮАР, Мадагаскар, Гану, Афганистан и Норвегию.
• С начала года больше всего сахара закупил Узбекистан – 165 тыс. т на $65 млн по сравнению с 24 тыс. тонн в январе-мае 2019 года.
• Впрочем, в течение этого и следующего месяцев экспорт может снизиться на 40%, уверены эксперты Союза сахаропроизводителей России. Так как основные партнеры – Азербайджан и Казахстан – уже купили у других поставщиков сахар-сырец (Россия же поставляет свекловичный сахар), плюс в этом периоде сыграет свою роль укрепление рубля.
• Сахар дешев не только в России, это мировой тренд. В конце апреля на мировом рынке он подешевел до 12-ти летнего минимума. С 12 марта по 21 апреля сахар-сырец подешевел почти на 40%, до $215/т. В последний раз такая цена была больше 10 лет назад – в июне 2008 года.

Выводы

Главная цель наращивания экспорта – не рост маржи производителей или экспортеров, а по сути стабилизация внутреннего рынка. Там до недавнего времени был огромный для России избыток сахара – свыше 2 млн т. Задача выталкивания вовне больших объемов продукта осложнялась еще и тем, что у России нет эффективной экспортной логистики: еще недавно она, наоборот, импортировала сахар. Но нынешнее преимущество временное. Ценовой спрэд между российским продуктом и его мировыми аналогами может быстро вернуться на неблагоприятный для вывоза уровень. Да и цены на сахар внутри страны быстро восстановятся при продолжении активного вывоза в сочетании с первым же небольшим урожаем свеклы.

ТЕМЫ ДНЯ

Экспорт сои снова разрешен

Сою наконец-то исключили из перечня запрещенной к вывозу продукции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя торгового блока ЕЭК. Вывозить ее можно уже с 13 июня. Ранее ограничения на экпорт сои были введены ЕЭК на 12 апреля – 30 июня в связи с пандемией коронавируса.

• Новый документ регулирует сделки, возникшие с 1 июня 2020 г, при наличии готовых документов.
• Ранее Минсельхоз обещал субсидировать предприятия, которые собирались выращивать сою на экспорт, а посевы сои в этом году планировалось увеличить до 3,2 млн га.

Refinitiv понизила прогноз урожая для России

Refinitiv Agriculture уменьшила свои оценки будущего урожая пшеницы, так как ждет засухи в Причерноморье.

• Температура воздуха в макрорегионе может превысить норму на 3-6 ° C. Такая жара быстро спровоцирует засуху.
• Значительное потепление будет продолжаться, как минимум, до середины июня.
• Дефицит осадков в 5-15 мм во всех странах Причерноморья усилит риски для урожая всех агрокультур.
• Наибольшие потери возможны там, где в почве мало запасов влаги. Самые выраженные риски засухи – на юге России и в Казахстане.
• При этом на европейской территории будет намного холоднее и дождливее, чем в Евразии в целом. Это делает ситуацию более стабильной.
• На следующей неделе прогнозисты ждут длительных осадков. Они помогут ценам на сельхозкультуры удержаться на благоприятном текущем уровне.
• В частности, дожди могут продолжиться на Украине. Прогноз для нее Refinitiv повысила на 4% до 25,5 млн т.

Ранее Refinitiv, напротив, делала благоприятные прогнозы по урожаю в регионе, и даже повысила свои ожидания по экспорту пщеницы до 51-52 млн т (на 2 млн т больше этого сезона). А другие эксперты рынка недавно отмечали, что дожди пополнили запасы влаги в почве, в том числе в южных регионах страны. Но, к сожалению, не везде. 

В целом в этом году в мире ожидается хороший урожай.

• FAO прогнозирует рекордный сбор зерна в 2,78 млрд т (включая рис), что почти на 70 млн т больше, чем в 2019 г.
• В том числе организация отметила возможный рост производства пшеницы в России и падение – на Украине.
• Минсельхоз России в мае снизил прогноз валового сбора зерновых, и пока его не менял. 20 мая министр Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента с правительством заявил, что урожай зерна может составить около 120 млн т. До этого ведомство на протяжении четырех месяцев сохраняло оценку в 125,3 млн т.
• Россия в 2019 году собрала 121,2 млн т зерна, в том числе 74,4 млн т пшеницы.

Свинина подешевела до уровней 2014 года

В ЦФО – основном макрорегионе, где сосредоточено российское промышленное свиноводство – цена на свинину в живом весе за последнюю неделю мая была 100 руб./кг с НДС. Это почти столько же, как на последней неделе мая 2014 года. Тогда та же позиция стоила 112 руб./кг. Такие данные приводят Россельхозбанк (РСХБ) и Национальный союз свиноводов (НСС) в своем совместном исследовании.

• Низкая цена на свинину – не просто случайный тренд одной неудачной недели: в январе-мае этого года живые свиньи стоили еще дешевле, 90 руб./кг (тоже с НДС).
• Падение цен наблюдается не только в живом весе, которого в России перепроизводство. Та же тенденция с отрубами свинины – полутушами, лопаткой, окороком. 
• По данным «Ведомостей», за 6 лет производство выросло на 33% – до 3,9 млн тонн в убойном весе в 2019 году. Ключевая причина ослабления цен – насыщение рынка.
• Эксперты Национального союза свиноводов ждут восстановления спроса на мясо после пандемии COVID-19. Поэтому строить ценовые прогнозы, опираясь только на текущий уровень цены, по их мнению, рано.
• Драйверами восстановления спроса на мясо будут такие форматы продаж, как магазины у дома, мясные лавки, онлайн-торговля. А сектор HoReCa, сильно пострадавший во время самоизоляции граждан, никогда не был для производителей основным каналом продаж.
• Еще один потенциальный драйвер поддержки рынка в глазах участников рынка – экспорт. Но он пока мал: в 2019 году страна поставила за рубеж 108 тыс. тонн свинины – меньше 3% производства. Вместе с тем, ее вывоз динамично растет – год назад он вырос на 27%.
• Производители свинины видят выход из кризисного положения в развитии мясопереработки, а также в поисках новых источников производственной эффективности.

Ранее информация о падении цен на свинину появлялась в апреле, хотя в марте наблюдался рост. Уже тогда НСС прогнозировал удешевление мяса – в том числе из-за роста конкуренции на рынке.

Алтай на грани ЧС по засухе, дают понять власти региона

Посевы на площади 1,8 млн га попали под засуху, сообщил министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев. Это уже 35% всей посевной площади региона, составляющей 5,2 млн га.

Он признает, что «проблема существует», но вводить режим ЧС еще рано: недостаточно высока температура и еще не такое низкое количество осадков. Пока что ни один район под эти критерии не подпадает, передает «Интерфакс».

• В дальнейшем власти региона намерены наблюдать за развитием ситуации. Но даже если режим ЧС будет введен, потенциальные убытки хозяйств в связи с потерей урожая не будут возмещены. Скорее всего, аграрии, как всегда, не страховались.
• Чиновники планируют бороться с последствиями засухи испытанными методами: вести переговоры с банками о прологации кредитов и обращаться в Минсельхоз за новыми субсидиями.

В мае Гидрометцентр ожидал засуху из-за дефицита осадков в 10 регионах России, но Алтайского края среди них не было. Теперь наверняка будет.

Цены на гречку быстро падают

На прошлой неделе в России усилилось падение оптовых цен на гречку. За неделю крупа стала стоить уже на 2620 руб./т дешевле – 54 850 руб./т. Цены снижаются почти месяц, говорится в мониторинге аналитической компании «ПроЗерно», сообщает «Финмаркет».

• В апреле-мае потребители сделали запасы гречки в связи с резким повышением спроса на нее в начальный период пандемии. Но потом рынок успокоился, спрос стабилизировался, и цены упали.
• Другие крупы тоже дешевеют. Эксперты отмечают стремительное падение цен на пшено. На прошлой неделе резко сбросило 4440 руб./т, и стало стоить 27 750 руб./т. Для сравнения, в июне-2019 средняя цена на эту крупу достигала 52079 руб./т.
• Зато рис уже не так стремительно теряет ценовые позиции. На прошлой неделе цена на него снизилась всего на 755 руб./т до 41 535 руб./т. Это сопоставимо с июнем прошлого года.

 О возможном удешевлении гречки эксперты говорили еще в начале июня, указывая на высокие запасы.

КОРОТКО

• «Деметра-холдинг», принадлежащий ВТБ, планирует купить IT-платформу Smartseeds. Компания занимается автоматизацией зерновых грузоперевозок.
• Путин добавил производителям агротехники 2 млрд руб. субсидий.
• Перевалка зерна в Ростовской области выросла почти на 60%, до 3 млн т.
• ТПП обратилась к Минфину с просьбой отменить ввозные пошлины на продукты питания, не производимые в России. А заодно и на сельхоз- и промышленное оборудование, не имеющее аналогов в нашей стране.
• Под Мурманском рухнул мост, являющийся частью огромного транспортного узла РЖД. Теперь экспортные грузы, в том числе удобрения, экстренно пойдут через порты Прибалтики. Среди экспортеров, попавших в форс-мажор, производители удобрений «Еврохим» и «Фосагро».
• Ставропольский край почти на 20% увеличил экспорт масложировых продуктов. Ее поставили в 11 стран.
• «Азбука вкуса» открыла первый магазин в Москве без касс и продавцов. Покупки делаются из мобильного приложения, деньги с карты списывают автоматически. Участники проекта – Сбербанк и Visa.
• Онлайн-сервис доставки продуктов Delivery Club Сбербанка и Mail.ru Group начнет сотрудничать с ритейлором «Верный». Время доставки – 20-60 минут, минимальной суммы заказа нет.
• Производитель индейки №1 займется медом.  Дамате запускает проект в Ставропольском крае
• Минсельхоз поручил регионам разработать дорожные карты по поддержке пушного звероводства.
• Крымская «Массандра» возобновила экскурсии и дегустации.
• Актер Михаил Ефремов, попавший в ДТП накануне ночью, столкнулся с курьерским авто сервиса доставки еды «Деликатеска».

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru