Рейтинг российских агрохолдингов; красная икра подорожает; ферма на парижской крыше

ГЛАВНОЕ

Составлен новый рейтинг крупнейших российских агрохолдингов. Его возглавила группа «Русагро»

В рейтинге крупнейших агрохолдингов России по итогам 2019 года, подготовленном компанией Infoline, сменился лидер. По итогам 2019 года топ-10 возглавила группа «Русагро», а лидером предыдущего рейтинга был агрохолдинг «Мираторг». Выручка «Русагро» за прошлый год выросла на 66,5%, до 138,2 млрд руб.

• В 2019 году «Русагро» стала крупнейшим российским производителем подсолнечного масла и вторым в стране производителем промышленных жиров и майонеза.
• Компания в несколько раз увеличила мощности по выпуску масложировой продукции, на 19% — мясных продуктов, на 14% — сахара и на 8% — сельхозпродукции.
• Существенно улучшить показатели группа смогла, арендовав мощности двух маслоэкстракционных и трех — масложировых заводов холдинга «Солнечные продукты».
• Органическому росту бизнеса компании также способствовало начало выпуска товарной свинины на трех новых комплексах «Русагро» в Тамбовской области и вхождение в ее периметр купленного в конце 2018 г. белгородского производителя свинины.
• Под последним авторы рейтинга, видимо, имеют в виду компанию «Агро-Белогорье» (занимает 4 строку в рейтинге). В 2018 году «Русагро» заключила, а в августе 2019-го – закрыла сделку по приобретению 22,5% акций «Агро-Белогорья».
• Кроме того, благоприятно на результатах деятельности «Русагро» сказался и рост урожая сахарной свеклы, пшеницы и масличных культур.

Второе место, как и в прошлогоднем рейтинге, – у группы «Черкизово». Ее выручка выросла в 2019 году на 19,6% до 120,1 млрд руб. 

• Показатели «Черкизово» улучшились благодаря развитию экспорта и продаж товаров для сегмента HoReCa.
• Выручка сегмента «птицеводство» компании выросла за прошлый год на 33,4% до 70,3 млрд руб., дивизиона растениеводства – на 15,9%.

Прежний лидер рейтинга – «АПХ «Мираторг» – потерял сразу две позиции, поменявшись местами с «Русагро». Выручка холдинга по МСФО (без учета «Брянской мясной компании») выросла на 6,7% до 119,1 млрд руб.

• Рост продаж был обеспечен увеличением производства говядины на 27%, птицы – на 20%, а также выпуска полуфабрикатов (+24%).   
• По итогам предыдущего, 2018 года, выручка всего холдинга упала на 0,5% – из-за снижения почти на треть реализации импортного мяса из Бразилии на фоне временного запрета, напоминает Infoliine.

В десятку крупнейших агрохолдингов также вошли группа «Агро-Белгорье», «АгроПромкомплектация», «Продимекс», группа «Ресурс», «Агрокомплекс» им. Ткачева, «БЭЗРК-Белгранкорм» и приволжская «Комос Групп».

Рейтинг Infoliine составлен по итогам анализа показателей 100+ российских компаний АПК за исключением производителей сырья, полуфабрикатов и работающих преимущественно в b2b (как, например, Cargill и «Содружество»). Компании ранжированы по выручке от продажи товаров внутри страны и от экспортной деятельности.

Выводы

Большинство участников рейтинга росли в среднем выше темпов роста агрорынка, которые в 2019 году были на уровне 4%. Авторы рейтинга отмечают, что главными трендами в АПК остаются стратегия вертикальной интеграции, M&A-активность, а также реализация инвестпроектов и экспортного потенциала. Об инвестиционной активности российских пищевых компаний можно почитать здесь. Там же есть рейтинг крупнейших инвесторов в производство продовольствия.

ТЕМЫ ДНЯ

Россия сократила ввоз пальмового масла. Возможно, падение спроса временное.

В 1ПГ 2020 Россия впервые за последние шесть лет сократила закупки пальмового масла, пишет РБК. Это произошло из-за усиления контроля производства молочной продукции и сокращения спроса со стороны общепита в пандемию.

• По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, за январь-июнь 2020 года импорт пальмового масла в Россию снизился почти на 7% до 473 тыс. т.
• Тенденция к снижению ввоза этого продукта обозначилась еще во 2ПГ 2019.
• Но вообще для импорта «пальмы» среднегодовая отрицательная динамика не характерна: в последний раз заметное снижение ввоза (на 5%) было в 2014 году из-за девальвации рубля.
• До этого закупки только увеличивались: с 1990-х годов их объемы выросли более чем в десять раз, до рекордных 1,06 млн т по итогам 2019 года. Продукт востребован как удобный в производстве и сравнительно дешевый. Основной поставщик пальмового масла в Россию – Индонезия.  
• Более 90% ввезенного пальмового масла используется в пищепроме. 30% идет на производство кондитерских изделий, 25% – продуктов быстрого приготовления, чипсов, на предприятия общепита. 15% используется в хлебобулочных изделиях, 13% — в продуктах, содержащих молоко.

Из-за того, что некоторые производители стали заменять пальмовым маслом более дорогой молочный жир, в Госдуме звучат призывы ограничить поставки и использование пальмового масла в России. С октября 2019 года была увеличена ставка НДС на пальмовое масло с 10% до 20% – чтобы улучшить качество продуктов питания и собрать дополнительные 4,5-5 млрд руб./год в бюджет.

• Отрицательную динамику ввоза «пальмы» в 1ПГ 2020 эксперты из Россельхозбанка отчасти связывают как с раз с усилением госконтроля над качеством молочной продукции.
• В 2019 году отслеживать ее оборот начала система Россельхознадзора «Меркурий», а с 1 июля молочные продукты и продукты с заменителями молочных жиров стали еще и по-разному маркировать на ценниках в магазинах.
• В «ассоциации Союзмолоко» тоже заметили снижение в этом году потребления продуктов с заменителями молочных жиров.
• Но на молочную продукцию приходится только 12-13% от общего объема потребления пальмового масла в России, обращает внимание гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. Ключевые сегменты его использования – кондитерка и HoReCa, указывает он. Последний сектор как раз сильно пострадал от пандемии, и заведомо снизил закупки «пальмы».

В Центре отраслевой экспертизы РСХБ при этом не исключают, что спрос на «пальму» упал из-за временного снижения покупательской способности россиян на фоне ковид-пандемии, и может восстановиться уже в ближайшие полгода. Хотя в Центре агроаналитики при Минсельхозе недавно отмечали, что рост потребления пальмового масла в России возможен только при условии роста доходов населения, а его импорта – при увеличении экспорта кондитерских, хлебобулочных изделий, модифицированных жиров и масел, который пока невелик.

Как прогнозирует один из крупнейших в мире производителей пальмового масла FGV Holdings из Малайзии, цены на него во 2ПГ 2020 упадут, а спрос в 4Q 2020 – снизится.

Рост цен на красную икру может достичь 60%

Из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке красная икра может существенно подорожать, пишет «Коммерсантъ». Из-за сокращения улова и роста расходов рыбаков производство рискует снизиться на 25-30%. Крупные ритейлеры уже получают от оптовых поставщиков уведомления о подорожании сырья на 20-60%. Но окончательно цены еще не сформировались. Вылов тихоокеанских лососей в России в этом году – на шестилетнем минимуме. По данным Росрыболовства на 17 августа, он почти вполовину меньше прошлогоднего на эту дату. Неудачную путину связывают с погодными факторами. Эксперты ожидают, что по итогам всего года улов окажется на 8-20% ниже прогнозного в 380 тыс т. Кроме того, росту цен способствовал и рост издержек рыбаков на материалы, оборудование и траты, связанные с пандемией (оплата труда в карантин). Дефицита красной икры не ожидается, говорят в Росрыболовстве. Но эксперты полагают, что в этом году активизируются ее поставки из Белоруссии.

Мировой рейтинг молочных компаний снова возглавила Nestle

Rabobank выпустил новый рейтинг ТОП-20 молочных компаний по денежному обороту молочной продукции. Первое место в нем, как и год назад, занимает швейцарская Nestle ($22,1 млн). На втором месте – французская Lactalis ($22,1 млн), тройку лидеров замыкает американская Dairy Farmers of America. Французская Danone – на четвертом месте ($18,2 млн), китайская Yili – на пятом. Ведущий аналитик молочных рынков аналитического агентства «Инфагро» Максим Фастеев на своей странице в Facebook обращает внимание на то, что половина из участвующих в рейтинге компаний отчитались о снижении продаж за год в долларовом выражении. На глобальном молочном рынке в 2019 году было 115 сделок M&A (в 2018 – 112). При этом большинство сделок в прошлом году (инвестиции, продажи, поглощения, создание совместных предприятий и стратегических альянсов), были совершены в Европе – 64, в США – 39, в Азии – 25. По состоянию на середину 2020 года заключено 52 сделки, связанные с молочной продукцией.

КОРОТКО

• Закупочные цены на арбузы и дыни в этом сезоне выросли примерно вдвое, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию от крупных торговых сетей. Рост цен объясняют неблагоприятными погодными, запретом на въезд сезонных рабочих и сложностями с логистикой из-за пандемии, а также девальвацией рубля.
• По данным на 16 августа 2020 года Россия с начала текущего сезона увеличила экспорт подсолнечного масла на 33,3% год к году – до 3,39 млн т, следует из обзора «Центра агроаналитики» Минсельхоза. Соевых бобов было экспортировано 1,2 млн т (+52,4%), семян льна – более 507 тыс. т (+20%). Отгрузки подсолнечного шрота достигли почти 1,97 млн т (+28,8%).
• Китай предлагает России создать «альянс в области производства соевых бобов», пишет The South China Morning Post. Пока поставки соевых бобов из России не превышают и 1% импорта Китая, но так КНР стремится «обеспечить свою безопасность в долгосрочной перспективе».
• Потребление вина на душу населения в России – 4 литра в год, следует из доклада Роскачества. Для сравнения, во Франции этот показатель — 30 литров, в Финляндии — 15 литров. Вскоре российский рынок столкнется с сокращением числа активных потребителей вина по демографическим причинам.
• Минтранс предлагает разрешить пропуск санкционной продукции через три российских порта (Большой порт Санкт-Петербург, порт Восточный и порт Владивосток). Но только для дальнейшего транзита по территории России. Это поможет увеличить число перевозок на 14%.
• Российский союз мукомолов предложил ввести «хлебную» субсидию для малоимущего населения в качестве альтернативной меры поддержки отрасли. Механизм компенсации затрат по ставке на 1 тонну поступившей на переработку муки в рамках «стимулирующей» субсидии союз считает неэффективным. 
• Ассортимент мороженого в России уменьшится, либо на него вырастут цены – если в 2021 году введут маркировку мороженого весом менее 100 г. Компания «Юнилевер» при поддержке Союза мороженщиков обратилась к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой остановить процесс введения идентификации. Оператор маркировки ЦРПТ считает, что все не так страшно.
• Франшизы на пункты выдачи заказов в августе вошли в число самых востребованных, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Franshiza.ru. Этот сегмент впервые оказался в тройке самых привлекательных франшиз, сместив заведения общепита. Первые две позиции занимают продуктовые и аптечные сети.
• Россия получила право на экспорт в Марокко печенье и конфет.
• Экспорт сахара из Краснодарского края вырос в 2020 году более чем в восемь раз.
• Петербургская компания «Игристые вина» остановила производство игристых вин. Выпуск прекращен из-за положения нового закона «О виноградарстве и виноделии», которое регулирует использование импортного виноматериала при производстве вина в России.
• Российский ресторатор Михаил Зельман рассказал в интервью Forbes, почему больше не хочет вести бизнес в России, как его сеть пережила пандемию, и каким он видит успешный ресторан будущего.
• «Мираторг» и «Яндекс.Еда» запустили доставку продуктов из супермаркетов агрохолдинга в Москве. В пилотном проекте пока участвуют 5 столичных магазинов сети.
• Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company в рамках реорганизации бизнеса предложит добровольно уволиться четырем тысячам сотрудников в США, Канаде и Пуэрто-Рико, а затем и во многих других странах.
• Экспорт персиков и нектаринов из Грузии почти вдвое превышает прошлогодние показатели. По данным на 25 августа из Грузии вывезены рекордные 23,1 т этих фруктов. Почти 65% от собранного урожая было экспортировано в Россию.
• На юго-западе Парижа на крыше павильона выставочного центра появилось самое большое в Европе садово-огородное хозяйство площадью 14 тыс. квадратных метров. Здесь будут выращивать до 320 т помидоров, кабачков, ягод. Причем поучаствовать смогут парижане, арендовав небольшие участки.

Будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru