Стагнация импорта «пальмы»; охота Китая за зерном; сахарный картель

ГЛАВНОЕ

Импорт пальмового масла перестал расти. Российский рынок насытился «пальмой», говорят эксперты

Россия за первые 9 месяцев 2020 на 1% уменьшила ввоз подсолнечного масла в натуральном выражении – до 749,9 тыс. т. Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). А вот в стоимостном выражении поставки выросли почти на 20% — до $564,1 млн. Подробные сведения ФТС можно посмотреть здесь. Примерно на столько же, или на ≈25%, с начала года был девальвирован российский рубль.

• Импорт пальмового масла за 9 месяцев почти эквивалентен прошлому году – 750 тыс. т., подтвердила Agrotrend.ru руководитель Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Дарья Снитко. «Не вижу в этом ничего удивительного: у нас достаточно слабый рост потребления продовольствия, — пояснила она. – В номинальном выражении он составит максимум 2-2,5% по итогам года».
• Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал Agrotrend.ru, что говорить о снижении импорта как стабильном тренде пока рано. Отставание от прошлого года на 1% может свидетельствовать, например, о том, что часть судов просто прибудут в российские порты чуть позже, рассуждает он. Но в целом внутренний рынок России уже насыщен пальмовым маслом, считает Мальцев. Единственный потенциал роста потребления, который остается, добавляет он, — это производство продукции с содержанием пальмовых ингредиентов на экспорт.
• Пример такой продукции – кондитерские изделия. В последнее время заметно выросла их отправка на экспорт, составившая по итогам января-октября этого года $900+ млн. «Кондитерка» заняла четвертое место в агроэкспортном топе после пшеницы, рыбы и подсолнечных масел. Значительная часть кондитерской продукции в стране – особенно сегмента «эконом» — выпускается с использованием в рецептурах пальмового масла и производных от него ингредиентов.
• Ввоз «пальмы» стагнирует либо падает не первый месяц. Тенденцию снижения импорта пальмового масла по итогам 1ПГ 2020 фиксировали аналитики Россельхозбанка – судя по всему, они тоже опирались на таможенную статистику. Согласно данным Центра отраслевой экспертизы банка, за январь-июнь 2020 года импорт пальмового масла в Россию снизился почти на 7% до 473 тыс. т.
• Впрочем, для импорта «пальмы» среднегодовая отрицательная динамика не характерна: в последний раз заметное снижение ввоза этого масла (на 5%) было в 2014 году, и тоже из-за девальвации рубля.
• Пальмовое масло поступает в Россию из Индонезии (710,9 тыс. т), Нидерландов (13,6 тыс. т) и Малайзии (11,7 тыс. т). За год Индонезия увеличила свою долю на российском рынке до 95% с 89%. Как пишет отраслевой портал «Зерно Онлайн», больше всего пальмового масла в этом году поступает из-за рубежа на Кубань (398,8 тыс. т) и в Саратовскую область (197,7 тыс. т).
• С октября прошлого года с 10% до 20% была увеличена ставка НДС на пальмовое масло. Предполагалось, что бюджет получит от этой инициативы дополнительно 4,5 – 5 млрд руб./год. Но цель роста ставки налога была не фискальной, а политической. Ее пересмотру предшествовали публичные заявления чиновников и политиков о вреде «пальмы» и о том, что снижение ее импорта якобы улучшит качество и безопасность продуктов.

ВЫВОДЫ

Импорт пальмового масла чувствителен к мировым ценам. В последние два-три месяца масло – в том числе основное для России подсолнечное — существенно дорожает на глобальном рынке. Поэтому в ближайшее время ввоз «пальмы» может еще понизиться по отношению к прошлому году – тем более что, судя по всему, нас ждет дальнейшая девальвация рубля.

ТЕМЫ ДНЯ

Китай скупает зерно, становясь триггером агроинфляции

Китайские производители кормов, свиноводы и трейдеры меняют мировой зерновой рынок, пишут в пятницу аналитики Reuters. Местные участники рынка генерируют активный спрос на commodities. Их нехватка на внутреннем рынке подняла цены на кукурузу до рекордных значений, и может способствовать дальнейшей мировой продовольственной инфляции уже в следующем году. Закупки Китая на мировых рынках сделали в этом году страну одним из главных импортеров зерна, и более сильным самодостаточным игроком на рынке, оценивает Reuters. Предыдущие рекорды, установленные КНР, оказались перекрыты новыми объемами поставок. Дополнительные объемы зерновых, которые покупает Китай, в сочетании с проблемами с урожаями у стран, выращивающих кукурузу на экспорт, подняли мировые цены не только на нее, но также на пшеницу и ячмень. Теперь этот тренд повлияет на цены молочной продукции и мясо, причем уже в ближайшие месяцы, не сомневаются эксперты Reuters.

В России находят лишь 3-5% нелегальных продуктов

Россельхознадзор сейчас выявляет лишь считанные проценты незаконно ввозимой в страну агропродукции. На это посетовал директор службы Сергей Данкверт в ходе общения с думскими справороссами онлайн. Низкая выявляемость – 3-5% – связана с тем, что территория ЕАЭС «едина, и не имеет границ». Поэтому часто товары перевозят даже без документов, по которым можно было бы проверить происхождение продуктов – в частности, не поставлены ли они из подсанкционных стран. Данкверт предложил подумать о поправках в КоАП, и усилить ответственность тех, кто транспортирует животную или растительную продукции, не имея при этом всех сопроводительных документов. Глава фракции справороссов Сергей Миронов пообещал его поддержать.

В Австралии ожидается засуха из-за изменения климата

Климат в стране под влиянием глобальных изменений погоды будет все теплее, пишет Reuters. В итоге станет еще меньше дождей, и больше засушливых периодов – особенно на юго-востоке и юго-западе страны. Это приведет к учащению в Австралии засух, пожаров и волн теплого морского воздуха, считает местное метеобюро. В своем новом докладе оно пишет, что с 1910 года климат в стране потеплел на 1,44 градуса Цельсия.

ФАС нашла документы о сахарном картеле

Федеральная антимономольная служба утверждает, что нашла документы, свидетельствующие о планах созданию картеля на российском рынке сахара. Об этом пресс-служба ведомства сообщила ТАСС, не приведя, впрочем, ни одного доказательного факта и не описав, что за документы имеются в виду. Сейчас идет расследование ФАС этого рынка, которое завершится в начале следующего или в конце этого года. Служба подозревает крупные компании-производители в попытке создания как ценового картеля, так и дефицита предложения продукта. Известно, что ранее ее проверке подверглись такие крупнейшие игроки рынка, как «Продимекс» и «Русагро», а сейчас антимонопольщики проверяют Союз сахаропроизводителей России. Помимо упомянутых компаний, в него входят все лидеры рынкам сахара, включая «Доминант» и Sucden.

Новые экспортеры «молочки»

Китай в очередной раз дополнил список российских компаний, которым позволено поставлять в КНР молочные продукты, пишет Milknews. Таможня страны допустила на местный рынок шесть наших экспортеров: Дмитрогорский молзавод из Твери, иркутский завод «Усольский» («Белореченское»), тульский «Ефремовский маслосыркомбинат», «Сыры Кубани», сыркомбинат «Еланский» из Волгограда и омскую «Ястро-Переработку». Они будут продавать китайцам сыры, сыворотку и сливочное масло.

КОРОТКО

• По данным Минсельхоза, аграрии к 13 ноября намолотили 136,1 млн т зерна с 46,2 млн га (98,4% уборочных площадей) при урожайности 29,5 ц/га. Пшеницы собрали 87,9 млн с 28,9 млн га (99,8%), или 30,4 ц/га. Озимые посеяли на 19,1 млн га – это 99,7% от плана. То есть и уборочная, и осенняя посевная кампании почти завершены.
• Производитель «Шебекинских» макарон – один из крупнейших игроков на этом рынке – по итогам 1-3Q 2020 уменьшил выручку на 9% и чистую прибыль – сразу на 30%, пишет «Коммерсантъ». Себестоимость продаж, впрочем, тоже упала.
• «Эконива» – крупнейший в России производитель молока – построит на границе Алтая и Новосибирской области большую животноводческую площадку, где станет выращивать 15 тыс. телят. Впрочем, пока это только планы: компания ждет решения кредитора, которым выступает Россельхозбанк.
• Дикие кабаны, мигрирующие по Приморью в поисках желудей и орехов, занесли на север региона африканскую чуму свиней (АЧС). Сейчас там в четырех северных районах края уже девять очагов этой пандемии.
• Принадлежащий Kraft Heinz Ивановский комбинат детского питания увеличит мощности на 25%, вложив в модернизацию 1,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Будет выпускаться больше пюре и жидких каш, в том числе в паучах и стеклотаре.
• X5 Retail Group хочет начать следить за своими покупателями. Сеть думает о подключении своих московских магазинов к системе регистрации посещений с помощью QR-кодирования. В Х5 объясняют это желанием помочь в борьбе с коронавирусом.
• В Башкирии появится новое производство соков и пюре за 100 млн руб., принадлежащее плодово-ягодному хозяйству «Столыпино». Там же будут перерабатывать сельхозпродукцию, сообщает радио BFM.
• Китай приостановил импорт в страну морепродуктов индийского поставщика  Basu International, найдя коронавирус на упаковке его товаров. Правда, пока только на неделю.
• С 2022 года регионам Дальнего Востока будут выделять федеральные компенсации 20% затрат на строительство и модернизацию овощных теплиц. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.
  
  Хороших выходных, и будьте в тренде!
  Ваш Agrotrend.ru