Рынки для российской пшеницы; Китай купит 100+ млн т сои; $325 млн в AgTech

Ежедневная рассылка за 20 ноября 2020 года

НОВОСТИ ДНЯ В АПК – ЗА 5 МИНУТ

ГЛАВНОЕ

Российская пшеница занимает экспортные рынки ЕС. Но может потерять рынок Юго-Восточной Азии

Россия в текущем сезоне (2020/21, начался 1 июля) увеличила свою долю в экспорте зерна на те рынки, куда раньше поступала продукция из стран ЕС. Об этом свидетельствуют новые данные Центра оценки качества зерна, агрегированные его экспертами с 1 июля по 16 ноября. Например, Россия в новом сельхозгоду увеличила экспорт пшеницы в Египет в 1,5 раза – до 4,2 млн т, пишет центр в своем релизе. 84% контрактов египетской госкомпании GASC в этом сезоне – зерновые российского происхождения, хотя в страну осуществляют поставки также Румыния и Франция.

  • Страны ЕС и Великобритания в 2020/21 сельхозгоду (на середину ноября) снизили экспорт мягкой пшеницы к предыдущему сезону на 22% — до 8,5 млн т. За этот же промежуток времени Россия на 17%, или до 20,7 млн т, увеличила экспорт своей пшеницы. Всего нашу пшеницу экспортировали в 95 стран.
  • В Марокко и Кот-д’Ивуар Россия отгрузила 95 тыс. т пшеницы. Это небольшие рынки, но там обычно закупают пшеницу из Франции.
  • Саудовская Аравия купила у России 124 тыс. т пшеницы, что можно назвать успехом страны, в которое ранее наше зерно почти не поставлялось. Рост поставок стал возможен после снижения саудитами норм по повреждению зерна клопом-черепашкой (вредитель хлебных запасов), которое инициировали Центр оценки качества зерна, Россельхознадзор и Минсельхоз. До этого страна импортировала пшеницу из Германии и балтийских стран.
  • Партнеры Румынии – Израиль и Иордания – сейчас тоже заинтересовались российской пшеницей. Израиль приобрел 400 тыс. т, а Иордания – 232 тыс. т. В прошлом году Иордания не импортировала нашу пшеницу.
  • Поставки пшеницы в Судан выросли на 10% — до 600 тыс. т. Обычно эта страна приобретает румынскую и немецкую пшеницу. Покупатели пшеницы из Франции – Сенегал и Йемен – тоже увеличили закупки в России на 170% и на 27%. Мавритания на 100% нарастила импорт  пшеницы из России, Тунис – на 166%, Мали – на 144%, перечисляют специалисты центра. Приверженцы румынской пшеницы, Таиланд и Филиппины, тоже в этом сезоне купили больше российской пшеницы: 300 тыс. т и 500 тыс. т.
  • Россия сейчас продает пшеницу на традиционных для ЕС рынках, потому что там нехватка предложения из Евросоюза, комментирует Agrotrend.ru гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. При этом, скажем, во Вьетнам в текущем сезоне из-за фитосанитарных проблем отправляется, наоборот, меньше нашего зерна. А во второй половине сезона (с 1 января 2021) мы можем потерять рынки Юго-Восточной Азии, прогнозирует Рылько: туда вернется австралийская пшеница.

ВЫВОДЫ

Ранее эксперты ожидали, что Россия в этом сезоне из-за засухи в ЕС станет экспортером пшеницы №1. Среди других стран, которые в этом сезоне увеличили объемы зерна из России, они указывали Пакистан и Бангладеш.

ТЕМЫ ДНЯ

Китай скоро полностью восстановит свиноводство

Китай быстро восстанавливает свою мясную индустрию после 50%-ного провала поголовья свиней из-за африканской чумы (АЧС). Благодаря устойчивому росту поголовья, пишет S&P со ссылкой на рыночные источники, спрос страны на сою – основной ингредиент кормов – скоро существенно вырастет. В итоге численность стада свиней в КНР может уже в марте 2021 года достичь уровня, который был до пандемии АЧС. В новом маркетинговом году (октябрь 2020 – сентябрь 2021) Китай – крупнейший в мире импортер соевых бобов – закупит рекордный за все время объем сои. Размер закупок будет на уровне 100 млн т, прогнозирует USDA. А отраслевые аналитики прогнозируют, что страна купит даже больше сои и других масличных, чем ожидает USDA, из-за более интенсивного прироста поголовья. Аналитики указывают, что только в 2020 календарном году Китай уже импортирует те же 100 млн т сои. И это несмотря на то, что местное свиноводство еще не полностью восстановлено.

Под Курском построят новый МЭЗ

В России продолжают строить новые мощности по переработке масличных – хотя их владельцы сами признают, что они избыточны, регулярно жалуются на нехватку сырья и, конкурируя за него, разогревают внутренние цены. По данным «Коммерсанта», частные инвесторы заявили очередной проект строительства маслозавода, который хотят поставить под Курском. Юрлицо в форме ООО называется «Курский МЭЗ». Он, правда, небольшой: сначала — 1,8 тыс. т масел в месяц, затем втрое больше, и в абсолютном значении недорог (760 млн руб.). Это 5% выращиваемых областью масличных. Курский регион сейчас профицитен по масличной семечке. Одни только воронежские заводы вывозят оттуда к себе 1 млн т сырья в год, или почти 50% производимого под Курском. Но это без учета будущего крупного комплекса группы «Содружество», строящего в Курской области мощности на те же 1 млн т, а также еще нескольких крупных заводов (от 1 тыс. т/сут.), которые под Курском проектируют агрохолдинги. Инвестор «Курского МЭЗ» сильно рискует, тем более с такими небольшими объемами, указывают эксперты.

Растут цены на ячмень Причерноморья

В Черноморском регионе снижается интенсивность торговли ячменем. Причина – истощение экспортного потенциала на фоне очень активного экспорта ранее, пишет Refinitiv. Закупочные цены на внутреннем рынке – высокие из-за нехватки предложения. Ячмень из России предлагают, главным образом, для тендерных поставок. Украина торгует только малыми партиями и по ценам на уровне $212-215/т FOB, больше характерным для контрактации на суда Panamax. В итоге на СРТ глубоководные порты ячмень с начала октября вырос в цене на 8%, и импортеры начинают переориентироваться с Причерноморья на Австралию.

Astanor привлек $325 млн в агростартапы

Фонд Astanor Ventures, который вкладывает в европейские и американские агро/фудтех-стартапы, привлек $325 млн для вложений в агротехнологические проекты, пишет Reuters. Средства будут направлены на «зеленые» проекты в сфере АПК и сельского хозяйства. В период пандемии для общества стало важнее влияние сельского хозяйства на окружающую среду, уверены в фонде.

КОРОТКО

  • По данным регионов, аграрии к 19 ноября намолотили 136,9 млн т зерна с 46,2 млн га (98,6% уборочной площади) урожайностью 29,6 ц/га. Пшеницы собрали 88,1 млн т с 28,9 млн га (99,8%), или 30,5 ц/га.
  • 845 тыс. кур уничтожат в Японии из-за гриппа птиц. Там зафиксированы две новые вспышки с высокой патогенностью.
  • «Эконива» в следующем году начнет поставлять в Китай из Новосибирской области молоко с длительными сроками хранения. Компания уже начала поставки в КНР, но пока — с предприятий в Воронежской области. В холдинге отмечают, что КНР востребует только полностью обезжиренное молоко либо продукцию со стандартной жирностью в 3,5%.
  • Поставки сырных продуктов в Россию из-за рубежа упали почти наполовину, информирует Milknews. За 8 месяцев с начала года они составили 28,7 тыс. т (-44,5%).
  • В центральном районе Челябинска обнаружили очаг гриппа птиц. Источником заражения стало одно из городских личных хозяйств. Введен карантин в радиусе 5 км от эпицентра.
  • А в Курской области обнаружен третий за эту неделю очаг африканской чумы свиней (АЧС). На этот раз источником заражения стали павшие от болезни животные свинокомплекса «Митко» Курского района.
  • Киргизия ввела временный запрет на вывоз за пределы ЕАЭС крупного и мелкого рогатого скота, пшеницы, ячменя, кукурузы, сахара, кормов и растительного масла. Мера действует полгода, власти объясняют ее негативной эпидемической ситуацией в стране.
  • На европейской территории России в декабре будут периоды оттепели, прогнозирует Росгидромет, на который ссылаются «РИА Новости». Эта зима будет холоднее, чем год назад, но теплее в сравнении с климатической нормой.
  • Минсельхоз до конца ноября завершит товарные зерновые интервенции, сообщает его пресс-служба. Продажи зерна из госфонда в этом году были малоактивны: они шли с 7 августа, было продано всего 170 тыс. т (в среднем по 1,7+ тыс. т вы день) на 2 млрд руб.
  • $2,5 млрд – таков прогнозируемый объем экспорта агротоваров из Кубани в этом году. Большая часть реализации – зерно и масложировая продукция, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
  • В Горном Алтае построят агропарк. Он будет ориентирован, в том числе, на экспорт экопродукции.
  • Пиво не должно дорожать из-за маркировки, настаивает Минпромторг. Тем более что профильный законопроект еще только начинают прорабатывать.
  • Вторая волна коронавируса уменьшила спрос на услуги кафе и ресторанов почти на 30%, подсчитал «СберИндекс». А потребительские расходы в октябре год к году упали на 2,7%.
  • Недельные экспортные продажи сои США уменьшились на 5,5%, подсчитал Минсельхоз страны. Неделя к неделе они упали, но год к году — выросли.
  • Х5 Retail Group, управляющая розничными сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», остается лидером онлайн-продаж продуктов. С января по сентябрь они выросли у сети в четыре раза до 12,7 млрд руб.
  • Производители водки информируют власти о возможных перебоях с поставкой алкоголя в магазины из-за нехватки стеклянных бутылок. Так может произойти после вступления в силу со следующего года нового закона, регламентирующего утилизацию тары.

Хороших выходных, и будьте в тренде!
Ваш Agrotrend.ru